Performativ ermöglicht es Asset Managern, diskretionäre Portfolios skalierbar über verteilte Ausführungsnetzwerke hinweg zu steuern, sich nahtlos mit Fondsadministratoren zu integrieren, Workflows für ihre Vertriebskanäle zu automatisieren und ihr Angebot durch ein modernes, intuitives Investorenportal zu differenzieren.
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Performativ ermöglicht es Asset Managern, eine effiziente, disziplinierte und skalierbare Investmentorganisation zu betreiben und gleichzeitig Investoren ein professionelles Erlebnis zu bieten.
Zentralisieren Sie Modelle, optimieren Sie das Trading und stellen Sie eine konsistente Portfolio-Konstruktion über Strategien hinweg sicher.
Automatisierte Pre- und Post-Trade-Prüfungen, Mandatsüberwachung, MiFID-Workflows und vollständige Auditierbarkeit.
Gebrandetes Performance-Reporting, Kundendashboards und transparente Insights.
Automatisieren Sie Trading, Reporting, Gebührenprozesse, Datenmanagement und Reconciliation.
Bieten Sie Fondsinvestoren und diskretionären Kunden ein modernes Portal mit zeitnahen Updates und transparentem Reporting.
Erfahren Sie, wie Performativ Asset Management modernisiert, Workflows vereinfacht und ein überlegenes Kundenerlebnis bietet.
Performativ bringt Struktur, Automatisierung und Intelligenz in den gesamten Investment-Lebenszyklus von der Portfolio-Konstruktion über Ausführung, Monitoring und Reporting bis hin zur Kundenkommunikation. Mit der Plattform realisieren Asset Manager von Anfang an Effizienzgewinne vom Front- bis zum Backoffice und schaffen die Grundlage für stärkere Governance, schnellere Prozesse und eine besser skalierbare Organisation.
Performativ stellt Asset-Management-Teams effiziente Tools zur Verfügung, um Portfolios über verschiedene Strategien und Custodians hinweg aufzubauen, zu rebalancieren und auszuführen.
Modell- & Strategiemanagement: Erstellen und verwalten Sie Modellportfolios, die auf mehrere Konten angewendet werden können.
Trading, FIX-Gateway & Cash Management: Digitales Trading mit FIX-Konnektivität, Cash-Dashboards, einheitlichen Workflows und STP-Routing mit automatischer Reconciliation.
Order Management: Erstellen Sie Einzel- oder Sammelorders und leiten Sie diese über verschiedene Custodians weiter, mit vollständiger Kontrolle und Transparenz.
Bulk-Rebalancing: Führen Sie Rebalancing über beliebig viele Portfolios hinweg auf Basis von Abweichungen, Modelländerungen oder Strategie-Updates durch.
Liquiditätsmanagement: Automatisierte Überwachung und Steuerung von Cash-Beständen zur Unterstützung von Trading, Auszahlungen und Rebalancing.
Sparpläne: Automatisierte, wiederkehrende Einzahlungen mit beratergesteuerten Modellen und integrierter Funding-Orchestrierung.
Performativ integriert regulatorische Anforderungen und Mandats-Compliance direkt in den Investment-Workflow.
KYC-Workflows mit externen Anbietern: Unterstützung für eine oder mehrere KYC-Setups über verschiedene Regionen hinweg mit integriertem Onboarding, AML-Prüfungen, Identitätsverifizierung und kontinuierlichem Screening.
Automatische Handelssperre: Trading wird automatisch pausiert, wenn KYC-, Eignungs- oder Mandatsanforderungen nicht erfüllt sind.
Erweiterte Pre- & Post-Trade-Prüfungen: Überwachen Sie Konzentrationslimits, ESG-Regeln, Mandatsbeschränkungen und Investmentvorgaben mit vollständig konfigurierbaren Kontrollen, abgestimmt auf die Standards Ihres Unternehmens.
MiFID/MiFIR-Compliance: Eignungsprüfungen, Angemessenheitstests, Offenlegungen und vollständige Audit-Trails.
Kosten- & Gebührenreporting: Automatisierte Erstellung MiFID-konformer Kostenberichte.
