Unser Client Trading-Modul stellt einen transformativen Sprung in die Funktionen Ihrer Plattform dar und stellt den Übergang von einem rein verwalteten Service zu einem dynamischen, kundenorientierten Ökosystem dar, in dem Diskretion, Autonomie und Compliance nahtlos nebeneinander existieren. Indem Sie diese Funktion nutzen, ermöglichen Sie nicht einfach nur den Self-Service-Handel; Sie entwickeln ein völlig neues Paradigma der Partnerschaft und Stärkung zwischen Ihnen und Ihren Kunden.

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Eine neue Art, mit Ihren Kunden zusammenzuarbeiten

Mit Client Trading können Ihre Kunden schnell und sicher handeln und Ihr Fachwissen nutzen, ohne auf die manuelle Auftragsabwicklung warten zu müssen. Über ein sicheres, intuitives Portal können Kunden:

• Platzieren Sie Orders für alle Anlageklassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, sogar Derivate) direkt von ihrem Dashboard aus.
• Nutzen Sie Markteinblicke und Ihre firmeneigenen Analysen, um ihre Entscheidungen zu verbessern.

Es ist ein Handelserlebnis, das darauf zugeschnitten ist, wie sich die Kunden von heute verhalten wollen, mit Raffinesse, Geschwindigkeit und Sicherheit.

Natürlich muss die Stärkung der Kunden mit einer starken Unternehmensführung in Einklang gebracht werden. An dieser Stelle kommt die ausgeklügelte Berechtigungs-Engine von Client Trading ins Spiel.

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Deine Regeln, deine Leitplanken

Das Herzstück von Client Trading ist eine ausgeklügelte Berechtigungs-Engine, die Sie konfigurieren:

• Maßgeschneiderte Pre-Trade-Checks: Integrieren Sie benutzerdefinierte Compliance- und Risikomanagementregeln (z. B. Konzentrationsgrenzwerte, Schwellenwerte für das Kontrahentenrisiko, ESG-Überprüfungen), um Bestellungen in Echtzeit zu validieren und Bestellungen abzulehnen oder zu kennzeichnen, die gegen die Richtlinien Ihres Unternehmens verstoßen.
• Dynamische Berechtigungssätze: Weisen Sie Kundensegmenten rollenbasierte Berechtigungen zu, die von „Nur zur Ansicht“ und „Auftragserfassung“ bis hin zu „Strategy-Builder“ und „Model-Manager“ reichen, um differenzierte Zugriffsebenen zu ermöglichen, die sich im Zuge der Vertiefung der Kundenbeziehungen weiterentwickeln.

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Erweiterte Genehmigungen: Granulare Steuerung, maximale Flexibilität

Ihre Kunden sind vielfältig und haben einzigartige Ziele, eine besondere Risikobereitschaft und regulatorische Anforderungen. Das fortschrittliche Genehmigungssystem von Client Trading ermöglicht es Ihnen, den Zugang nach Kundenprofilen zu segmentieren. So erhalten vermögende Anleger direkten Zugang zu den internationalen Derivatemärkten, während institutionelle LPs in begrenztem Umfang Orders im Bereich Private Debt anbieten.

Keine zwei Kunden sind wie die anderen und ihre Investitionsreisen auch nicht. Aus diesem Grund muss die Flexibilität über den Handel hinausgehen und sich auch darauf erstrecken, wie Kunden im Laufe der Zeit Vermögen aufbauen.

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Unterstützung langfristiger Ziele mit Sparplänen

Beständigkeit ist die Grundlage für eine langfristige Vermögensbildung. Mit Sparplänen können Ihre Kunden ihren Anlageprozess automatisieren und ihnen helfen, diszipliniert zu bleiben und ihre finanziellen Ziele im Blick zu behalten:

• Automatisierte Beiträge: Kunden können einen festen Betrag festlegen, den sie in regelmäßigen Abständen (z. B. monatlich) investieren, um ihren Zielen einen stetigen Weg zu bieten.
• Gezielte Zuweisungen: Beiträge können je nach Kundenpräferenzen automatisch auf ausgewählte Portfolios, Strategien oder einzelne Instrumente verteilt werden.
• Zielorientiertes Investieren: Sparpläne machen manuelle Eingriffe überflüssig und setzen langfristige finanzielle Ambitionen in strukturierte, alltägliche Maßnahmen um.

Sparpläne sorgen für Kontinuität und Zielorientierung bei den Investitionen Ihrer Kunden, reduzieren emotionale Entscheidungen und unterstützen den langfristigen Vermögensaufbau. Gleichzeitig behalten Sie die volle Kontrolle und Kontrolle und stellen sicher, dass die Kundenautonomie niemals auf Kosten der Kontrolle geht.

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Unternehmensführung, Prüfung und Transparenz

Jeder Klick, jede Bestellung und jede Regelbewertung werden in einem unveränderlichen Audit-Trail erfasst:

• Umfassende Berichts-Dashboards Ermöglichen Sie Ihren Compliance-Beauftragten, Genehmigungsänderungen, Überschreibungen von Beobachtungslisten und STP-Ausnahmen in Echtzeit zu überwachen.
• Audit-Exporte auf Abruf Rationalisieren Sie behördliche Einreichungen, Due-Diligence-Prozesse und interne Überprüfungen und stellen Sie so sicher, dass sowohl Sie als auch Ihre Kunden die volle Rechenschaftspflicht behalten.

Weil Vertrauen nicht allein auf Kontrolle basiert. Es basiert auf Transparenz.

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Das Kundenerlebnis neu definieren

Client Trading ist nicht nur eine weitere Plattformfunktion. Es ist ein strategischer Wandel hin zu einem stärkeren, engagierteren Kundenstamm:

• Empowerment trifft Schutz: Kunden erhalten die Freiheit, nach Belieben Transaktionen abzuwickeln, während Sie absolut sicher sein können, dass jeder Trade Ihrem maßgeschneiderten Governance-Modell entspricht.
• Skalierbare Personalisierung: Von Privatanlegern, die einfache Aktienaufträge suchen, bis hin zu versierten Institutionen, die Multi-Asset-Strategien verfolgen, passt sich Ihre Plattform sofort und in großem Umfang an die individuellen Pläne jedes Kunden an.
• Innovation als Service: Indem Sie modulare APIs für Ihre Leitplanken bereitstellen, laden Sie Drittanbieter ein, ergänzende Tools (Analytik, Robo-Advisory-Module oder Steueroptimierungsmodule) zu entwickeln, die sich nahtlos in Ihr Handelsökosystem integrieren.

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Client Trading ist mehr als ein Feature; es ist eine strategische Grundlage für die nächste Generation der Vermögensverwaltung, bei der Vertrauen, Agilität und Intelligenz zusammenkommen, um sowohl Ihnen als auch Ihren Kunden einen beispiellosen Mehrwert zu bieten.

Nehmen Sie noch heute Kontakt mit unserem Team auf um mehr über den Kundenhandel zu erfahren.