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All-in-One-Plattform für das Wealth Management
Performativ konsolidiert die Bestände Ihrer Kunden, von Bankkonten bis zu Private Equity, in einer einfach zu bedienenden Vermögensverwaltungsplattform. Sie müssen sich nicht mehr mit mehreren Systemen oder verstreuten Daten herumschlagen sondern haben eine klare, einheitliche Sicht, die Ihnen hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Wertschöpfung für Ihre Kunden.
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ISO 27001-zertifiziert: Ihr Unternehmen und das Vermögen Ihrer Kunden, gesichert nach den höchsten Standards
Senken Sie die
Betriebskosten
Performativ automatisiert sich wiederholende Aufgaben, konsolidiert Daten und minimiert manuelle Prozesse, wodurch die Gesamtbetriebskosten effektiv gesenkt werden.
Beschleunigen Sie das Kunden-Onboarding
Vermeiden Sie mehrere Anmeldungen, optimieren Sie die Dokumentation und sorgen Sie für sofortige Portfoliotransparenz, wodurch die anfängliche Kundeneinrichtung drastisch beschleunigt wird.
Steigern Sie die Effizienz Ihres Teams
Führen Sie automatisch Konformitätsprüfungen durch, reduzieren Sie Verwaltungsaufgaben und geben Sie Ihren Beratern mehr Zeit für hochwertige Kundenbeziehungen.
Transformieren Sie die Kundenbindung
Stellen Sie Portfolio-Updates in Ihrem eigenen Kundenportal und in der App bereit, erstellen Sie maßgeschneiderte Berichte und erhalten Sie wertvolle Einblicke, um das Kundenerlebnis für jeden einzelnen Kunden zu verbessern.
Die White-Label-Plattform für Vermögensverwaltung
Die Vermögensverwaltungsplattform von Performativ konsolidiert Daten aus verschiedenen Quellen in einer einzigen Oberfläche, die Ihre Marke widerspiegelt. Mit umsetzbaren Erkenntnissen, robusten Tools und einer anpassbaren App können Sie mühelos skalieren und Ihren Kunden ein nahtloses und modernes digitales Erlebnis bieten.
Multi-Custodian
Datenaggregation
Aggregieren Sie Ressourcen aus mehreren Quellen und sorgen Sie so für eine einfache Übersicht und optimierte Arbeitsabläufe.
Portfoliomanagement und Analytik
Vereinfachen Sie die Auftragsausführung für das Portfoliowachstum und analysieren Sie die Ergebnisse von Performance-Benchmarks.
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Behalten Sie die Nase vorn mit vollständiger Sichtbarkeit
Generieren Sie professionelle Berichte, passen Sie Dashboards an und vereinfachen Sie selbst komplexe Portfolios. Verwandeln Sie verstreute Daten in umsetzbare Erkenntnisse für Ihr Team und Ihre Kunden.
Berichterstattung und Dashboards
Passen Sie Berichte an, verfolgen Sie die Leistung und heben Sie Kennzahlen für jeden Kunden hervor.
Öffentliche und private Investitionen
Behandeln Sie neben Aktien auch Immobilien, Private Equity und Sammlerstücke an einem Ort.
Steigern Sie die Effizienz mit einem ganzheitlichen Ansatz für das Wealth Management
Eine Vermögensverwaltungssoftware mit Automatisierungsfunktionen und nahtlosen Integrationen erleichtert Ihnen die Arbeit und reduziert Engpässe. Verbinden Sie bestehende Systeme mühelos und beobachten Sie, wie die Produktivität steigt.
Tools für Automatisierung und Effizienz
Führen Sie Portfolio-Rebalancing durch, richten Sie Warnmeldungen ein und verfolgen Sie Aufgaben für reibungslose Arbeitsabläufe.
Integrationen und Erweiterbarkeit
Verknüpfen Sie Software von Drittanbietern, vermitteln Sie Plattformen und erstellen Sie Add-Ons mit den offenen APIs von Performativ.
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Bleiben Sie sicher und skalieren Sie zuversichtlich
Performativ schützt sensible Daten mit fortschrittlichen Protokollen und einer anpassungsfähigen Infrastruktur. Erweitern Sie Ihre Dienste sorgenfrei, denn Sie wissen, dass Sicherheit und Flexibilität jeden Schritt vorwärts ermöglichen.
Anpassung und Skalierbarkeit
Definieren Sie Preismodelle und nutzen Sie gleichzeitig intuitive Funktionen und Ansätze zur Kundeneinbindung, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Setzen Sie Zugriffskontrollen durch, halten Sie Vorschriften ein und schützen Sie Daten mit branchenführenden Protokollen.
Portfolio- und Vermögensmanagement für Profis
Die Vermögensverwaltungssoftware von Performativ konsolidiert Vermögenswerte, automatisiert Aufgaben und steigert die Effizienz einer Vielzahl von Finanzspezialisten und Organisationen.
Wealth Manager
Maximieren Sie die Portfolioaufsicht, verbessern Sie die Zusammenarbeit mit Kunden und stellen Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Portfolios mit mehreren Vermögenswerten sicher.
Asset Manager
Optimieren Sie Multi-Asset-Strategien, verbessern Sie die Leistungsanalysen und optimieren Sie die Betriebsabläufe für Investitionen auf institutioneller Ebene.
Anlageberater
Bieten Sie personalisierte Anlageberatung mit kundenorientierter Berichterstattung, automatisierten Workflows und einer einheitlichen Portfolioansicht.
Banken
Integrieren Sie sich nahtlos in die Bankinfrastruktur, um Daten zu konsolidieren, Arbeitsabläufe zu automatisieren und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen.
Family Offices
Überwachen Sie Private Equity, Immobilien und Generationenvermögen auf einer sicheren, skalierbaren Plattform.
„Performativ kann den ‚Traum' verwirklichen, der für einen unabhängigen Vermögensverwalter darin besteht, alle technologischen Fähigkeiten in ein System zu integrieren.“
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Die Wertesäulen unserer ganzheitlichen Plattform
Wir bei Performativ glauben, dass ein wirklich ganzheitlicher Ansatz der Schlüssel zum Erfolg ist. Unsere Wealth Management Plattform basiert auf drei Grundpfeilern, die sicherstellen, dass Sie sich mühelos anpassen, weiterentwickeln und in einer sich verändernden Finanzlandschaft erfolgreich sein können.
Skalierbarkeit
Expandieren Sie mühelos in neue Märkte, gewinnen Sie mehr Kunden an Bord und verwalten Sie verschiedene Anlageklassen ohne Leistungsengpässe.
Produktverbesserung
Bleiben Sie mit kontinuierlichen Funktionsverbesserungen, fortschrittlichen Analysen und Integrationen immer einen Schritt voraus, damit Ihr Serviceangebot der Konkurrenz immer einen Schritt voraus ist.
Betriebliche Effizienz
Automatisieren Sie manuelle Arbeit, vereinheitlichen Sie Daten und optimieren Sie die täglichen Aufgaben, damit sich Ihr Team auf das konzentrieren kann, was wirklich wichtig ist.
Unsere Kunden verwalten über
€
20
Milliarden Euro
Schließen Sie sich Finanzexperten in ganz Europa an, die darauf vertrauen, dass wir ihr Wachstum vorantreiben — und fangen Sie noch heute an, Ihr Wachstum zu maximieren.
Sind Sie bereit, Ihr Wealth-Management-Geschäft zu skalieren?
Erleben Sie die Leistungsfähigkeit der Performativ-Plattform aus erster Hand und erfahren Sie, wie sie Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe heben kann.