Leerverkaufsreporting: Integrierte Überwachung von Leerverkäufen und regulatorisches Reporting.
Liefern Sie tiefgehende Insights für PMs, CIOs und Investoren mit Echtzeit-Analysen über alle Strategien hinweg.
Performance-Analytics: TWR, MWR, P&L, Volatilität, Sharpe-Ratio, Drawdowns, Sektor- und Assetklassen-Aufschlüsselungen sowie Frongello Adjusted Brinson-Fachler-Attribution.
Forecasting & Simulation: Szenarioanalysen, Projektionen und Monte-Carlo-basierte Simulationen.
Metrics Engine: Mehr als 100 GIPS-konforme Kennzahlen werden in Echtzeit berechnet.
Custom Metrics: Fügen Sie proprietäre Berechnungen für unternehmensspezifische Strategien hinzu.
Risikoanalyse: Dashboards für Exposures, Konzentrationen, Sensitivitäten und zentrale Risikoindikatoren.
Konsolidierte Portfoliosicht: Kombinieren Sie mehrere Custodians, Wrapper und Portfolios in einer einzigen Ansicht.
Composite Benchmarks: Erstellen Sie maßgeschneiderte Multi-Asset- oder Multi-Index-Benchmarks, die sich automatisch mit Ihrem Booking Center synchronisieren, um ein einheitliches Performance- und Reporting-Framework zu gewährleisten.
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Automatisieren Sie das finanzielle Rückgrat Ihrer Asset-Management-Prozesse.
Gebührenberechnung: Unterstützung für gestaffelte, kombinierte, maßgeschneiderte und mandatsspezifische Strukturen.
Rechnungsstellung: Erstellen und versenden Sie Rechnungen in Bulk direkt an Kunden über das Client Portal und die App.
Gebührenmanagement: Zentrale Verwaltung komplexer Gebührenvereinbarungen für separat verwaltete Mandate, Beratungs- und diskretionäre Kunden.
Zentralisieren Sie die gesamte Kommunikation in einer sicheren und auditierbaren Plattform.
Sichere In-App-Messaging: Echtzeit-Kommunikation zwischen Investmentteams und Kunden.
Benachrichtigungen: Alerts, verknüpft mit Dokumenten, Portfolioereignissen, Compliance-Anforderungen und mehr.
E-Mail-Synchronisierung & Logging: Erfassen und archivieren Sie automatisch die gesamte kundenbezogene Kommunikation.
Dokumentenfreigabe & Bestätigung: Stellen Sie Dokumente sicher bereit und verfolgen Sie Kundenbestätigungen.
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KI ist in die gesamte Plattform integriert, um Investmentteams dabei zu unterstützen, Portfolios zu überwachen, Risiken zu identifizieren und schneller sowie mit größerer Sicherheit zu handeln ohne zusätzliche operative Komplexität.
Portfolio- & Risiko-Intelligenz: KI überwacht kontinuierlich Exposures, Konzentrationsrisiken, Anomalien und marktgetriebene Veränderungen, die Aufmerksamkeit erfordern.
Operative Workflow-Unterstützung: Schritt-für-Schritt-KI-Begleitung bei Prozessen wie Onboarding, Reporting-Zyklen, Datenvalidierung und Rebalancing.
Performance- & Risiko-Interpretation: KI erläutert Performance-Treiber, Attribution und Risikokennzahlen in klarer, investorenorientierter Sprache.
Intelligente Suche & Navigation: Finden Sie Portfolios, Instrumente, Dokumente, Kennzahlen oder Alerts sofort auch in großen Datenbeständen.
KI-Assistent: Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache zu Performance, Exposure, Risiko, Gebühren oder Beständen und erhalten Sie umgehend kontextbezogene Antworten.
Erstellen Sie hochwertige und verlässliche Reports für Kunden, Vorstände und weitere Stakeholder.
Standard-Reports: Gebrandete Reports zu Performance, Beständen, Transaktionen und Steuern.
Custom Reports: Erstellen Sie unternehmensspezifische Reports mit Python und individuellen Templates.
Mass Reporting: Generieren Sie tausende Reports in wenigen Minuten.
Unternehmensweite Analytics: Portfolioübergreifende Insights für CIOs, Portfoliomanager, Operations- und Risikoteams.
