Roemer Kamp & Partners hebt Kundenerlebnis und operative Effizienz mit Performativ auf ein neues Niveau

Der Schritt hin zu einem moderneren, digitalen Setup

Roemer Kamp & Partners ist ein Asset Manager mit Sitz in den Niederlanden. Seit 2008 ist das Unternehmen nahezu ausschließlich durch Empfehlungen gewachsen, was Vertrauen, klare Kommunikation und ein Kundenerlebnis, das einfach, transparent und persönlich wirkt, zu zentralen Erfolgsfaktoren gemacht hat. Ihre Kunden schätzen Klarheit, Stabilität und ein hohes Servicelevel, weshalb Reporting und das digitale Kundenerlebnis eine so zentrale Rolle in ihren Abläufen spielt.

Da die Kundenbasis mehrere Altersgruppen umfasst, legt das Unternehmen großen Wert auf Lösungen, die intuitiv, leicht zu navigieren und visuell klar strukturiert sind. Alle eingesetzten Tools sind darauf ausgerichtet, ein gemeinsames Ziel zu unterstützen: Kunden ihr Portfolio klar und nachvollziehbar zu vermitteln, frei von Verwirrung und vermeidbarer Komplexität.

Mit dem weiteren Wachstum und zunehmenden Einschränkungen der bestehenden Systeme begann Roemer Kamp & Partners, sein operatives Setup zu modernisieren und ein deutlich intuitiveres digitales Erlebnis zu schaffen. Eine Suche, die sie schließlich zu Performativ führte.

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Die Herausforderung

Viele Jahre lang nutzte Roemer Kamp & Partners Tabellenkalkulationen und die Handelsplattform ihrer Bank als primäre Systeme zur Verwaltung von Kundenportfolios. Anfänglich funktionierte dieses Setup gut, doch nach der Übernahme der Bank stagnierte die Entwicklung. Wichtige Updates blieben aus. Innovation verlangsamte sich. Kommunikationsprobleme nahmen zu. Und wiederkehrende Due-Diligence-Prozesse wurden zunehmend zeitaufwendig.

Statt sich auf Kundenbeziehungen und Portfoliomanagement konzentrieren zu können, verbrachte das Team mehr Zeit mit KYC-Aufgaben, systembedingter Verwirrung und täglichen operativen Problemen, die ständige Aufmerksamkeit erforderten.

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„Jeder Tag wurde zu einer Herausforderung. Wir standen sowohl bei der Bank als auch bei unseren Kunden unter Druck, und Arbeiten fühlte sich zunehmend wie eine Pflicht an und nicht wie eine Leidenschaft.“

– Ernst Jansen, Roemer Kamp & Partners

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Der Wendepunkt kam mit der Migration zu einem neuen Broker. Dieser bot die gewünschte Professionalität und Stabilität, jedoch kein Portfolio Management System (PMS). Nun benötigte Roemer Kamp & Partners ein modernes PMS, das sich in den Broker integrieren ließ, ein reibungsloses Kundenerlebnis ermöglichte und zugleich den Zugang zu niederländischen Bankkonten sicherstellte. Diese Anforderung schloss mehrere internationale PMS-Broker-Kombinationen sofort aus. Die Entscheidung war wesentlich, denn die falsche Wahl hätte sowohl den Betrieb als auch Kundenbeziehungen gefährden können.

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Evaluierung des Marktes

Das Team führte eine umfassende Analyse verschiedener PMS-Lösungen durch. Die meisten Systeme waren auf größere Institutionen ausgerichtet, zu starr in der Handhabung oder mit hohen Kosten verbunden, die nicht zum Unternehmensprofil passten. Andere boten nicht die Einfachheit und Klarheit, die Kunden des Unternehmens erwarteten.

Die Suche nahm eine neue Richtung, als der Broker Performativ als PMS empfahl. Nach einer detaillierten Prüfung erkannte Roemer Kamp & Partners schnell eine Kombination aus funktionaler Tiefe, intuitivem Design und Flexibilität, die sie in keinem anderen System gefunden hatten.

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„Wir haben jede mögliche Lösung geprüft. Performativ war die erste, die wirklich zu unseren Anforderungen passte.“

– Ernst Jansen, Roemer Kamp & Partners

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Die enge Abstimmung zwischen Performativ und dem Broker war ein weiterer wichtiger Faktor. Die Partnerschaft gewährleistete ein reibungsloses operatives Setup und machte es zugleich möglich, während des Übergangs zu einem modernen PMS weiterhin niederländische Bankkonten anzubieten, was einer zentralen Kundenerwartung entsprach.

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Warum sich Roemer Kamp & Partners für Performativ entschieden hat

Roemer Kamp & Partners nennt sechs zentrale Hauptgründe, weshalb Performativ optimal zu ihren Anforderungen passte:

1. Ein modernes und intuitives Kundenerlebnis

Performativ ermöglicht es dem Unternehmen, Dashboards individuell an jeden Kunden anzupassen und sowohl einfache als auch detaillierte Portfoliodarstellungen bereitzustellen. So sehen Kunden genau das, was für sie relevant ist, ohne zusätzliche Komplexität.

