Unsere Plattform vereinfacht alle Aspekte des Portfoliomanagements – von der Depotdatenaggregation bis zur Nachverfolgung privater Marktgeschäfte. So unterstützen wir Berater, Banken und Family Offices dabei, effizienter zu arbeiten.
Behalten Sie mit dynamischen Dashboards und tiefen Einblicken den Überblick über jedes Kundenportfolio. Unsere Plattform vereint Kundendaten für Analysen in Echtzeit.
Konsolidierte Kundenansicht: Ein umfassender Überblick über das gesamte Vermögen je Kunde – über alle Anlageklassen hinweg.
Leistungsanalyse und Benchmarking: Verfolgen Sie Renditen, definieren Sie Benchmarks und bewerten Sie Ergebnisse im Zeitverlauf.
Ordermanagement und Rebalancing: Halten Sie Zielallokationen mit automatisierter oder manueller Handelsausführung ein.
Cashflow- und Liquiditätsplanung: Planen Sie Kapitalabrufe, Gebühren und Umschichtungen vorausschauend.
Risikoanalyse: Prüfen Sie regulatorische Vorgaben und Risikokennzahlen für fundiertere Anlageentscheidungen.
Als Ihre zentrale Reporting-Lösung bietet Performativ anpassbare Dashboards und Berichte auf Abruf – damit Ihre Kunden bestens informiert sind und regulatorische Anforderungen erfüllt werden.
Anpassbare Dashboards: Gestalten Sie Layouts individuell für Berater, Administratoren und Kunden.
Flexibles und automatisiertes Reporting: Erstellen Sie mühelos Standard- oder individuelle Vorlagen für MiFID-, ESG- oder Kostentransparenz – und erzeugen Sie Berichte nahtlos.
Compliance-Berichte: Stellen Sie einen unveränderlichen Audit-Trail bereit – inklusive dokumentierter Kundenaufnahme und KYC-Prüfungen.
.webp "Individuelle Dashboards erstellen und Investmentreporting automatisieren")
.webp "Berichte, Markenauftritt und Arbeitsabläufe individuell an die Struktur Ihres Unternehmens anpassen")
Wir wachsen mit Ihnen – denn kein Unternehmen ist wie das andere.
Flexible Preisgestaltung: Feste jährliche oder mehrjährige Gebühren plus transparente AUM-basierte Kosten – passend für jede Unternehmensgröße.
Intuitive Funktionen: Nutzen Sie die Vielfalt leistungsstarker Tools – von CRM bis Private Equity.
Individuelle Implementierung: Wir passen unsere Plattform an Ihre Abläufe, Ihr Branding, Ihre Portfoliostruktur und Berichte an.
Aggregieren Sie Daten aus mehreren Depotquellen – mit unserer Plattform bleiben Sie stets informiert, egal in welche Instrumente Ihre Kunden investieren.
Depotintegration: Synchronisieren Sie automatisch Bestände und Transaktionen mit Finanzinstituten.
Vielfalt an Anlageklassen: Beziehen Sie Aktien, Anleihen, Private Equity und Immobilien in einer Gesamtübersicht ein.
Automatisierte und manuelle Feeds: Kombinieren Sie nahtlos automatisierte Datenfeeds mit manuellen Eingaben – auch für seltene Vermögenswerte.
.webp "Nahtlose Datenaggregation durch Integration mit mehreren Finanzinstituten")
.webp "Rebalancing, Benachrichtigungen und Kommunikation automatisieren, um die Effizienz zu steigern")
Reduzieren Sie manuelle Aufgaben und straffen Sie tägliche Abläufe – so bleibt mehr Zeit für die Pflege Ihrer Kundenbeziehungen
Portfolioumschichtung: Erstellen Sie Handelsaufträge nach vordefinierten Regeln, um Zielallokationen automatisch einzuhalten.
Benachrichtigungen und Alarme: Erhalten Sie Updates zu Marktbewegungen, regulatorischen Schwellenwerten oder wichtigen Kundenterminen.
Kundenkommunikation: Kommunizieren Sie per In-App-Messaging – nahtlos synchronisiert mit den E-Mails Ihrer Kunden für reibungslose Abläufe.
Bieten Sie ein personalisiertes Markenerlebnis mit unserer anpassbaren Plattform. Stärken Sie das Vertrauen Ihrer Kunden durch eine professionelle Oberfläche, die sich wie Ihre eigene anfühlt.
Markenkonsistenz: Verwenden Sie Logo, Farben und Gestaltungselemente für einen einheitlichen digitalen Auftritt.
Benutzerzentrierte Oberfläche: Bieten Sie ein modernes, intuitives Nutzungserlebnis, das den Erwartungen Ihrer Kunden entspricht.
