Performativ stelt asset managers in staat om discretionaire portefeuilles op schaal te beheren over gedistribueerde executienetwerken, naadloos te integreren met fondsadministrateurs, workflows voor hun distributiekanalen te automatiseren en hun propositie te onderscheiden met een modern en intuïtief investeerdersportaal.
Boek een demo
.svg){kind=icon}
Performativ stelt asset managers in staat om een efficiënte, gedisciplineerde en schaalbare beleggingsoperatie te voeren, terwijl zij investeerders een professionele ervaring bieden.
Centraliseer modellen, stroomlijn trading en zorg voor consistente portefeuilleconstructie over strategieën heen.
Geautomatiseerde pre- en post-trade controles, mandaatmonitoring, MiFID-workflows en volledige controleerbaarheid.
Gebrande performancerapportages, cliëntdashboards en transparante inzichten.
Automatiseer trading, rapportage, fee-processen, databeheer en reconciliaties.
Bied fondsbeleggers en discretionaire cliënten een modern portaal met tijdige updates en transparante rapportages.
Ervaar hoe Performativ asset management moderniseert, workflows vereenvoudigt en een superieure klantervaring biedt.
Performativ brengt structuur, automatisering en intelligentie naar de volledige beleggingscyclus, van portefeuilleconstructie tot executie, monitoring, rapportage en cliëntcommunicatie. Met het platform realiseren asset managers vanaf dag één efficiëntiewinst over de hele organisatie, wat zorgt voor sterkere governance, snellere processen en een beter schaalbare organisatie.
Performativ biedt assetmanagementteams efficiënte tools om portefeuilles op te bouwen, te herbalanceren en transacties uit te voeren over verschillende strategieën en custodians heen.
Model- en strategiebeheer: creëer en onderhoud modelportefeuilles die over meerdere accounts kunnen worden toegepast.
Trading, FIX-gateway en cashmanagement: digitale trading met FIX-connectiviteit, cashdashboards, uniforme workflows en STP-routing met automatische reconciliatie.
Ordermanagement: genereer individuele of bulkorders en routeer deze over custodians heen met volledige controle en overzicht.
Bulkherbalancering: voer herbalancering uit over een willekeurig aantal portefeuilles op basis van afwijkingen, modelwijzigingen of strategie-updates.
Liquiditeitsbeheer: geautomatiseerde monitoring en controle van cashniveaus ter ondersteuning van trading, opnames en herbalancering.
Spaarplannen: geautomatiseerde, terugkerende inleggen op basis van door adviseurs aangestuurde modellen met geïntegreerde fundingcoördinatie.
Performativ integreert regelgeving en mandaatcompliance direct in de beleggingsworkflow.
KYC-workflows met externe aanbieders: ondersteuning van één of meerdere KYC-structuren over verschillende jurisdicties met geïntegreerde onboarding, AML-checks, identiteitsverificatie en doorlopende screening.
Automatische blokkering bij trading: trading wordt automatisch gepauzeerd wanneer niet aan KYC-, geschiktheids- of mandaateisen wordt voldaan.
Geavanceerde pre- en post-trade controles: bewaak eenvoudig concentratielimieten, ESG-regels, mandaatrestricties en beleggingsbeperkingen met volledig configureerbare controles die aansluiten op de standaarden van jouw organisatie.
MiFID/MiFIR-compliance: geschiktheidstoetsen, passendheidstoetsing, disclosures en volledige audit trails.
Kosten- en lastenrapportage: geautomatiseerde generatie van MiFID-conforme kostenrapportages.
Short selling-rapportage: geïntegreerde monitoring van shortposities en bijbehorende wettelijke rapportage.
Bied diepgaande inzichten aan portfoliomanagers, CIO’s en investeerders met realtime analytics over alle strategieën heen.
Performance-analyse: TWR, MWR, P&L, volatiliteit, Sharpe-ratio, drawdowns, sector- en assetclassverdelingen en Frongello Adjusted Brinson-Fachler-attributie.
Forecasting en simulatie: scenarioanalyses, projecties en Monte Carlo-gebaseerde simulaties.
Metrics engine: meer dan 100 GIPS-conforme metrics worden realtime berekend.
Custom metrics: voeg eigen berekeningen toe voor organisatiespecifieke strategieën.
Risicoanalyse: dashboards voor blootstellingen, concentraties, sensitiviteiten en belangrijke risico-indicatoren.
Geconsolideerd portefeuilleoverzicht: combineer meerdere custodians, wrappers en portefeuilles in één overzicht.
Samengestelde benchmarks: bouw maatwerk multi-asset- of multi-indexbenchmarks die automatisch synchroniseren met jouw booking center voor uniforme performance en rapportage.
.svg "Accessible multi-device experience for wealth professionals")
.webp "Accessible multi-device experience for wealth professionals")
Automatiseer de financiële kern van jouw assetmanagementactiviteiten.
Fee-berekening: ondersteuning voor getrapte, blended, maatwerk- en mandaatspecifieke fee-structuren.
Facturatie: genereer en verstuur facturen in bulk direct naar cliënten via het cliëntenportaal en de app.
Fee-beheer: beheer complexe fee-afspraken centraal voor separately managed accounts, advies- en discretionaire cliënten.
Centraliseer alle communicatie in één veilig en controleerbaar platform.
Veilige in-app messaging: realtime berichtenverkeer tussen investeringsteams en cliënten.
