Einführung

Die Verwaltung des Benutzerzugriffs in einer Umgebung mit mehreren Clients und mehreren Rollen kann komplex sein, und es steht viel auf dem Spiel. Wenn jemandem zu viel Zugriff gewährt wird, kann dies zu Datenlecks oder Betriebsrisiken führen, während zu wenig Zugriff zu Engpässen und frustrierten Teams führen kann. Aus diesem Grund haben wir ein leistungsstarkes Zugriffskontrollliste (ACL) und Berechtigungen System in unsere Plattform: Damit Sie die volle Kontrolle darüber haben, wer was sehen und tun kann — sicher, effizient und in großem Maßstab.

Ganz gleich, ob Sie ein kleines Team oder ein internationales Vermögensverwaltungsunternehmen mit unterschiedlichen Geschäftsbereichen leiten, unser ACL-System wurde auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, was es so leistungsstark macht und wie Sie das Beste daraus machen können.

Was ist ACL & Permissions?

Mit unserem ACL & Permissions System können Sie präzise Zugriffsrechte auf der gesamten Performativ-Plattform definieren. Sie können Rollen mit bestimmten Berechtigungen erstellen und diese dann Benutzern auf der Grundlage ihrer Zuständigkeiten zuweisen. Ganz gleich, ob es sich um den Zugriff auf Kundendaten, Portfoliomanagementfunktionen, Berichtstools oder Handelsfunktionen handelt, Sie können jeden Aspekt dessen, was ein Benutzer sehen und tun darf, feinabstimmen.

Im Kern unterstützt das System:

• Rollenbasierter Zugriff für eine vereinfachte Einrichtung und Wartung.
• Berechtigungen auf Entitätsebene, sodass Sie Rechte einem bestimmten Kunden, Portfolio oder Segment zuweisen können.
• Aktionsbasierte Berechtigungen, das steuert, ob ein Benutzer es ansehen, bearbeiten, handeln, genehmigen oder einfach nur beobachten kann.

‍

Anwendungsfälle in der Praxis

Die Vielseitigkeit unseres ACL-Systems bedeutet, dass es sich an eine Vielzahl von realen Szenarien anpassen kann. Hier sind nur ein paar Beispiele:

• ‍Berater im Vergleich zu Administratoren: Sie können eine Advisor-Rolle erstellen, die nur auf die ihnen zugewiesenen Kunden Zugriff hat, während Admins systemweite Konfigurationen verwalten können.
• Compliance-Teams: Richten Sie den Lesezugriff ein, damit Compliance-Beauftragte Kundendaten und Auditprotokolle überprüfen können, ohne etwas ändern zu können.
• Segmentierte Operationen: Wenn Ihr Unternehmen in verschiedenen Regionen oder unter mehreren Marken tätig ist, verwenden Sie Segmente, um den Zugriff für bestimmte Teams zu isolieren, sodass diese nur mit relevanten Kunden und Funktionen interagieren können.
• Externe Mitarbeiter: Gewähren Sie externen Partnern oder Beratern eingeschränkten Zugang, sofern sie dies benötigen, um den Schutz vertraulicher Informationen zu gewährleisten.

‍

Wie fange ich an

1. Definieren Sie Ihre Rollen: Skizzieren Sie zunächst die wichtigsten Benutzertypen in Ihrer Organisation. Beispiele hierfür könnten Berater, Administratoren, Operations-, Compliance- oder externe Auditoren sein.
2. Berechtigungen zuweisen: Weisen Sie jeder Rolle die entsprechenden Berechtigungen zu. Sie können alles kontrollieren, vom Zugriff auf Kundendaten über die Möglichkeit, Geschäfte zu tätigen, bis hin zur Sichtbarkeit vertraulicher Berichte oder Auditprotokolle.
3. Ordnen Sie Benutzer Rollen und Segmenten zu: Sobald Ihre Rollen konfiguriert sind, ordnen Sie sie Ihren tatsächlichen Benutzern zu. Sie können den Zugriff auch an Segmente binden, um sicherzustellen, dass Benutzer nur mit den Kunden oder Portfolios interagieren, die für ihren Arbeitsbereich relevant sind.
4. Test und Bewertung: Wie bei jedem Genehmigungssystem ist es wichtig, das Setup zu testen. Verwenden Sie Scheinkonten oder Identitätswechsel, um sicherzustellen, dass jede Rolle nur das sieht, was sie sollte.

‍

Fortgeschrittene Funktionen

• Unterstützung mehrerer Segmente: Kombinieren Sie ACL mit unserer Multi-Segment-Fähigkeit, um komplexe Strukturen wie Regionalbüros, Premium-Kundengruppen oder markenspezifische Teams zu unterstützen.
• Benutzerdefinierte Regeln und Ausnahmen: Wenden Sie Ausnahmen auf Benutzerebene an, wenn bestimmte Personen über ihre Rolle hinaus einen eindeutigen Zugriff benötigen.
• Auditprotokolle: Verfolgen Sie Zugriffs- und Genehmigungsänderungen im Laufe der Zeit, um Compliance-Standards zu erfüllen und die Rechenschaftspflicht sicherzustellen.
• Skalierbares Setup: Einfache Verwaltung von Dutzenden oder Hunderten von Benutzern mithilfe strukturierter Rollenvorlagen und zentraler Konfiguration. 

‍

Warum es wichtig ist

Bei einer starken Zutrittskontrolle geht es nicht nur um Sicherheit, sondern auch um Klarheit, Effizienz und Vertrauen. Ihre Teams benötigen die richtigen Tools, um ihre Arbeit zu erledigen, aber sie müssen auch innerhalb einer Struktur arbeiten, die dafür sorgt, dass die Daten Ihrer Kunden sicher sind und Ihr Unternehmen die Vorschriften einhält. Unsere Funktion „ACL & Permissions“ gibt Ihnen diese Struktur.

Ganz gleich, ob Sie neue Mitarbeiter einstellen, in neue Geschäftsbereiche expandieren oder mit externen Partnern zusammenarbeiten, unser ACL-System bietet die Flexibilität und Kontrolle, die Sie für eine sichere Skalierung benötigen.

‍

Bereit, die Kontrolle zu übernehmen?

Die Funktion ACL & Permissions ist bereits auf unserer Plattform verfügbar und steht allen Performativ-Kunden zur Verfügung. Wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung Ihrer Rollen, der Gestaltung des optimalen Berechtigungsmodells für Ihr Unternehmen oder weitere Informationen benötigen, zögern Sie nicht kontaktiere uns. Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über den Zugriff und sorgen Sie für effizientere, sicherere Abläufe.