Das Betriebssystem
für das Vermögens-management von morgen

Vereine Portfoliodaten, Beratungsworkflows, Governance-Kontrollen und digitale Kundenerlebnisse in einem einzigen cloud-nativen System. Performativ definiert neu, wie Vermögensorganisationen arbeiten, und setzt einen neuen Standard für Transparenz, Kontrolle und Skalierbarkeit.

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€100B+

Verwaltetes Kundenvermögen

1,500+

Berater auf der Plattform

100%

EU-Datenresidenz

EINE ZENTRALE DATENBASIS SCHAFFEN

Den Kern des Vermögensmanagements vereinen

Performativ modernisiert Portfoliomanagement, Compliance, Reporting und Kundeninteraktion innerhalb eines strukturierten Betriebsmodelles. Ersetze fragmentierte Systeme durch eine einheitliche, cloud-native Plattform, entwickelt für Multi-Entity-Strukturen, regulatorische Anforderungen und institutionelle Komplexität.

Eine zentrale Datenbasis

Fasse Bestände, Transaktionen und Private Assets in einem einheitlichen, strukturierten Datenmodell zusammen.

Integrierte Steuerung operativer Prozesse

Regeln, Berechtigungen und Audit-Trails nahtlos in tägliche Workflows integrieren und sicherstellen.

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INTEGRIERE KI IN ZENTRALE WORKFLOWS

KI-native Workflows und agentenbasierte Ausführung

Performativ ermöglicht es Vermögensorganisationen, KI und agentenbasierte Funktionen direkt in ihr Betriebssystem zu integrieren. Als KI-native Plattform sind Daten, Workflows und Berechtigungen so strukturiert, dass sowohl Menschen als auch Agenten innerhalb derselben kontrollierten, auditierbaren und regelkonformen Umgebung arbeiten.

Entdecken Sie

Custom Agents

KI-gestützte Prozesse im großen Maßstab

Automatisiere Abstimmungen, Datenvalidierung und operative Prozesse durch modellbasierte Workflows.

Agentenbasierte Workflows mit voller Kontrolle

Setze KI-Agenten mit klar definierten Berechtigungen, Richtlinien und vollständigen Audit-Trails ein.

BAUE OPERATIONS FÜR WACHSTUM

Skaliere ohne zusätzliches Personal

Wachstum bringt Komplexität mit sich. Performativ hilft Unternehmen, diese mit Klarheit und Kontrolle zu steuern, indem Kunden, Mandate und Kanäle in einem System zusammengeführt werden und gleichzeitig die Kapazität pro Mitarbeiter steigt. Betreibe deine Prozesse auf Performativ, reduziere fragmentierte Tools und manuelle Arbeit und verbessere deine Margen beim Skalieren.

Standardisierte Workflows über Teams und Funktionen hinweg

Richte Beratungs-, Trading-, Reporting-, Compliance- und Business-Development-Prozesse im gesamten Unternehmen einheitlich aus.

Automatisierung über den gesamten Vermögenszyklus

Automatisiere Onboarding, Reporting, Rebalancing und Gebührenmanagement im großen Maßstab.

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UMSETZUNG MIT STRUKTUR UND KONTROLLE

Investment Management und Trading-Funktionen

Steuere diskretionäre, beratungsbasierte und modellgetriebene Mandate in einer kontrollierten Multi-Custodian-Umgebung. Performativ bringt Struktur in Trading, Analytics, Rebalancing und Reporting und ermöglicht präzise, transparente und disziplinierte Investmentprozesse im großen Maßstab.

Multi-Custodian Portfoliomanagement

Verwalte Modelle, Rebalancing und Ausführung über ein globales Netzwerk von Custodians und Brokerpartnern hinweg.

Erweiterte Analysen & Reporting

Einblicke in Performance, Risiko und Exposures über flexible Dashboards und Reports für fundierte Entscheidungen bereitstellen.

BIETE EIN KONSISTENTES DIGITALES NUTZERERLEBNIS

Ein modernes digitales Nutzererlebnis

Führe Berater- und Kundenkanäle in einem einzigen digitalen System zusammen. Performativ kombiniert Portfolio-Transparenz, sichere Kommunikation und strukturiertes Zugriffsmanagement über Web-, Mobile- und Tablet-Umgebungen hinweg.

Berater-Arbeitsumgebung

Eine einheitliche Arbeitsumgebung für Portfolios, Compliance, Kommunikation und Aufgaben.

