Eén geïntegreerd platform voor vermogensbeheerders om cliëntbeleggingen over verschillende beleggingscategorieën te consolideren, portefeuilles automatisch te herbalanceren, rapportages en fee-berekeningen te automatiseren, een toonaangevende digitale klantervaring te bieden en compliance binnen de hele organisatie te versterken.
Boek een demo
.svg){kind=icon}
Performativ stelt vermogensbeheerbedrijven in staat om te werken met de professionaliteit van institutionele managers, terwijl zij een uitstekende klantervaring bieden, hun operatie opschalen en een sterke basis leggen voor langdurige groei.
Direct inzicht in portefeuilles, interactieve rapportages, mobiele toegang en naadloze communicatie.
Geautomatiseerd herbalanceren, traden, rapporteren en fee-berekeningen helpen adviseurs meer cliënten te bedienen zonder dat de werkdruk toeneemt.
Digitale trading, FIX-connectiviteit en volledige STP-executie verminderen handmatig werk en verhogen de nauwkeurigheid.
MiFID, KYC, screening, audit trails en rule-based controles zijn direct in de workflows geïntegreerd.
Genereer binnen enkele minuten duizenden rapportages in jouw eigen huisstijl.
Ervaar hoe Performativ vermogensbeheer moderniseert, workflows vereenvoudigt en een superieure klantervaring biedt.
Performativ brengt structuur, automatisering en intelligentie naar elke fase van de vermogensbeheerlevenscyclus. Het platform verenigt beleggingen, compliance, rapportage en cliëntgerichte workflows in één geïntegreerde omgeving, zodat vermogensbeheerders met meer consistentie, controle en efficiëntie kunnen werken.
KYC, tradingcontroles en compliance
Performativ integreert continue compliance in elke workflow, waardoor zowel cliënten als adviseurs worden beschermd en de operationele inspanning afneemt.
KYC-workflows met externe aanbieders: Naadloze digitale onboarding, AML-checks, identiteitsverificatie en doorlopende screening via geïntegreerde externe providers.
Automatische blokkering bij trading: Wanneer KYC niet wordt goedgekeurd, mandaten worden overtreden of geschiktheidsregels worden geschonden, wordt trading automatisch geblokkeerd totdat het probleem is opgelost.
Geavanceerde pre- en post-trade controles: Aanpasbare rule engine die MiFID, ESG, mandaatrestricties, concentratielimieten, blootstellingscontroles en geschiktheidsregels afdwingt.
MiFID-compliance: Geschiktheids- en passendheidstoetsen, KYC-herinneringen, disclosures en volledige audit trails zijn direct in het platform geïntegreerd.
Beleggingsanalyse
Performativ zet ruwe data om in toekomstgerichte inzichten met institutionele analysemogelijkheden en realtime metrics.
Forecasting en simulatie: Monte Carlo-, VaR-simulaties en cashflowprognoses geven adviseurs en cliënten inzicht in mogelijke toekomstige scenario’s.
Performance- en risicoanalyse: Diepgaande portefeuille-analyses zoals TWR, MWR, P&L, volatiliteit, Sharpe en blootstellingen.
Metrics engine: Meer dan 100 GIPS-conforme metrics worden realtime berekend, met ML-gestuurde routing voor snelheid en schaalbaarheid.
Custom metrics: Voeg eigen, unieke metrics toe voor specifieke strategieën, zonder deze zichtbaar te maken voor andere organisaties.
Risicoanalyse: Geïntegreerde risicodashboards kwantificeren en monitoren risico’s over portefeuilles en cliënten heen.
Geconsolideerd cliëntoverzicht: Combineer meerdere portefeuilles en custodians tot één totaaloverzicht van het vermogen van de cliënt.
Samengestelde benchmarks: Stel maatwerkbenchmarks samen voor strategieën die meerdere beleggingscategorieën omvatten.
Performativ biedt een geïntegreerde omgeving voor het beheren van portefeuilles over meerdere custodians, van geautomatiseerd beleggen tot volledige STP-executie en geavanceerde tradingcontroles.
Trading, FIX-gateway en cashmanagement: Volledig digitale trading via meerdere custodians met FIX-connectiviteit, uniforme orderworkflows, cashmanagementdashboards, STP-routing en automatische trade-reconciliatie.
Client trading: Gecontroleerde autonomie voor cliënten met STP-orderflow, door adviseurs ingestelde restricties en volledig toezicht op instrumenten, limieten en rechten.
