Performativ wurde für Organisationen entwickelt, die Investitionen im Auftrag anderer verwalten. Von unabhängigen Vermögensverwaltern bis hin zu globalen Finanzinstituten bieten wir das Betriebssystem, das Daten, Workflows und Governance vereint. Betreiben Sie Ihr Unternehmen mit Performativ, um mehr Kontrolle zu gewinnen, Prozesse zu automatisieren und bessere Ergebnisse für Ihre Kunden zu erzielen.
Steuere diskretionäre und beratungsbasierte Mandate über verschiedene Custodians hinweg mit voller Kontrolle, Transparenz und Effizienz. Performativ vereint Portfoliomanagement, Reporting und Kundeninteraktion und ermöglicht es Vermögensverwaltern, ihre Prozesse zu skalieren und gleichzeitig eine konsistente, hochwertige Kundenerfahrung zu bieten.
Portfolioübersicht: Verwalte Portfolios, Mandate und Risikoposition über Custodians hinweg in einem einzigen System.
Kundenerlebnis: Liefere Echtzeit-Reporting, Kommunikation und Einblicke über eine nahtlose digitale Oberfläche.
Operative Effizienz: Automatisiere Rebalancing, Reporting und Compliance-Workflows, um zu skalieren, ohne den Personalbestand zu erhöhen.
Allokiere Kapital, setze Investmentstrategien um und verwalte Portfolios innerhalb einer einheitlichen Arbeitsumgebung. Performativ ermöglicht es Asset Managern, die Kontrolle über Mandate zu behalten, Workflows zu optimieren und konsistent über Anlageklassen und Jurisdiktionen hinweg zu arbeiten, mit vollständiger Transparenz und Auditierbarkeit.
Kapitalallokation: Setze Kapital ein und gewichte es neu mit Echtzeit-Einblicken in Performance und Risiko.
Portfoliokontrolle: Verwalte Multi-Asset-Portfolios und Strategien innerhalb eines einheitlichen Operating Models.
Auditierbarkeit & Compliance: Arbeite mit strukturierten Workflows und vollständigen Audit-Trails über verschiedene Jurisdiktionen hinweg.
Verwalte Private Markets, Fondsstrukturen und komplexe Investmentvehikel mit demselben Maß an Kontrolle und Transparenz wie bei liquiden Anlagen. Performativ bringt Struktur in illiquide Investments und ermöglicht konsistente Überwachung, Investoren-Reporting und operative Effizienz über Portfolios und Einheiten hinweg.
Private-Market-Prozesse: Verwalte Kapitalabrufe, Bewertungen und Fondsstrukturen innerhalb eines strukturierten Datenmodells.
Transparenz & Kontrolle: Erhalte vollständige Einblicke in Risikopositionen, Performance und zugrunde liegende Assets.
Investoren-Reporting: Liefere konsistentes und auditierbares Reporting über Fonds, Einheiten und Stakeholder hinweg.
Biete maßgeschneiderte Beratung, verwalte Kundenbeziehungen und führe Transaktionen innerhalb kontrollierter Mandate aus. Performativ ermöglicht es Investmentberatern, Workflows zu optimieren, Compliance sicherzustellen und Portfolioeinblicke bereitzustellen, sodass sie effizient arbeiten und gleichzeitig Kundenbindung und Vertrauen stärken.
Beratungsworkflows: Strukturiere Empfehlungen, Genehmigungen und Ausführung innerhalb kontrollierter Prozesse.
Kundentransparenz: Biete Kunden zeitnahe Einblicke in Portfolios, Performance und Allokation.
Automatisiertes Monitoring: Halte Zielallokationen durch kontinuierliche Überwachung und Rebalancing-Unterstützung ein.
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Modernisiere bestehende Architekturen und standardisiere Prozesse über Einheiten, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg. Performativ fungiert als zentrales Betriebssystem, die Daten, Workflows und Governance vereint, um skalierbare, kontrollierte und effiziente Investmentprozesse in der gesamten Organisation zu ermöglichen.
Systemintegration: Verbinde Core-Banking-Systeme, Custodians und interne Tools in einer einheitlichen Umgebung.
Standardisierte Abläufe: Richte Workflows über Beratung, Trading, Reporting und Compliance hinweg einheitlich aus.
Governance & Aufsicht: Setze Berechtigungen, Kontrollen und Audit-Trails über die gesamte Organisation hinweg durch.
Optimiere Beratung, Ausführung und Kundenbetreuung, indem Daten, Workflows und Reporting in einem einzigen System zusammengeführt werden. Performativ ermöglicht es Privatbanken, konsistent über Teams und Regionen hinweg zu arbeiten, während Effizienz gesteigert und ein nahtloses, persönliches Kundenerlebnis geschaffen wird.
End-to-End-Workflows: Bringe Beratung, Ausführung und Kundenservice in einem einheitlichen Operating Model zusammen.
Kundenerlebnis: Liefere konsistentes, personalisiertes Reporting und Kommunikation über alle Kanäle hinweg.
Operative Skalierung: Reduziere manuelle Prozesse und steigere die Effizienz über Teams und Regionen hinweg.
Konsolidiere komplexe Eigentümerstrukturen, Private Assets und Multi-Entity-Portfolios in einer einzigen Arbeitsumgebung. Performativ bietet vollständige Transparenz und Kontrolle und ermöglicht effizientes Reporting, strukturierte Zusammenarbeit und langfristige Steuerung über Familien, Advisor und Stakeholder hinweg.
Ganzheitliche Portfolioübersicht: Kombiniere öffentliche und private Assets über Einheiten hinweg in einer strukturierten Gesamtübersicht.
Zusammenarbeit mit Stakeholdern: Stelle maßgeschneiderten Zugriff und Reporting für Entscheidungsträger, Advisorund externe Partner bereit.
Automatisiertes Reporting: Erstelle konsistentes Reporting für Governance, Planung und Kontrolle.
Vereine deine Daten, automatisiere Workflows und arbeite mit voller Kontrolle in deiner gesamten Organisation. Entdecke, wie Performativ Vermögensunternehmen dabei unterstützt, effizient zu skalieren und gleichzeitig die Margen zu verbessern.
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