Das Betriebssystem für moderne Multi-Family Offices
Eine einheitliche Plattform zur präzisen Verwaltung von Portfolios, Einheiten, Eigentümerstrukturen, Private Assets, Reporting, Compliance und generationenübergreifenden Kundenbeziehungen. Entwickelt für Multi-Family Offices, die exzellenten Service über komplexe Strukturen hinweg bieten möchten, ohne den operativen Aufwand zu erhöhen.
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Wie Multi-Family Offices Performativ nutzen, um exzellenten Service zu liefern
Performativ ermöglicht es Multi-Family Offices, mit Klarheit, Effizienz und professioneller Governance zu arbeiten und Familien gleichzeitig eine transparente und vollständige Übersicht über ihr Vermögen zu bieten.
Konsolidieren Sie Portfolios, Private Holdings und Mandate über Custodians hinweg in einer einheitlichen Ansicht.
Verwalten Sie Einheiten, Trusts, Stiftungen und generationenübergreifende Berechtigungen mit Sicherheit und Präzision.
Flexibles, gebrandetes Reporting für öffentliche Märkte, Private Assets und konsolidiertes Vermögen.
Automatisieren Sie Trading, Reporting, Gebührenmanagement, Onboarding, Dokumenten-Workflows und mehr.
Ermöglichen Sie Familien den Zugang zu intuitiven Dashboards, Dokumenten, Kommunikation und Performance-Insights.
Erfahren Sie, wie Performativ Multi-Family Offices modernisiert, Workflows vereinfacht und eine überlegene Kundenerfahrung bietet.
Eine zentrale Plattform für Multi-Family-Office-Operations
Performativ bringt Struktur, Automatisierung und Intelligenz in den gesamten Workflow von Multi-Family Offices. Investment-Funktionen werden mit fortschrittlichen Konsolidierungs- und Governance-Tools kombiniert. Fragmentierte Prozesse über Einheiten, Custodians und Assetklassen hinweg werden in einem koordinierten System vereint und schaffen eine konsistente, transparente und kontrollierte Arbeitsumgebung für Berater und Familien.
Portfoliomanagement & Trading
Performativ unterstützt die Investmentanforderungen von Multi-Family Offices mit Tools, die Modellmanagement, Rebalancing und die Ausführung über mehrere Custodians hinweg vereinfachen.
Modell- & Strategiemanagement: Erstellen und aktualisieren Sie Strategiemodelle, die über Familien und Einheiten hinweg angewendet werden können.
Trading, FIX-Gateway & Cash Management: Digitales Trading mit FIX-Konnektivität, einheitlichen Order-Workflows, Cash-Dashboards und automatischer Reconciliation.
Order Management: Erstellen Sie Einzel- oder Sammelorders und routen Sie diese über Custodians hinweg mit durchgängiger Nachvollziehbarkeit.
Bulk-Rebalancing: Stellen Sie effizient die Ausrichtung an Modellen oder Strategie-Updates über alle Kunden und Einheiten hinweg sicher.
Wiederkehrende Investmentpläne: Automatisieren Sie Einzahlungen, die mit Investmentstrategien verknüpft sind – ideal für Familienmitglieder mit regelmäßiger Finanzierung.
Compliance & Family-Governance-Kontrollen
Performativ integriert Compliance- und Governance-Kontrollen direkt in Workflows über Investments, Einheiten und Familienstrukturen hinweg.
KYC-Workflows mit externen Anbietern: Integrierte Identitätsprüfung, AML-Kontrollen und kontinuierliches Screening über alle Familienbeziehungen hinweg.
Automatische Handelssperre: Trading wird pausiert, wenn KYC-, Geeignetheits- oder Mandatsbedingungen nicht erfüllt sind.
Erweiterte Pre- & Post-Trade-Prüfungen: Durchsetzung von Konzentrationslimits, Mandatsregeln, Geeignetheitsanforderungen und Investmentpräferenzen.
MiFID-Compliance: Geeignetheitsprüfungen, Angemessenheitstests, Offenlegungen und vollständige Audit-Trails über alle Familieneinheiten hinweg.
Performance- & Portfolio-Analytics
Geben Sie Familien und Beratern ein tiefgehendes und transparentes Verständnis von Performance und Risiko über alle Assetklassen hinweg.
Performance-Analytics: TWR, MWR, P&L, Volatilität, Sharpe-Ratio, Drawdowns sowie Aufschlüsselungen nach Sektoren und Assetklassen.
