Ons platform vereenvoudigt elk aspect van portefeuillebeheer. Van aggregatie van gegevens van custodians tot het volgen van transacties op de markt, wij helpen vermogensbeheerders, banken en family offices efficiënter te werken.
Blijf op de hoogte van elk klantenportfolio met dynamische dashboards en diepere inzichten. Met ons vermogensbeheerplatform kunt u klantgegevens samenvoegen voor onmiddellijke analyse.
Geconsolideerde klantweergave: Een compleet overzicht van het vermogen van elke klant over alle beleggingscategorieën.
Prestatieanalyse en benchmarking: Houd rendementen bij, stel benchmarks in en evalueer de resultaten in de loop van de tijd.
Orderbeheer en herbalancering: Behoud doelallocaties met geautomatiseerde of handmatige handelsroutering.
Voorspelling van cashflow en liquiditeit: Plan voor kapitaaloproepen, vergoedingen en herbalanceringsbehoeften.
Risicoanalyse: Voer nalevingscontroles en risicometrieken uit voor betere investeringsbeslissingen.
Als uw voorkeurssoftware voor beleggingsrapportage biedt Performativ flexibele dashboards en rapporten op aanvraag, waarmee u uw klanten optimaal informeert en voldoet aan de eisen van toezichthouders.
Aanpasbare dashboards: Lay-outs op maat maken voor adviseurs, beheerders en klanten.
Flexibele en geautomatiseerde rapportage: Configureer standaard- of aangepaste sjablonen voor MiFID-, ESG- of kosteninformatie en bereid naadloos rapporten voor.
Rapportage over naleving: Zorg voor een onveranderlijk audittraject voor regelgevende doeleinden met onveranderlijke onboardingrecords van klanten en KYC-controles.
.webp)
.webp)
We schalen mee met uw groei - want geen twee bedrijven zijn immers hetzelfde.
Flexibele prijzen: Een vaste jaarlijkse of meerjarige vergoeding plus transparante kosten op basis van AUM voor elke bedrijfsgrootte.
Intuïtieve functies: Maak gebruik van de kracht van een breed scala aan functies, van CRM tot private equity-tools.
Implementatie op maat: We stemmen ons platform af op uw workflows, branding, portefeuillestructuren van klanten en rapporten.
Geaggregreerde gegevens uit meerdere custodians. Ons vermogensbeheerplatform zorgt ervoor dat u volledig op de hoogte blijft, ongeacht waarin uw klanten hebben geïnvesteerd.
Integratie van de bewaarder: Synchroniseer automatisch tegoeden en transacties van financiële instellingen.
Dekking van diverse beleggingscategorieën: Neem aandelen, obligaties, private equity en onroerend goed in één overzicht op.
Geautomatiseerde en handmatige feeds: Combineer geautomatiseerde feeds naadloos met handmatige invoer voor zeldzame activa.
.webp)
.webp)
Verminder handmatige taken en stroomlijn de dagelijkse activiteiten, zodat u meer tijd kunt besteden aan het opbouwen van klantrelaties.
Herbalancering van de portefeuille: Genereer transacties op basis van vooraf ingestelde regels die u definieert om de doelallocaties te behouden.
Waarschuwingen en meldingen: Ontvang updates over marktveranderingen, nalevingstriggers of mijlpalen van klanten.
Communicatie met de klant: Communiceer met klanten via in-app-berichten, naadloos gesynchroniseerd met hun e-mails voor moeiteloze interacties.
Bied een gepersonaliseerde ervaring die uw merk weerspiegelt met ons aanpasbare platform. Versterk het vertrouwen van klanten met een professionele interface die volledig aansluit bij uw merkidentiteit.
Consistentie van het merk: Pas uw logo, kleuren en ontwerpelementen toe voor een samenhangende digitale aanwezigheid.
Gebruikersgerichte interface: Bied een moderne, intuïtieve ervaring die voldoet aan de verwachtingen van de klant.
Flexibel en klaar voor de toekomst: Blijf concurrerend met aanpasbare technologie die meegroeit met uw bedrijf.
.webp)
.webp)
Ons systeem is gebouwd om de wereldwijde beveiligingsvereisten te overtreffen en biedt u de geavanceerde controles, certificeringen en processen die u nodig hebt om aan de regelgeving te voldoen en gevoelige gegevens te beschermen.
ISO 27001-certificering en gegevensbeveiliging: Beveilig klantgegevens met toonaangevende coderings- en beveiligingsprotocollen.
Naleving van regelgeving: Stem af op MiFID, SFDR en andere frameworks door alles op één plek te loggen.
Toegangscontroles en machtigingen: Wijs rollen toe om gevoelige gegevens alleen zichtbaar te houden voor bevoegde gebruikers.
Houd eenvoudig toezicht op private equity-investeringen, zoals onroerend goed, directe investeringen en complexe activa. Houd waarderingen, toezeggingen en documentatie binnen handbereik.
Tracking van private equity en onroerend goed: Centraliseer dealinformatie en beheer tijdlijnen in één beveiligde ruimte.
Ondersteuning voor complexe bedrijfsmiddelen: Verwerk verzamelobjecten, risicokapitaal en meer met aangepaste velden en waarderingsmethoden.
.webp)
.webp)
Integreer Performativ eenvoudig met uw bestaande technische stack om workflows te stroomlijnen, gegevens te verenigen en de operationele complexiteit te verminderen.
API en SDK openen: Gegevens ophalen of pushen om aangepaste oplossingen en add-ons van derden te bouwen.
Integraties van bewaarders en makelaars: Krijg toegang tot kant-en-klare connectoren voor populaire bewaarders zoals Saxo Bank, met de flexibiliteit om nieuwe bewaarders naar keuze te integreren.
Boekhoud- en backofficesystemen: Synchroniseer grootboeken en automatiseer financiële boekingen naadloos.
Inmiddels zouden gereguleerde financiële entiteiten moeten voldoen aan de Digital Operational Resilience Act (DORA), maar naleving is geen eenmalige inspanning. Het handhaven van de naleving van DORA vereist continu toezicht en proactief beheer.
Daarom hebben we DORAedge ontwikkeld—een platform dat is ontworpen om uw lopende nalevingstraject op het gebied van regelgeving te vereenvoudigen en te stroomlijnen.
.webp)
Krijg realtime inzicht in alle DORA-gerelateerde van uw Dora-gerelateerde activiteiten en verplichtingen, werk samen met collega's en blijf op de hoogte van uw taken.
.webp)
Volg externe ICT-leveranciers, bewaak potentiële risico's en identificeer de afhankelijkheden van onderaannemers.
.webp)
Registreer en beheer incidenten vanuit uw ICT-netwerk en zorg voor gestroomlijnde, naadloze rapportage van de regelgeving.
Ontdek waarom onze klanten voor ons kiezen om een digitale vermogensbeheerervaring te bieden die de prestaties, efficiëntie en het vertrouwen van klanten verhoogt.
Valuedge, een onafhankelijk vermogensbeheerbedrijf, werd beperkt door verouderde systemen die haar vermogen belemmerden om effectief gepersonaliseerde diensten aan te bieden aan zijn klanten. Om hun processen te stroomlijnen en te innoveren, zijn ze begonnen aan een digitaliseringstraject in samenwerking met Performativ.
Boek een demo om te zien hoe Performativ elk aspect van vermogensbeheer combineert op één platform.
Neem contact met ons op
Copyright © Performativ ApS 2025
.svg){kind=icon}
