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Das Zeitalter der Agenten
Agentische Workflows sind die Zukunft der Finanzdienstleistungen. Sie sind nur dann erfolgreich, wenn sie in Ihr Unternehmen integriert sind. Generische Modelle werden das nicht tun.
Bauen Sie Agents, die Ihre Daten, Ihre Regeln und Ihre Kunden kennen.
Performativ stellt einen nativen MCP Server und eine bewährte Integration mit OpenAI AgentKit bereit. Teams können produktionsreife Agents in allen Bereichen einsetzen, während Tenant Daten und regulatorische Compliance geschützt bleiben. Dies ermöglicht schnelle Experimente, greifbare Ergebnisse und außergewöhnliche Kreativität innerhalb Ihres Governance Rahmens.
So bauen Sie einen Custom Agent mit Performativ
Erfahren Sie, wie Sie innerhalb weniger Minuten einen eigenen Agent in der Performativ Plattform erstellen können.
Eine Bank, die Millionen von Kunden hilft, ungenutztes Kapital in passende Anlagen umzuschichten
Dieses vereinfachte Beispiel zeigt, wie ein agentenbasierter Workflow funktioniert. Ihre eigenen Richtlinien, Offenlegungspflichten und Freigaben steuern stets die finalen Aktionen.
Cash Trigger
Performativ identifiziert Kunden mit hohen Liquiditätsbeständen oder auslaufenden Termingeldern
CRM Review
Der Agent liest CRM-Notizen zu Eignung und Lebenszielen
PDF-Suche
Der Agent ruft aktuelle Produkt- und Verkaufsunterlagen aus PDFs ab
Regelprüfung
Der Agent validiert MiFID-Vorgaben und interne Risikoeinschätzungen, um die Eignung zu bestätigen
Opportunity-Erstellung
Der Agent fasst Materialien zusammen und legt eine qualifizierte Opportunity im externen CRM an
Warum das wichtig ist
Im heutigen dynamischen Finanzumfeld steht die Wealth- und Asset-Management-Branche vor beispiellosen Herausforderungen: Sinkende Margen, steigende Kundenerwartungen und das Risiko manueller, zeitverzögerter Prozesse. Performativ ermöglicht privaten und Universalbanken sowie Asset- und Wealth-Managern, diese Herausforderungen zu meistern, indem sie Agents entwickeln, die reale Workflows mit den bereits bevorzugten Tools ausführen, darunter OpenAI AgentKit und n8n.
Beispiele für den Einsatz von Custom Agents
Automatisieren und skalieren Sie Frontoffice- und Vertriebsprozesse. Identifizieren Sie ungenutzte Umsätze in Verlängerungen, Upselling und Wiederabschlüssen. Leiten Sie qualifizierte Opportunities mit vollständigem, regelkonformem Kontext an Berater weiter.
Analysieren Sie Millionen von CRM-Notizen, um Lücken zwischen dem bestehenden Portfolio und den tatsächlichen Zielen zu erkennen. Identifizieren Sie zeitgerechte Chancen, die zu Lebensereignissen und Risikopräferenzen passen.
Erstellen Sie Prüfungs-Workflows, die Handelsverhalten analysieren, Muster erkennen und Ausnahmen an ein zentrales System weiterleiten.
Unterstützen Sie wachsende Teams mit Agents, die Onboarding-Aufgaben, Dokumentensammlungen, Portfolio-Prüfungen und Kundenaktualisierungen übernehmen. Reduzieren Sie den administrativen Aufwand, während Sie Ihr Geschäft skalieren.
Wenn Sie Finanzinstitute bei der digitalen Transformation unterstützen, freuen wir uns auf eine Zusammenarbeit. Kontaktieren Sie uns noch heute, um gemeinsam zu starten.
Warum das auf Unternehmensebene funktioniert
Agents agieren niemals unbeaufsichtigt. Performativ stellt alle erforderlichen Tools für regulatorische Compliance, Risikokontrollen und fortgeschrittenes Workflow-Management bereit.
Deterministische Richtlinien und Freigaben, die jede Aktion oder Empfehlung eines Agents absichern
Least-Privilege-Zugriff mit klar definierten Berechtigungen und vollständigen Audit Logs
Transparenz und Nachvollziehbarkeit, damit Teams Ergebnisse überwachen, erklären und verbessern können
Erweiterte Kontrollmechanismen über die Compliance hinaus, einschließlich
Performativ wurde von Grund auf so konzipiert, dass es den hohen Sicherheits- und Betriebsanforderungen des Finanzsektors gerecht wird. Die gesamte Plattform wird regelmäßig von unabhängigen Drittanbietern geprüft und unterstützt heute sowohl große Unternehmen als auch spezialisierte Vermögensverwalter.
Jetzt den Business Case entwickeln
Agents schaffen echten Mehrwert, wenn sie Ihre Systeme, Ihre Regeln und Ihre Kunden verstehen. Mit Performativ laufen alle Prozesse innerhalb Ihres Governance-Rahmens.
Agents können CRM-Notizen lesen, MiFID-Vorgaben prüfen, Unterlagen zusammenstellen und mit Ihren Daten arbeiten, ohne dass personenbezogene Informationen Ihren Tenant verlassen.
Wir arbeiten mit mutigen, innovativen Finanzinstituten zusammen, die verstehen, wohin sich das Wealth Management entwickelt. Lassen Sie uns Ihnen zeigen, was Agents heute für Ihr Unternehmen bewirken können und wie sie schnell produktiv genutzt werden können.
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