Eine einheitliche Plattform für Wealth Manager, um Kundeninvestitionen über verschiedene Anlageklassen hinweg zu konsolidieren, Portfolio-Rebalancing, Reporting und Gebührenberechnungen zu automatisieren, ein erstklassiges digitales Kundenerlebnis zu bieten und die unternehmensweite Compliance zu stärken.
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Performativ ermöglicht es Wealth-Management-Unternehmen, mit der Professionalität institutioneller Manager zu arbeiten, gleichzeitig ein überlegenes Kundenerlebnis zu bieten, ihre Abläufe zu skalieren und eine Grundlage für langfristiges Wachstum zu schaffen.
Sofortige Portfolio-Transparenz, interaktive Reports, mobiler Zugriff und nahtlose Kommunikation.
Automatisiertes Rebalancing, Trading, Reporting und Gebührenabrechnung helfen Beratern, mehr Kunden zu betreuen, ohne die Arbeitsbelastung zu erhöhen.
Digitales Trading, FIX-Konnektivität und vollständige STP-Ausführung reduzieren manuelle Arbeit und erhöhen gleichzeitig die Genauigkeit.
MiFID, KYC, Screening, Audit-Trails und regelbasierte Kontrollen sind direkt in die Workflows integriert.
Erstellen Sie in wenigen Minuten tausende gebrandete Reports.
Erfahren Sie, wie Performativ Wealth Management modernisiert, Workflows vereinfacht und ein überlegenes Kundenerlebnis bietet.
Performativ bringt Struktur, Automatisierung und Intelligenz in jede Phase des Wealth-Management-Lebenszyklus. Die Plattform vereint Investments, Compliance, Reporting und kundenorientierte Workflows in einer koordinierten Umgebung, sodass Wealth Manager mit größerer Konsistenz, Kontrolle und Effizienz arbeiten können.
Performativ integriert kontinuierliche Compliance in jeden Workflow, schützt Kunden und Berater und reduziert gleichzeitig den operativen Aufwand.
KYC-Workflows mit externen Anbietern: Nahtloses digitales Onboarding, AML-Prüfungen, Identitätsverifizierung und kontinuierliches Screening über integrierte Drittanbieter.
Automatische Handelssperre: Wenn KYC nicht bestanden wird, Mandate verletzt werden oder Eignungsregeln nicht eingehalten werden, wird der Handel automatisch blockiert, bis das Problem behoben ist.
Erweiterte Pre- & Post-Trade-Prüfungen: Anpassbare Rule Engine zur Durchsetzung von MiFID-, ESG-, Mandatsbeschränkungen, Konzentrationslimits, Expositionskontrollen und Eignungsregeln.
MiFID-Compliance: Eignungs- und Angemessenheitsprüfungen, KYC-Erinnerungen, Offenlegungen und vollständige Audit-Trails sind direkt in die Plattform integriert.
Performativ verwandelt Rohdaten in zukunftsgerichtete Erkenntnisse mit institutionellen Analysefunktionen und Echtzeit-Metriken.
Forecasting & Simulation: Monte-Carlo-, VaR-Simulationen und Cashflow-Prognosen geben Beratern und Kunden Klarheit über mögliche zukünftige Szenarien.
Performance- & Risikoanalysen: Tiefgehende Portfolioanalysen wie TWR, MWR, P&L, Volatilität, Sharpe-Ratio und Exposures.
Metrics Engine: Über 100 GIPS-konforme Kennzahlen werden in Echtzeit berechnet, mit ML-basierter Routing-Logik für Geschwindigkeit und Skalierbarkeit.
Custom Metrics: Fügen Sie proprietäre Kennzahlen für individuelle Strategien hinzu, ohne diese anderen Unternehmen zugänglich zu machen.
Risikoanalyse: Integrierte Risikodashboards quantifizieren und überwachen Risiken über Portfolios und Kunden hinweg.
Konsolidierte Kundensicht: Aggregieren Sie mehrere Portfolios und Custodians zu einer einheitlichen Vermögensübersicht auf Kundenebene.
Composite Benchmarks: Erstellen Sie maßgeschneiderte Benchmarks für Strategien über mehrere Anlageklassen hinweg.
Performativ bietet eine einheitliche Umgebung für die Verwaltung von Portfolios über mehrere Custodians hinweg – von automatisierten Investments bis hin zu vollständiger STP-Ausführung und erweiterten Trading-Kontrollen.
Trading, FIX-Gateway & Cash Management: Vollständig digitales Multi-Custodian-Trading mit FIX-Konnektivität, einheitlichen Order-Workflows, Cash-Management-Dashboards, STP-Routing und automatischer Trade-Reconciliation.
Client Trading: Kontrollierte Kundenautonomie mit STP-Orderflow, von Beratern festgelegten Einschränkungen und vollständiger Übersicht über Instrumente, Limits und Berechtigungen.
