Durch die Zusammenarbeit mit innovativen Technologiepartnern können unabhängige Vermögensverwalter ihre Abläufe effizienter gestalten und ihre Portfoliomanagement-Funktionen ausbauen – was letztlich zu höherer Kundenzufriedenheit durch ganzheitlich digitale Erlebnisse führt.

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Einleitung

Im stark umkämpften Markt der Vermögensverwaltung haben kleine und mittlere Unternehmen häufig Schwierigkeiten, Portfoliomanagementsysteme zu finden, die ihre geschäftlichen Anforderungen wirklich erfüllen.

Valuedge, ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in den Niederlanden, war durch veraltete Systeme in der Fähigkeit eingeschränkt, seinen Kunden einen individuellen Service zu bieten.

Auf der Suche nach effizienteren und innovativeren Prozessen startete Valuedge eine Digitalisierungsinitiative – in Zusammenarbeit mit Performativ, einem führenden SaaS-Anbieter für Portfoliomanagement mit Sitz in Dänemark.

Bewältigung der Herausforderungen im Portfoliomanagement von Valuedge

Valuedge ist auf die Betreuung vermögender Privatkundinnen und -kunden (HNWIs) spezialisiert und legt großen Wert auf individuelle Lösungen und dynamische Anlagestrategien. Allerdings stieß das Unternehmen bei seinem bisherigen Portfoliomanagement-Setup an Grenzen: Die eingesetzten Systeme für Portfoliomanagement, CRM und Kundenoberfläche waren voneinander getrennt – und erschwerten so einen reibungslosen Betrieb. Renco van Schie, Mitgründer, Partner und Chief Investment Officer von Valuedge, betonte die zentrale Rolle, die Technologie dabei spielt, eine Vermögensverwaltung produktiv und effizient aufzustellen.

„Wir wollen den Großteil unserer Zeit für Allokationsentscheidungen nutzen und im direkten Austausch mit unseren Kundinnen und Kunden stehen. Deshalb ist technologische Unterstützung entscheidend, um unser Unternehmen möglichst effizient zu führen. Aus meiner Sicht ist es absolut essenziell, dass unser Vermögensverwaltungssystem eine breite Palette an Funktionen abdeckt – darunter vollständiges Portfoliomanagement, CRM, Rechnungsstellung, Reporting sowie eine kundenseitige App. Dieses System ist das Rückgrat unseres Unternehmens.“ — Renco van Schie

Performativs umfassende Lösung im Praxiseinsatz

Nachdem Renco van Schie über LinkedIn auf Performativ aufmerksam wurde, nahm er Kontakt zu Crispin Rolt, dem Chief Commercial Officer, auf, um mögliche Lösungsansätze zu besprechen. Beeindruckt von Performativs Einsatz, die spezifischen Anforderungen von Valuedge genau zu verstehen, erkannte er die große Chance, zahlreiche Funktionen in einem einzigen, integrierten System zu bündeln. Performativs Fähigkeit, diese Vision umzusetzen – kombiniert mit unternehmerischem Geist und starkem Fokus auf Kundenzufriedenheit – legte den Grundstein für eine ideale Partnerschaft.

„Performativ kann den Traum verwirklichen – nämlich alle technologischen Funktionen in einem einzigen System zu vereinen, was für unabhängige Vermögensverwalter ein echter Meilenstein ist. Ich habe das Team als echte Unternehmer erlebt, die sich viel Zeit genommen haben, um unser Unternehmen und unsere Bedürfnisse im Detail zu verstehen. Sie waren entschlossen, Wege zu finden, Aufgaben effizienter zu erledigen als mit unseren bisherigen Systemen, und entwickelten zudem exklusive Funktionen wie den Valuedge Risk Meter. Unsere neue, leistungsstarke Vermögensverwaltungslösung erfüllt unsere Erwartungen zu 100 %.“ — Renco van Schie

Reibungsloses Onboarding und Implementierung

Der Wechsel zur Plattform von Performativ erfolgte über einen kollaborativen Onboarding-Prozess, begleitet durch klare Kommunikation und gezielte Unterstützung durch das Performativ-Team – mit dem Ziel, den laufenden Betrieb bei Valuedge möglichst störungsfrei zu halten.

„Die Kommunikation mit dem Team ist ausgezeichnet. Unser dedizierter Onboarding-Manager führt wöchentliche Calls, um den Fortschritt zu besprechen, und versendet zudem regelmäßig relevante Updates per E-Mail. Peter Barry, Chief Technology Officer von Performativ, sowie ein zentraler Produktspezialist arbeiteten sogar vor Ort mit uns zusammen, um eine reibungslose Migration sicherzustellen.“ — Renco van Schie

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Fazit und zentrale Erkenntnisse

Mit dem Go-live der neuen App ist Valuedge optimal aufgestellt, um ein verbessertes Kundenerlebnis zu bieten und gleichzeitig Zeit in den administrativen Abläufen rund um Portfolio- und Kundenmanagement, Rechnungsstellung und Reporting zu sparen.

Die Partnerschaft mit Performativ zeigt exemplarisch, wie zukunftsorientierte Vermögensverwalter und agile Technologieanbieter gemeinsam Lösungen schaffen, die sich an den aktuellen und künftigen Bedürfnissen der Kundschaft orientieren.

Wer das Potenzial innovativer Systeme erkennt und konsequent nutzt, kann als Vermögensverwalter wie Valuedge neue Standards in Effizienz, Skalierbarkeit und Kundenzufriedenheit setzen.

Diese Fallstudie zeigt, wie wichtig strategische Partnerschaften sind, um sich in der dynamischen Welt der Vermögensverwaltung zurechtzufinden – und wie Technologie nachhaltiges Wachstum fördern kann. Valuedge und Performativ sind gemeinsam auf Erfolgskurs und stellen ihren Kundinnen und Kunden leistungsstarke Lösungen im Wealth Management zur Verfügung. Falls Ihr aktuelles Portfoliomanagementsystem Sie daran hindert, Ihre Mandanten auf dem gewünschten Niveau zu betreuen, kontaktieren Sie Performativ, um zu erfahren, wie unsere Plattform Ihren Geschäftsbetrieb transformieren kann – und Sie heute wie in Zukunft erfolgreicher macht.