Forecasting & Simulation: Projektionsmodelle, Szenarioanalysen und Monte-Carlo-basierte Simulationen für die langfristige Planung.
Metrics Engine: Mehr als 100 GIPS-konforme Berechnungen in Echtzeit.
Custom Metrics: Ergänzen Sie proprietäre oder familienspezifische Berechnungen.
Risikoanalyse: Dashboards für Exposures, Konzentrationen, Sensitivitäten und Risikoindikatoren über Portfolios hinweg.
Konsolidierte Vermögenssicht: Kombinieren Sie mehrere Custodians, Wrapper, Portfolios und nicht-finanzielle Assets in einer Gesamtübersicht.
Composite Benchmarks: Erstellen und vergleichen Sie individuelle Benchmarks, die auf den Investmentansatz der Familie abgestimmt sind.
Familien & Einheiten
Multi-Family Offices benötigen Transparenz über ein breites Spektrum an Vermögenswerten. Performativ unterstützt die Konsolidierung über:
Börsennotierte Investments: Bestände, Performance, Exposures und Analytics.
Private-Equity- & Venture-Beteiligungen: Verfolgen Sie Bewertungen, Kapitalabrufe, Ausschüttungen und Eigentümerstrukturen.
Immobilien und physische Vermögenswerte: Verwalten Sie Asset-Informationen, Dokumente, Cashflows und Bewertungen auf Objektebene.
Trusts, Gesellschaften und Stiftungen: Konsolidieren Sie alle Einheiten innerhalb der Familienstruktur mit passenden Berechtigungen.
Cash- und Bankbeziehungen: Integrieren Sie Konten über mehrere Banken und Custodians hinweg.
Gebühren- & Ertragsmanagement
Automatisieren Sie komplexe Gebührenvereinbarungen, wie sie in Multi-Family-Office-Strukturen üblich sind.
Gebührenberechnung: Unterstützung für gestaffelte, kombinierte, maßgeschneiderte und einheitsspezifische Gebührenstrukturen.
Rechnungsstellung: Erstellen und versenden Sie Rechnungen direkt über das Client Portal und die mobilen Apps.
Gebührenmanagement: Verwalten Sie komplexe Gebührenvereinbarungen für Familien, Einheiten und Investmentmandate zentral.
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Kommunikation & Dokumentenmanagement
Zentralisieren Sie Kommunikation und Dokumentation zwischen Familien, Beratern und administrativen Teams.
Sichere In-App-Messaging: Echtzeit-Kommunikation mit vollständiger Transparenz und Auditierbarkeit.
Benachrichtigungen: Alerts zu Dokumenten, Portfolioereignissen, Reporting und Compliance-Aufgaben.
E-Mail-Synchronisierung & Logging: Erfassen und archivieren Sie sämtliche familienbezogene Kommunikation.
Dokumentenfreigabe & Bestätigung: Teilen Sie Vereinbarungen, Auszüge und Reports mit klarer Nachverfolgung von Bestätigungen.
Reporting & Insights für Familien
Erstellen Sie professionelles, verlässliches und vollständig anpassbares Reporting über alle Assetklassen hinweg.
Standard-Reports: Gebrandete Reports zu Performance, Beständen, Private Assets, Cash-Positionen und Steuern.
Custom Reports: Erstellen Sie maßgeschneiderte Reports mit Python und flexiblen Templates.
Mass Reporting: Generieren Sie in wenigen Minuten vollständige Reporting-Pakete für alle Familienmitglieder oder Einheiten.
Family- und Entity-Dashboards: Flexible Dashboards, die die wichtigsten Daten für jedes Mitglied der Familienstruktur anzeigen.
KI-Insights für Multi-Family Offices
KI-Funktionen zur Unterstützung komplexer Multi-Family-Office-Operationen mit schnelleren Insights und intelligenteren Workflows.
KI-Assistent: Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache und erhalten Sie sofort Antworten über Portfolios und Einheiten hinweg.
Intelligente Insights: Hebt Exposures, Anomalien und Ereignisse hervor, die Aufmerksamkeit erfordern.
Geführte Workflows: KI-unterstützte Schritte für Reporting, Onboarding, Rebalancing und Familien-Updates.
Datenerklärung: Übersetzt komplexe Investment- oder Entity-Daten in klare, kundenfreundliche Sprache.
