Stop met schakelen tussen verschillende systemen.
Breng al je workflows samen op één plek.
Performativ vervangt de verzameling losse rapportagetools, spreadsheets en handelsplatformen waarmee je team dagelijks werkt door één geïntegreerd platform waarin alles met elkaar verbonden is. Minder schakelen tussen systemen, meer tijd voor klanten.
€100 miljard+
Meer dan €100 miljard beheerd vermogen op het platform
Beheerd vermogen op het platform
1.500+
1.500+ adviseurs in heel Europa
Adviseurs in Europa
60 uur
60 uur bespaard per kantoor, periodiek
Bespaarde tijd per organisatie, maand na maand
100%
100% EU-gegevensresidentie
Dataopslag binnen de EU
€100 miljard+ beheerd vermogen op het platform
1.500+ adviseurs in heel Europa
60 uur bespaard per kantoor, periodiek
100% EU-gegevensresidentie
Gekoppeld aan je custodians
Het probleem met losse systemen waar bijna niemand over praat, totdat het een klant kost.
De meeste vermogensbeheerders die we spreken hebben niet te weinig data. Het probleem is dat die data verspreid staat over te veel verschillende systemen. Klik op de onderdelen hieronder en ontdek hoe dat er in de praktijk uitziet.
Je team besteedt meer tijd aan schakelen tussen systemen dan aan klanten
Handelsplatform. Rapportagetool. Spreadsheet. CRM. Voor iedere taak is een andere inlog, een ander scherm en een andere export nodig. De impact daarvan zie je niet in één moment terug, maar stapelt zich dag na dag op.
Performativ lost dit op
Eén platform voor portefeuillebeheer, rapportages, compliance en klantcommunicatie. Alles is met elkaar verbonden. Je hoeft niet langer tussen systemen te schakelen.
Adviseursportaal: één centrale werkomgeving voor alles wat je team doet.
Geïntegreerde workflows: gegevens stromen automatisch tussen de verschillende modules.
Single sign-on voor alle functies en klantomgevingen.
Gegevens in losse systemen zijn nooit volledig met elkaar in overeenstemming
Wanneer portefeuillegegevens, rapportages en custodian-data uit verschillende systemen komen, moet iemand die informatie iedere maand opnieuw met elkaar vergelijken en controleren.
Performativ lost dit op
Met Multi-Custodian Data Aggregatie worden alle gegevens automatisch samengebracht en gestandaardiseerd in één consistent datamodel. De reconciliatie verloopt automatisch.
Integraties met custodians en brokers, direct beschikbaar.
Gestandaardiseerde gegevens uit alle databronnen in één consistent datamodel.
Volledige audittrail, iedere datapunt is elke dag herleidbaar tot de bron.
Versnipperde systemen zorgen voor een versnipperde klantervaring
Wanneer rapportages losstaan van portefeuillegegevens en het klantportaal een apart systeem is, ontstaan verschillen. Klanten merken vertraagde updates, afwijkende rapportages of een adviseur die niet volledig voorbereid lijkt.
Performativ lost dit op
Een white-labelled klantportaal en mobiele app die gebruikmaken van dezelfde gegevens als je adviseurs. Eén bron van waarheid, overal.
Klantportaal en mobiele app: altijd toegang tot portefeuilles, op ieder apparaat.
Geautomatiseerde rapportages die volgens planning naar klanten worden verstuurd.
White-labelled op alle kanalen: jouw merk, niet het onze.
Gratis download · Geen verkoopgesprek · Vrijblijvend
De gids voor adviseurs die hun organisatie vanuit één platform willen aansturen
De adviseurs waarmee we in heel Europa samenwerken hebben geen probleem met hun tools. Ze hebben een versnipperd landschap van systemen dat zich voordoet als een toolprobleem. Deze gids laat zien wat het verschil is en hoe organisaties die dit hebben opgelost het daadwerkelijk hebben aangepakt.
Waarom een betere rapportagetool toevoegen aan een versnipperd systeemlandschap het onderliggende probleem zelden oplost
De verborgen kosten die de meeste organisaties nooit berekenen: hoeveel tijd kost het schakelen tussen systemen een adviseur eigenlijk per week?
Hoe de overstap naar één platform er in de praktijk uitziet, zonder processen die al goed werken te verstoren
Stop met schakelen tussen verschillende systemen.
Performativ brengt portefeuillebeheer, rapportages, compliance en klantcommunicatie samen in één geïntegreerd platform. Je adviseurs hoeven niet langer tussen verschillende systemen te wisselen. Je gegevens hoeven niet meer handmatig te worden gereconcilieerd. En je klanten merken geen verschillen meer tussen de verschillende onderdelen van je dienstverlening.
Adviseursportaal: één centrale werkomgeving voor portefeuilles, klanten, rapportages en compliance.
Gegevens stromen automatisch tussen alle modules, zonder exports of handmatige invoer.
Rolgebaseerde toegang voor adviseurs, operations, compliance en klanten.
Eén login. Eén bron van waarheid. Alles met elkaar verbonden.
Iedere portefeuille. Eén overzicht. Altijd actueel.
Krijg een compleet overzicht van alle posities, rendementen en risico's voor al je klanten en mandaten. Je hoeft geen gegevens meer uit verschillende systemen samen te brengen om een klantvraag te beantwoorden. Alle informatie staat direct voor je klaar.
Geconsolideerde portefeuillegegevens: posities, transacties en private beleggingen in één datamodel.
