Roemer Kamp & Partners brengt de klantbeleving en operationele efficiëntie naar een hoger niveau met Performativ

Een stap naar een modernere, digitale omgeving

Roemer Kamp & Partners is een in Nederland gevestigde vermogensbeheerder. Het bedrijf is sinds 2008 actief en groeit via doorverwijzingen - vertrouwen, duidelijke communicatie en een simpele maar persoonlijke klantbeleving staan dan ook centraal. Hun klanten hechten waarde aan helderheid, stabiliteit en hoogwaardige servic. Om deze reden spelen rapportages en de digitale klantervaring een cruciale rol binnen de organisatie.

Omdat hun klanten uit diverse leeftijdsgroepen bestaan, kiest het kantoor bewust voor intuïtieve, gebruiksvriendelijke en visueel overzichtelijke oplossingen. Elke tool moet bijdragen aan één doel: klanten helpen hun portfolio te begrijpen zonder onnodige complexiteit.

Naarmate het kantoor verder groeide en de bestaande systemen steeds beperkter werden, besloot Roemer Kamp & Partners hun operationele omgeving te moderniseren en een intuïtiever digitaal platform op te zetten. Het was een zoektocht die ze uiteindelijk naar Performativ bracht.

‍

De uitdaging

Roemer Kamp & Partners had jarenlang gebruikgemaakt van spreadsheets en het handelsplatform van hun bank als de hoofdzakelijke systemen voor portfoliobeheer. Hoewel dit aanvankelijk goed werkte, kwam de ontwikkeling tot stilstand nadat de bank werd overgenomen door een andere partij. Belangrijke upgrades bleven uit. Innovatie vertraagde. Communicatieproblemen namen toe. En terugkerende due diligence-onderzoeken kostten veel tijd en energie.

In plaats van zich op klantrelaties en portfoliobeheer te kunnen richten, was het team steeds meer tijd kwijt aan KYC-administratie, omgang met het platform en dagelijkse operationele issues die constante aandacht eisten.

‍

“Elke dag werd een strijd. We werden door alle partijen onder druk gezet: zowel de bank als onze klanten. Het werk werd een verplichting in plaats van een passie.”

– Ernst Jansen, Roemer Kamp & Partners

‍

Het keerpunt kwam toen ze overstapten naar een nieuwe broker. Deze bood de professionaliteit en stabiliteit die ze zochten, maar had geen portfolio management system (PMS). Roemer Kamp & Partners had nu een modern PMS nodig dat kon integreren met de broker eneen soepele klantervaring ondersteunde, terwijl het toegang tot Nederlandse bankrekeningen kon blijven bieden. Dit laatste sloot direct een aantal combinaties uit van internationale PMS- en brokers. Het was een belangrijke beslissing, want een verkeerd systeem kon zowel de operatie verstoren als de klantrelaties verslechteren.

‍

Evaluatie van de markt

Het team deed uitgebreid onderzoek naar verschillende PMS-oplossingen. Veel platformen waren gericht op grotere instellingen, of ze waren moeilijk in gebruik of te kostbaar voor de omvang van het kantoor. Andere systemen misten de eenvoud en helderheid die hun klanten graag wilden.

De zoektocht sloeg een nieuwe richting in toen Performativ door hun broker werd aanbevolen als PMS. Roemer Kamp & Partners keek naar de oplossing en ontdekte al snel een combinatie van functionaliteit, intuïtief ontwerp en flexibiliteit die ze nergens anders tegenkwamen.

‍

“We hebben echt naar elke mogelijke oplossing gekeken. Performativ was de eerste die volledig aansloot op wat we nodig hadden.”

– Ernst Jansen, Roemer Kamp & Partners

‍

De goede aansluiting tussen Performativ en hun broker was een belangrijke bijkomende factor. De samenwerking zorgde voor een soepele operationele omgeving en maakte het mogelijk om Nederlandse bankrekeningen te blijven aanbieden binnen een modern PMS - waar hun klanten op rekenden

‍

Waarom Roemer Kamp & Partners voor Performativ koos

Roemer Kamp & Partners gaf zes belangrijke redenen waarom Performativ de beste keuze was.

1. Een moderne en intuïtieve klantervaring

Performativ maakt het mogelijk om dashboards per klant aan te passen, zodat gebruikers kunnen kiezen tussen eenvoudige of geavanceerde portfolio weergaves. Zo ziet elke klant precies wat relevant is, zonder overbodige complexiteit.

