Zwei Jahre nach der Implementierung von Performativ: Wie Valuedge das Wachstum beschleunigt hat

Von der Vision zur messbaren Wirkung

Im Jahr 2024 ging Valuedge eine Partnerschaft mit Performativ ein, um Portfoliomanagement, CRM, Reporting, Rechnungsstellung und die eigene Client App in einer einheitlichen Plattform zu konsolidieren.

Damals bezeichnete Renco van Schie, Partner & Chief Investment Officer von Valuedge, das Vermögensverwaltungssystem als „das Rückgrat unseres Unternehmens“. Das Ziel war klar: mehr Zeit für Allokationsentscheidungen und Kundenkommunikation, weniger Zeit für die Verwaltung fragmentierter Technologie.

Zwei Jahre später hat sich diese Ambition längst in messbare Ergebnisse verwandelt.

Valuedge befindet sich nicht mehr in einer Übergangsphase. Das System ist vollständig in den täglichen Betrieb integriert. Das Reporting ist effizienter geworden. Das Kundenfeedback hat sich verbessert. Und vielleicht am wichtigsten: Das Unternehmen wuchs im vergangenen Jahr um 20 %, ohne zusätzliches Personal einzustellen.

Rückblickend betrachtet Renco die Entscheidung zur Systemkonsolidierung als eine der wichtigsten operativen Maßnahmen, die das Unternehmen getroffen hat.

„Wir tun heute genau das, was wir uns vorgenommen haben, als wir vor zwei Jahren mit Performativ gestartet sind.“

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Eine fragmentierte Systemlandschaft

Vor dem Wechsel zu Performativ arbeitete Valuedge mit mehreren voneinander getrennten Systemen.

Das Unternehmen verfügte über:

• ein separates Portfoliomanagement-System
• ein eigenes CRM
• eine eigenständige Reporting- und Rechnungsstellungslösung
• eine proprietäre Client App

Jedes Tool erfüllte seinen Zweck, doch gemeinsam führten sie zu Reibungsverlusten.

Die Vorbereitung von Kundengesprächen bedeutete, Informationen aus verschiedenen Quellen zusammenzutragen. Für das Reporting mussten Dokumente in einem System erstellt, in ein anderes übertragen und anschließend an die Kunden verteilt werden. Management- oder regulatorische Daten zu extrahieren erforderte das Zusammenführen von Informationen aus unterschiedlichen Plattformen.

„Es gab viele Zwischenschritte“, erklärt Renco. „Heute sind diese Schritte drastisch verkürzt.“

Der administrative Aufwand war erheblich.

„Was wir heute in einer Stunde erledigen, hat früher sechs bis acht Stunden gedauert, insbesondere das Reporting und Rechnungsstellung.“

Für ein Unternehmen mit Fokus auf persönliches, hochwertiges Wealth Management wurde dieses Ungleichgewicht zwischen Beratungszeit und operativer Arbeit zunehmend schwer zu rechtfertigen.

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Eine entschlossene Migration

Valuedge migrierte sämtliche Kundenkonten auf einmal zu Performativ und betrieb das Altsystem für rund drei Monate parallel weiter.

Ziel war es nicht nur, ein neues System einzuführen, sondern sicherzustellen, dass es die bestehende Infrastruktur vollständig ersetzen kann.

Bereits nach den ersten zwei Monaten war die Schlussfolgerung eindeutig.

„Performativ war deutlich besser. Danach haben wir die alten Plattformen abgeschaltet und nie zurückgeblickt.“

Was als Digitalisierungsinitiative begann, ist inzwischen zu einem strukturellen Wettbewerbsvorteil geworden.

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Wo die größten Effizienzgewinne sichtbar werden

Schnelleres Reporting und Rechnungsstellung

Die unmittelbarsten Zeiteinsparungen zeigten sich in der Administration.

Reporting und Rechnungsstellung können nun direkt über die Plattform und in die Client App erstellt und versendet werden. Manuelle Übergaben zwischen Systemen sind vollständig entfallen.

Für Renco und sein Team hat sich dadurch die Kapazität grundlegend verändert.

Anstatt Zeit mit der Koordination verschiedener Systeme zu verbringen, kann sich das Team heute stärker auf Beratung, Portfoliokonstruktion und Kundenkommunikation konzentrieren – also auf die Aktivitäten, die letztlich das Wachstum vorantreiben.

Zugänglichkeit ohne Einschränkungen

Einige der Altsysteme hatten Zugriffsbeschränkungen, darunter IP-Restriktionen, die die Flexibilität einschränkten.

Heute kann das Valuedge-Team von überall auf Performativ zugreifen und während Meetings Live-Daten präsentieren.

„Wenn wir mit einem Kunden vor dem Bildschirm sitzen, können wir uns einloggen und alles zeigen, was wir im System zeigen möchten.“

Diese Flexibilität stärkt sowohl die Effizienz als auch die Professionalität in der Kundeninteraktion.

Vereinfachtes regulatorisches und Management-Reporting

Über die kundenbezogenen Workflows hinaus hat sich auch das interne Datenmanagement deutlich verbessert.

Aggregierte und detaillierte Daten lassen sich nun schnell für Management-Reports und regulatorische Zwecke abrufen. Früher mussten dafür Informationen aus verschiedenen Quellen zusammengetragen werden.

Das Ergebnis sind schnellere Durchlaufzeiten, ein geringeres operatives Risiko und mehr Kontrolle

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Ein skalierbares Kundenerlebnis

Valuedge entwickelte bereits 2012 eine eigene Client App und verbesserte sie kontinuierlich. Dennoch blieb bestimmtes Feedback bestehen.

