Twee jaar na de implementatie van Performativ: hoe Valuedge zijn groei heeft versneld

Van visie naar meetbare impact

In 2024 ging Valuedge een samenwerking aan met Performativ om portefeuillebeheer, CRM, rapportage, facturatie en de cliëntapp te consolideren in één geïntegreerd platform.

Destijds omschreef Renco van Schie, Partner & Chief Investment Officer van Valuedge, het vermogensbeheersysteem als “de ruggengraat van ons bedrijf.” De ambitie was helder: meer tijd besteden aan allocatiebeslissingen en cliëntcommunicatie, en minder tijd aan het beheren van gefragmenteerde technologie.

Twee jaar later is die ambitie omgezet in meetbare resultaten.

Valuedge bevindt zich niet langer in een transitiefase. Het systeem is volledig geïntegreerd in de dagelijkse operatie. Rapportages zijn gestroomlijnd. De feedback van cliënten is verbeterd. En misschien wel het belangrijkste: het bedrijf groeide vorig jaar met 20% zonder het personeelsbestand uit te breiden.

Terugkijkend ziet Renco de beslissing om systemen te consolideren als een van de belangrijkste operationele keuzes die het bedrijf heeft gemaakt.

“We doen nu wat we voor ogen hadden toen we twee jaar geleden met Performativ begonnen.”

‍

Een gefragmenteerde tech stack

Voordat Valuedge overstapte op Performativ, werkte het bedrijf met meerdere losstaande systemen.

Het kantoor had:

• een apart portefeuillebeheersysteem
• een afzonderlijk CRM
• een zelfstandige oplossing voor rapportage en facturatie
• een eigen cliëntapp

Elke tool had zijn functie, maar samen zorgden ze voor wrijving in de processen.

De voorbereiding van cliëntgesprekken betekende dat informatie uit verschillende systemen moest worden verzameld. Rapportages vereisten het genereren van documenten in het ene systeem, het overzetten naar een ander systeem en vervolgens het verspreiden naar cliënten. Management- of toezichtrapportages samenstellen betekende data uit meerdere platforms bij elkaar brengen.

“Er zaten veel stappen tussen,” legt Renco uit. “Nu zijn die stappen drastisch verkort.”

De administratieve last was aanzienlijk.

“Wat we nu binnen een uur doen, kostte voorheen zes tot acht uur, vooral rapportage en facturatie.”

Voor een kantoor dat zich richt op persoonlijk en hoogwaardig vermogensbeheer werd die disbalans tussen adviestijd en operationeel werk steeds moeilijker te verantwoorden.

‍

Een beslissende migratie

Valuedge migreerde alle cliëntrekeningen in één keer naar Performativ en draaide de oude omgeving gedurende ongeveer drie maanden parallel.

Het doel was niet alleen om een nieuw systeem te implementeren, maar om te bevestigen dat het de bestaande infrastructuur volledig kon vervangen.

Binnen de eerste twee maanden was de conclusie duidelijk.

“Performativ was veel beter. Daarna hebben we de oude platforms afgesloten en nooit meer omgekeken.”

Wat begon als een digitaliseringsinitiatief is inmiddels uitgegroeid tot een structureel concurrentievoordeel.

‍

Waar de grootste winst zichtbaar is

Snellere rapportage en facturatie

De meest directe tijdwinst werd geboekt in de administratie.

Rapportages en facturen kunnen nu rechtstreeks via het platform en in de cliëntapp worden gegenereerd en geleverd. Handmatige overdrachten tussen systemen zijn verdwenen.

Voor Renco en zijn team heeft dit de beschikbare capaciteit fundamenteel veranderd.

In plaats van tijd te besteden aan het coördineren van systemen, kan het team zich nu meer richten op advieswerk, portefeuilleconstructie en cliëntcommunicatie. Activiteiten die uiteindelijk de groei stimuleren.

Toegankelijkheid zonder beperkingen

Sommige legacy-systemen hadden toegangsbeperkingen, waaronder IP-restricties die de flexibiliteit beperkten.

Vandaag de dag kan het team van Valuedge Performativ overal benaderen en tijdens meetings live data presenteren.

“Wanneer we met een cliënt achter het scherm zitten, kunnen we inloggen en alles laten zien wat we in het systeem willen tonen.”

Deze flexibiliteit ondersteunt zowel efficiëntie als professionaliteit in cliëntinteracties.

Vereenvoudigde toezichts- en managementrapportage

Naast cliëntgerichte workflows is ook het interne databeheer aanzienlijk verbeterd.

Geaggregeerde en gedetailleerde data kunnen nu snel worden geëxtraheerd voor managementrapportages en toezichtsdoeleinden. Voorheen vereiste dit het samenvoegen van informatie uit meerdere bronnen.

Het resultaat is meer controle, een snellere doorlooptijd en een lager operationeel risico.

‍

Een schaalbare klantervaring

Valuedge ontwikkelde in 2012 oorspronkelijk een eigen cliëntapp en verbeterde deze door de jaren heen continu. Toch bleef er feedback komen.

