Wat zou jouw team doen met meer tijd voor klanten?
Lars Hesselberg van Aktiv Invest Partner begon niet met het doel om 60 uur te besparen. Hij wilde stoppen met dezelfde handmatige werkzaamheden steeds opnieuw uit te voeren. Performativ automatiseerde die processen. De tijdsbesparing volgde vanzelf. Ontdek hoe dat er in de praktijk uitziet en hoe snel een vergelijkbaar resultaat mogelijk is voor een organisatie zoals die van jou.
€100 miljard+
€100 miljard+ beheerd vermogen op het platform
Beheerd vermogen op het platform
1.500+
1.500+ adviseurs in heel Europa
Adviseurs in Europa
60 uur
60 uur bespaard per kantoor, structureel
Bespaarde tijd per organisatie, maand na maand
100%
100% EU-dataresidentie
Dataopslag binnen de EU
€100 miljard+ beheerd vermogen op het platform
1.500+ adviseurs in heel Europa
60 uur bespaard per kantoor, structureel
100% EU-gegevensresidentie
Gekoppeld aan je custodians
Aktiv Invest had niet als doel om 60 uur te besparen. Ze wilden stoppen met drie terugkerende handmatige werkzaamheden.
Lars Hesselberg koos niet voor Performativ om tijd te besparen. Zijn doel was om de steeds grotere administratieve last van een groeiende vermogensbeheerorganisatie terug te dringen, afscheid te nemen van spreadsheetgedreven processen en minder tijd kwijt te zijn aan systeembeheer en operationele taken.De tijdsbesparing was het resultaat, niet het doel. Dit zijn drie van de belangrijkste veranderingen die dat mogelijk maakten.
Custodian-reconciliatie
Portefeuilledata ophalen bij meerdere custodians, formaten kruislings vergelijken en discrepanties oplossen voordat de week kon beginnen. Elke maandag. Zonder uitzondering.
Performativ lost dit op
Performativ koppelt met alle custodians en reconcilieert data automatisch. Het team van Lars begint de maandag met schone, geverifieerde data die al in het systeem staat.
Tijdsbesparing op maandelijkse reconciliatie met custodians.
Voorbereiding van rapportages
Veel operationele processen waren afhankelijk van handmatige spreadsheet-workflows, waardoor het lastig was om efficiënt te blijven naarmate het bedrijf groeide en de regelgeving strenger werd.
Performativ lost dit op
Rapportages worden automatisch gegenereerd op basis van dezelfde data waar adviseurs mee werken. Geplande verzending of op aanvraag. Geen handmatig samenstelwerk meer.
Tijdsbesparing bij de maandelijkse voorbereiding van rapportages.
Portefeuillemonitoring en herbalanceringstriggers
Elke portefeuille handmatig controleren aan de hand van het strategiemodel was een wekelijkse taak die direct meegroeide met het aantal klanten. Het detecteren van afwijkingen was afhankelijk van de alertheid van de adviseur.
Performativ lost dit op
Performativ bewaakt de strategie-alignment en geeft een melding wanneer een portefeuille afwijkt. Herbalancering wordt direct vanuit de melding geactiveerd. Geen aparte controle nodig.
Tijdsbesparing per maand binnen het monitoring- en herbalanceringsproces
60+ uur. Teruggewonnen voor klantcontact, business development en de werkzaamheden waarbij menselijke expertise echt het verschil maakt.
Nog niet klaar om een gesprek in te plannen? Begin hier.
De operationele audit voor adviseurs:Waar zitten jouw 60 uur verborgen?
De operationele veranderingen die Aktiv Invest Partner 60 uur hebben opgeleverd, zijn niet uniek voor hun organisatie. Deze gids helpt je om dezelfde workflowanalyse toe te passen op jouw eigen adviespraktijk en laat zien waar de grootste tijdswinst te behalen valt.
De handmatige werkzaamheden die iedere maandagochtend terugkomen, geautomatiseerd.
Rapportages, reconciliatie, herbalanceringssignalen en klantupdates vormen samen het terugkerende operationele werk dat teams week na week uitvoeren. Performativ automatiseert de volledige cyclus. De processen blijven hetzelfde, maar het handmatige werk verdwijnt. Wat daarvoor in de plaats komt, is tijd.
Workflowautomatisering over de volledige keten, van onboarding en rapportages tot herbalancering en compliance
Geautomatiseerde rapportages, opgebouwd vanuit de data en automatisch verzonden volgens planning, zonder handmatig samenstellen
Meldingen en monitoring, waarbij portefeuillegebeurtenissen en compliance-signalen automatisch worden verwerkt
AI-gestuurde workflows met modelgedreven automatisering binnen gecontroleerde omgevingen
De gegevens die vroeger je hele maandagochtend kostten, staan klaar voordat je begint.
Performativ koppelt met al je custodians, standaardiseert de gegevens en voert automatisch reconciliatie uit. Geen exports, geen imports en geen handmatige controles meer tussen verschillende databronnen. Je team start iedere werkdag met schone, gecontroleerde portefeuillegegevens die al klaarstaan in het systeem.
Integraties met custodians en brokers, zodat alle databronnen automatisch worden gekoppeld
Gestandaardiseerde dataverwerking met één consistent datamodel voor alle custodians
Automatische reconciliatie waarbij afwijkingen worden gesignaleerd voordat je team de gegevens ziet
Volledige audittrail waardoor iedere datapunt herleidbaar blijft tot de oorspronkelijke bron
Portefeuillemonitoring zonder zelf voortdurend te hoeven monitoren.