Spaarplannen: Geautomatiseerde, terugkerende beleggingsstromen via door adviseurs aangestuurde modelportefeuilles, zonder extra operationele belasting.
Herbalanceren: Automatische detectie van afwijkingen met efficiënte bulk- of individuele herbalancering om strategieën consistent te houden over portefeuilles heen.
Ordermanagement: Naadloze executieworkflows voor maatwerkstrategieën, inclusief het aanmaken van individuele of bulkorders en routing via meerdere custodians.
Fee-beheer en facturatie
Performativ automatiseert fee-berekeningen en facturatie, zelfs bij de meest complexe cliëntenportefeuilles, en zorgt zo voor nauwkeurigheid, transparantie en operationele efficiëntie.
Fee-berekening: De Performativ Fee Scripting Language ondersteunt elke fee-structuur, of deze nu getrapt, blended, maatwerk of gebaseerd op specifieke logica is.
Facturatie: Bulkfacturen genereren, previewen en automatisch verzenden via het cliëntportaal.
Fee-beheer: Centraal beheer van uitgebreide en diverse fee-structuren zonder handmatig werk.
Alle communicatie tussen adviseur en cliënt wordt gecentraliseerd in één veilige en controleerbare omgeving.
Veilige in-app messaging: Realtime berichten in het cliënt- en adviseursportaal, volledig controleerbaar en audit-proof.
Notificaties: Geautomatiseerde meldingen gekoppeld aan portefeuilles, documenten, compliance-events en belangrijke levensmomenten.
E-mail synchronisatie en logging: Alle cliëntgerichte e-mails worden automatisch vastgelegd en opgeslagen in het platform, waardoor een volledig en compliant communicatieoverzicht ontstaat zonder tussen systemen te wisselen.
Documentdeling en bevestiging: Adviseurs kunnen documenten direct via het platform delen en cliënten om bevestiging vragen, met tijdstempel als bewijs voor compliance- en auditdoeleinden.
AI is door het hele platform geïntegreerd om inzichten zichtbaar te maken, workflows te vereenvoudigen en adviseurs te ondersteunen met intuïtieve, conversatiegerichte begeleiding.
Intelligente inzichten: AI signaleert afwijkingen, risicoblootstellingen, aankomende gebeurtenissen en portefeuillewijzigingen waarop adviseurs moeten acteren.
Begeleiding bij workflows: Adviseurs ontvangen stapsgewijze ondersteuning bij taken zoals onboarding, rapportage, herbalanceren en dataonderzoek.
Datainterpretatie en uitleg: AI vertaalt complexe metrics, blootstellingen, simulaties en performancefactoren naar duidelijke, cliëntvriendelijke uitleg, ideaal voor gesprekken en rapportages.
Verbeterde zoekfunctie en navigatie: Vind direct elke cliënt, portefeuille, document, metric of melding met AI-gestuurde zoekfunctionaliteit.
AI-assistent: Stel vragen in natuurlijke taal (over performance, blootstelling, fees, risico of cliëntdata) en ontvang direct contextuele inzichten.
Performativ zet ruwe data om in heldere, flexibele rapportages en dashboards die zijn afgestemd op zowel cliënten als adviseurs.
Standaardrapportages: Kant-en-klare, gebrande rapporten voor cliënten, met inzichten in performance, posities en fiscaliteit.
Maatwerkrapportages: Volledig aanpasbare rapportages met Python en templates, voor volledige aansluiting op jouw huisstijl.
Massarapportage: Genereer eenvoudig duizenden rapportages en verspreid deze veilig.
Organisatiebrede analytics: Analyseer trends over cliënten, portefeuilles of segmenten met slechts enkele klikken.
.webp "Accessible multi-device experience for wealth professionals")
%20(1).png "Accessible multi-device experience for wealth professionals")
Een geïntegreerd digitaal ecosysteem brengt het Adviseursportaal, het Cliëntenportaal en native mobiele apps samen onder jouw merk, met uitgebreide personalisatie per segment.
Adviseursportaal: Het operationele commandocentrum voor adviseurs, CIO’s en compliance-teams.
Cliëntenportaal: Dashboards, analytics, documenten, communicatie en trading, volledig aanpasbaar via Dynamic Dashboards in het Adviseursportaal.
Native mobiele apps: Volledig white-label iOS- en Android-apps met biometrisch inloggen, rapportages, trading en notificaties.
Segmentgerichte personalisatie: Stem het Cliëntenportaal en de mobiele apps af op verschillende cliëntsegmenten, zodat iedere cliënt een ervaring krijgt die het best bij hem of haar past.
