Je klanten hoeven je niet te bellen voor een update van hun portefeuille. Ze kunnen het zelf bekijken.
Met Performativ geef je klanten toegang tot een volledig white-labelled portaal en mobiele app. Ze hebben altijd inzicht in hun portefeuille, rapportages en rendementen, wanneer het hun uitkomt. Daardoor besteedt je team minder tijd aan statusvragen en meer tijd aan gesprekken die daadwerkelijk waarde toevoegen.
€100 miljard+
€100 miljard+ beheerd vermogen op het platform
Beheerd vermogen op het platform
1.500+
1.500+ adviseurs in heel Europa
Adviseurs verlost van statusvragen
60 uur
60 uur bespaard per kantoor, periodiek
Bespaarde tijd per kantoor, elke maand opnieuw
100%
100% EU-gegevensresidentie
Dataopslag binnen de EU
€100 miljard+ beheerd vermogen op het platform
1.500+ adviseurs in heel Europa
60 uur bespaard per kantoor, periodiek
100% EU-gegevensresidentie
Gekoppeld aan je custodians
Elke telefoontje met de vraag "Hoe staat mijn portefeuille ervoor?" is tijd die je team niet kan besteden aan advies.
Zelfservice voor klanten is geen handige extra. Het verandert fundamenteel hoe je team zijn tijd besteedt. Klik op de onderstaande voorbeelden en ontdek hoe Performativ dit oplost.
Je klanten bellen omdat ze hun portefeuille nergens anders kunnen bekijken
Je klanten zijn niet veeleisend. Ze kunnen hun portefeuille simpelweg niet zelf inzien. Elke eenvoudige vraag kost je team tijd die beter besteed wordt aan persoonlijk advies. Bovendien wekt het de indruk dat je organisatie digitaal achterloopt.
Performativ lost dit op
Met een volledig white-labelled klantportaal en mobiele app hebben klanten altijd toegang tot hun portefeuille, rendementen en rapportages. Ze vinden informatie zelf, zodat je team minder telefoontjes krijgt.
Klantportaal en mobiele app: toegang tot de portefeuille via web, tablet en smartphone.
Dagelijkse rendementsupdates, bijvoorbeeld: "Je portefeuille staat vandaag 1,35% in de plus", nog voordat de klant ernaar vraagt.
Volledig in jouw huisstijl: met je eigen logo, merk en klantrelatie centraal.
Klantgesprekken veranderen in statusupdates als klanten niet vooraf goed geïnformeerd zijn
Wanneer klanten tussen evaluatiemomenten geen inzicht hebben in hun portefeuille, gaat een groot deel van het gesprek op aan uitleg. Daardoor blijft minder tijd over voor vooruitkijken en adviseren. De expertise van de adviseur wordt onvoldoende benut en de tijd van de klant niet optimaal besteed.
Performativ lost dit op
Klanten met continu toegang tot hun portefeuille komen geïnformeerd. Afspraken worden adviesgesprekken, geen statusupdates.
Geautomatiseerde rapportages die op vaste momenten worden verstuurd, zodat klanten vóór ieder gesprek op de hoogte zijn.
Aanpasbare dashboards die voor elke klant de meest relevante informatie overzichtelijk presenteren.
Veilige communicatie en documentuitwisseling binnen één centraal platform.
Ingebouwde berichtenfunctie waarmee adviseurs en klanten rechtstreeks en veilig één-op-één kunnen communiceren.
Klanten die hun portefeuille niet digitaal kunnen bekijken, vragen zich af waarom
Je klanten regelen hun bankzaken, verzekeringen en zelfs hun supermarktvoordelen via hun smartphone. Als ze hun beleggingsportefeuille niet op dezelfde manier kunnen bekijken, valt die vergelijking vaak negatief uit, zelfs als je advies uitstekend is.
Performativ lost dit op
Met een moderne, volledig white-labelled digitale omgeving voldoe je aan de verwachtingen die klanten inmiddels hebben van iedere financiële dienstverlener. Volledig in jouw merk, niet dat van ons.
Native mobiele app voor iOS en Android, beschikbaar onder jouw eigen merknaam.
Volledig white-labelled ervaring over alle kanalen heen, van klantportaal tot adviseursomgeving.
