TOBA Advice schaalt klantrapportage met Performativ
Door toenemende complexiteit in rapportage en dataconsolidatie verving TOBA Advice het eigen legacy systeem door Performativ en legde zo een schaalbare en transparante rapportagebasis.
.png)
Het besturingssysteem voor moderne beleggingsadviseurs
Eén platform voor beleggingsadviseurs om advies te structureren, aanbevelingen vast te leggen, cliëntgoedkeuringen te beheren en transparante rapportages te leveren over portefeuilles en custodians heen. Performativ stelt advieskantoren in staat om cliëntrelaties op te schalen, compliance te waarborgen en een moderne digitale ervaring te bieden, terwijl cliënttransacties worden uitgevoerd binnen duidelijk gedefinieerde mandaten en controles.
Boek een demo
.svg){kind=icon}
Hoe beleggingsadviseurs Performativ gebruiken om te schalen
Performativ stelt beleggingsadviseurs in staat om hun adviesprocessen te professionaliseren, de administratieve last te verlagen en consistent hoogwaardig advies te leveren, terwijl cliënttransacties worden uitgevoerd binnen een gecontroleerd, gedocumenteerd en compliant kader.
Lever consistent en hoogwaardig advies
Standaardiseer adviesworkflows, modelportefeuilles en aanbevelingen over adviseurs en cliënten heen.
Werk efficiënt zonder extra overhead
Automatiseer rapportage, documentatie, portefeuillebewaking en tradegerelateerde workflows.
Waarborg compliance en documentatie
Integreer geschiktheidstoetsen, disclosures, goedkeuringen en audit trails direct in de workflow van advies tot uitvoering.
Verbeter cliëntbetrokkenheid
Bied cliënten transparante portefeuille-inzichten, rapportages en digitale toegang.
Schaal zonder extra complexiteit
Ondersteun groei zonder extra handmatige processen of losse tools toe te voegen.
Zie Performativ in actie
Ervaar hoe Performativ beleggingsadvies moderniseert, workflows vereenvoudigt en een superieure klantervaring biedt.
Een verbonden platform voor de volledige advieslevenscyclus
Performativ brengt structuur, automatisering en intelligentie in de volledige advieslevenscyclus, van cliëntonboarding en het opstellen van voorstellen tot portefeuillebewaking, trade-executie, rapportage en doorlopende communicatie. Het platform vervangt gefragmenteerde systemen door één geïntegreerde werkomgeving die specifiek is ontwikkeld voor beleggingsadvieskantoren.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Portefeuillebeheer
Ondersteun adviesmandaten met krachtige portefeuilletools die analyse, aanbevelingen, goedkeuringen en uitvoering samenbrengen in één consistente workflow.
Modelportefeuillebeheer: creëer, onderhoud en pas modelportefeuilles toe voor adviescliënten.
Portefeuilleanalyse: vergelijk cliëntportefeuilles met modellen, benchmarks en risicoprofielen.
Householding en cliëntaggregatie: consolideer meerdere accounts en juridische entiteiten in één geïntegreerd adviesoverzicht.
Doorlopende monitoring: volg afwijkingen, blootstellingen en verschillen om proactieve cliëntreviews en herbalanceringsbeslissingen te ondersteunen.
.svg "Accessible multi-device experience for wealth professionals")
Voorstellen, geschiktheid en controles
Performativ integreert wettelijke waarborgen direct in advies- en uitvoeringsworkflows, zodat elke aanbeveling en transactie wordt vastgelegd, onderbouwd en controleerbaar is.
Geschiktheids- en passendheidstoetsen: zorg dat aanbevelingen en uitgevoerde transacties aansluiten op cliëntprofielen, doelstellingen en risicotolerantie.
Voorstelworkflows: creëer gestructureerde beleggingsvoorstellen die direct zijn gekoppeld aan portefeuilles, modellen en uitvoeringspaden.
Mandaat- en restrictiebeheer: pas cliëntspecifieke beperkingen, rechten en uitsluitingen toe voordat transacties worden uitgevoerd.
Audit trails: behoud een volledig overzicht van adviezen, goedkeuringen en uitgevoerde acties.
Beleggingsanalyse en inzichten
Voorzie adviseurs en cliënten van heldere, toekomstgerichte inzichten die betere gesprekken en weloverwogen beslissingen ondersteunen.
Performance-analyse: TWR, MWR, P&L, volatiliteit, Sharpe-ratio en blootstellingsanalyse.
Risicoanalyse: portefeuilledashboards met inzicht in concentratie, allocatie en sensitiviteiten.
Forecasting en simulaties: scenarioanalyses en projecties ter ondersteuning van planningsgesprekken.
Geconsolideerd cliëntoverzicht: bundel data over custodians en accounts heen in één geïntegreerd adviesoverzicht.
Custom metrics: voeg organisatie-specifieke analyses toe die aansluiten op jouw adviesaanpak.
AI-gestuurde adviesondersteuning
AI ondersteunt adviseurs gedurende de volledige cliëntlevenscyclus, van voorbereiding en analyse tot gesprekken, uitvoering en rapportage.
AI-assistent: stel vragen in natuurlijke taal over portefeuilles, performance, fees, risico of cliëntdata en ontvang direct relevante inzichten.
Proactieve cliëntinzichten: AI signaleert afwijkingen, risico’s en opvolgkansen binnen cliëntportefeuilles, zodat adviseurs voorop blijven lopen.
