TOBA Advice skaliert Kundenreporting mit Performativ
Angesichts wachsender Komplexität bei Reporting und Datenkonsolidierung ersetzte TOBA Advice sein internes Legacy-System durch Performativ und schuf eine skalierbare, transparente Reporting-Basis.
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Das Betriebssystem für moderne Anlageberater
Eine zentrale Plattform für Anlageberater, um Beratung strukturiert zu gestalten, Empfehlungen zu dokumentieren, Kundengenehmigungen zu verwalten und transparente Berichte über Portfolios und Custodians hinweg bereitzustellen. Performativ ermöglicht es Beratungsgesellschaften, Kundenbeziehungen zu skalieren, Compliance sicherzustellen und eine moderne digitale Experience zu bieten, während Kundentransaktionen innerhalb klar definierter Mandate und Kontrollen ausgeführt werden.
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Wie Anlageberater Performativ nutzen, um zu skalieren
Performativ ermöglicht es Anlageberatern, ihre Beratungsprozesse zu professionalisieren, den administrativen Aufwand zu reduzieren und konsistent hochwertige Beratung zu liefern, während Kundentransaktionen in einem kontrollierten, dokumentierten und regelkonformen Rahmen ausgeführt werden.
Konsistente, hochwertige Beratung bieten
Standardisieren Sie Beratungs-Workflows, Modellportfolios und Empfehlungen über Berater und Kunden hinweg.
Effizient arbeiten ohne zusätzlichen Aufwand
Automatisieren Sie Reporting, Dokumentation, Portfolioüberwachung und handelsbezogene Workflows.
Compliance und Dokumentation sicherstellen
Integrieren Sie Geeignetheitsprüfungen, Offenlegungen, Genehmigungen und Audit-Trails direkt in die Workflows von der Beratung bis zur Ausführung.
Kundenengagement verbessern
Bieten Sie Kunden transparente Portfolio-Insights, Reporting und digitalen Zugang.
Skalieren ohne zusätzliche Komplexität
Unterstützen Sie Wachstum, ohne manuelle Prozesse oder isolierte Tools hinzuzufügen.
Performativ in Aktion erleben
Erfahren Sie, wie Performativ die Anlageberatung modernisiert, Workflows vereinfacht und eine überlegene Kundenerfahrung bietet.
Eine vernetzte Plattform für den gesamten Beratungslebenszyklus
Performativ bringt Struktur, Automatisierung und Intelligenz in den gesamten Beratungslebenszyklus, vom Client Onboarding und der Erstellung von Vorschlägen bis hin zu Portfolioüberwachung, Trade Ausführung, Reporting und laufender Kommunikation. Die Plattform ersetzt fragmentierte Systeme durch eine einheitliche Betriebsumgebung, die speziell für Anlageberatungsunternehmen entwickelt wurde.
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Portfoliomanagement
Unterstützen Sie Beratungsmandate mit leistungsstarken Portfolio-Tools, die Analyse, Empfehlungen, Genehmigungen und Ausführung in einem konsistenten Workflow verbinden.
Modellportfolio-Management: Erstellen, verwalten und wenden Sie Modellportfolios über mehrere Beratungskunden hinweg an.
Portfolioanalyse: Vergleichen Sie Kundenportfolios mit Modellen, Benchmarks und Risikoprofilen.
Householding & Kundenaggregation: Konsolidieren Sie mehrere Konten und rechtliche Einheiten in einer einheitlichen Beratungssicht.
Laufende Überwachung: Verfolgen Sie Abweichungen, Exposures und Differenzen, um proaktive Kundenreviews und Rebalancing-Entscheidungen zu unterstützen.
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Vorschläge, Geeignetheit & Kontrollen
Performativ integriert regulatorische Schutzmechanismen direkt in Beratungs- und Ausführungsworkflows, sodass jede Empfehlung und jede Transaktion dokumentiert, begründet und prüfbar ist.
Geeignetheits- & Angemessenheitsprüfungen: Stellen Sie sicher, dass Empfehlungen und ausgeführte Trades mit Kundenprofilen, Zielen und Risikotoleranz übereinstimmen.
