Wenn Sie im Auftrag anderer investieren, ist Performativ für Sie gemacht. Unsere Softwarelösungen unterstützen Vermögensverwalter, Asset Manager, Anlageberater, Banken und Family Offices. Durch Datenkonsolidierung, automatisierte Abläufe und vereinfachte Compliance helfen wir Unternehmen jeder Größe, erstklassigen Service zu bieten.
Vermögensverwalter brauchen eine Lösung, die ihrer Aufgabe gerecht wird: das Vermögen vermögender Kunden zu sichern und zu vermehren. Die Plattform von Performativ ist ein Portfoliomanagementsystem, das komplexe Vermögensstrukturen übersichtlich und steuerbar macht.
Tiefgehende Portfolioanalyse: Gewinnen Sie präzise Einblicke in unterschiedliche Anlageklassen.
Liquiditätsmanagement: Optimieren Sie Zahlungsströme und planen Sie kurz- und langfristigen Liquiditätsbedarf gezielt.
Kollaboration mit Kunden: Teilen Sie intuitive Berichte und Leistungskennzahlen – schnell, verständlich und transparent.
Für Asset Manager, die institutionelle oder großvolumige Anlagen verwalten, bietet Performativ eine Softwarelösung zur effizienten Kapitalallokation, Leistungsüberwachung und regelkonformen Verwaltung über verschiedene Rechtsräume hinweg.
Dynamische Kapitalallokation: Setzen Sie Kapital gezielt ein – auf Basis fundierter Leistungsdaten und Risikoanalysen.
Zentralisierte Vermögenssteuerung: Verwalten Sie Multi-Asset-Portfolios, Private-Market-Investments und Liquiditätspositionen präzise und effizient.
Compliance-Werkzeuge: Erfüllen Sie MiFID-II-, ESG- und länderspezifische Reporting-Anforderungen zuverlässig.
Anlageberater brauchen flexible, kundenzentrierte Technologie, um individuelle Portfolios zu verwalten und Beziehungen zu Privatanlegern und HNWIs zu stärken. Die Software von Performativ unterstützt Berater mit Tools, die Engagement fördern, Automatisierung ermöglichen und reibungslose Berichte erlauben.
Kundenzentrierte Dashboards: Bieten Sie Anlegern transparente Einblicke in ihr Portfolio – interaktiv und jederzeit abrufbar.
Integration von Depotbanken und Assets: Vernetzen Sie sich mit verschiedenen Verwahrstellen, strukturierten Produkten und privaten Anlagen – ohne Ihre Abläufe zu stören.
Portfolioüberwachung & Rebalancing: Halten Sie Ihre strategische Allokation mit automatischen Prüfungen und Rebalancing-Hinweisen zuverlässig ein.
Die Funktionen und Module von Performativ lassen sich als flexible Ergänzung in bestehende Tech-Stacks von Banken und großen Finanzinstituten einfügen. Unsere Lösung integriert sich nahtlos, verbessert Datenkonsolidierung und Effizienz – ganz ohne Austausch von Kernbankensystemen.
Nahtlose Anbindung an Kernsysteme: Verbinden Sie Performativ mit bestehenden Bank- und Portfolioplattformen, um Datensilos zu vermeiden und Abläufe effizienter zu gestalten.
Reporting auf Institutionsebene: Erstellen Sie MiFID-II-, Basel-III- und risikoorientierte Compliance-Berichte mit minimalem manuellem Aufwand.
Modulare, anpassbare Funktionen: Nutzen Sie genau die Module, die Sie brauchen – vom Portfoliomanagement bis zur Orderausführung und Compliance-Überwachung.
Die Verwaltung generationenübergreifenden Vermögens erfordert eine Technologie, die öffentliche und private Anlagen integriert, Berichte automatisiert und Governance vereinfacht. Performativ ist eine leistungsstarke Lösung für Family Offices – für mehr Transparenz, effiziente Abläufe und eine intelligentere Vermögensstruktur.
Ganzheitliche Portfolioansicht: Fassen Sie öffentliche Beteiligungen, Private Equity, Venture Capital, Immobilien und Sammlerstücke in einer klaren Übersicht zusammen.
Skalierbare Dashboards & Stakeholder-Ansichten: Gestalten Sie individuelle Ansichten für Familienmitglieder, Investment-Teams und externe Berater – bei voller Kontrolle.
Automatisiertes Reporting: Erstellen Sie Berichte für Vermögensplanung, Steuerstrukturierung und Family Governance – automatisiert und effizient.
Vereinbaren Sie eine Demo und erleben Sie, wie Performativ Vermögensverwaltung, Asset Management und Family-Office-Prozesse auf einer Plattform vereint.
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