Rendementsanalyse en benchmarking: een consistente methodiek voor alle klanten.
Risico- en blootstellingsanalyse: inzicht in concentratierisico's en compliance.
Herbalancering en orderbeheer: onderneem direct actie vanuit hetzelfde scherm.
Rapportages die zijn gebaseerd op dezelfde data als waarmee je team werkt.
Wanneer rapportages in een apart systeem worden gemaakt, lopen ze altijd achter op de werkelijkheid. Met Performativ worden rapportages opgebouwd vanuit dezelfde actuele gegevens die je adviseurs gebruiken. Dat betekent geen reconciliatie, geen handmatige updates en geen verschillende versies van dezelfde informatie.
Geautomatiseerde en on-demand rapportages: automatisch volgens planning of op aanvraag, zonder handmatig werk.
Aanpasbare templates: voor rendement, kosten, wettelijke rapportages en meer, in het gewenste format.
Klantportaal en mobiele app: klanten zien precies de informatie die je met hen wilt delen, op ieder apparaat.
White-labelled op alle kanalen: jouw merk staat overal centraal.
Ontdek hoe één geïntegreerd platform eruitziet voor een organisatie zoals die van jou.
Tijdens een walkthrough van 30 minuten laten we je de situatie vóór en na Performativ zien.
Het vertrouwen van toonaangevende vermogensbeheerders
Wat vermogensbeheerders zeggen nadat ze zijn overgestapt op Performativ.
Renco van Schie
Partner & CIO, Valuedge
"Met Performativ besteden we minder tijd aan het schakelen tussen verschillende systemen en meer tijd aan onze klanten."
Platformconsolidatie
Lees de casestudy
Anton Sørensen
Head of Investment Operations & Partner, TOBA Advice
"We twijfelen niet langer aan de juistheid van de gegevens die we met klanten delen."
Datakwaliteit
Bekijk het verhaal van TOBA
Lars Hesselberg
CEO en oprichter, Aktiv Invest Partner P/S
"Met Performativ bespaar ik 60 uur aan terugkerend administratief werk."
Operationele efficiëntie
Lees de casestudy
Klaar om te zien hoe één geïntegreerd platform er in de praktijk uitziet?
30 minuten. Geen voorbereiding nodig. We laten je zien hoe Performativ portefeuillebeheer, rapportages en klantcommunicatie samenbrengt in één platform en wat dat betekent voor een organisatie zoals die van jou.
Live demo van het volledige platform, niet slechts één onderdeel
We stemmen de walkthrough af op jouw huidige systemen en custodians
Vraag- en antwoordsessie met jouw specialist, William Metcalfe
Vrijblijvend, zonder verkooppraatje
€100 miljard+ beheerd vermogen op het platform
1.500+ adviseurs in Europa
100% dataopslag binnen de EU
“Ik zal je er persoonlijk doorheen leiden – geen dia’s, geen script, alleen jouw opstelling op het scherm.”
Plan je walkthrough
Kies een tijdstip.
Vragen die we vaak horen vóór een demo.
Nee. De meeste organisaties beginnen met de onderdelen die de meeste frictie veroorzaken, meestal data-aggregatie en rapportages, en breiden daarna stap voor stap uit. Performativ is ontworpen om tijdens de overgang samen te werken met je bestaande systemen, niet om alles in één keer te vervangen.
De implementatieduur verschilt per organisatie en hangt af van factoren zoals integraties, rapportagevereisten en de gewenste inrichting van het platform. Tijdens het hele traject werk je samen met een vaste regionale specialist, ondersteund door onze product- en technische teams. Zij begeleiden je bij onboarding, custodian-koppelingen, datavalidatie en het configureren van rapportages. Gedurende de implementatie blijven we nauw betrokken om een soepele overgang en succesvolle livegang te waarborgen.
Performativ integreert met een breed netwerk van custodians en dataproviders in heel Europa. Tijdens het evaluatieproces bekijken we jouw huidige situatie en bespreken we de beschikbare integratiemogelijkheden. Samen zorgen we ervoor dat gegevens van jouw custodians onderdeel worden van het onboardingtraject en correct in het platform worden verwerkt.
Ja. Onze klanten variëren van €50 miljoen tot meer dan €5 miljard aan beheerd vermogen. De prijsstelling groeit mee met het beheerd vermogen. Veel gespecialiseerde en onafhankelijke vermogensbeheerders halen juist veel waarde uit Performativ, omdat zij vaak veel tijd besteden aan handmatige rapportages, dataconsolidatie, reconciliatie en klantcommunicatie. Door deze processen te automatiseren kunnen kleinere teams efficiënter werken, een professionelere klantervaring bieden en doorgroeien zonder hun operationele team in hetzelfde tempo te hoeven uitbreiden.
Data wordt gehost op AWS in Europese en Zwitserse datacenters, afhankelijk van de wensen en vereisten van jouw organisatie. We ondersteunen regionale eisen rondom dataopslag en zorgen ervoor dat alle gegevens zowel tijdens verzending als bij opslag volledig versleuteld zijn.
€100 miljard+
€100 miljard+ beheerd vermogen op het platform
Beheerd vermogen op het platform
1.500+
1.500+ adviseurs in heel Europa
Adviseurs in Europa
60 uur
60 uur bespaard per kantoor, periodiek
Bespaarde tijd per organisatie, maand na maand
100%
100% EU-gegevensresidentie
Dataopslag binnen de EU