Vorschlags-Workflows: Erstellen Sie strukturierte Investmentvorschläge, die direkt mit Portfolios, Modellen und Ausführungswegen verknüpft sind.
Mandats- & Restriktionsmanagement: Wenden Sie kundenspezifische Einschränkungen, Berechtigungen und Ausschlüsse an, bevor Trades ausgeführt werden.
Audit-Trails: Führen Sie eine vollständige Dokumentation von Beratung, Genehmigungen und ausgeführten Maßnahmen.
Investment-Analytics & Insights
Statten Sie Berater und Kunden mit klaren, zukunftsorientierten Insights aus, die bessere Gespräche und fundiertere Entscheidungen unterstützen.
Performance-Analytics: TWR, MWR, P&L, Volatilität, Sharpe-Ratio und Exposure-Analysen.
Risikoanalyse: Portfolio-Dashboards zu Konzentrationen, Allokation und Sensitivitäten.
Forecasting & Simulationen: Szenarioanalysen und Projektionen zur Unterstützung von Planungsgesprächen.
Konsolidierte Kundensicht: Aggregieren Sie Daten über Custodians und Konten hinweg in einer einheitlichen Beratungsübersicht.
Custom Metrics: Ergänzen Sie unternehmensspezifische Analytics, abgestimmt auf Ihren Beratungsansatz.
KI-gestützte Beratungsunterstützung
KI unterstützt Berater über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg, von Vorbereitung und Analyse bis hin zu Gesprächen, Ausführung und Reporting.
KI-Assistent: Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache zu Portfolios, Performance, Gebühren, Risiko oder Kundendaten und erhalten Sie sofort relevante Insights.
Proaktive Kunden-Insights: KI erkennt Anomalien, Risiken und Follow-up-Möglichkeiten über Kundenportfolios hinweg und hilft Beratern, einen Schritt voraus zu bleiben.
Geführte Beratungs-Workflows: Schritt-für-Schritt-Unterstützung bei Onboarding, Kundenreviews, Reporting und Datenanalysen.
Kundenfreundliche Erklärungen: KI übersetzt komplexe Analytics, Simulationen und Performance-Treiber in verständliche Erläuterungen für Meetings und Berichte.
Intelligente Suche über die gesamte Plattform: Finden Sie jeden Kunden, jedes Portfolio, Dokument oder jede Kennzahl sofort – ohne manuelle Navigation.
Reporting & Kundendokumentation
Liefern Sie professionelles und transparentes Reporting, das Vertrauen stärkt und die laufende Kundenkommunikation vereinfacht.
Standard-Reports: Vorgefertigte, gebrandete Reports zu Performance, Beständen und Portfoliozusammenfassungen.
Custom Reports: Erstellen Sie maßgeschneiderte Reports mit Python und flexiblen Templates.
Mass Reporting: Generieren und verteilen Sie Reports effizient über Ihren gesamten Kundenstamm hinweg.
Kundenbestätigungen: Erfassen Sie Bestätigungen und Offenlegungen direkt innerhalb der Plattform.
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Kommunikation & Kundenengagement
Zentralisieren Sie die gesamte Kommunikation zwischen Berater und Kunde in einer sicheren und auditierbaren Umgebung.
Sichere In-App-Messaging: Regelkonforme Kommunikation zwischen Beratern und Kunden.
Benachrichtigungen: Automatisierte Alerts, verknüpft mit Portfolios, Dokumenten, Genehmigungen und Beratungsmeilensteinen.
E-Mail-Synchronisierung & Logging: Erfassen Sie Kundenkommunikation automatisch für Compliance-Zwecke.
Dokumentenfreigabe: Teilen Sie Vorschläge, Reports und Offenlegungen mit klarer Nachverfolgung von Bestätigungen.
Digitale Experience für Berater und Kunden
Bieten Sie eine konsistente, gebrandete digitale Experience über alle Kundenkontaktpunkte hinweg.
Advisor Portal: Tägliche Arbeitsumgebung für Berater zur Verwaltung von Kunden, Portfolios, Vorschlägen, Ausführungs-Workflows und Compliance-Aufgaben.