Agil und zukunftsfähig: Bleiben Sie wettbewerbsfähig dank Technologie, die sich flexibel an Ihr Wachstum anpasst.
.webp "Eine digitale Wealth-Plattform mit White-Label-Funktionalität, die die Identität Ihres Unternehmens widerspiegelt")
.webp "Kundendaten schützen und Compliance sicherstellen mit integrierten Sicherheitsfunktionen und Zugriffskontrollen")
Unser System übertrifft globale Sicherheitsstandards und bietet Ihnen fortschrittliche Kontrollen, Zertifizierungen und Prozesse – für Compliance und Datenschutz auf höchstem Niveau.
ISO 27001-Zertifizierung & Datensicherheit: Schützen Sie Kundendaten mit führender Verschlüsselung und modernsten Sicherheitsprotokollen.
Regulatorische Compliance: Erfüllen Sie MiFID-, SFDR- und weitere Vorgaben durch zentrale Protokollierung aller relevanten Daten.
Zugriffsrechte und Rollensteuerung: Vergeben Sie Benutzerrollen, um sensible Daten nur autorisierten Personen zugänglich zu machen.
Behalten Sie Private-Equity-Investitionen wie Immobilien, Direktbeteiligungen und komplexe Vermögenswerte mühelos im Blick. Bewertungen, Zusagen und Dokumente sind jederzeit abrufbar.
Private-Equity- und Immobilienverwaltung: Bündeln Sie Transaktionsdaten und steuern Sie Zeitpläne zentral an einem geschützten Ort.
Unterstützung komplexer Vermögenswerte: Verwalten Sie Sammlungen, Venture Capital und Spezialwerte mit individuellen Feldern und flexiblen Bewertungsmethoden.
.webp "Private Equity, Immobilien und komplexe Vermögenswerte in einer sicheren Oberfläche verwalten")
.webp "Systeme vereinen durch API-, Custodian- und Backoffice-Integrationen")
Integrieren Sie Performativ mühelos in Ihre bestehende Systemlandschaft – für optimierte Abläufe, konsolidierte Daten und weniger operative Komplexität.
Offene API & SDK: Greifen Sie auf Daten zu oder senden Sie sie, um individuelle Lösungen und Erweiterungen von Drittanbietern zu entwickeln.
Schnittstellen zu Depotbanken & Brokern: Nutzen Sie vorgefertigte Anbindungen für Anbieter wie Interactive Brokers – und integrieren Sie flexibel weitere nach Bedarf.
Buchhaltungs- und Backoffice-Systeme: Synchronisieren Sie Buchungsjournale und automatisieren Sie Finanzprozesse nahtlos.
Regulierte Finanzunternehmen sollten den Digital Operational Resilience Act (DORA) mittlerweile erfüllen – doch Compliance ist keine einmalige Aufgabe. Um DORA dauerhaft gerecht zu werden, braucht es laufende Kontrolle und aktives Management.
Deshalb haben wir DORAedge entwickelt – eine Plattform, die Ihre laufende Compliance nachhaltig vereinfacht und strukturiert unterstützt.
.webp "DORA-Compliance überwachen und ICT-Governance zentral steuern"){kind=spacer}
Behalten Sie in Echtzeit den Überblick über Ihre DORA-relevanten Prozesse und Verpflichtungen. Kooperieren Sie teamübergreifend und verfolgen Sie Aufgaben zuverlässig.
.webp "ICT-Risiken, Drittanbieter und Subunternehmerabhängigkeiten im Blick behalten"){kind=spacer}
Behalten Sie Drittanbieter im Blick, erkennen Sie potenzielle Risiken frühzeitig und identifizieren Sie Abhängigkeiten von Subdienstleistern.
.webp "ICT-Vorfälle erfassen und regulatorisches Reporting von einem Ort aus steuern"){kind=spacer}
Dokumentieren und verwalten Sie Vorfälle innerhalb Ihres IKT-Netzwerks und stellen Sie eine reibungslose, effiziente Berichterstattung sicher.
Erfahren Sie, warum unsere Kunden uns wählen, um ein digitales Vermögensverwaltungserlebnis zu schaffen, das Leistung, Effizienz und Vertrauen vereint.
Valuedge, ein unabhängiges Vermögensverwaltungsunternehmen, war durch veraltete Systeme ausgebremst – individuelle Beratung war kaum noch möglich. Gemeinsam mit Performativ startete das Team in eine digitale Zukunft, um Prozesse zu modernisieren und effizienter zu gestalten.
Vereinbaren Sie eine Demo und erleben Sie, wie Performativ alle Bereiche der Vermögensverwaltung auf einer Plattform vereint.
Vernetzen Sie sich mit uns
Copyright © Performativ ApS 2025
.svg){kind=icon}