Kundenportal & mobile Anwendung

Echtzeit-Reporting, Dokumente und Kommunikation in einer gebrandeten, geräteübergreifenden Erfahrung.

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Vernetzt über Custodians und Kernsysteme

Performativ integriert sich mit Custodians, Marktdatenanbietern, Onboarding-Lösungen und internen Banksystemen über strukturierte APIs und ein skalierbares Integrationsframework. Über unser Partnerprogramm ermöglichen wir ausgewählten Anbietern, ihre Lösungen direkt über unsere Plattform für Vermögensorganisationen bereitzustellen.

Partnerprogramm entdecken

Eine Auswahl unserer Custodian-Partner
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SCHÜTZE DEINE BETRIEBSPROZESSE UND KUNDENDATEN

Sicherheit und Kontrolle

Sicherheit, Zugriffssteuerung und Auditierbarkeit sind fest in die Plattformarchitektur integriert, um regulatorische Anforderungen und unternehmensweite Risikostandards zu erfüllen.

Performativ wealth management platform interface showing fee definition settings: invoice frequency, account type, discount structure.

EU-Datenresidenz & regulatorische Ausrichtung

Arbeite auf einer Infrastruktur mit EU-Datenresidenz, abgestimmt auf europäische regulatorische und Audit-Anforderungen.

System-generated alerts and log entries from Performativ's platform: audit trail and data change history with timestamps.

Rollenbasierte Berechtigungen & unveränderbare Logs

Steuere den Zugriff über Rollen, Einheiten und Regionen hinweg mit klar definierten Berechtigungen und vollständigen, systemweiten Audit-Trails.

UNSERE ZIELGRUPPEN

Gebaut für Vermögensorganisationen jeder Größe

Performativ unterstützt unabhängige Vermögensverwalter und Institutionen, die ihre Betriebssysteme modernisieren, Governance stärken und moderne digitale Vermögensdienstleistungen in komplexen Investmentumgebungen bereitstellen möchten.

Vermögensverwalter

Steuere diskretionäre und beratungsbasierte Mandate über verschiedene Custodians hinweg, mit integrierten Compliance-Kontrollen, skalierbarem Reporting, automatisiertem Rebalancing und einer hochwertigen digitalen Kundenerfahrung.

Asset Manager

Zentralisiere Modellportfolios, Execution-Workflows, Performance-Analysen und Investoren-Reporting innerhalb einer strukturierten und auditierbaren Umgebung.

Alternative Asset Manager

Verwalte Private Markets, Fondsstrukturen und komplexe Investmentvehikel innerhalb einer einheitlichen Plattform, mit vollständiger Transparenz über Performance, Exposure und Investoren-Reporting.

Investmentberater

Strukturiere Beratung, dokumentiere Empfehlungen, verwalte Genehmigungen und führe Trades innerhalb kontrollierter Mandate aus, unterstützt durch Eignungsprüfungen und vollständige Audit-Trails.

Finanzinstitute

Modernisiere bestehende Vermögensarchitekturen, konsolidiere Daten aus verschiedenen Bereichen und standardisiere Beratungs- und Investmentprozesse über Filialen, Einheiten und Vertriebskanäle hinweg mit vollständiger Governance und Kontrolle.

Privatbanken

Optimiere Vermögensprozesse über Beratung, Ausführung und Kundenbetreuung hinweg, indem Daten, Workflows und Reporting über Teams, Regionen und Kundensegmente hinweg zusammengeführt werden.

Multi-Family Offices

Konsolidiere komplexe Familienstrukturen, Private Assets und Multi-Entity-Portfolios in einer sicheren Plattform mit flexiblem Reporting und kontrollierter Zusammenarbeit.

Testimonial-Bild

“Performativ kann ‘den Traum’ verwirklichen, was für einen unabhängigen Vermögensverwalter bedeutet, alle technologischen Möglichkeiten in einem System zu vereinen.”

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Unsere Kunden verwalten mehr als

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 Milliarden

Vermögensorganisationen vertrauen auf Performativ, um ihre Prozesse zu modernisieren, Governance zu stärken und digitale Vermögensdienstleistungen im großen Maßstab bereitzustellen.

Optimieren Sie die Abläufe Ihres Vermögensunternehmens

Entdecke, wie Performativ Daten, Workflows und digitale Erlebnisse in einem skalierbaren, cloud-nativen System für das Vermögensmanagement von morgen vereint.

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