Von Tabellenkalkulation zu effizientem Wachstum: Wie Aktiv Invest Partner mit Performativ die Beratung optimierte

Das Betriebsmodell wurde zur Wachstumsbremse

Aktiv Invest Partner P/S ist ein in Dänemark ansässiger Vermögensverwalter, gegründet von Lars Hesselberg, einem erfahrenen Finanzexperten mit einer klaren Vision: hochwertige Anlageberatung mit möglichst geringem operativem Aufwand anzubieten.

Mit dem Wachstum des Unternehmens und zunehmenden regulatorischen Anforderungen stieg jedoch die administrative Komplexität. Dies führte zu der strategischen Entscheidung, nach einer passenden, modernen Portfolio-Management-Lösung zu suchen.

„Ein wachsendes Unternehmen und steigende regulatorische Anforderungen führten zu einer zunehmenden administrativen Belastung“, sagt Lars Hesselberg, CEO und Gründer von Aktiv Invest Partner. „Für mich war ein effizientes Portfolio-Management-System der Schlüssel, um die operative Effizienz zu steigern und wieder mehr Raum für das zu schaffen, was wirklich zählt: die Beratung unserer Kunden in ihren Anlageentscheidungen.“

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Von Tabellenkalkulationen zur smarter Infrastruktur

Bevor Aktiv Invest Partner das Performativ Portfolio-Management-System einführte, arbeitete das Unternehmen vollständig mit Tabellenkalkulationen. Diese Lösung hatte lange funktioniert, begann aber zunehmend das Wachstum zu begrenzen.

„Ich verbrachte zu viel Zeit mit administrativen Aufgaben und Systempflege, anstatt mich auf die Kundenberatung zu konzentrieren“, erklärt Hesselberg. „Das hat das Unternehmen ausgebremst.“

Die Suche nach einer geeigneten Lösung endete, als Hesselberg vom Performativ Team kontaktiert wurde. Obwohl Performativ ihm zunächst nicht bekannt war, überzeugten die Möglichkeiten der Plattform schnell.

„Die automatische Bank Feed Integration war ein entscheidender Faktor“, erinnert sich Hesselberg. „Doch was Performativ wirklich auszeichnet, ist die Fähigkeit, die Plattform an spezifische administrative Workflows anzupassen. Diese Individualisierung hat einen entscheidenden Unterschied gemacht.“

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Flexibles Design, messbare Ergebnisse

Da zuvor kein Portfolio-Management-System im Einsatz war, wollte Aktiv Invest Partner die Effizienz deutlich steigern und eine zentrale Übersicht über Kundenvermögen und Risikoexponierung gewinnen. Die Flexibilität der Performativ Plattform machte es möglich, maßgeschneiderte Funktionen zu entwickeln, die exakt auf das Betriebsmodell des Unternehmens abgestimmt sind.

Einer der ersten und wirkungsvollsten Schritte war die Integration des firmeneigenen Risikomodells direkt in die Plattform.

„Das verschaffte mir einen deutlich schnelleren, konsolidierten Überblick über das Portfoliorisiko und sparte enorm viel Zeit“, sagt Hesselberg.

Noch größere Fortschritte wurden bei der Berechnung der jährlichen Investitionskosten für Kunden erzielt. Was früher rund 80 Stunden manueller Arbeit erforderte, wurde bereits auf nur 20 Stunden reduziert, und weitere Optimierungen sind absehbar.

„Mit den laufenden Verbesserungen, die Performativ an der Plattform vornimmt, erwarte ich, dass der Zeitaufwand auf nur zwei bis drei Stunden pro Jahr sinken wird. Schon jetzt machen wir spürbare Fortschritte in diese Richtung“, erklärt Hesselberg.

Trotz der Komplexität des Onboardings, insbesondere da die Kunden von Aktiv Invest Partner bei mehreren kleineren Banken betreut wurden, die sich gegenüber Integrationen zurückhaltend zeigten, hat das Projekt bereits erheblichen Mehrwert geliefert. Ab dem Moment, in dem die ersten Kundendaten mit der Performativ Plattform synchronisiert wurden, zeigte sich der Nutzen deutlich.

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Konsolidierte Übersicht und strategisches Wachstum

Heute ermöglicht Performativ Aktiv Invest Partner, Kundenportfolios und Risikoprofile deutlich effizienter zu verwalten. Diese Weiterentwicklung hat den täglichen Geschäftsbetrieb spürbar verändert.

„Eine konsolidierte Übersicht über jedes Kundenportfolio und das jeweilige Risikoprofil zu haben, hat das Kundenmanagement erheblich erleichtert“, sagt Hesselberg.

Mit Blick auf die Zukunft sieht Aktiv Invest Partner Performativ als entscheidendes Element für weiteres Wachstum.

„Ich erwarte, dass Performativ ein zentraler Baustein unserer weiteren Expansion wird“, ergänzt er. „Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform erschließt neue Wertpotenziale für mein Unternehmen. Mit Performativ kann ich Kunden hochkompetitive, anspruchsvolle Lösungen anbieten, die ihren sich weiterentwickelnden Anforderungen gerecht werden.“

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Eine klare Empfehlung

Auf die Frage, ob er Performativ anderen Vermögensverwaltern empfehlen würde, zögert Hesselberg keine Sekunde:

„Absolut. Performativ macht einen enormen Unterschied in meinem Unternehmen, und andere sollten ebenfalls davon profitieren.“