“Performativ is simpel maar krachtig. De klantweergave werkt simpel en is makkelijk in gebruik, terwijlde backend heel geavanceerd is.”

– Ernst Jansen, Roemer Kamp & Partners

2. Flexibiliteit die zich aanpast aan hun werkmethode

In tegenstelling tot starre legacy-systemen, biedt Performativ elke adviseur de volledige controle over lay-outs, dataweergave en rapportages. Het platform kan worden afgestemd op de voorkeuren van hun klanten in plaats van andersom.

3. Aansluiting op hoe klanten hun portfolio bekijken

Veel klanten gebruiken een iPad of smartphone voor hun portfoliovergelijking. Performativ biedt op elk apparaat een consistente en toegankelijke ervaring - iets wat hun eerdere systemen nooit konden leveren.

4. Ondersteund door hun broker

De aanbeveling van hun broker verminderde de complexiteit en het risico van de overstap. De gecombineerde omgeving gaf Roemer Kamp & Partners het vertrouwen dat de broker en PMS naadloos zouden samenwerken.

5. Efficiënte onboarding en voortdurende ondersteuning

Het onboardingteam van Performativ begeleidde hen tot in de puntjes, wat de overstap vanuit hun oude systemen veel eenvoudiger maakte.

“De ondersteuning tijdens de onboarding was super goed. Het team stond altijd voor ons klaar.”

– Ernst Jansen, Roemer Kamp & Partners

6. De mogelijkheid om Nederlandse bankrekeningen te behouden

Dit was een doorslaggevende eis. Meerdere combinaties van PMS en broker boden deze mogelijkheid niet, terwijl het kantoor het nodig had. Met Performativ en hun nieuwe broker konden zij binnen Nederland blijven werken terwijl ze hun technologie verbeterden.

‍

Implementatie en eerste resultaten

Na de keuze voor Performativ begon Roemer Kamp & Partners aan de overstap naar een modernere en efficiëntere manier van werken. De eerste resultaten laten duidelijke verbeteringen zien voor zowel klanten als het team:

• Helderdere rapportages voor klanten: Performativ maakt het mogelijk om overzichtelijke, intuïtieve en visueel heldere rapportages te leveren die de kennis over portfolio’s verbeteren en misverstanden tegengaan.
• Hogere interne efficiëntie en betere controle: Het team gebruikt Performativ steeds vaker als hun hoofdzakelijke werkomgeving. Met meer data op één plek, minder handmatige processen en een betere interface is de operationele efficiëntie merkbaar gestegen.
• Een toekomstbestendige basis voor het hele kantoor: Hoewel Roemer Kamp & Partners nog bezig is met het afbouwen van oude werkgewoonten, zien zij Performativ binnen een jaar al uitgroeien tot hun centrale operationele hub. De combinatie van flexibiliteit, toegankelijkheid en voortdurende ontwikkeling geeft ze vertrouwen in toekomstige schaalbaarheid.

Samen laten deze verbeteringen een duidelijke stap zien richting een modern en schaalbaar operationeel model.

‍

Een blik vooruit: vertrouwen, groei en voortdurende samenwerking

Roemer Kamp & Partners werkt nu met een modern, flexibel en schaalbaar portfolio-beheersysteem dat volledig aansluit op hun serviceniveau. Klanten profiteren van heldere digitale inzichten, terwijl het team baat heeft bij efficiëntere workflows, betere data beschikbaarheid en een platform dat continu wordt doorontwikkeld.

Ernst spoort andere kantoren aan om de stap te zetten:

“Op een gegeven moment moet je de sprong wagen. Praat met mensen die je vertrouwt, kijk goed naar wat aansluit bij je werkwijze en denk er niet te lang over na. Performativ is een van de beste systemen die ik heb gezien.”

– Ernst Jansen, Roemer Kamp & Partners

Hij sluit af met een heldere conclusie over de waarde van Performativ:

“Performativ past gewoon perfect. Het geeft ons flexibiliteit, helderheid en een betere ervaring voor onze klanten. Het is de juiste basis voor de toekomst.”

– Ernst Jansen, Roemer Kamp & Partners

De ervaring van Roemer Kamp & Partners laat zien hoe de juiste PMS zowel de klantbeleving als de dagelijkse operatie kan transformeren, en het maakt duidelijk waarom Performativ uitgroeit tot de favoriete oplossing van vooruitstrevende vermogensbeheerders.