EEN PLATFORM GEBOUWD VOOR DE TOEKOMST

Software voor vermogensbeheer met krachtige functies

Ons platform is ontworpen om elk facet van portefeuillebeheer te vereenvoudigen. Van aggregatie van gegevens van custodians tot het volgen van transacties op de markt, wij helpen vermogensbeheerders, banken en family offices efficiënter te werken.

Functieafbeelding

Portefeuillebeheer en -analyse

Blijf op de hoogte van elk klantenportfolio met dynamische dashboards en diepere inzichten. Met ons vermogensbeheerplatform kunt u klantgegevens samenvoegen voor onmiddellijke analyse.

Pictogram

Geconsolideerde klantweergave: Een holistische uitsplitsing van het vermogen van elke klant over alle beleggingscategorieën.

Pictogram

Prestatieanalyse en benchmarking: Houd rendementen bij, stel benchmarks in en evalueer de resultaten in de loop van de tijd.

Pictogram

Orderbeheer en herbalancering: Behoud doelallocaties met geautomatiseerde of handmatige handelsroutering.

Pictogram

Voorspelling van cashflow en liquiditeit: Plan voor kapitaaloproepen, vergoedingen en herbalanceringsbehoeften.

Pictogram

Risicoanalyse: Voer nalevingscontroles en risicometrieken uit voor betere investeringsbeslissingen.

Rapportage en dashboards

Als uw voorkeurssoftware voor beleggingsrapportage biedt Performativ flexibele dashboards en rapporten op aanvraag, waarmee u uw klanten optimaal informeert en voldoet aan de eisen van toezichthouders.

Pictogram

Aanpasbare dashboards: Lay-outs op maat maken voor adviseurs, beheerders en klanten.

Pictogram

Flexibele en geautomatiseerde rapportage: Configureer standaard- of aangepaste sjablonen voor MiFID-, ESG- of kosteninformatie en bereid naadloos rapporten voor.

Pictogram

Rapportage over naleving: Zorg voor een onveranderlijk audittraject voor regelgevende doeleinden met onveranderlijke onboardingrecords van klanten en KYC-controles.

Functieafbeelding
Functieafbeelding

Schaalbaarheid en aanpassing

We schalen zoals u schaalt — want geen twee bedrijven zijn hetzelfde.

Pictogram

Flexibele prijzen: Een vaste jaarlijkse of meerjarige vergoeding plus transparante kosten op basis van AUM voor elke bedrijfsgrootte.

Pictogram

Intuïtieve functies: Maak gebruik van de kracht van een breed scala aan functies, van CRM tot private equity-tools.

Pictogram

Implementatie op maat: We stemmen ons platform af op uw workflows, branding, portefeuillestructuren van klanten en rapporten.

Meerdere custodians
Aggregatie van gegevens

Geaggregeerde gegevens uit meerdere custodians. Ons vermogensbeheerplatform zorgt ervoor dat u volledig op de hoogte blijft, ongeacht in welke instrumenten uw klanten worden geïnvesteerd.

Pictogram

Integratie van de bewaarder: Synchroniseer automatisch tegoeden en transacties van financiële instellingen.

Pictogram

Dekking van diverse beleggingscategorieën: Neem aandelen, obligaties, private equity en onroerend goed in één overzicht op.

Pictogram

Geautomatiseerde en handmatige feeds: Combineer geautomatiseerde feeds naadloos met handmatige invoer voor zeldzame activa.

Functieafbeelding
Functieafbeelding

Automatisering
Tools voor efficiëntie en efficiëntie

Verminder handmatige taken en stroomlijn de dagelijkse activiteiten, zodat u meer tijd kunt besteden aan het opbouwen van klantrelaties.

Pictogram

Herbalancering van de portefeuille: Genereer transacties op basis van vooraf ingestelde regels die u definieert om de doelallocaties te behouden.

Pictogram

Waarschuwingen en meldingen: Ontvang updates over marktveranderingen, nalevingstriggers of mijlpalen van klanten.

Pictogram

Communicatie met de klant: Communiceer met klanten via in-app-berichten, naadloos gesynchroniseerd met hun e-mails voor moeiteloze interacties.

Een wit gelabelde
Digitale ervaring

Bied een gepersonaliseerde ervaring die uw merk weerspiegelt met ons aanpasbare platform. Versterk het vertrouwen van klanten met een professionele interface die uniek aanvoelt als de uwe.

Pictogram

Consistentie van het merk: Pas uw logo, kleuren en ontwerpelementen toe voor een samenhangende digitale aanwezigheid.