Intelligente Suche: Finden Sie sofort Kunden, Einheiten, Dokumente oder Kennzahlen.
Premium digitale Experience
Bieten Sie Familien transparente und moderne digitale Zugänge über Desktop und mobile Endgeräte hinweg.
Family-Office-Portal: Konsolidierte Vermögensübersichten, Exposures, Dokumente, Reporting und Kommunikationstools.
Client Portal: Personalisierte Dashboards, Performance-Insights, Reporting und Dokumentenzugriff.
Client Mobile Apps: White-Label-iOS- und Android-Apps mit Reporting, Dokumenten und sicherer Messaging-Funktion.
Family- & Entity-Lifecycle-Management
Verwalten Sie jede Beziehung, Einheit und Familienstruktur an einem zentralen Ort.
Client Log: Vollständige Historie aller Interaktionen und Entscheidungen.
Prospect Management: Verfolgen Sie Prospects und konvertieren Sie diese sofort, sobald sie bereit sind.
Onboarding: Digitales Onboarding mit Identitätsprüfungen und automatisierter Kontoeröffnung.
Entity Management: Verwalten Sie Einheiten, Eigentümerstrukturen, Mandate und Investmentpräferenzen.
Dokumentenspeicherung: Sichere Ablage von Vereinbarungen, Reports und einheitsbezogenen Dokumenten.
CRM-Funktionen: Tools zur Verwaltung von Beziehungen ohne externes CRM.
Plattform-Integrationen
Verbinden Sie Performativ mit externen Systemen, die von Multi-Family Offices genutzt werden.
Funding-Account-Management: Automatisieren Sie die Kontoeröffnung und Synchronisierung über Custodians hinweg.
Konnektivität & APIs: Integrieren Sie proprietäre oder Drittanbieter-Tools.
Plugin Store: Fügen Sie Onboarding-, Compliance-, Beratungs- und administrative Integrationen hinzu.
Marktdaten-Integrationen: Nutzen Sie integrierte oder Premium-Datenanbieter.
Custodian Service: Automatische Übernahme und Reconciliation von Custodian-Daten.
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Sicherheit & Datenschutz
Fortschrittliche Sicherheitskontrollen zum Schutz von Familien, Einheiten und sensiblen Informationen.
IP-Whitelisting: Beschränken Sie den Zugriff basierend auf dem Bürostandort.
Zwei-Faktor-Authentifizierung: Unterstützung für nationale Identitätssysteme wie BankID und MitID.
Access Control Lists: Granulare Berechtigungen für Benutzer, Familien und Einheiten.
Audit-Logs: Vollständige Historie aller im System durchgeführten Aktionen.
Konfiguration & Individualisierung
Passen Sie Performativ an Ihr Servicemodell, Ihre Familienstrukturen und Ihre geografische Präsenz an.
Single- und Multi-Segment-Modi: Unterstützung für unterschiedliche Familientypen, Einheiten oder Servicestufen.
Mehrsprachige Unterstützung: Client Portal und mobile Apps sind in verschiedenen Sprachen verfügbar. Zusätzliche Sprachen können einfach ergänzt werden.
Individuelle Dashboards: Maßgeschneiderte Ansichten für Kunden, Berater, CIOs und Familienmitglieder.
Individuelle Assetklassen & Datenstrukturen: Flexible Definitionen für Private Assets, Immobilien, Einheiten und alternative Anlagen.
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Vorteile für Multi-Family Offices
Performativ unterstützt Multi-Family Offices dabei, Service auf Weltklasse-Niveau zu liefern und gleichzeitig die operative Komplexität zu reduzieren.
Arbeiten Sie effizienter durch Automatisierung.
Bieten Sie vermögenden Familien moderne digitale Erlebnisse.
Verringern Sie operationelle Risiken durch integrierte Governance.
Skalieren Sie ohne zusätzliches Personal oder höhere Komplexität.
Konsolidieren Sie Tools in einer einzigen Plattform.
Verbessern Sie die Übersicht über komplexe Familien- und Einheitenstrukturen.
Bereiten Sie Ihr Multi-Family Office auf die Zukunft vor
Performativ bietet Multi-Family Offices die technologische Grundlage, um exzellenten Service zu liefern, effizient zu arbeiten und mit Zuversicht zu wachsen. Buchen Sie jetzt eine Demo, um die Plattform kennenzulernen.