WIE WE ONDERSTEUNEN

Vermogensbeheer voor professionals

Als u investeringen namens anderen beheert, is Performativ iets voor u. We bieden softwareoplossingen die vermogensbeheerders, fiduciair managers, beleggingsadviseurs, banken en family offices ten goede komen. Door gegevens te consolideren, workflows te automatiseren en nalevingstaken te stroomlijnen, helpen we bedrijven van elke omvang om superieure service te leveren.

Functieafbeelding

Vermogensbeheerders

Vermogensbeheerders hebben een oplossing nodig die past bij hun missie om vermogen te behouden en te laten groeien voor vermogende klanten. Het platform van Performativ dient als een portfoliomanagementsysteem dat complex toezicht eenvoudig maakt.

Pictogram

Geavanceerde portfolio-analyse: Verkrijg gedetailleerde inzichten in verschillende beleggingscategorieën.

Pictogram

Liquiditeitsbeheer: Kasstromen optimaliseren en plannen voor liquiditeitsbehoeften op korte en lange termijn.

Pictogram

Samenwerking met klanten: Deel intuïtieve rapporten en resultaten tijdig.

Fiduciair managers

Voor Fiduciair managers die toezicht houden op institutionele of grootschalige investeringen, biedt Performativ software voor vermogensbeheer waarmee u kapitaal efficiënt kunt toewijzen, prestaties kunt volgen en in meerdere rechtsgebieden aan de regels kunt blijven voldoen.

Pictogram

Dynamische toewijzing van activa: Optimaliseer de kapitaalinzet met inzichten in prestatietrends en risicoblootstelling.

Pictogram

Gecentraliseerd toezicht op activa: Beheer portefeuilles met meerdere activa, investeringen op de particuliere markt en liquiditeitsposities met precisie.

Pictogram

Hulpmiddelen voor naleving van regelgeving: Blijf in lijn met MiFID II, ESG-mandaten en rapportagevereisten.

Functieafbeelding
Functieafbeelding

Beleggingsadviseurs

Beleggingsadviseurs hebben flexibele, klantgerichte technologie nodig om op maat gemaakte portefeuilles te beheren en de relaties met particuliere beleggers en HNWI's te verdiepen. De software van Performativ biedt adviseurs tools die helpen bij het prioriteren van betrokkenheid, automatisering mogelijk maken en naadloze rapportage mogelijk maken.

Pictogram

Dashboards waarin de klant centraal staat: Zorg voor duidelijke, on-demand zichtbaarheid van de portefeuille met interactieve dashboards die zijn afgestemd op de behoeften van beleggers.

Pictogram

Integratie van bewaarders en bedrijfsmiddelen: Maak contact met meerdere beheerders, gestructureerde producten en particuliere investeringen zonder de workflows te verstoren.

Pictogram

Bewaking en herbalancering van de portefeuille: Behoud de strategische allocatie van activa met geautomatiseerde controles en meldingen voor herbalancering.

Banken

De functies en modules van Performativ kunnen functioneren als een flexibele laag binnen een bestaande technologiestack voor banken en andere grote financiële instellingen. We integreren soepel om de gegevensconsolidatie en de efficiëntie van de workflow te verbeteren zonder de belangrijkste banksystemen te hoeven vervangen.

Pictogram

Naadloze integratie met kernsystemen: Sluit aan op bestaande bank- en portfolioplatforms om gegevenssilo's te verminderen en de efficiëntie te verbeteren.

Pictogram

Rapportage op institutioneel niveau: Genereer MiFID II-, Basel III- en risicogebaseerde nalevingsrapporten met minimale handmatige tussenkomst.

Pictogram

Aanpasbare, modulaire functies: Gebruik alleen de functies die u nodig hebt, van portefeuillebeheer tot orderuitvoering tot het volgen van de naleving.

Functieafbeelding
Functieafbeelding

Family offices

Voor het beheer van rijkdom van meerdere generaties is technologie nodig die publieke en private investeringen integreert, rapportage automatiseert en het bestuur vereenvoudigt. Performativ is een krachtige softwareoplossing voor family offices die meer transparantie, operationele efficiëntie en slimmere vermogensstructurering biedt voor single en multi family offices.

Pictogram

Holistische portefeuilleweergave: Combineer aandelen op de openbare markt, private equity, risicokapitaal, onroerend goed en verzamelobjecten in één duidelijke momentopname.

Pictogram

Schaalbare dashboards en weergaven van belanghebbenden: Pas dashboards aan voor opdrachtgevers, beleggingsteams en externe adviseurs met behoud van het overzicht.

Pictogram

Geautomatiseerde rapportage: Genereer rapporten voor behoeften op het gebied van vermogensplanning op lange termijn, belastingstructurering en gezinsbestuur.

Krijg meer mogelijkheden met slimmere technologie

Boek een demo om te zien hoe de software van Performativ vermogensbeheer, vermogensbeheer en family office-activiteiten transformeert met één uniform platform.

Boek een demo