Eliminieren Sie manuelle Aufgaben und optimieren Sie Ihr Kundenerlebnis mit der Vermögensverwaltungsplattform von Performativ. Gewinnen Sie mehr Zeit für strategische Entscheidungen, den Aufbau von Kundenbeziehungen und das Wachstum Ihres Unternehmens.
Führen Sie Aufträge über eine breite Palette von Instrumenten mit unserer Multi-Depot-Integration aus und verfolgen Sie Aufträge nahtlos in Ihrem speziellen Dashboard. Effizientes Order-Routing und -Execution minimieren Ihre Kosten, während fortschrittliche Risikoanalysefunktionen es Ihnen ermöglichen, das Risiko Ihres Portfolios zu bewerten, potenzielle Negativszenarien zu evaluieren und aufschlussreiche Berichte zu erstellen.
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Erstellen Sie einen unveränderlichen Prüfpfad für aufsichtsrechtliche Zwecke mit nahtloser Integration von Aufzeichnungen über die Aufnahme von Kunden und KYC-Prüfungen. Das in Performativ integrierte PEP- (Politically Exposed Persons) und Sanktions-Screening hilft Ihnen, Compliance-Risiken effektiv zu identifizieren und zu mindern und Ihr Unternehmen und Ihre Kunden vor finanziellem Fehlverhalten zu schützen.
Beeindrucken Sie Ihre Kunden mit professionellen Portfolioreports und verwalten Sie Ihre Beziehungen effizient mit unserem Lite-CRM. Integrieren Sie nahtlos CRM-Lösungen von Drittanbietern, die dem Industriestandard entsprechen, und zentralisieren Sie Kundendokumente wie Verträge, Kontoauszüge und Compliance-Dateien über unser sicheres Dokumenten-Repository.
Definieren Sie Regeln, um die Portfolios mit den angestrebten Vermögensallokationen in Einklang zu bringen, und lassen Sie unser System bei der Neuausrichtung unterstützen. Minimieren Sie operative Risiken, reduzieren Sie manuelle Berechnungen und erreichen Sie mehr Effizienz.
Planen Sie wiederkehrende Berichte zur Portfolio-Performance, um Ihre Kunden auf dem Laufenden zu halten, und überlassen Sie die Rechnungsstellung unserem System. Verabschieden Sie sich von zeitaufwändigen manuellen Prozessen und konzentrieren Sie sich stattdessen auf strategische Prioritäten.
Unser Warnsystem fordert Sie automatisch zu den erforderlichen AML-Prüfungen auf und hilft Ihnen, die MiFiD-Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Sie müssen sich nicht mehr darum sorgen, Compliance-Aufgaben zu verpassen oder manuelle Prüfungen durchzuführen.
Bieten Sie Ihren Kunden einen sicheren Echtzeit-Zugang zu ihren Portfolios - jederzeit und überall. Unser Webportal und unsere mobile App lassen sich an Ihre Marke anpassen und unterstützen mehrere Sprachen. Weitere Sprachen können innerhalb weniger Tage hinzugefügt werden.
Erstellen Sie maßgeschneiderte Berichte, die den individuellen Anforderungen Ihrer Kunden entsprechen, oder verwenden Sie unsere Standardvorlagen, um die Portfolio-Berichterstattung schnell und effizient einzurichten.
Maximieren Sie die Portfolioüberwachung, verbessern Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Kunden und gewährleisten Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei Multi-Asset-Portfolios.
Optimieren Sie Multi-Asset-Strategien, verbessern Sie die Performance-Analyse und rationalisieren Sie die Abläufe für institutionelle Investitionen.
Bieten Sie personalisierte Anlageberatung mit kundenorientiertem Reporting, automatisierten Workflows und einer einheitlichen Portfolioansicht.
Nahtlose Integration in die Bankinfrastruktur zur Konsolidierung von Daten, Automatisierung von Arbeitsabläufen und Sicherstellung der Compliance.
Überwachen Sie Private Equity, Immobilien und Generationenvermögen innerhalb einer sicheren, skalierbaren Plattform.
"Performativ can deliver 'the dream,’ which, for an independent wealth manager, is integrating all technological capabilities into one system."
Schließen Sie sich den Finanzfachleuten in ganz Europa an, die uns vertrauen, um ihr Wachstum voranzutreiben - und beginnen Sie noch heute, Ihr Wachstum zu maximieren.
Optimieren Sie Ihre Abläufe mit der All-in-One-Plattform von Performativ. Automatisieren Sie manuelle Aufgaben, gewinnen Sie Ihre Zeit zurück und konzentrieren Sie sich auf das Wachstum Ihres Unternehmens, während Sie Ihren Kunden außergewöhnlichen Service bieten.
William Metcalfe
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