Fallstudien

Nach der Arbeit mit mehreren voneinander getrennten Systemen implementierte Valuedge Performativ, um Portfoliomanagement, Reporting und Kundeninteraktion in einer einheitlichen Plattform zu bündeln. Zwei Jahre später hat das Unternehmen Abläufe optimiert, das Kundenerlebnis verbessert und das Wachstum beschleunigt und all diesohne zusätzliches Personal einzustellen.

Angesichts wachsender Komplexität bei Reporting und Datenkonsolidierung ersetzte TOBA Advice sein internes Legacy-System durch Performativ und schuf eine skalierbare, transparente Reporting-Basis.

Als Legacy Systeme sowohl die Effizienz als auch das Kundenerlebnis zunehmend einschränkten, entschied sich der Vermögensverwalter Roemer Kamp & Partners für die Performativ Plattform, um operative Prozesse zu modernisieren und ein intuitiveres digitales Setup zu schaffen.

Angesichts steigender regulatorischer Anforderungen und zunehmender operativer Komplexität ersetzte der Vermögensverwalter Aktiv Invest Partner Tabellenkalkulationen durch die Performativ Plattform, um ein strukturiertes und skalierbares Beratungssetup zu etablieren.

Valuedge, ein unabhängiges Vermögensverwaltungsunternehmen, sah sich durch veraltete Systeme eingeschränkt, die es behinderten, seinen Kunden einen effektiven personalisierten Service zu bieten. Um ihre Prozesse zu rationalisieren und zu innovieren, begaben sie sich in Zusammenarbeit mit Performativ auf eine Digitalisierungsreise.