Het bijhouden van de afstemming op de strategie binnen elke portefeuille. Zodra er iets afwijkt, geeft Performativ hiervan een melding. U kunt direct op de melding reageren – rechtstreeks vanuit hetzelfde scherm, dat is gekoppeld aan uw bewaarders. Geen aparte controle. Geen aparte workflow.
Meldingen bij afwijkingen zodra een portefeuille afwijkt van het model
Vergelijking tussen strategie en werkelijkheid voor alle rekeningen in één overzicht
Herbalancering en orderbeheer rechtstreeks vanuit het dashboard
Rendementsanalyse en benchmarking met een consistente, automatisch berekende methodiek
Plan een walkthrough van 30 minuten. We laten je precies zien waar die uren zitten.
We vertalen de workflowverbeteringen van Aktiv Invest Partner naar jouw situatie, inclusief custodians, omvang van het beheerd vermogen en de tools die je vandaag gebruikt. Na het gesprek weet je precies welke processen geautomatiseerd kunnen worden en hoeveel tijd jouw organisatie daarmee kan besparen.
Vertrouwd door toonaangevende Europese vermogensbeheerders
60 uur is slechts één getal. Dit is hoe dat voordeel klinkt bij drie verschillende organisaties.
Lars Hesselberg
CEO en oprichter, Aktiv Invest Partner P/S
"Met Performativ bespaar ik 60 uur aan terugkerend administratief werk."
Operationele efficiëntie
Lees de casestudy
Anton Sørensen
Head of Investment Operations & Partner, TOBA Advice
"We twijfelen niet langer aan de juistheid van de gegevens die we met klanten delen."
Datakwaliteit
Bekijk het verhaal van TOBA
Renco van Schie
Partner & CIO, Valuedge
"Met Performativ besteden we minder tijd aan het schakelen tussen verschillende systemen en meer tijd aan onze klanten."
Workflowefficiëntie
Lees de casestudy
Krijg die 60 uur terug.
30 minuten. We vertalen de workflowverbeteringen van Aktiv Invest Partner naar jouw organisatie, inclusief custodians, omvang van het beheerd vermogen en de tools die je vandaag gebruikt. Zo zie je precies welke tijdsbesparing voor jou mogelijk is.
Live demo van de automatiserings-, reconciliatie- en monitoringworkflows
We berekenen een tijdsbesparingsinschatting op basis van jouw specifieke situatie
Vraag- en antwoordsessie met jouw specialist, William Metcalfe
Een adviesgerichte demo die aansluit op de behoeften van jouw organisatie, geen algemene productpresentatie
€100 miljard+ beheerd vermogen op het platform
1.500+ adviseurs in Europa
100% dataopslag binnen de EU
“Ik zal je er persoonlijk doorheen leiden – geen dia’s, geen script, alleen jouw opstelling op het scherm.”
Plan je walkthrough
Kies een tijdstip
De vragen die we het vaakst krijgen voordat organisaties de stap zetten die Aktiv Invest Partner ook heeft gezet.
De 60 uur is de daadwerkelijke ervaring van Lars bij Aktiv Invest Partner. Hoeveel tijd jouw organisatie kan besparen, hangt af van factoren zoals het beheerd vermogen, het aantal custodians waarmee je werkt en hoeveel processen vandaag nog handmatig verlopen. Tijdens de walkthrough brengen we jouw situatie in kaart en geven we een realistische inschatting. Sommige organisaties besparen meer. Kleinere organisaties besparen vaak tussen de 20 en 40 uur per maand, terwijl grotere organisaties aanzienlijk meer tijd kunnen terugwinnen.
Minder ingrijpend dan de meeste organisaties verwachten. De onboarding wordt volledig begeleid door jouw regionale specialist. Bestaande custodian-koppelingen, gegevens en rapportagetemplates worden meegenomen, zodat je niet opnieuw hoeft te beginnen. De meeste teams kunnen binnen de eerste week na livegang zelfstandig met het platform werken.
Performativ integreert met een breed netwerk van custodians en dataproviders in heel Europa. Tijdens het evaluatieproces bekijken we jouw huidige situatie en bespreken we de beschikbare integratiemogelijkheden. Samen zorgen we ervoor dat gegevens van jouw custodians onderdeel worden van het onboardingtraject en correct in het platform worden verwerkt.
Ja. Onze klanten variëren van €50 miljoen tot meer dan €5 miljard aan beheerd vermogen. De prijsstelling groeit mee met het beheerd vermogen. Veel gespecialiseerde en onafhankelijke vermogensbeheerders halen juist veel waarde uit Performativ, omdat zij vaak veel tijd besteden aan handmatige rapportages, dataconsolidatie, reconciliatie en klantcommunicatie. Door deze processen te automatiseren kunnen kleinere teams efficiënter werken, een professionelere klantervaring bieden en doorgroeien zonder hun operationele team in hetzelfde tempo te hoeven uitbreiden.
Data wordt gehost op AWS in Europese en Zwitserse datacenters, afhankelijk van de wensen en vereisten van jouw organisatie. We ondersteunen regionale eisen rondom dataopslag en zorgen ervoor dat alle gegevens zowel tijdens verzending als bij opslag volledig versleuteld zijn.
€100 miljard+
€100 miljard+ beheerd vermogen op het platform
Beheerd vermogen op het platform
1.500+
1.500+ adviseurs in heel Europa
Adviseurs in Europa
60 uur
60 uur bespaard per kantoor, periodiek
Bespaard per kantoor, periodiek
100%
100% EU-gegevensopslag
Dataopslag binnen de EU