Adviseursomgeving waarin alle informatie samenkomt en direct gekoppeld is aan dezelfde klantgegevens die klanten zien.
Gratis gids · Geen verkoopgesprek · Vrijblijvend
De gids voor waardevollere klantgesprekken
De vermogensbeheerders en adviseurs waarmee we in heel Europa samenwerken, zijn niet op zoek naar een betere app voor hun klanten. Ze willen betere gesprekken voeren. Deze gids laat zien wat er verandert voor zowel adviseur als klant wanneer klanten hun portefeuille kunnen bekijken zonder daarvoor te hoeven bellen.
Hoe zelfservice voor klanten de kwaliteit van gesprekken verbetert, en waarom de impact vaak wordt onderschat
Wat klanten het vaakst controleren tussen gesprekken door, en wat dat zegt over hun verwachtingen van de relatie met hun adviseur
Waarom white-labelling belangrijker is dan functionaliteiten, en wat klanten toeschrijven aan hun adviseur versus de gebruikte technologie
Jouw merk. Hun scherm. Altijd inzicht in de portefeuille.
Met het klantportaal en de mobiele app van Performativ hebben je klanten altijd toegang tot hun portefeuille, rendementen, rapportages en communicatie, volledig onder de naam en huisstijl van jouw organisatie. Tegelijkertijd werken adviseurs vanuit hun eigen omgeving met exact dezelfde gegevens. Eén platform. Eén bron van waarheid. Afgestemd op iedere gebruiker.
Klantportaal en mobiele app voor web, tablet en smartphone, beschikbaar voor iOS en Android
Volledig white-labelled, inclusief jouw logo, huisstijl en klantrelatie
Adviseursomgeving met portefeuilles, klanten, rapportages en compliance op één plek
Geïntegreerde klantcommunicatie met documenten en updates in één beveiligde omgeving
Klanten die hun rapportages lezen, stellen betere vragen.
Geautomatiseerde rapportages in jouw eigen huisstijl worden automatisch met klanten gedeeld. Wanneer een klant de app opent, staat de nieuwste portefeuillerapportage al klaar, overzichtelijk gepresenteerd en direct toegankelijk. Dat zorgt voor een ander soort gesprek: minder terugkijken, meer vooruitkijken.
Geautomatiseerde en on-demand rapportages, gepland of direct beschikbaar wanneer nodig
Aanpasbare dashboards met rolgebaseerde weergaven voor adviseurs, compliance en klanten
Rendements-, kosten- en wettelijke rapportages vanuit één consistente databron
Geïntegreerde documentuitwisseling voor rapportages, overzichten en klantcommunicatie
Wat adviseurs zien en wat klanten zien, komt uit dezelfde gegevens.
Het adviseursportaal en klantportaal zijn gebouwd op dezelfde portefeuillegegevens. Adviseurs bepalen welke informatie zichtbaar is voor klanten, zodat zij altijd toegang hebben tot de inzichten die voor hen relevant zijn. Duidelijk gepresenteerd en eenvoudig te begrijpen. Geen losse systemen. Geen tegenstrijdige informatie. Geen onnodige complexiteit.
Geconsolideerde portefeuillegegevens met posities, transacties en rendementen in één omgeving
Rendementsanalyse en benchmarks met dezelfde methodiek voor adviseur en klant
Risico- en blootstellingsanalyses voor monitoring van concentraties en compliance
Herbalancering en orderbeheer direct vanuit de adviseursomgeving
Ontdek in 30 minuten hoe jouw klanten dit ervaren.
We laten je het klantportaal, de mobiele app en de adviseursomgeving zien, allemaal gebaseerd op dezelfde portefeuillegegevens.
Vertrouwd door toonaangevende Europese vermogensbeheerders
Wat vermogensbeheerders het meest waarderen aan Performativ
Ernst Jansen
Roemer Kamp & Partners
"Met Performativ hebben onze klanten altijd en op elk apparaat toegang tot hun portefeuille."
Klantervaring
Lees de casestudy
Tonny Elsberg
Medeoprichter en partner, TOBA Advice
"Het is nu veel eenvoudiger om portefeuillerendementen en beleggingskeuzes aan onze klanten uit te leggen."
