Van spreadsheets tot schalen: hoe Aktiv Invest Partner de efficiëntie van advies verhoogde met Performativ

Bedrijfsmodel werd een obstakel in de groei

Active Invest Partner P/S is een in Denemarken gevestigde vermogensbeheerder, opgericht door Lars Hesselberg, een ervaren financieel expert met een duidelijke visie: het aanbieden van inzichtelijk beleggingsadvies met minimale operationele belemmeringen.

Naarmate het bedrijf groeide en de regelgeving strenger werd, nam de administratieve complexiteit toe. Hierdoor zijn we een zoektocht gestart naar een strategisch portfolio beheersysteem.

“Ons groeiende bedrijf en de toenemende regelgeving zorgden voor een zwaardere administratieve last,” aldus Lars Hesselberg, CEO en oprichter van Aktiv Invest Partner. “Met een effectief portfolio beheersysteem kreeg ik operationele efficiëntie. Zo had ik meer tijd over voor mijn belangrijkste taken: cliënten adviseren over hun beleggingen.”

‍

Van spreadsheets naar slimme infrastructuur

Voorafgaand aan de overstap naar Performativ, werkte Aktiv Invest Partner uitsluitend met spreadsheets — een werkwijze die tot moment prima leek te werken, maar die nu hun groei begon te belemmeren.

“Ik was veel langer bezig met administratieve taken en systeemonderhoud dan met advies geven aan mijn cliënten,” legt Hesselberg uit. “Dat remde de bedrijfsgroei.”

De zoektocht naar een technologiepartner kwam ten einde toen Hesselberg werd benaderd door het team van Performativ. Hoewel ze niet bekend waren met het platform, vielen de mogelijkheden al snel op.

“De automatische bankkoppelingen waren een doorslaggevende factor,” herinnert Hesselberg zich. “Maar wat Performativ echt onderscheidt, is de mogelijkheid om het platform aan te passen aan specifieke administratieve workflows. Die mate van maatwerk bleek een groot verschil.”

‍

Flexibel ontwerp, tastbare resultaten

Zonder eerder gebruik te hebben gemaakt van een portfolio beheersysteem, besloot Aktiv Invest Partner de efficiëntie drastisch te verbeteren en een gecentraliseerd overzicht te krijgen van klantvermogens en -risico’s. De flexibiliteit van Performativ maakte het mogelijk om maatwerkfuncties te ontwikkelen die perfect aansluiten op het werkmodel van het kantoor.

Een van de eerste en meest impactvolle mijlpalen was de integratie van het eigen risico berekeningsmodel van Aktiv Invest Partner - rechtstreeks in het platform.

“Ik kreeg sneller een overzichtelijk beeld van alle portfoliorisico’s en bespaarde enorm veel tijd,” aldus Hesselberg.

Een nog belangrijkere tijdwinst werd behaald bij de berekening van jaarlijkse beleggingskosten voor cliënten. Wat voorheen ongeveer 80 uur handmatig werk vereiste, is teruggebracht naar slechts 20 uur – en dit wordt naar verwachting nog korter.

“Met de voortdurende verbeteringen die Performativ aan het platform doorvoert, verwacht ik over een poosje dat er slechts 2 tot 3 uur per jaar nodig is voor de berekening. Maar we maken er nu al grote stappen in,” aldus Hesselberg.

Ondanks de complexiteit van de onboarding – mede doordat de cliënten van Aktiv Invest Partner verspreid zaten over meerdere kleinere banken die liever niet met elkaar geïntegreerd wilden worden – heeft het project aanzienlijke waarde opgeleverd. Vanaf het moment dat de eerste klantdata werd gesynchroniseerd met het Performativ-platform, werden de voordelen zichtbaar.

‍

Samengevat overzicht en strategische groei

Performativ stelt Aktiv Invest Partner in staat om klantportfolio’s en risico’s efficiënter te beheren, wat een grote impact heeft op de dagelijkse operatie.

“Een samengevat overzicht van elke klantportfolio en het bijbehorende risicoprofiel maakt het beheer een stuk eenvoudiger,” zegt Hesselberg.

Wanneer Aktiv Invest Partner een blik in de toekomst werpt, zien ze Performativ als de sleutel tot verdere groei.

“Ik verwacht dat Performativ ons fundament vormt voor verdere uitbreiding,” voegt hij toe. “De voortdurende ontwikkeling van het platform opent nieuwe mogelijkheden voor mijn bedrijf. Met Performativ kan ik cliënten concurrerende, geavanceerde oplossingen bieden die inspelen op hun veranderende behoeften.”

‍

Een duidelijke aanbeveling

Toen Hesselberg werd gevraagd of hij Performativ zou aanbevelen aan andere vermogensbeheerders, hoefde hij niet lang na te denken.

“Zeker. Performativ maakt een groot verschil voor mijn bedrijf. Andere organisaties moeten er ook van profiteren.”