Die Gebührenverwaltung in einem Portfoliomanagementsystem ist oft komplex und unflexibel. Herkömmliche Systeme basieren auf fest codierten Formeln oder erfordern aufwendige Individualentwicklungen, um neue Gebührenmodelle abzubilden. Diese mangelnde Flexibilität stellt für Vermögensverwalter ein zentrales Hindernis dar, wenn sie auf sich wandelnde Geschäftsanforderungen reagieren müssen. Deshalb haben wir unser Gebührenmanagement-Modul entwickelt: eine dynamische, skalierbare Lösung, mit der Sie Gebühren einfach definieren und verwalten können – ganz ohne zusätzliche Programmierung oder Codeänderungen. Ob Pauschalgebühren, Staffelmodelle oder komplexe Berechnungen: Unser flexibles Modul gibt Ihnen volle Kontrolle darüber, wie Gebühren angewendet werden.

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Eine vollständig anpassbare Gebührenstruktur

Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen ermöglicht unser Gebührenmanagement-Modul den Nutzern, ihre eigenen Gebührenstrukturen mithilfe konfigurierbarer Ausdrücke zu definieren. So lassen sich Gebühren nahtlos an die Entwicklung Ihres Unternehmens anpassen – ganz ohne externen Support oder teure Individualentwicklungen.

So funktioniert das.

1. Gebühren in Echtzeit testen

Mit unserem Gebührenmanagement-Modul können Sie Berechnungen direkt in Ihrer Live-Umgebung testen – ohne Auswirkungen auf echte Kundendaten. Sie sehen sofort, wie sich Änderungen auswirken, und stellen dabei Genauigkeit und Effizienz sicher, während Sie Ihre Gebührenstruktur optimieren.

So gewinnen Sie Sicherheit, dass Ihre Berechnungen korrekt sind, bevor sie auf Kundenportfolios angewendet werden – manuelle Prüfungen entfallen, Fehlerquellen werden minimiert.

Sobald Sie mit den Testergebnissen zufrieden sind, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

2. Gebührendefinition: Den Grundstein legen

Mit der Funktion „Gebühren­definition“ können Sie individuelle Gebührenstrukturen erstellen, die auf Ihre Kunden oder Portfolios zugeschnitten sind. Dabei legen Sie die Parameter und Logik fest, nach denen Gebühren mithilfe von Ausdrücken berechnet werden – benutzerdefinierten Formeln, die den Gebührenbetrag bestimmen.

Die korrekte Einrichtung dieser Ausdrücke ist entscheidend für präzise Berechnungen. Für die Erstkonfiguration empfehlen wir eine Zusammenarbeit mit unserem Support-Team.

3. Gebührensätze: Bündelung für mehr Effizienz

Verwalten Sie Gebühren für verschiedene Kunden oder Portfolios? Mit Gebührensätzen können Sie mehrere Gebühren­definitionen bündeln und so Gebühren einfacher in größerem Umfang anwenden. Das vereinfacht die Handhabung komplexer Gebührenstrukturen und ermöglicht es Ihnen, unterschiedliche Gebühren­kombinationen mühelos zuzuweisen.

Durch die Bündelung in strukturierte Sätze erzielen Sie eine höhere Effizienz und Konsistenz, reduzieren manuelle Anpassungen und stellen eine präzise Abrechnung über verschiedene Konten hinweg sicher.

4. Gebührendeckung: Flexibler Einsatz für alle Kunden und Portfolios

Eine der größten Herausforderungen im Gebührenmanagement besteht darin, sicherzustellen, dass die richtigen Gebühren den richtigen Einheiten zugewiesen werden. Mit der Funktion Gebührendeckung können Sie Gebühren auf verschiedenen Ebenen festlegen – sei es für einzelne Kunden, ganze Portfolios oder bestimmte Kundensegmente.

Dieses Maß an Flexibilität stellt sicher, dass:

• Kunden auf Basis ihrer individuellen Vereinbarungen abgerechnet werden
• Portfolios die korrekten Gebührenstrukturen widerspiegeln
• Anpassungen ohne größere Beeinträchtigungen des Systems vorgenommen werden können

Mit der Gebührendeckung kann Ihr Unternehmen Transparenz und Genauigkeit bei der Gebührenanwendung wahren – manuelle Fehler und Inkonsistenzen werden vermieden.

5. Rechnungsstellung: Optimierte und genaue Abrechnung

Ein robustes Gebührenverwaltungssystem ist ohne eine nahtlose Funktion zur Rechnungserstellung nicht vollständig. Unser Modul bündelt alle relevanten Gebühren, führt die korrekten Berechnungen durch und erstellt automatisch Rechnungen auf Basis Ihrer vordefinierten Strukturen.

Sie können wählen, ob Sie Kunden einzeln oder auf Portfolioebene abrechnen möchten – so erhalten Sie die nötige Flexibilität, um unterschiedlichen Abrechnungsvorgaben gerecht zu werden.

Durch die Automatisierung dieses Prozesses verringern Sie das Fehlerrisiko und stellen eine pünktliche, professionelle Rechnungsstellung sicher.

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Die Zukunft des Gebührenmanagements ist da

Mit unserem Gebührenmanagement-Modul lassen sich komplexe Gebührenstrukturen ohne aufwändige Programmierung oder manuelle Eingriffe verwalten. Diese skalierbare und konfigurierbare Lösung stellt sicher, dass Ihr Unternehmen:

• Gebühren ohne Unterstützung durch die IT-Abteilung definieren und anpassen kann
• Gebühren auf verschiedenen Ebenen mit voller Flexibilität anwenden kann
• Rechnungen effizient und fehlerfrei generiert
• Sich an geschäftliche Veränderungen anpasst, ohne den laufenden Betrieb zu stören

Unser Gebührenmanagement-Modul gibt Ihnen die Kontrolle zurück und vereinfacht einen traditionell komplexen Prozess – damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: das Wachstum Ihres Unternehmens.

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