Sparpläne: Automatisierte, wiederkehrende Investmentprozesse auf Basis von beratergesteuerten Modellportfolios – ohne zusätzlichen operativen Aufwand.
Rebalancing: Automatische Drift-Erkennung mit effizientem Bulk- oder Einzel-Rebalancing zur Sicherstellung der Strategieausrichtung über Portfolios hinweg.
Order Management: Nahtlose Ausführungs-Workflows für individuelle Strategien, einschließlich Einzel- oder Sammelordererstellung sowie Routing über mehrere Custodians.
Performativ automatisiert Gebührenberechnungen und Rechnungsstellung selbst für komplexeste Kundenportfolios und gewährleistet dabei Genauigkeit, Transparenz und operative Effizienz.
Gebührenberechnung: Die Performativ Fee Scripting Language unterstützt jede Gebührenstruktur – ob gestaffelt, kombiniert, individuell oder mit spezifischer Logik.
Rechnungsstellung: Erstellung von Sammelrechnungen, Vorschau und automatisierte Zustellung über das Kundenportal.
Gebührenmanagement: Zentrale Verwaltung umfangreicher und vielfältiger Gebührenstrukturen ohne manuellen Aufwand.
Die gesamte Kommunikation zwischen Berater und Kunde wird in einer sicheren, auditierbaren Umgebung zentralisiert.
Sichere In-App-Messaging: Echtzeitnachrichten im Kunden- und Beraterportal mit vollständiger Auditierbarkeit.
Benachrichtigungen: Automatisierte Alerts, verknüpft mit Portfolios, Dokumenten, Compliance-Ereignissen und wichtigen Lebensereignissen.
E-Mail-Synchronisierung & Logging: Alle kundenbezogenen E-Mails werden automatisch erfasst und innerhalb der Plattform protokolliert, sodass eine vollständige, compliancekonforme Kommunikationshistorie entsteht – ohne Systemwechsel.
Dokumentenfreigabe & Bestätigung: Berater können Dokumente direkt über die Plattform teilen und Kundenbestätigungen anfordern, mit zeitgestempeltem Nachweis für Compliance- und Audit-Zwecke.
KI ist in die gesamte Plattform integriert, um Insights sichtbar zu machen, Workflows zu vereinfachen und Berater mit intuitiver, dialogbasierter Unterstützung zu begleiten.
Intelligente Insights: KI erkennt Anomalien, Risikopositionen, bevorstehende Ereignisse und Portfolioveränderungen, auf die Berater reagieren sollten.
Geführte Workflow-Unterstützung: Berater erhalten Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Aufgaben wie Onboarding, Reporting, Rebalancing und Datenanalysen.
Dateninterpretation & Erklärung: KI erklärt komplexe Kennzahlen, Exposures, Simulationen und Performance-Treiber in einer kundenfreundlichen Weise – ideal für Meetings und Reportings.
Erweiterte Suche & Navigation: Finden Sie jeden Kunden, jedes Portfolio, Dokument, jede Kennzahl oder Benachrichtigung sofort mit KI-gestützter Suche.
KI-Assistent: Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache (zu Performance, Exposure, Gebühren, Risiko oder Kundendaten) und erhalten Sie sofort kontextbezogene Insights.
Performativ verwandelt Rohdaten in klare, flexible Reports und Dashboards, die sowohl auf Kunden als auch auf Berater zugeschnitten sind.
Standard-Reports: Vorgefertigte, gebrandete Reports für Kunden zu Performance, Beständen und Steuern.
Custom Reports: Vollständig anpassbare Reports mit Python und Templates für eine perfekte Markenabstimmung.
Mass Reporting: Erstellen Sie mühelos tausende Reports und verteilen Sie diese sicher.
Unternehmensweite Analytics: Analysieren Sie Trends über Kunden, Portfolios oder Segmente hinweg mit nur wenigen Klicks.
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Ein integriertes digitales Ökosystem vereint das Advisor Portal, das Client Portal und native mobile Kunden-Apps unter Ihrer Marke und ermöglicht umfassende Anpassungen über Segmente hinweg.
Advisor Portal: Das operative Steuerungszentrum für Berater, CIOs und Compliance-Teams.
Client Portal: Dashboards, Analytics, Dokumente, Kommunikation und Trading – alles anpassbar über Dynamic Dashboards im Advisor Portal.
Native Mobile Apps: Vollständig White-Label-iOS- und Android-Apps mit biometrischem Login, Reporting, Trading und Benachrichtigungen.
Segment-Level-Anpassung: Passen Sie das Client Portal und die mobilen Apps an verschiedene Kundensegmente an, sodass jeder Kunde die für ihn relevanteste Erfahrung erhält.
Von der Akquise bis zur laufenden Beratung zentralisiert Performativ jede Kundeninteraktion und jedes Dokument an einem Ort.
Client Log: Ein unveränderliches Protokoll von Meetings, Vereinbarungen und Notizen.
