Unsere Plattform wurde entwickelt, um alle Facetten des Portfoliomanagements zu vereinfachen. Von der Aggregation der Depotdaten bis hin zur Nachverfolgung der Geschäfte von Privatmärkten. Dabei helfen wir Beratern, Banken und Family Offices effizienter zu arbeiten.
Behalten Sie mit dynamischen Dashboards und tieferen Einblicken den Überblick über jedes Kundenportfolio. Mit unserer Vermögensverwaltungsplattform können Sie Kundendaten für eine sofortige Analyse vereinheitlichen.
Konsolidierte Kundenansicht: Eine ganzheitliche Aufschlüsselung des Vermögens jedes Kunden in allen Anlageklassen.
Leistungsanalyse und Benchmarking: Verfolgen Sie Renditen, setzen Sie Maßstäbe und bewerten Sie die Ergebnisse im Laufe der Zeit.
Auftragsmanagement und Neugewichtung: Behalten Sie die Zielallokationen mit automatisiertem oder manuellem Handelsrouting bei.
Cashflow- und Liquiditätsprognosen: Planen Sie für Kapitalabrufe, Gebühren und Umschichtungsbedarf.
Risikoanalyse: Führen Sie Compliance-Prüfungen und Risikokennzahlen für bessere Investitionsentscheidungen durch.
Als Ihre bevorzugte Anlageberichtssoftware bietet Performativ anpassbare Dashboards und On-Demand-Berichte, sodass Sie Ihre Kunden auf dem Laufenden halten und die Aufsichtsbehörden zufrieden stellen können.
Anpassbare Dashboards: Passen Sie Layouts für Berater, Administratoren und Kunden an.
Flexibles und automatisiertes Reporting: Konfigurieren Sie Standard- oder benutzerdefinierte Vorlagen für MiFID-, ESG- oder Kostenangaben und erstellen Sie nahtlose Berichte.
Berichterstattung zur Einhaltung von Vorschriften: Bieten Sie einen unveränderlichen Prüfpfad für regulatorische Zwecke mit unveränderlichen Kundenaufnahmedaten und KYC-Prüfungen.
.webp)
.webp)
Wir skalieren, wie Sie skalieren — denn kein Unternehmen gleicht dem anderen.
Flexible Preisgestaltung: Eine feste jährliche oder mehrjährige Gebühr sowie transparente AUM-basierte Gebühren für jede Betriebsgröße.
Intuitive Funktionen: Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit einer Vielzahl von Funktionen — von CRM bis hin zu Private-Equity-Tools.
Benutzerdefinierte Implementierung: Wir passen unsere Plattform an Ihre Workflows, Ihr Branding, Ihre Kundenportfoliostrukturen und Berichte an.
Aggregieren Sie Daten aus mehreren Depotquellen. Unsere Vermögensverwaltungsplattform stellt sicher, dass Sie stets auf dem Laufenden sind, unabhängig davon, in welche Instrumente Ihre Kunden investieren.
Integration von Depotverwaltern: Synchronisieren Sie automatisch Bestände und Transaktionen von Finanzinstituten.
Vielfältige Anlageklassen: Beziehen Sie Aktien, Anleihen, Private Equity und Immobilien in einer Ansicht ein.
Automatisierte und manuelle Feeds: Kombinieren Sie automatisierte Feeds nahtlos mit manuellen Eingaben für seltene Ressourcen.
.webp)
.webp)
Reduzieren Sie manuelle Aufgaben und optimieren Sie den täglichen Betrieb, sodass Sie mehr Zeit für den Aufbau von Kundenbeziehungen aufwenden können.
Neugewichtung des Portfolios: Generieren Sie Trades auf der Grundlage vordefinierter Regeln, die Sie zur Aufrechterhaltung der Zielallokationen definieren.
Warnungen und Benachrichtigungen: Informieren Sie sich über Marktveränderungen, Compliance-Auslöser oder Meilensteine für Kunden.
Kommunikation mit dem Kunden: Interagieren Sie mit Kunden über In-App-Messaging, das nahtlos mit ihren E-Mails synchronisiert wird, um mühelose Interaktionen zu ermöglichen.
Bieten Sie mit unserer anpassbaren Plattform ein personalisiertes Erlebnis, das Ihre Marke widerspiegelt. Stärken Sie das Vertrauen Ihrer Kunden mit einer professionellen Oberfläche, die sich einzigartig anfühlt.
Markenkonsistenz: Verwenden Sie Ihr Logo, Ihre Farben und Designelemente für eine zusammenhängende digitale Präsenz.