Pictogram

Gebruikersgerichte interface: Bied een moderne, intuïtieve ervaring die voldoet aan de verwachtingen van de klant.

Pictogram

Flexibel en klaar voor de toekomst: Blijf concurrerend met aanpasbare technologie die meegroeit met uw bedrijf.

Functieafbeelding
Afbeelding van de voordelen

Beveiliging en naleving van regelgeving

Ons systeem is gebouwd om de wereldwijde beveiligingsvereisten te overtreffen en biedt u de geavanceerde controles, certificeringen en processen die u nodig hebt om aan de regelgeving te voldoen en gevoelige gegevens te beschermen.

Pictogram

ISO 27001-certificering en gegevensbeveiliging: Beveilig klantgegevens met toonaangevende coderings- en beveiligingsprotocollen.

Pictogram

Naleving van regelgeving: Stem af op MiFID, SFDR en andere frameworks door alles op één plek te loggen.

Pictogram

Toegangscontroles en machtigingen: Wijs rollen toe om gevoelige gegevens alleen zichtbaar te houden voor bevoegde gebruikers.

Particuliere markt
Deals volgen

Houd eenvoudig toezicht op private equity-investeringen, zoals onroerend goed, directe investeringen en complexe activa. Houd waarderingen, toezeggingen en documentatie binnen handbereik.

Pictogram

Tracking van private equity en onroerend goed: Centraliseer dealinformatie en beheer tijdlijnen in één beveiligde ruimte.

Pictogram

Ondersteuning voor complexe bedrijfsmiddelen: Verwerk verzamelobjecten, risicokapitaal en meer met aangepaste velden en waarderingsmethoden.

Functieafbeelding
Functieafbeelding

Integraties en uitbreidbaarheid

Integreer Performativ eenvoudig met uw bestaande technische stack om workflows te stroomlijnen, gegevens te verenigen en de operationele complexiteit te verminderen.

Pictogram

API en SDK openen: Gegevens ophalen of pushen om aangepaste oplossingen en add-ons van derden te bouwen.

Pictogram

Integraties van bewaarders en makelaars: Krijg toegang tot kant-en-klare connectoren voor populaire bewaarders zoals Saxo Bank, met de flexibiliteit om nieuwe bewaarders naar keuze te integreren.

Pictogram

Boekhoud- en backofficesystemen: Synchroniseer grootboeken en automatiseer financiële boekingen naadloos.

Stroomlijn de nalevingsactiviteiten van DORA met DORAedge

Inmiddels zouden gereguleerde financiële entiteiten moeten voldoen aan de Digital Operational Resilience Act (DORA), maar naleving is geen eenmalige inspanning. Het handhaven van de naleving van DORA vereist continu toezicht en proactief beheer.

Daarom hebben we DORAedge ontwikkeld—een platform dat is ontworpen om uw lopende nalevingstraject op het gebied van regelgeving te vereenvoudigen en te stroomlijnen.

Afbeelding

Gecentraliseerd bestuur en naleving

Leg een realtime overzicht vast van uw Dora-gerelateerde activiteiten en verplichtingen, werk samen met collega's en blijf op de hoogte van uw taken.

Afbeelding

ICT-netwerk & Risicobeheer

Volg externe ICT-leveranciers, bewaak potentiële risico's en identificeer de afhankelijkheden van onderaannemers.

Afbeelding

Incidentbeheer & Rapportage

Registreer en beheer incidenten vanuit uw ICT-netwerk en zorg voor gestroomlijnde, naadloze rapportage van de regelgeving.

Financiële professionals slagen met Performativ

Ontdek waarom onze klanten voor ons kiezen om een digitale vermogensbeheerervaring te bieden die de prestaties, efficiëntie en het vertrouwen van klanten verhoogt.

Afbeelding
Revolutionerende activiteiten op het gebied van vermogensbeheer: een casestudy over de implementatie van Performativ door Valuedge

Valuedge, een onafhankelijk vermogensbeheerbedrijf, werd beperkt door verouderde systemen die haar vermogen belemmerden om effectief gepersonaliseerde diensten aan te bieden aan zijn klanten. Om hun processen te stroomlijnen en te innoveren, zijn ze begonnen aan een digitaliseringstraject in samenwerking met Performativ.

Afbeelding

Performativ

Lees meer

Optimaliseer de manier waarop u vermogen beheert

Boek een demo om te zien hoe Performativ elk aspect van vermogensbeheer combineert op één platform.

Boek een demo