Begeleide adviesworkflows: stapsgewijze ondersteuning bij onboarding, cliëntreviews, rapportage en dataonderzoek.
Cliëntvriendelijke uitleg: AI vertaalt complexe analyses, simulaties en performancefactoren naar heldere toelichtingen voor gesprekken en rapportages.
Slimme zoekfunctie binnen het platform: vind direct elke cliënt, portefeuille, document of metric zonder handmatige navigatie.
Rapportage en cliëntdocumentatie
Lever professionele en transparante rapportages die vertrouwen versterken en doorlopende cliëntcommunicatie vereenvoudigen.
Standaardrapportages: kant-en-klare, gebrande rapporten voor performance, posities en portefeuilleoverzichten.
Maatwerkrapportages: bouw op maat gemaakte rapporten met Python en flexibele templates.
Massarapportage: genereer en verspreid rapportages efficiënt over je volledige cliëntenbestand.
Cliëntbevestigingen: leg bevestigingen en disclosures direct vast binnen het platform.
.webp "Accessible multi-device experience for wealth professionals")
Communicatie en cliëntbetrokkenheid
Centraliseer alle communicatie tussen adviseur en cliënt in één veilige en controleerbare omgeving.
Veilige in-app messaging: compliant berichtenverkeer tussen adviseurs en cliënten.
Notificaties: geautomatiseerde meldingen gekoppeld aan portefeuilles, documenten, goedkeuringen en adviesmijlpalen.
E-mail synchronisatie en logging: leg cliëntcommunicatie automatisch vast voor compliance-doeleinden.
Documentdeling: deel voorstellen, rapporten en disclosures met duidelijke registratie van bevestigingen.
Digitale ervaring voor adviseurs en cliënten
Bied een consistente, gebrande digitale ervaring over alle cliëntcontactpunten heen.
Adviseursportaal: dagelijkse werkomgeving voor adviseurs om cliënten, portefeuilles, voorstellen, uitvoeringsworkflows en compliance-taken te beheren.
Cliëntenportaal: toegang tot portefeuilles, rapportages, documenten, communicatie en goedkeuringen op één centrale plek.
Cliënt mobiele apps: white-label iOS- en Android-apps voor toegang onderweg.
Segmentgerichte personalisatie: stem portalen en apps af op cliënttypes, zoals particuliere en professionele cliënten.
Cliëntlevenscyclusbeheer
Beheer de volledige adviesrelatie, van prospect tot langdurige cliënt.
Prospectbeheer: volg en converteer prospects direct binnen het platform.
Digitale onboarding: gestructureerde onboarding met geïntegreerde KYC-workflows.
Cliëntlog: gecentraliseerd overzicht van afspraken, adviezen, goedkeuringen en beslissingen.
Documentopslag: veilige documentopslag met rechtenbeheer.
CRM-functionaliteiten: ingebouwde tools die de afhankelijkheid van externe CRM-systemen verminderen.
Ecosysteem- en platformintegraties
Integreer naadloos met custodians, marktdataproviders en externe tools.
Custodiandata-integratie: geautomatiseerde verwerking en reconciliatie van portefeuille- en transactiedata.
Marktdataproviders: ingebouwde databronnen met ondersteuning voor premiumdataleveranciers.
Open API’s: breid het platform uit met maatwerkintegraties.
Plugin store: koppel onboarding-, compliance- en adviestools waar nodig.
Beveiliging en toegangsbeheer
Werk met vertrouwen dankzij beveiligingscontroles op institutioneel niveau.
Tweefactorauthenticatie: ondersteuning voor nationale eID’s zoals BankID en MitID.
IP-whitelisting: beperk toegang op basis van locatie of netwerk.
Access control lists: gedetailleerd rechtenbeheer over data en functionaliteiten.
Auditlogs: onveranderlijke registratie van alle systeemactiviteiten.
Configuratie en personalisatie voor adviesmodellen
Pas het platform aan op jouw adviesmodel, cliëntsegmenten en wettelijke omgeving.
Multi-segmentondersteuning: verschillende configuraties voor adviesdiensten en cliënttypes.
Meertalige ondersteuning: cliëntgerichte interfaces beschikbaar in meerdere talen.
Maatwerkdashboards: rolgebaseerde weergaven voor adviseurs, compliance-teams en management.
Maatwerk datastructuren: stem datamodellen af op jouw advieskader.
Voordelen voor beleggingsadviseurs
Performativ helpt beleggingsadviseurs efficiënter te werken en tegelijkertijd een advieservaring van hogere kwaliteit te bieden.
Hogere efficiëntie
Verminder de administratieve werkdruk door automatisering.
Minder risico
Waarborg compliance binnen advies- en uitvoeringsworkflows.
Consistente advieskwaliteit
Lever op schaal consistent en professioneel advies.
Betere klantervaring
Verhoog cliëntbetrokkenheid en transparantie.
Volledige consolidatie
Breng systemen samen in één geïntegreerd platform.
Governance en discipline
Versterk beleggingsdiscipline en toezicht.
Vertrouwd door ambitieuze beleggingsadviseurs
Beleggingsadviseurs gebruiken Performativ om hun adviesprocessen te moderniseren, governance te versterken en betere resultaten voor cliënten te realiseren.
Bereid jouw advieskantoor voor op de toekomst
Performativ biedt beleggingsadviseurs de infrastructuur die nodig is om hoogwaardig advies te leveren, transparante rapportages over portefeuilles heen te bieden en efficiënt te groeien.