Elimineer handmatige taken en optimaliseer uw klantervaring met het vermogensbeheerplatform van Performativ. Win meer tijd voor strategische besluitvorming, het opbouwen van klantrelaties en de groei van uw bedrijf.
Voer orders uit in een breed scala aan instrumenten met onze multi-custodian integratie en volg orders naadloos in uw eigen dashboard. Efficiënte orderrouting en -uitvoering minimaliseren uw kosten, terwijl geavanceerde risicoanalysemogelijkheden u in staat stellen de risicoblootstelling van uw portefeuille te beoordelen, potentiële neerwaartse scenario's te evalueren en inzichtelijke rapporten te genereren.
.webp)
Creëer een onveranderlijk controletraject voor regelgevingsdoeleinden met naadloze integratie van onboardingrecords en KYC-controles. De ingebouwde PEP (Politically Exposed Persons) en sanctiescreening van Performativ helpt u om effectief compliance risico's te identificeren en te beperken, zodat uw bedrijf en uw klanten worden beschermd tegen financieel wangedrag.
Maak indruk op je klanten met professionele portfoliorapporten terwijl je je relaties efficiënt beheert via onze lite CRM. Integreer naadloos met CRM-oplossingen van derden en centraliseer klantdocumenten - zoals contracten, verklaringen en nalevingsbestanden - met behulp van onze beveiligde documentopslagplaats.
Definieer regels om portefeuilles op één lijn te houden met de beoogde assetallocaties en laat ons systeem ondersteuning bieden bij het herbalanceren. Minimaliseer operationele risico's, verminder handmatige berekeningen en bereik meer efficiëntie.
Plan terugkerende portfolioprestatierapporten om klanten op de hoogte te houden en laat ons systeem de facturatie afhandelen. Zeg tijdrovende handmatige processen vaarwel en richt je in plaats daarvan op strategische prioriteiten.
Ons waarschuwingssysteem vraagt automatisch om de nodige AML-controles en helpt u op de hoogte te blijven van de MiFiD-compliancevereisten. U hoeft zich geen zorgen meer te maken over het missen van compliance-taken of het uitvoeren van handmatige controles.
Bied je klanten altijd en overal veilige, realtime toegang tot hun portefeuilles. Onze webportal en mobiele app zijn aanpasbaar aan je merk en ondersteunen meerdere talen, en extra talen kunnen in slechts enkele dagen worden toegevoegd.
Maak rapporten op maat die voldoen aan de unieke behoeften van je klanten of gebruik onze standaardsjablonen om snel en efficiënt portfoliorapportage op te zetten.
Maximaliseer het toezicht op portefeuilles, verbeter de samenwerking met klanten en zorg voor naleving van de regelgeving voor multi-asset portefeuilles.
Optimaliseer multi-assetstrategieën, verbeter prestatieanalyses en stroomlijn activiteiten voor beleggen op institutionele schaal.
Zorg voor gepersonaliseerde beleggingsbegeleiding met klantgerichte rapportage, geautomatiseerde workflows en een uniform portefeuilleoverzicht.
Naadloze integratie in de bankinfrastructuur om gegevens te consolideren, workflows te automatiseren en compliance te garanderen.
Houd toezicht op private equity, vastgoed en generatievermogen binnen één veilig, schaalbaar platform.
"Performativ can deliver 'the dream,’ which, for an independent wealth manager, is integrating all technological capabilities into one system."
Sluit u aan bij financiële professionals in heel Europa die op ons vertrouwen om hun groei te stimuleren - en begin vandaag nog met het maximaliseren van uw groei.
Stroomlijn uw activiteiten met het alles-in-één platform van Performativ. Automatiseer handmatige taken, win uw tijd terug en concentreer u op de groei van uw bedrijf terwijl u uw klanten een uitzonderlijke service biedt.
William Metcalfe
Neem contact met ons op
Copyright © Performativ ApS 2025
.svg){kind=icon}
.svg)