Benutzerorientierte Oberfläche: Bieten Sie ein modernes, intuitives Erlebnis, das die Erwartungen Ihrer Kunden erfüllt.
Agil und zukunftsfähig: Bleiben Sie wettbewerbsfähig mit anpassungsfähiger Technologie, die sich mit Ihrem Unternehmen weiterentwickelt.
.webp)
.webp)
Unser System ist so konzipiert, dass es die globalen Sicherheitsanforderungen übertrifft und Ihnen die fortschrittlichen Kontrollen, Zertifizierungen und Prozesse bietet, die Sie benötigen, um die Vorschriften einzuhalten und sensible Daten zu schützen.
ISO 27001-Zertifizierung und Datensicherheit: Schützen Sie Kundendaten mit branchenführenden Verschlüsselungs- und Sicherheitsprotokollen.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Passen Sie sich an MiFID, SFDR und andere Rahmenbedingungen an, indem Sie alles an einem Ort protokollieren.
Zugriffskontrollen und Berechtigungen: Weisen Sie Rollen zu damit sensible Daten nur für autorisierte Benutzer sichtbar sind.
Überwachen Sie ganz einfach Private-Equity-Investitionen wie Immobilien, Direktinvestitionen und komplexe Vermögenswerte. Halten Sie Bewertungen, Zusagen und Unterlagen immer griffbereit.
Nachverfolgung von Private Equity und Immobilien: Zentralisieren Sie Geschäftsinformationen und verwalten Sie Zeitpläne an einem sicheren Ort.
Unterstützung komplexer Vermögenswerte: Behandeln Sie Sammlerstücke, Risikokapital und mehr mit benutzerdefinierten Feldern und Bewertungsmethoden.
.webp)
.webp)
Integrieren Sie Performativ einfach in Ihren bestehenden Tech-Stack, um Arbeitsabläufe zu optimieren, Daten zu vereinheitlichen und die betriebliche Komplexität zu reduzieren.
API und SDK öffnen: Rufen Sie Daten ab oder übertragen Sie sie um benutzerdefinierte Lösungen und Add-Ons von Drittanbietern zu erstellen.
Integrationen für Depotverwalter und Makler: Greifen Sie auf vorgefertigte Konnektoren für beliebte Depotbanken wie Interactive Brokers zu und bieten Sie die Flexibilität neue Depotbanken Ihrer Wahl zu integrieren.
Buchhaltungs- und Backoffice-Systeme: Synchronisieren Sie Hauptbücher und automatisieren Sie Finanzbuchungen nahtlos.
Inzwischen sollten regulierte Finanzunternehmen den Digital Operational Resilience Act (DORA) einhalten, denn die Einhaltung ist kein einmaliger Aufwand. Die Einhaltung der DORA-Vorschriften erfordert eine kontinuierliche Überwachung und ein proaktives Management.
Deshalb haben wir DORAedge entwickelt — eine Plattform, die entwickelt wurde, um Ihre laufende Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu vereinfachen und zu optimieren.
.webp){kind=spacer}
Verschaffen Sie sich in Echtzeit einen Überblick über Ihre Abläufe und Verpflichtungen im Zusammenhang mit DORA. Arbeiten Sie mit Kollegen zusammen und behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben.
.webp){kind=spacer}
Verfolgen Sie IKT-Drittanbieter, überwachen Sie potenzielle Risiken und identifizieren Sie Abhängigkeiten von Subunternehmern.
.webp){kind=spacer}
Protokollieren und verwalten Sie Vorfälle in Ihrem ICT-Netzwerk und sorgen Sie für eine optimierte, nahtlose behördliche Berichterstattung.
Erfahren Sie, warum sich unsere Kunden für uns entscheiden, um ein digitales Vermögensverwaltungserlebnis zu bieten, das Leistung, Effizienz und Kundenvertrauen steigert.
Valuedge, ein unabhängiges Vermögensverwaltungsunternehmen, sah sich durch Altsysteme eingeschränkt, die die Fähigkeit behinderten, seinen Kunden einen effektiven, persönlichen Service zu bieten. Auf der Suche nach Rationalisierung und Innovation ihrer Prozesse begab sich das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Performativ auf eine Digitalisierungsreise.
Buchen Sie eine Demo, um zu sehen, wie Performativ alle Aspekte der Vermögensverwaltung in einer Plattform vereint.
Vernetze dich mit uns
Copyright © Performativ ApS 2025
.svg){kind=icon}