Van prospecting tot doorlopende advisering: Performativ centraliseert elke cliëntinteractie en elk document op één plek.
Cliëntlog: Een onveranderlijk overzicht van afspraken, overeenkomsten en notities.
Prospectbeheer: Volg prospects binnen het platform en zet ze direct om naar cliënten zodra zij klaar zijn om te starten.
Onboarding: End-to-end digitale onboarding met geïntegreerde KYC en automatische aanmaak van custodianrekeningen.
Offboarding: GDPR-conforme cliëntoffboarding met geautomatiseerde dataverwerking en veilige opslag van verplichte regulatoire gegevens.
Integratie van advisering: Start adviestrajecten en stuur aanbevelingen direct door naar Trading en herbalancering.
Documentopslag: Veilige opslag die direct gekoppeld is aan cliënten, portefeuilles en platformfunctionaliteiten.
CRM-functionaliteiten: Ingebouwde tools die de noodzaak van een extern CRM overbodig maken.
.svg "Accessible multi-device experience for wealth professionals")
Open API’s, diepgaande custodianintegraties, MCP-connectiviteit en een krachtige Plugin Store zorgen voor naadloze verbindingen binnen jouw technologische landschap.
Funding account-beheer: Automatiseer het aanmaken, koppelen en synchroniseren van funding accounts tussen custodians en het platform.
Connectiviteit en API’s: Open, gedocumenteerde API’s voor het bouwen van maatwerkintegraties.
Plugin Store: Integraties met één klik voor onboardingproviders, compliance-tools, adviesoplossingen en meer.
Marktdataproviders: Ingebouwde marktdatabronnen met de flexibiliteit om premiumdatabronnen te integreren.
Custodian service: Schone, gereconcilieerde en geautomatiseerde verwerking van custodiandata over portefeuilles heen.
Model Context Protocol (MCP): Een slimme integratielaag die realtime context levert aan de modellen van Performativ voor rijkere automatisering en inzichten.
Performativ biedt institutionele beveiliging met geavanceerde authenticatie, gedetailleerde toegangsrechten en onveranderlijke audit trails.
IP-whitelisting: Beperk de toegang tot het Adviseursportaal tot specifieke locaties of netwerken.
Tweefactorauthenticatie: Ondersteuning voor nationale eID’s zoals BankID en MitID.
Access Control Lists: Meer dan 300 gedetailleerde rechten per rol en regio zorgen voor flexibel en compliant toegangsbeheer voor financiële adviseurs en operationele teams.
Auditlogs: Onveranderlijke logs van elke actie die in het systeem wordt uitgevoerd.
Het platform past zich aan diverse cliëntbehoeften aan met segmentatie, meertalige ondersteuning en uitgebreide personalisatie van dashboards en datastructuren.
Single- en multi-segmentmodi: Ondersteuning voor eenvoudige of geavanceerde segmentatie van rechten, rapportages, dashboards en fee-logica.
Meertalige ondersteuning: Het Cliëntenportaal en de mobiele apps zijn beschikbaar in meerdere talen met standaardinstellingen per gebruiker, en nieuwe talen kunnen eenvoudig worden toegevoegd.
Aanpasbare dashboards: Stem dashboards in het Adviseurs- en Cliëntenportaal af per segment, cliënttype of gebruikersrol.
Maatwerk assetclasses en datastructuren: Definieer eigen assetclass-hiërarchieën, aangepaste velden en datatransformatieregels die aansluiten op jouw strategie en rapportagebehoeften.
Performativ helpt vermogensbeheerders om de klantervaring te verbeteren, hun operatie te moderniseren en een veerkrachtiger en schaalbaarder bedrijf op te bouwen.
Werk efficiënter met automatisering voor trading, rapportage en fee-berekeningen.
Bied een superieure klantervaring met realtime digitale toegang tot portefeuilles.
Verlaag operationeel risico met ingebouwde governance en compliance.
Schaal op zonder extra personeel of complexiteit toe te voegen.
Consolideer tools in één geïntegreerd platform.
Verhoog de productiviteit van adviseurs met intuïtieve dashboards en workflows.
Vermogensbeheerders kiezen voor Performativ om hun technologiestack te moderniseren, processen te stroomlijnen en een superieure klantervaring te bieden.
Performativ geeft vermogensbeheerders het platform dat ze nodig hebben om uitstekende resultaten voor cliënten te behalen, efficiënt te werken en met vertrouwen te groeien op één geïntegreerd systeem. Boek nu een demo om het platform te ontdekken.
.png)