Bieten Sie Investoren modernen und transparenten digitalen Zugang über verschiedene Kanäle hinweg.
Portfolio-Manager-Portal: Portfoliodaten, Exposures, Modelle, Trading-Workflows und Compliance-Insights.
Client Portal: Portfolioübersichten, Performance, Reporting, Dokumente und Kommunikation.
Client Mobile Apps: White-Label-iOS- und Android-Apps mit Reporting, Dokumenten und sicherer Messaging-Funktion.
Unterstützen Sie den gesamten Lebenszyklus von Investorenbeziehungen.
Client Log: Eine vollständige Übersicht aller Interaktionen und Entscheidungen.
Prospect Management: Verfolgen Sie potenzielle Kunden und konvertieren Sie diese sofort, sobald sie bereit sind.
Onboarding: Digitales Onboarding mit Identitätsprüfungen und automatisierter Kontoerstellung.
Mandatsintegration: Verknüpfen Sie Investmentpräferenzen, Modellzuweisungen und Trading-Workflows.
Dokumentenspeicherung: Sicheres und berechtigungsgesteuertes Dokumentenarchiv.
CRM-Funktionen: Verwalten Sie Kundenbeziehungen, ohne ein externes CRM zu benötigen.
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Verbinden Sie Performativ nahtlos mit den Tools, auf die Sie sich verlassen.
Funding-Account-Management: Automatisieren Sie die Kontoeröffnung und Synchronisierung über Custodians hinweg.
Konnektivität & APIs: Erstellen Sie individuelle Integrationen mit Ihren bevorzugten Tools.
Plugin Store: Fügen Sie Onboarding-, Compliance-, Advisory- und weitere Workflow-Integrationen hinzu.
Marktdaten-Integrationen: Nutzen Sie integrierte Datenquellen oder binden Sie Premium-Datenanbieter an.
Custodian Service: Automatische Datenübernahme und Reconciliation von Custodian-Daten.
Fortschrittliche Sicherheitskontrollen zum Schutz von Investment-Workflows, Kundeninformationen und internen Prozessen.
IP-Whitelisting: Begrenzen Sie den Zugriff nach Büro oder Standort.
Zwei-Faktor-Authentifizierung: Unterstützung für nationale Identitätssysteme wie BankID und MitID.
Access Control Lists: Präzises Berechtigungsmanagement auf Benutzerebene.
Audit-Logs: Vollständige Historie aller Benutzeraktionen.
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Passen Sie die Plattform an die Strategien, Präferenzen und regionalen Anforderungen Ihres Unternehmens an.
Single and Multi-Segment Modes: Ideal for firms with multiple client types. Single- und Multi-Segment-Modi: Ideal für Unternehmen mit unterschiedlichen Kundentypen.
Mehrsprachige Unterstützung: Client Portal und mobile Apps sind in verschiedenen Sprachen verfügbar, neue Sprachen können einfach hinzugefügt werden.
Individuelle Dashboards: Maßgeschneiderte Ansichten für Portfoliomanager, CIOs und Kunden.
Individuelle Assetklassen & Datenstrukturen: Definieren Sie eigene Hierarchien, Felder und Regeln.
Performativ unterstützt Asset Manager dabei, ihre Prozesse effizienter und professioneller zu gestalten.
Arbeiten Sie effizienter durch Automatisierung.
Bieten Sie ein modernes Investorenerlebnis.
Verringern Sie operationelle Risiken durch integrierte Governance.
Skalieren Sie ohne zusätzliches Personal oder höhere Komplexität.
Konsolidieren Sie Ihre Tools in einer einheitlichen Plattform.
Stärken Sie Investmentdisziplin und Aufsicht.
Asset Manager nutzen Performativ, um ihre Investmentprozesse zu modernisieren und Transparenz, Effizienz sowie Skalierbarkeit zu verbessern.
Performativ bietet Asset Managern die notwendige Infrastruktur, um stärkere Investmentergebnisse zu erzielen, effizienter zu arbeiten und mit Vertrauen zu wachsen. Buchen Sie jetzt eine Demo, um die Plattform kennenzulernen.
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