Adviesgesprekken
Bekijk het verhaal van TOBA
Adviseur bij Aktiv Invest
CEO en oprichter, Aktiv Invest Partner P/S
"Met Performativ bespaar ik 60 uur aan terugkerend administratief werk."
Operationele efficiëntie
Lees de casestudy
Klaar om te zien hoe jouw klanten dit ervaren?
In 30 minuten laten we je het klantportaal, de mobiele app en de adviseursomgeving zien. Daarnaast krijg je een duidelijk beeld van hoe Performativ eruitziet voor een organisatie zoals die van jou.
Live demo van het klantportaal en de mobiele app, precies zoals je klanten die ervaren
Een demonstratie van onze white-labellingmogelijkheden en hoe jouw branding in de praktijk wordt toegepast
Vraag- en antwoordsessie met jouw specialist, William Metcalfe
Een persoonlijk gesprek gericht op de behoeften van jouw organisatie, geen standaard productpresentatie
€100 miljard+ beheerd vermogen op het platform
1.500+ adviseurs in Europa
100% dataopslag binnen de EU
“Ik zal je er persoonlijk doorheen leiden – geen dia’s, geen script, alleen jouw opstelling op het scherm.”
Plan je walkthrough
Kies een tijdstip.
Vragen die we vrijwel altijd horen voordat we het hebben over de digitale ervaring voor klanten.
De organisaties die de hoogste adoptie zien, introduceren het klantportaal met een eenvoudige, persoonlijke e-mail van de adviseur. Bijvoorbeeld: "Hier is je nieuwe omgeving om je portefeuille te bekijken." Juist klanten die nu regelmatig bellen of e-mailen voor updates zijn vaak de snelste gebruikers. Ze krijgen eindelijk direct toegang tot de informatie die ze zoeken, zonder daarvoor contact op te hoeven nemen.
Het portaal is volledig white-labelled. Je gebruikt je eigen logo, huisstijl en domein. Voor klanten voelt het als een dienst van jouw organisatie, niet van Performativ. Ook de mobiele app wordt gepubliceerd onder de naam van jouw organisatie in de App Store en Google Play.
Het klantportaal en de mobiele app maken onderdeel uit van het standaard onboardingproces. Er is geen apart implementatietraject nodig. De exacte doorlooptijd hangt af van factoren zoals de gewenste integraties, rapportagevereisten en de inrichting van jouw organisatie. Tijdens het hele traject werk je samen met een vaste regionale specialist, ondersteund door onze product- en technische teams. We begeleiden de volledige implementatie, van het koppelen van custodians en het valideren van data tot het configureren van rapportages. Gedurende het proces houden we nauw contact om te zorgen voor een soepele overgang en een succesvolle livegang.
Dat bepaal je volledig zelf. Je bepaalt welke informatie beschikbaar wordt gemaakt via het klantportaal en kunt de toegang afstemmen op de behoeften van iedere klant. Klanten kunnen bijvoorbeeld toegang krijgen tot portefeuillegegevens, rendementsinformatie, rapportages, documenten en communicatiegeschiedenis. Interne processen, compliancewerkzaamheden, handelsfunctionaliteiten en notities voor adviseurs blijven uitsluitend zichtbaar voor bevoegde medewerkers. Alle toegangsrechten zijn gebaseerd op rollen en volledig naar wens in te richten.
Ja. Data wordt gehost op AWS in Europese en Zwitserse datacenters, afhankelijk van de wensen en vereisten van de organisatie. We ondersteunen regionale eisen rondom dataopslag en alle gegevens worden zowel tijdens verzending als bij opslag versleuteld. Toegangsbeheer en authenticatiemechanismen zijn ontworpen om klantgegevens te beschermen en tegelijkertijd te voldoen aan de beveiligings- en regelgevingseisen van Europese vermogensbeheerders, waaronder de AVG.
€100 miljard+
€100 miljard+ beheerd vermogen op het platform
Beheerd vermogen op het platform
1.500+
1.500+ adviseurs in heel Europa
Adviseurs in Europa
60 uur
60 uur bespaard per kantoor, periodiek
Bespaard per kantoor, periodiek
100%
100% EU-dataresidentie
Dataopslag binnen de EU