„Performativ ist einfach und gleichzeitig komplex. Die Kundenansicht ist unglaublich leicht verständlich, aber das Backend ist leistungsstark.“

– Ernst Jansen, Roemer Kamp & Partners

2. Flexibilität, die sich der eigenen Arbeitsweise anpasst

Im Gegensatz zu starren Legacy-Systemen gibt Performativ den Beratern volle Kontrolle über Layouts, Datenansichten und Reporting. Sie können die Plattform so gestalten, dass sie den Bedürfnissen ihrer Kunden entspricht, anstatt diese in vorgegebene, unflexible Strukturen zu drängen.

3. Ausgerichtet auf das Nutzungsverhalten der Kunden

Viele ihrer Kunden greifen über iPads oder Smartphones auf ihre Portfolios zu, und Performativ bietet auf allen Geräten ein konsistentes und leicht zugängliches Nutzererlebnis. Das war etwas, wofür die bisherigen Systeme nie ausgelegt waren.

4. Unterstützung durch den Brokerage-Partner

Die Empfehlung durch den Broker reduzierte Komplexität und minimierte das Risiko beim Wechsel. Die enge Abstimmung zwischen Brokerage und PMS gab Roemer Kamp & Partners die Sicherheit, dass beide Systeme nahtlos zusammenarbeiten.

5. Herausragendes Onboarding und kontinuierlicher Support

Das Onboarding-Team von Performativ begleitete den Übergang aktiv, was den Wechsel weg vom bisherigen Setup erheblich erleichterte.

„Die Unterstützung während des Onboardings war außergewöhnlich. Das Team war immer für uns da.“

– Ernst Jansen, Roemer Kamp & Partners

6. Möglichkeit, niederländische Kundenbankkonten zu behalten

Dieses Kriterium war entscheidend. Mehrere PMS-Broker-Kombinationen konnten dies nicht bieten. Mit Performativ und dem neuen Broker blieb alles im niederländischen Bankenumfeld, während die technologische Infrastruktur modernisiert wurde.

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Implementierung und erste Ergebnisse

Nach der Entscheidung für Performativ begann Roemer Kamp & Partners den Übergang zu einer moderneren und effizienteren Arbeitsweise. Die frühen Ergebnisse zeigen bereits deutliche Verbesserungen für Kunden und Mitarbeiter:

• Ein klareres Reporting-Erlebnis für Kunden: Performativ ermöglicht sauberes, intuitives und visuell klares Reporting, das Portfolio-Gespräche erleichtert und Verwirrung reduziert.
• Höhere interne Effizienz und bessere Kontrolle: Das Team nutzt Performativ zunehmend als täglichen Arbeitsbereich. Mit mehr Daten an einem Ort, weniger manuellen Prozessen und einer deutlich verbesserten Oberfläche hat sich die operative Effizienz spürbar erhöht.
• Eine zukunftssichere Basis für das gesamte Unternehmen: Obwohl der vollständige Übergang vom alten Setup noch läuft, sieht das Team Performativ bereits als künftigen zentralen operativen Hub. Die Kombination aus Flexibilität, Zugänglichkeit und fortlaufender Weiterentwicklung schafft Vertrauen in langfristige Skalierbarkeit.

Gemeinsam markieren diese Verbesserungen einen bedeutenden Schritt hin zu einem skalierbareren und moderneren Betriebsmodell.

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Der Weg nach vorn: Vertrauen, Wachstum und kontinuierliche Zusammenarbeit

Roemer Kamp & Partners arbeiten nun mit einem modernen, flexiblen und skalierbaren Portfolio-Management-Setup, das ihre Servicephilosophie unterstützt. Kunden profitieren von klareren digitalen Einblicken, während das Team von effizienteren Abläufen, verbesserter Datenzugänglichkeit und einer Plattform profitiert, die konsequent weiterentwickelt wird.

Ernst ermutigt andere Unternehmen, Veränderungen nicht zu lange hinauszuschieben:

„Irgendwann muss man den Schritt wagen. Sprechen Sie mit Menschen, denen Sie vertrauen, prüfen Sie genau, was zu Ihrer Arbeitsweise passt, und überdenken Sie es nicht zu sehr. Performativ ist eines der besten Systeme, die ich gesehen habe.“

– Ernst Jansen, Roemer Kamp & Partners

Er fasst den Mehrwert von Performativ so zusammen:

„Performativ passt einfach. Es gibt uns Flexibilität, Klarheit und ein besseres Erlebnis für unsere Kunden. Es ist das richtige Fundament für die Zukunft.“

– Ernst Jansen, Roemer Kamp & Partners

Die Erfahrungen von Roemer Kamp & Partners zeigen, wie ein geeignetes PMS sowohl das Kundenerlebnis als auch die täglichen Abläufe verändern kann und weshalb Performativ zur bevorzugten Lösung für zukunftsorientierte Asset Manager wird.