Das Modul für kundenbasierten Handel (Client Trading) stellt einen entscheidenden Entwicklungsschritt für Ihre Plattform dar: Es markiert den Übergang von einem vollständig verwalteten Service hin zu einem dynamischen, kundenorientierten Ökosystem, in dem Diskretion, Eigenständigkeit und Compliance reibungslos zusammenwirken. Mit dieser Funktion ermöglichen Sie nicht einfach nur Self-Service-Handel – Sie gestalten ein völlig neues Verständnis von Partnerschaft und Verantwortung zwischen Ihnen und Ihren Kunden.

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Eine neue Art, mit Ihren Kunden zusammenzuarbeiten

Mit dem kundenbasierten Handel können Ihre Kunden schnell und gezielt agieren – und dabei auf Ihr Fachwissen zurückgreifen, ohne auf die manuelle Auftragsbearbeitung angewiesen zu sein. Über ein sicheres, intuitives Portal können sie:

• Aufträge für sämtliche Anlageklassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, sogar Derivate) direkt aus dem Dashboard heraus platzieren.
• Markteinblicke und Ihre firmeneigenen Analysen nutzen, um ihre Entscheidungen zu schärfen.

Ein Handelserlebnis, das auf die Erwartungen moderner Kunden zugeschnitten ist: effizient, sicher und anspruchsvoll.

Natürlich muss jede Form der Eigenständigkeit mit einer starken Governance einhergehen – genau hier greift die ausgeklügelte Berechtigungslogik des Moduls für kundenbasierten Handel.

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Ihre Regeln, Ihre Leitplanken

Im Zentrum des kundenbasierten Handels steht eine ausgefeilte Berechtigungs-Engine, die Sie individuell konfigurieren können:

• Maßgeschneiderte Pre-Trade-Checks: Integrieren Sie benutzerdefinierte Compliance- und Risikomanagement-Regeln (z. B. Konzentrationsgrenzen, Kontrahentenlimits, ESG-Filter), um Aufträge in Echtzeit zu prüfen, Verstöße zu kennzeichnen oder Orders automatisch abzulehnen.
• Dynamische Berechtigungssätze: Weisen Sie einzelnen Kundensegmenten rollenbasierte Rechte zu – von „Nur ansehen“ und „Ordererfassung“ bis zu „Strategie-Erstellung“ und „Modellverwaltung“ –, um gestufte Zugriffsrechte zu ermöglichen, die sich mit der Tiefe der Kundenbeziehung weiterentwickeln.

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Erweiterte Rechtevergabe: Feine Steuerung, maximale Flexibilität

Ihre Kundinnen und Kunden verfolgen unterschiedliche Ziele, haben variierende Risikoprofile und regulatorische Anforderungen. Das fortschrittliche Berechtigungssystem von Client Trading erlaubt es, Zugriffsrechte gezielt nach Kundenprofil zu segmentieren – etwa durch direkten Zugang zu internationalen Derivatemärkten für vermögende Privatkunden oder eingeschränkte Ordermöglichkeiten im Bereich Private Debt für institutionelle Anleger.

Kein Kunde ist wie der andere – und auch kein Anlageweg gleicht dem nächsten. Deshalb muss Flexibilität über den Handel hinausreichen und den langfristigen Vermögensaufbau mitdenken.

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Langfristige Ziele mit Sparplänen erreichen

Konsequenz ist der Schlüssel zum langfristigen Vermögensaufbau. Mit Sparplänen können Ihre Kunden ihren Anlageprozess automatisieren – und so diszipliniert investieren und ihre finanziellen Ziele im Blick behalten:

• Automatisierte Beiträge: Ein fester Betrag wird in regelmäßigen Abständen (z. B. monatlich) investiert – für eine verlässliche Entwicklung in Richtung der Anlageziele.
• Gezielte Allokation: Beiträge lassen sich automatisch auf ausgewählte Portfolios, Strategien oder Einzelinstrumente verteilen – je nach Präferenz.
• Zielgerichtetes Investieren: Durch den Wegfall manueller Eingriffe werden langfristige Finanzziele in konkrete, alltägliche Maßnahmen überführt.

Sparpläne sorgen für Kontinuität und Zielorientierung bei den Investitionen Ihrer Kunden, reduzieren emotionale Entscheidungen und unterstützen den langfristigen Vermögensaufbau. Gleichzeitig behalten Sie die volle Kontrolle und stellen sicher, dass die Handlungsfreiheit Ihrer Kunden nicht zulasten der Steuerung geht.

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Unternehmensführung, Prüfung und Transparenz

Jeder Klick, jede Order und jede Regelbewertung wird in einem unveränderlichen Audit-Trail dokumentiert:

• Umfassende Reporting-Dashboards ermöglichen Ihren Compliance-Verantwortlichen, Genehmigungsänderungen, Ausnahmeregelungen von Beobachtungslisten und STP-Abweichungen in Echtzeit zu überwachen.
• Abrufbare Audit-Exporte vereinfachen regulatorische Einreichungen, Due-Diligence-Prozesse und interne Prüfungen und stellen sicher, dass sowohl Sie als auch Ihre Kunden vollständig rechenschaftspflichtig bleiben.

Denn Vertrauen basiert nicht nur auf Kontrolle – sondern auf Transparenz.

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Das Kundenerlebnis neu definieren

Client Trading ist nicht einfach nur eine weitere Plattformfunktion – es markiert einen strategischen Wandel hin zu einem stärkeren, engagierteren Kundenstamm:

• Handlungsfreiheit mit Schutz: Kunden erhalten die Freiheit, Transaktionen nach ihren Vorstellungen durchzuführen – bei gleichzeitiger Gewissheit, dass jeder Trade Ihrem maßgeschneiderten Governance-Modell entspricht.
• Skalierbare Personalisierung: Von Privatanlegern mit einfachen Aktienaufträgen bis hin zu institutionellen Investoren mit komplexen Multi-Asset-Strategien passt sich Ihre Plattform in Echtzeit und im großen Maßstab an die individuellen Anforderungen jedes Kunden an.
• Innovation als Service: Durch die Bereitstellung modularer APIs für Ihre Governance-Vorgaben ermöglichen Sie Drittanbietern die nahtlose Integration ergänzender Tools wie Analytik-Module, Robo-Advisors oder Steueroptimierungsfunktionen in Ihr Handelsökosystem.

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Client Trading ist mehr als ein Feature – es ist das strategische Fundament für die nächste Generation der Vermögensverwaltung, in der Vertrauen, Agilität und Intelligenz zusammenkommen, um Ihnen und Ihren Kunden einen unvergleichlichen Mehrwert zu bieten.

Nehmen Sie noch heute Kontakt mit unserem Team auf, um mehr über den kundenbasierten Handel zu erfahren.