Prospect Management: Verfolgen Sie Prospects innerhalb der Plattform und konvertieren Sie diese sofort, sobald sie bereit sind.
Onboarding: End-to-End-digitales Onboarding mit integriertem KYC und automatischer Erstellung von Custodian-Konten.
Offboarding: DSGVO-konformes Kunden-Offboarding mit automatisierter Datenbereinigung und sicherer Aufbewahrung der erforderlichen regulatorischen Unterlagen.
Advisory Integration: Starten Sie Beratungssitzungen und übertragen Sie Empfehlungen direkt in Trading und Rebalancing.
Dokumentenspeicherung: Sichere Ablage, die direkt mit Kunden, Portfolios und Systemfunktionen verknüpft ist.
CRM-Funktionen: Integrierte Tools, die den Einsatz eines externen CRM überflüssig machen.
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Offene APIs, tiefgehende Custodian-Integrationen, MCP-Konnektivität und ein leistungsstarker Plugin Store sorgen für nahtlose Verbindungen über Ihren gesamten Technologie-Stack hinweg.
Funding-Account-Management: Automatisieren Sie die Erstellung, Verknüpfung und Synchronisierung von Funding Accounts über Custodians und die Plattform hinweg.
Konnektivität & APIs: Offene, dokumentierte APIs für die Entwicklung individueller Integrationen.
Plugin Store: Integrationen mit einem Klick für Onboarding-Anbieter, Compliance-Tools, Beratungssysteme und mehr.
Marktdatenanbieter: Integrierte Marktdaten mit der Flexibilität, Premium-Datenquellen einzubinden.
Custodian Service: Saubere, abgeglichene und automatisierte Verarbeitung von Custodian-Daten über Portfolios hinweg.
Model Context Protocol (MCP): Eine intelligente Integrationsschicht, die den Performativ-Modellen Echtzeitkontext liefert und so tiefere Automatisierung und Erkenntnisse ermöglicht.
Performativ bietet Sicherheit auf institutionellem Niveau durch fortschrittliche Authentifizierung, granulare Berechtigungen und unveränderliche Audit-Trails.
IP-Whitelisting: Beschränken Sie den Zugriff auf das Advisor Portal auf bestimmte Standorte oder Netzwerke.
Zwei-Faktor-Authentifizierung: Unterstützung für nationale eIDs wie BankID und MitID.
Access Control Lists: Über 300 granulare Berechtigungen über Rollen und Regionen hinweg ermöglichen eine flexible, compliancekonforme Zugriffskontrolle für Finanzberater und Operationsteams.
Audit-Logs: Unveränderliche Protokolle jeder im System durchgeführten Aktion.
Die Plattform passt sich mit Segmentierung, Mehrsprachigkeit und umfassender Anpassung von Dashboards und Datenstrukturen an unterschiedliche Kundenbedürfnisse an.
Single- & Multi-Segment-Modi: Unterstützung für einfache oder erweiterte Segmentierung von Berechtigungen, Reporting, Dashboards und Gebührenlogik.
Mehrsprachige Unterstützung: Client Portal und mobile Apps sind in mehreren Sprachen verfügbar, mit benutzerspezifischen Standardeinstellungen, und neue Sprachen können leicht hinzugefügt werden.
Anpassbare Dashboards: Passen Sie Dashboards im Advisor und Client Portal nach Segment, Kundentyp oder Benutzerrolle an.
Individuelle Asset-Klassen & Datenstrukturen: Definieren Sie eigene Asset-Klassen-Hierarchien, benutzerdefinierte Felder und Daten-Transformationsregeln, die zu Ihrer Strategie und Ihren Reporting-Anforderungen passen.
Performativ unterstützt Wealth Manager dabei, das Kundenerlebnis zu verbessern, ihre Abläufe zu modernisieren und ein widerstandsfähigeres, skalierbares Unternehmen aufzubauen.
Arbeiten Sie effizienter mit Automatisierung über Trading, Reporting und Gebühren hinweg.
Bieten Sie ein überlegenes Kundenerlebnis mit Echtzeit-Zugriff auf Portfolios über digitale Kanäle.
Reduzieren Sie operationelle Risiken durch integrierte Governance- und Compliance-Funktionen.
Skalieren Sie ohne zusätzliches Personal oder erhöhte Komplexität.
Konsolidieren Sie Ihre Tools in einer einheitlichen Plattform.
Steigern Sie die Produktivität Ihrer Berater mit intuitiven Dashboards und Workflows.
Wealth Manager entscheiden sich für Performativ, um ihren Technologie-Stack zu modernisieren, Abläufe zu optimieren und ein überlegenes Kundenerlebnis zu bieten.
Performativ bietet Wealth Managern die Plattform, die sie benötigen, um herausragende Kundenergebnisse zu erzielen, effizient zu arbeiten und mit Vertrauen auf einem einheitlichen, integrierten System zu wachsen. Buchen Sie jetzt eine Demo, um die Plattform kennenzulernen.
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