Client Portal: Zugriff auf Portfolios, Reports, Dokumente, Kommunikation und Genehmigungen an einem zentralen Ort.
Client Mobile Apps: White-Label-iOS- und Android-Apps für den Zugriff unterwegs.
Segmentbasierte Anpassung: Passen Sie Portale und Apps nach Kundentyp an, beispielsweise für private oder professionelle Kunden.
Client Lebenszyklus Management
Steuern Sie die gesamte Beratungsbeziehung, vom Prospect bis zum langfristigen Kunden.
Prospect Management: Verfolgen und konvertieren Sie Prospects direkt innerhalb der Plattform.
Digitales Onboarding: Strukturiertes Onboarding mit integrierten KYC-Workflows.
Client Log: Zentrale Dokumentation von Meetings, Beratung, Genehmigungen und Entscheidungen.
Dokumentenspeicherung: Sicheres, berechtigungsbasiertes Dokumentenarchiv.
CRM-Funktionen: Integrierte Tools, die die Abhängigkeit von externen CRM-Systemen reduzieren.
Ökosystem-und Plattform-Integrationen
Integrieren Sie sich nahtlos mit Custodians, Marktdatenanbietern und Drittanbietertools.
Custodian-Datenintegration: Automatisierte Übernahme und Reconciliation von Portfolio- und Transaktionsdaten.
Marktdatenanbieter: Integrierte Datenquellen mit Unterstützung für Premium-Anbieter.
Offene APIs: Erweitern Sie die Plattform mit individuellen Integrationen.
Plugin Store: Verbinden Sie Onboarding-, Compliance- und Beratungstools nach Bedarf.
Sicherheit & Zugriffskontrolle
Arbeiten Sie mit Vertrauen, unterstützt durch Sicherheitskontrollen auf institutionellem Niveau.
Zwei-Faktor-Authentifizierung: Unterstützung für nationale eIDs wie BankID und MitID.
IP-Whitelisting: Beschränken Sie den Zugriff nach Standort oder Netzwerk.
Access Control Lists: Granulare Berechtigungen für Daten und Funktionen.
Audit-Logs: Unveränderliche Protokolle sämtlicher Systemaktivitäten.
Konfiguration & Personalisierung für Beratungsmodelle
Passen Sie die Plattform an Ihr Beratungsmodell, Ihre Kundensegmente und Ihr regulatorisches Umfeld an.
Multi-Segment-Unterstützung: Unterschiedliche Konfigurationen für Beratungsleistungen und Kundentypen.
Mehrsprachige Unterstützung: Kundenorientierte interface in mehreren Sprachen verfügbar.
Individuelle Dashboards: Rollenbasierte Ansichten für Berater, Compliance-Teams und Management.
Individuelle Datenstrukturen: Richten Sie Datenmodelle an Ihrem Beratungsrahmen aus.
Vorteile für Anlageberater
Performativ unterstützt Anlageberater dabei, effizienter zu arbeiten und gleichzeitig eine Beratungsqualität auf höherem Niveau zu bieten.
Höhere Effizienz
Reduzieren Sie den administrativen Aufwand durch Automatisierung.
Reduziertes Risiko
Stellen Sie Compliance über Beratungs- und Ausführungsworkflows hinweg sicher.
Konsistente Beratungsqualität
Liefern Sie konsistente, professionelle Beratung in großem Maßstab.
Verbesserte Kundenerfahrung
Steigern Sie Kundenengagement und Transparenz.
Umfassende Konsolidierung
Führen Sie Systeme in einer einheitlichen Plattform zusammen.
Governance & Disziplin
Stärken Sie Investmentdisziplin und Aufsicht.
Vertrauenswürdig für ambitionierte Anlageberater
Anlageberater nutzen Performativ, um ihre Beratungsprozesse zu modernisieren, Governance zu verbessern und bessere Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen.
Bereiten Sie Ihr Beratungsunternehmen auf die Zukunft vor
Performativ bietet Anlageberatern die Infrastruktur, die erforderlich ist, um hochwertige Beratung zu liefern, transparente Berichte über Portfolios hinweg bereitzustellen und effizient zu wachsen.