Het besturingssysteem voor moderne multi-family offices
Eén geïntegreerd platform om portefeuilles, entiteiten, eigendomsstructuren, private assets, rapportages, compliance en multigenerationele cliëntrelaties nauwkeurig te beheren. Ontworpen voor multi-family offices die uitzonderlijke service willen leveren binnen complexe structuren, zonder de operationele druk te verhogen.
Boek een demo
.svg){kind=icon}
.svg "Accessible multi-device experience for wealth professionals")
Hoe multi-family offices Performativ gebruiken om uitzonderlijke service te leveren
Performativ stelt multi-family offices in staat om te werken met helderheid, efficiëntie en professionele governance, terwijl families een transparant en volledig overzicht van hun vermogen krijgen.
Consolideer portefeuilles, private belangen en mandaten over custodians heen in één geïntegreerd overzicht.
Beheer entiteiten, trusts, stichtingen en multigenerationele toegangsrechten met vertrouwen en precisie.
Flexibele, gebrande rapportages die publieke markten, private assets en geconsolideerd vermogen omvatten.
Automatiseer trading, rapportage, fee management, onboarding, documentworkflows en meer.
Geef families toegang tot intuïtieve dashboards, documenten, communicatie en performance-inzichten.
Ervaar hoe Performativ multi-family offices moderniseert, workflows vereenvoudigt en een superieure klantervaring biedt.
Eén platform voor multi-family office-activiteiten
Performativ brengt structuur, automatisering en intelligentie in de volledige workflow van multi-family offices. Het combineert beleggingsfunctionaliteiten met geavanceerde consolidatie- en governance-tools en verenigt gefragmenteerde processen over entiteiten, custodians en asset classes heen in één gecoördineerd systeem. Zo beschikken adviseurs en families over een consistente, transparante en gecontroleerde werkomgeving.
Portefeuillebeheer en trading
Performativ ondersteunt de beleggingsbehoeften van multi-family offices met tools die modelbeheer, herbalancering en uitvoering via meerdere custodians vereenvoudigen.
Model- en strategiebeheer: bouw en actualiseer strategiemodellen die toepasbaar zijn over families en entiteiten heen.
Trading, FIX-gateway en cashmanagement: digitaal handelen met FIX-connectiviteit, uniforme orderworkflows, cashdashboards en geautomatiseerde reconciliatie.
Orderbeheer: genereer individuele of bulkorders en routeer deze over custodians heen met volledige controle en audittrail.
Bulkherbalancering: behoud efficiënt de afstemming met modellen of strategie-updates voor alle cliënten en entiteiten.
Terugkerende beleggingsplannen: automatiseer bijdragen gekoppeld aan beleggingsstrategieën, ideaal voor familieleden met regelmatige inleg.
Compliance en family governance-controles
Performativ integreert compliance- en governancecontroles direct in workflows rond beleggingen, entiteiten en familiestructuren.
KYC-workflows met externe aanbieders: geïntegreerde identiteitsverificatie, AML-controles en doorlopende screening over alle familierelaties heen.
Automatische handelsblokkering: trading wordt gepauzeerd wanneer niet wordt voldaan aan KYC-, geschiktheids- of mandaatvoorwaarden.
Geavanceerde pre- en post-tradecontroles: handhaaf concentratielimieten, mandaatafspraken, geschiktheidseisen en beleggingsvoorkeuren.
MiFID-compliance: geschiktheidstoetsen, passendheidstoetsen, disclosures en volledige audit trails over alle familie-entiteiten heen.
Performance- en portefeuilleanalyse
Geef families en adviseurs een diepgaand en transparant inzicht in performance en risico over alle assettypes heen.
Performance-analyse: TWR, MWR, P&L, volatiliteit, Sharpe-ratio, drawdowns en uitsplitsingen naar sector en asset class.
Forecasting en simulatie: projectiemodellen, scenarioanalyses en Monte Carlo-simulaties voor langetermijnplanning.
Metrics engine: meer dan 100 GIPS-compliant berekeningen in realtime.
Custom metrics: voeg eigen of familiespecifieke berekeningen toe.
Risicoanalyse: dashboards met inzicht in blootstellingen, concentraties, sensitiviteiten en risico-indicatoren over portefeuilles heen.
Geconsolideerd vermogensoverzicht: combineer meerdere custodians, wrappers, portefeuilles en niet-financiële assets in één totaalbeeld.
Composite benchmarks: bouw en vergelijk met maatwerkbenchmarks die aansluiten bij de beleggingsaanpak van de familie.
Families en entiteiten
Multi-family offices hebben inzicht nodig in een breed scala aan assets. Performativ ondersteunt consolidatie over:
Beursgenoteerde beleggingen: posities, performance, blootstellingen en analyses.
Private equity- en venturebelangen: volg waarderingen, kapitaaloproepen, uitkeringen en eigendomsstructuren.
Vastgoed en fysieke assets: beheer assetniveau-informatie, documenten, cashflows en waarderingen.
Trusts, vennootschappen en stichtingen: consolideer alle entiteiten binnen de familiestructuur met passende toegangsrechten.
Cash- en bankrelaties: integreer rekeningen over meerdere banken en custodians heen.
Fee- en opbrengstbeheer
Automatiseer complexe feeafspraken die gebruikelijk zijn binnen multi-family office-structuren.
Feeberekening: ondersteuning voor staffel-, gecombineerde, maatwerk- en entiteitsspecifieke feestructuren.
Facturatie: genereer en verstuur facturen direct via het cliëntenportaal en de mobiele apps.
Feebeheer: beheer centraal complexe feeafspraken voor families, entiteiten en beleggingsmandaten.