Kunden wünschten sich:

• die Möglichkeit, flexible Performancezeiträume auszuwählen
• eine klarere Darstellung mehrerer Konten und Risikoprofile
• aggregierte und einzelne Portfolioansichten
• einen besseren Zugriff auf Dokumente

Mit der vollständigen Integration von Performativ wurden diese Anforderungen erfüllt.

Ein Kunde mit mehreren Konten kann Portfolios nun aggregiert oder getrennt anzeigen, die Performance seit Jahresbeginn oder seit Auflage analysieren und Berichte, Rechnungen sowie Publikationen direkt in der App abrufen.

„Das gesamte Feedback, das wir zuvor erhalten haben, wurde gelöst“, sagt Renco. „Und ehrlich gesagt hatten wir in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren keinerlei negatives Feedback zur Client App.“

Valuedge betreut eine vielfältige Kundschaft mit einem Durchschnittsalter von rund 55 Jahren, deutlich jünger als im traditionellen Wealth Management üblich. Einige Kunden beschäftigen sich intensiv mit Performance-Daten und Analysen, andere bevorzugen quartalsweise Gespräche.

Die Plattform unterstützt beides. Der Grad an Komplexität lässt sich individuell anpassen, ohne dass im Hintergrund unterschiedliche operative Systeme erforderlich sind.

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Messbare Ergebnisse: 20 % Produktivitätsgewinn

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2025 wurde der Effekt konkret messbar.

Valuedge wuchs um rund 20 %, bei gleichbleibender Teamgröße.

„Das zeigt mir, dass der Produktivitätsgewinn mindestens 20 % beträgt.“

Mit Blick auf die Zukunft erwartet Renco ein ähnliches Wachstum im Jahr 2026 und ist überzeugt, dass das Unternehmen dieses erreichen kann, ohne zusätzliches Personal einzustellen.

Mit zunehmender Systemdurchdringung und weiter optimierten Workflows erkennt Valuedge eine klare Skalierbarkeit.

Auf Sicht von fünf Jahren ist das Unternehmen überzeugt, seine Größe verdoppeln oder sogar verdreifachen zu können,gestützt durchdie Fähigkeit, pro Berater deutlich mehr Kunden zu betreuen, als es historisch möglich war.

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Eine Partnerschaft statt einer klassischen Anbieterbeziehung

Für Renco geht die Beziehung zu Performativ über reine Softwarefunktionalität hinaus.

Statt eines traditionellen Helpdesk-Modells arbeitet Valuedge mit mehreren Spezialisten zusammen, die unterschiedliche Bereiche der Plattform abdecken.

„Es ist kein Fall-für-Fall-Modell. Es ist eine Partnerschaft, in der Performativ uns hilft, Probleme zu lösen, und wir gemeinsam das Produkt und unseren Service jeden Tag weiter verbessern.“

Dieser kollaborative Ansatz unterstreicht den langfristigen Charakter der Zusammenarbeit und fördert die kontinuierliche Weiterentwicklung auf beiden Seiten.

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Funktionen, die im Alltag den Unterschied machen

Im Valuedge-Team stechen mehrere Funktionen der Performativ-Plattform besonders hervor.

Anpassbare Dashboards ermöglichen es Beratern, Widgets nach ihren täglichen Prioritäten zu gestalten. Ein einfaches, aber geschätztes Beispiel ist ein Geburtstags-Widget, das Berater daran erinnert, Kunden zum richtigen Zeitpunkt zu kontaktieren und Beziehungen zu stärken.

Auf der Investmentseite schätzt Renco insbesondere die Möglichkeit:

• Nahtlos zwischen Modellportfolios zu wechseln
• Performance und Beitrag von ETFs und aktiven Fonds zu analysieren
• Zu- und Abflüsse zu überwachen
• Reporting und Rechnungsstellung schnell durchzuführen

„Ich nutze wahrscheinlich die meisten der umfangreichen Funktionen, die die Plattform bietet, und setze sie täglich breit ein.“

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Ratschlag an Vermögensverwalter, die einen Systemwechsel erwägen

Rückblickend gibt Renco einen klaren Rat.

„Wenn Sie Zweifel haben, ob Ihr aktuelles Setup für die nächsten drei bis fünf Jahre geeignet ist, warten Sie nicht. Während der Migration kann es kurzfristig zu Einbußen kommen, aber der langfristige Gewinn ist erheblich.“

Durch entschlossenes Handeln statt Zögern ist Valuedge überzeugt, sich einen Wettbewerbsvorteil im niederländischen Wealth-Management-Markt verschafft zu haben.

„Wir sind froh, dass wir nicht gezögert haben. Im Vergleich zu Wettbewerbern haben wir uns durch den Wechsel auf dieses System einen Vorteil erarbeitet.“

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Zwei Jahre später ist der Mehrwert eindeutig

Zwei Jahre nach der Einführung ist Performativ vollständig in die Abläufe von Valuedge integriert. Administrative Prozesse wurden drastisch reduziert. Das Kundenfeedback hat sich verbessert. Die Produktivität ist um mindestens 20 % gestiegen. Und das Unternehmen skaliert, ohne dass Kosten oder Komplexität im gleichen Maß steigen.

Für Valuedge war die Konsolidierung der Systeme keine reine Technologieentscheidung.

Es war ein strategischer Schritt, der das Fundament des Unternehmens neu ausgerichtet und die Basis für nachhaltiges Wachstum geschaffen hat.