Notificaties: meldingen gekoppeld aan documenten, portefeuille-events, complianceverplichtingen en meer.
E-mail synchronisatie en logging: leg alle cliëntgerelateerde communicatie automatisch vast en archiveer deze.
Documentdeling en bevestiging: deel documenten veilig en volg cliëntbevestigingen nauwkeurig op.
.webp "Accessible multi-device experience for wealth professionals")
AI is in het hele platform geïntegreerd om investeringsteams te helpen portefeuilles te monitoren, risico’s te signaleren en sneller en met vertrouwen te handelen, zonder extra operationele complexiteit toe te voegen.
Portefeuille- en risico-intelligentie: AI monitort continu blootstellingen, concentratierisico’s, afwijkingen en marktgedreven veranderingen die aandacht vereisen.
Operationele workflowbegeleiding: stapsgewijze AI-ondersteuning bij processen zoals onboarding, rapportagecycli, datavalidatie en herbalancering.
Performance- en risicointerpretatie: AI legt performancefactoren, attributie en risicometrics uit in duidelijke, investeerdersklare taal.
Intelligente zoekfunctie en navigatie: vind direct portefeuilles, instrumenten, documenten, metrics of meldingen binnen grote datasets.
AI-assistent: stel vragen in natuurlijke taal over performance, blootstelling, risico, fees of posities en ontvang direct contextuele antwoorden.
Lever hoogwaardige en betrouwbare rapportages voor cliënten, besturen en andere stakeholders.
Standaardrapportages: gebrande rapporten voor performance, posities, transacties en fiscaliteit.
Maatwerkrapportages: bouw organisatiespecifieke rapporten met Python en eigen templates.
Massarapportage: genereer binnen enkele minuten duizenden rapportages.
Organisatiebrede analytics: inzichten over portefeuilles heen voor CIO’s, portfoliomanagers, operations- en risicoteams.
Bied investeerders moderne en transparante digitale toegang via meerdere kanalen.
Portfoliomanagerportaal: portefeuillegegevens, blootstellingen, modellen, tradingworkflows en compliance-inzichten.
Cliëntenportaal: portefeuilleoverzichten, performance, rapportages, documenten en communicatie.
Cliënt mobiele apps: white-label iOS- en Android-apps met rapportages, documenten en veilige messaging.
Ondersteun de volledige levenscyclus van investeerdersrelaties.
Cliëntlog: een volledig overzicht van alle interacties en beslissingen.
Prospectbeheer: volg potentiële cliënten en zet hen direct om zodra zij klaar zijn om te starten.
Onboarding: digitale onboarding met identiteitscontroles en automatische accountaanmaak.
Mandaatintegratie: koppel beleggingsvoorkeuren, modeltoewijzingen en tradingworkflows.
Documentopslag: veilige en op rechten gebaseerde documentopslag.
CRM-functionaliteiten: beheer cliëntrelaties zonder dat een extern CRM nodig is.
.webp "Accessible multi-device experience for wealth professionals")
Verbind Performativ naadloos met de tools waarop je vertrouwt.
Funding account-beheer: automatiseer het opzetten en synchroniseren van accounts over custodians heen.
Connectiviteit en API’s: bouw maatwerkintegraties met jouw voorkeursoplossingen.
Plugin store: voeg onboarding-, compliance-, advies- en andere workflowintegraties toe.
Marktdataintegraties: gebruik ingebouwde databronnen of koppel premiumdataproviders.
Custodian service: automatische verwerking en reconciliatie van custodiandata.
Geavanceerde beveiligingscontroles om beleggingsworkflows, cliëntinformatie en interne processen te beschermen.
IP-whitelisting: beperk toegang per kantoor of locatie.
Tweefactorauthenticatie: ondersteuning voor nationale identificatiesystemen zoals BankID en MitID.
Access control lists: nauwkeurig rechtenbeheer op gebruikersniveau.
Auditlogs: volledige historie van alle gebruikersacties.
.webp "Accessible multi-device experience for wealth professionals")
Pas het platform aan op de strategieën, voorkeuren en regionale behoeften van jouw organisatie.
Single- en multi-segmentmodi: ideaal voor organisaties met meerdere cliënttypes.
Meertalige ondersteuning: het cliëntenportaal en de mobiele apps zijn beschikbaar in verschillende talen, en nieuwe talen kunnen eenvoudig worden toegevoegd.
Maatwerkdashboards: afgestemde weergaven voor portfoliomanagers, CIO’s en cliënten.
Maatwerk assetclasses en datastructuren: definieer eigen hiërarchieën, velden en regels.
Performativ helpt asset managers om hun organisatie efficiënter en professioneler te laten functioneren.
Werk met meer efficiëntie dankzij automatisering.
Bied een moderne investeerderservaring.
Verlaag operationeel risico met geïntegreerde governance.
Schaal zonder extra personeel of complexiteit toe te voegen.
Breng tools samen in één geïntegreerd platform.
Versterk beleggingsdiscipline en toezicht.
Asset managers gebruiken Performativ om hun beleggingsoperatie te moderniseren en transparantie, efficiëntie en schaalbaarheid te verbeteren.
Performativ biedt asset managers de infrastructuur die nodig is om sterkere beleggingsresultaten te realiseren, efficiënter te werken en met vertrouwen te groeien. Boek nu een demo om het platform te ontdekken.
.png)