Cliënten wilden:

• de mogelijkheid om flexibele performanceperiodes te kiezen
• duidelijker inzicht in meerdere rekeningen en risicoprofielen
• zowel een geaggregeerd als individueel portefeuilleoverzicht
• betere toegankelijkheid van documenten

Met de volledige integratie van Performativ zijn deze behoeften ingevuld.

Een cliënt met meerdere rekeningen kan nu portefeuilles geaggregeerd of afzonderlijk bekijken, performance analyseren vanaf begin van het jaar of sinds aanvang, en rapportages, facturen en publicaties direct in de app raadplegen.

“Alle feedback die we eerder kregen, is opgelost,” zegt Renco. “En eerlijk gezegd hebben we in de afgelopen anderhalf tot twee jaar geen negatieve feedback meer ontvangen op de cliëntapp.”

Valuedge bedient een diverse cliëntenbasis, met een gemiddelde leeftijd rond de 55 jaar, aanzienlijk jonger dan het traditionele gemiddelde in vermogensbeheer. Sommige cliënten verdiepen zich actief in performancegegevens en analyses, terwijl anderen de voorkeur geven aan kwartaalgesprekken.

Het platform ondersteunt beide. Het niveau van complexiteit kan per cliënt worden afgestemd, zonder dat daarachter verschillende operationele systemen nodig zijn.

‍

Meetbare resultaten: 20% productiviteitswinst

Na afronding van het boekjaar 2025 werd de impact concreet zichtbaar.

Valuedge groeide met ongeveer 20%, terwijl het team even groot bleef.

“Dat vertelt mij dat de productiviteitswinst minimaal 20% bedraagt.”

Vooruitkijkend verwacht Renco vergelijkbare groei in 2026 en is hij ervan overtuigd dat het kantoor dit kan realiseren zonder uitbreiding van het personeelsbestand.

Naarmate het gebruik van het systeem verder wordt verdiept en workflows blijven verbeteren, ziet Valuedge duidelijke schaalvoordelen.

Op een horizon van vijf jaar verwacht het kantoor in omvang te kunnen verdubbelen of zelfs verdrievoudigen, ondersteund door de mogelijkheid om per adviseur meer cliënten te bedienen dan historisch mogelijk was.

‍

Een partnerschap in plaats van een leveranciersrelatie

Voor Renco gaat de samenwerking met Performativ verder dan alleen softwarefunctionaliteit.

In plaats van een traditioneel helpdeskmodel werkt Valuedge met meerdere specialisten op verschillende onderdelen van het platform.

“Het is niet per case. Het is een relatie waarin Performativ ons helpt om problemen op te lossen, en samen maken we het product en onze dienstverlening elke dag beter.”

Deze samenwerkingsgerichte aanpak onderstreept het langetermijnkarakter van het partnerschap en ondersteunt de continue ontwikkeling aan beide kanten.

‍

Functionaliteiten die dagelijks het verschil maken

Binnen het team van Valuedge springen verschillende functies van het Performativ-platform eruit.

Aanpasbare dashboards stellen adviseurs in staat widgets te creëren die aansluiten op hun dagelijkse prioriteiten. Een eenvoudig maar gewaardeerd voorbeeld is een verjaardagswidget, die adviseurs eraan herinnert op het juiste moment contact op te nemen met cliënten en zo de relatie te versterken.

Aan de beleggingskant waardeert Renco vooral dat hij:

• naadloos kan schakelen tussen modelportefeuilles
• performance en bijdrage van ETF’s en actieve fondsen kan analyseren
• in- en uitstromen kan monitoren
• rapportage en facturatie snel kan uitvoeren

“Ik gebruik waarschijnlijk de meeste uitgebreide functies die het platform biedt, en ik gebruik ze dagelijks in de volle breedte.”

‍

Advies aan vermogensbeheerders die overwegen om van systeem te wisselen

Terugkijkend op de beslissing geeft Renco een helder advies.

“Als je twijfelt of je huidige setup geschikt is voor de komende drie tot vijf jaar, stel het dan niet uit. De migratie kan op korte termijn wat ongemak opleveren, maar de winst op de lange termijn is aanzienlijk.”

Door daadkrachtig te handelen in plaats van te blijven twijfelen, gelooft Valuedge een concurrentievoordeel te hebben gecreëerd in de Nederlandse vermogensbeheermarkt.

“We zijn blij dat we niet hebben getwijfeld. Ten opzichte van concurrenten hebben we een voorsprong gecreëerd door over te stappen op dit systeem.”

‍

Na twee jaar is de waarde duidelijk zichtbaar

Na twee jaar is Performativ al geruime tijd volledig geïntegreerd in de operatie van Valuedge. Administratieve workflows zijn drastisch teruggebracht. De feedback van cliënten is verbeterd. De productiviteit is met minimaal 20% gestegen. En het kantoor groeit zonder dat kosten of complexiteit evenredig toenemen.

Voor Valuedge was het consolideren van systemen niet slechts een technologische keuze.

Het was een strategische beslissing die het fundament van de organisatie heeft versterkt en het kantoor heeft gepositioneerd voor duurzame groei.