.webp "Accessible multi-device experience for wealth professionals")
Communicatie en documentbeheer
Centraliseer communicatie en documentatie tussen families, adviseurs en administratief personeel.
Veilige in-app messaging: realtime berichtenverkeer met volledige transparantie en auditmogelijkheid.
Notificaties: meldingen voor documenten, portefeuille-events, rapportages en compliance-taken.
E-mail synchronisatie en logging: leg alle familiegerelateerde communicatie vast en archiveer deze.
Documentdeling en bevestiging: deel overeenkomsten, overzichten en rapportages met duidelijke registratie van bevestigingen.
Rapportage en inzichten voor families
Creëer professionele, betrouwbare en volledig aanpasbare rapportages over alle asset classes heen.
Standaardrapportages: gebrande rapporten voor performance, posities, private assets, cashposities en fiscale overzichten.
Maatwerkrapportages: bouw op maat gemaakte rapportages met Python en flexibele templates.
Massarapportage: genereer in enkele minuten complete rapportagepakketten voor alle familieleden of entiteiten.
Familie- en entiteitsdashboards: flexibele dashboards die de belangrijkste informatie tonen voor ieder lid van de familiestructuur.
AI-inzichten voor multi-family offices
AI-functionaliteiten die complexe multi-family office-activiteiten ondersteunen met snellere inzichten en slimmere workflows.
AI-assistent: stel vragen in natuurlijke taal en ontvang direct antwoorden over portefeuilles en entiteiten.
Intelligente inzichten: signaleert blootstellingen, afwijkingen en gebeurtenissen die aandacht vereisen.
Begeleide workflows: AI-ondersteunde stappen voor rapportage, onboarding, herbalancering en familie-updates.
Data-uitleg: vertaalt complexe beleggings- of entiteitsdata naar duidelijke, cliëntvriendelijke taal.
Slimme zoekfunctie: vind direct cliënten, entiteiten, documenten of metrics.
Premium digitale ervaring
Bied families transparante en moderne digitale toegang via desktop en mobiel.
Family office-portaal: geconsolideerde vermogensoverzichten, blootstellingen, documenten, rapportages en communicatietools.
Cliëntenportaal: gepersonaliseerde dashboards, performance-inzichten, rapportages en toegang tot documenten.
Cliënt mobiele apps: white-label iOS- en Android-apps met rapportages, documenten en veilige messaging.
Family- en entiteitslevenscyclusbeheer
Beheer elke relatie, entiteit en familiestructuur op één centrale plek.
Cliëntlog: volledig overzicht van interacties en beslissingen.
Prospectbeheer: volg prospects en converteer ze direct wanneer ze klaar zijn.
Digitale onboarding: onboarding met identiteitscontroles en geautomatiseerde accountaanmaak.
Entiteitsbeheer: volg entiteiten, eigendomsstructuren, mandaten en beleggingsvoorkeuren.
Documentopslag: veilige opslag van overeenkomsten, rapportages en entiteitsgerelateerde documenten.
CRM-functionaliteiten: tools om relaties te beheren zonder een extern CRM nodig te hebben.
Platformintegraties
Verbind Performativ met externe systemen die door multi-family offices worden gebruikt.
Funding account management: automatiseer het aanmaken en synchroniseren van accounts over custodians heen.
Connectiviteit en API’s: integreer eigen of externe tools.
Plugin store: voeg onboarding-, compliance-, advies- en administratieve integraties toe.
Marktdataintegraties: gebruik ingebouwde of premiumdataproviders.
Custodian service: automatische verwerking en reconciliatie van custodiandata.
.svg "Accessible multi-device experience for wealth professionals")
.webp "Accessible multi-device experience for wealth professionals")
Beveiliging en gegevensbescherming
Geavanceerde beveiligingscontroles ontworpen om families, entiteiten en gevoelige informatie te beschermen.
IP-whitelisting: beperk toegang op basis van kantoorlocatie.
Tweefactorauthenticatie: ondersteuning voor nationale identificatiesystemen zoals BankID en MitID.
Access control lists: gedetailleerde rechten voor gebruikers, families en entiteiten.
Auditlogs: volledig overzicht van alle acties binnen het systeem.
Configuratie en maatwerk
Pas Performativ aan op jouw servicemodel, familiestructuren en geografische aanwezigheid.
Single- en multi-segmentmodi: ondersteuning voor verschillende familietypes, entiteiten of serviceniveaus.
Meertalige ondersteuning: het cliëntenportaal en de mobiele apps zijn beschikbaar in meerdere talen. Extra talen kunnen eenvoudig worden toegevoegd.
Maatwerkdashboards: afgestemde weergaven voor cliënten, adviseurs, CIO’s en familieleden.
Maatwerk asset classes en datastructuren: flexibele definities voor private assets, vastgoed, entiteiten en alternatieve beleggingen.
.webp "Accessible multi-device experience for wealth professionals")
Voordelen voor multi-family offices
Performativ helpt multi-family offices om service van wereldklasse te leveren en tegelijkertijd de operationele complexiteit te verlagen.
Werk efficiënter dankzij automatisering.
Bied moderne digitale ervaringen aan vermogende families.
Beperk operationeel risico met geïntegreerde governance.
Schaal zonder extra personeel of complexiteit toe te voegen.
Consolideer tools in één platform.
Verbeter het overzicht binnen complexe familie- en entiteitsstructuren.
Bereid jouw multi-family office voor op de toekomst
Performativ biedt multi-family offices de technologische basis om superieure service te leveren, efficiënt te werken en met vertrouwen te groeien. Boek nu een demo om het platform te ontdekken.