Wenn Sie Investitionen im Namen anderer verwalten, ist Performativ genau das Richtige für Sie. Wir bieten Softwarelösungen von denen Wealth Manager, Asset Manager, Anlageberater, Banken und Family Offices profitieren. Durch die Konsolidierung von Daten, die Automatisierung von Arbeitsabläufen und die Rationalisierung von Compliance-Aufgaben unterstützen wir Unternehmen jeder Größe dabei, erstklassigen Service zu bieten.
Vermögensverwalter benötigen eine Lösung, die ihrer Mission entspricht, das Vermögen vermögender Kunden zu erhalten und zu vermehren. Die Plattform von Performativ dient als Portfoliomanagementsystem, das die komplexe Überwachung vereinfacht.
Fortgeschrittene Portfolioanalyse: Gewinnen Sie detaillierte Einblicke in verschiedene Anlageklassen.
Liquiditätsmanagement: Optimieren Sie die Cashflows und planen Sie den kurz- und langfristigen Liquiditätsbedarf.
Zusammenarbeit mit Kunden: Teilen Sie intuitive Berichte und Leistungskennzahlen zeitnah.
Für Vermögensverwalter, die institutionelle oder umfangreiche Anlagen betreuen, bietet Performativ eine Vermögensverwaltungssoftware, die Ihnen hilft, Kapital effizient zuzuteilen, die Performance zu verfolgen und über mehrere Rechtssysteme hinweg konform zu bleiben.
Dynamische Vermögensallokation: Optimieren Sie den Kapitaleinsatz mit Einblicken in Leistungstrends und Risikoexposition.
Zentralisierte Vermögensaufsicht: Managen Sie Multi-Asset-Portfolios, Privatmarktanlagen und Liquiditätspositionen mit Präzision.
Tools zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Halten Sie sich an MiFID II, ESG-Mandate und landesspezifische Berichtspflichten.
Anlageberater benötigen flexible, kundenorientierte Technologien, um maßgeschneiderte Portfolios zu verwalten und die Beziehungen zu Privatanlegern und HNWIs zu vertiefen. Die Software von Performativ gibt Beratern Tools an die Hand, die dabei helfen, das Engagement zu priorisieren, Automatisierung zu ermöglichen und eine nahtlose Berichterstattung zu ermöglichen.
Kundenorientierte Dashboards: Sorgen Sie mit interaktiven Dashboards, die auf die Bedürfnisse der Anleger zugeschnitten sind, für klare Portfoliotransparenz auf Abruf.
Integration von Depotverwaltern und Vermögenswerten: Vernetzen Sie sich mit mehreren Depotbanken, strukturierten Produkten und privaten Investitionen ohne die Arbeitsabläufe zu unterbrechen.
Portfolioüberwachung und Neugewichtung: Sorgen Sie mit automatisierten Prüfungen und Benachrichtigungen zur Neugewichtung für strategische Vermögensallokationen.
Die Funktionen und Module von Performativ können als flexible Ebene innerhalb eines bestehenden Tech-Stacks für Banken und andere große Finanzinstitute fungieren. Wir integrieren reibungslos um die Datenkonsolidierung und die Effizienz der Arbeitsabläufe zu verbessern, ohne dass die Kernbankensysteme ausgetauscht werden müssen.
Nahtlose Integration mit Kernsystemen: Nutzen Sie bestehende Bank- und Portfolioplattformen um Datensilos zu reduzieren und die Effizienz zu verbessern.
Berichterstattung auf institutioneller Ebene: Generieren Sie MiFID II-, Basel III- und risikobasierte Compliance-Berichte mit minimalem manuellem Eingriff.
Anpassbare, modulare Funktionen: Verwenden Sie nur die Funktionen, die Sie benötigen, vom Portfoliomanagement über die Auftragsausführung bis hin zur Compliance-Verfolgung.
Die Verwaltung des Vermögens mehrerer Generationen erfordert eine Technologie, die öffentliche und private Investitionen integriert, die Berichterstattung automatisiert und die Unternehmensführung vereinfacht. Performativ ist eine leistungsstarke Family-Office-Softwarelösung, die für mehr Transparenz, betriebliche Effizienz und eine intelligentere Vermögensstrukturierung in Ein- und Mehrfamilienhäusern sorgt.
Ganzheitliche Portfolioansicht: Kombinieren Sie öffentliche Marktbeteiligungen, Private Equity, Risikokapital, Immobilien und Sammlerstücke in einer übersichtlichen Momentaufnahme.
Skalierbare Dashboards und Stakeholder-Ansichten: Passen Sie Dashboards für Direktoren, Anlageteams und externe Berater an und behalten Sie gleichzeitig den Überblick.
Automatisierte Berichterstattung: Generieren Sie Berichte für langfristige Vermögensplanung, Steuerstrukturierung und Familienführung.
Buchen Sie eine Demo und erfahren Sie, wie die Software von Performativ das Wealth Management, das Asset Management und den Betrieb von Family Offices mit einer einheitlichen Plattform transformiert.
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