Door samen te werken met innovatieve technologiepartners kunnen onafhankelijke vermogensbeheerders hun activiteiten stroomlijnen door hun portefeuillebeheercapaciteiten te verbeteren, wat uiteindelijk de klanttevredenheid zal verhogen door complete, digitale ervaringen te bieden.

‍

Introductie

In het competitieve landschap van vermogensbeheer worden kleine tot middelgrote bedrijven vaak geconfronteerd met uitdagingen om toegang te krijgen tot geavanceerde portefeuillebeheersystemen die echt aan hun zakelijke behoeften voldoen. Valuedge, een onafhankelijk vermogensbeheerbedrijf gevestigd in Nederland, werd beperkt door verouderde systemen die haar vermogen belemmerden om haar klanten effectief gepersonaliseerde service te bieden. Om hun processen te stroomlijnen en te innoveren, begon Valuedge aan een digitaliseringstraject in samenwerking met Performativ, een toonaangevende SaaS-provider voor portefeuillebeheer, gevestigd in Denemarken.

De uitdagingen op het gebied van portefeuillebeheer van Valuedge aanpakken

Valuedge is gespecialiseerd in het bedienen van vermogende particulieren (HNWI's) en is trots op het leveren van op maat gemaakte oplossingen en dynamische beleggingsstrategieën. Het bedrijf stuitte echter op obstakels met de bestaande opzet voor portefeuillebeheer, die bestond uit onsamenhangende systemen voor portefeuillebeheer, klantrelatiebeheer (CRM) en een klantgerichte applicatie. Renco van Schie, medeoprichter, partner en Chief Investment Officer van Valuedge, benadrukte de belangrijke rol die technologie kan spelen om een vermogensbeheerorganisatie in staat te stellen het meest productief te opereren.

‍” We willen het grootste deel van onze tijd besteden aan allocatiebeslissingen en rechtstreeks communiceren met klanten. Dit maakt technologische ondersteuning uiterst belangrijk om onze organisatie zo efficiënt mogelijk te laten draaien. In mijn ogen is het absoluut noodzakelijk dat ons vermogensbeheersysteem een reeks functionaliteiten omvat of integreert, zoals volledig portefeuillebeheer, klantrelatiebeheer (CRM), facturering, rapporten, en ook een klantgerichte app heeft. Dit systeem is de ruggengraat van ons bedrijf.” — Renco van Schie ‍

Ontdek de uitgebreide oplossing van Performativ

Renco van Schie ontdekte Performativ via zijn LinkedIn-posts en nam contact op met Crispin Rolt, Chief Commercial Officer van Performativ, om mogelijke oplossingen te onderzoeken. Onder de indruk van Performativ's toewijding om de unieke vereisten van Valuedge te begrijpen, zag Renco een geweldige kans om verschillende functionaliteiten te consolideren in één geïntegreerd systeem. Het vermogen van Performativ om deze visie waar te maken, in combinatie met hun ondernemersgeest en toewijding aan klanttevredenheid, versterkte de goede samenwerking.

‍ „Performativ kan 'de droom' waarmaken, wat voor een onafhankelijke vermogensbeheerder bestaat uit het integreren van alle technologische capaciteiten in één systeem. Ik heb het team leren kennen als echte ondernemers die veel tijd besteedden om ons bedrijf en onze behoeften tot in detail te leren kennen. Ze waren vastbesloten manieren te ontwikkelen om taken efficiënter uit te voeren dan in onze vorige systemen en om eigen functies te creëren, zoals de Valuedge-risicometer, om ons 100% tevreden te stellen met onze nieuwe, robuuste oplossing voor vermogensbeheer.” — Renco van Schie

Naadloze onboarding en implementatie

De overgang naar het Performativ-platform omvatte een gezamenlijk onboardingproces, mogelijk gemaakt door effectieve communicatie en ondersteuning van het Performativ-team om eventuele verstoringen in de activiteiten van Valuedge tot een minimum te beperken.

‍ „De communicatie met het team is geweldig. Onze toegewijde Onboarding Manager leidt wekelijkse gesprekken om de voortgang te bespreken en deelt relevante updates ook via e-mail. Peter Barry, Chief Technology Officer van Performativ, en een belangrijke productspecialist hebben zelfs op locatie met ons samengewerkt om een soepele migratie te garanderen.” — Renco van Schie

‍

Conclusie en belangrijkste punten

Na de livegang met Performativ is Valuedge opgezet om via de nieuwe app een betere klantervaring te bieden en tijd te besparen op de organisatorische processen rond portfolio- en klantenbeheer, facturering en rapportage. Het partnerschap van Valuedge met Performativ is een voorbeeld van de transformerende kracht van samenwerking tussen vooruitstrevende vermogensbeheerders en flexibele technologieleveranciers die de huidige en toekomstige behoeften van hun klanten voorop stellen in hun ontwikkeling. Door de potentiële impact te omarmen die innovatieve oplossingen kunnen opleveren, kunnen vermogensbeheerders zoals Valuedge nieuwe niveaus van efficiëntie, schaalbaarheid en klanttevredenheid bereiken.

Deze casestudy onderstreept het belang van strategische partnerschappen bij het navigeren door het evoluerende landschap van vermogensbeheer en het benutten van technologie om duurzame bedrijfsgroei te stimuleren. Terwijl Valuedge haar reis met Performativ voortzet, staan beide organisaties klaar om wederzijds succes te behalen en hun klanten de beste oplossingen voor vermogensbeheer te bieden. Beperkt uw portefeuillebeheersysteem de mogelijkheid om uw klanten op het hoogste te bedienen? Neem dan contact op met Performativ en ontdek hoe ons platform uw bedrijfsvoering kan transformeren. Zodat u klaar bent voor succes, nu en in de toekomst.