Duidelijke rapportages. Betere klantgesprekken.
Performativ zet complexe portefeuillegegevens om in rapportages die klanten daadwerkelijk begrijpen. Daardoor veranderen evaluatiegesprekken van presentaties in waardevolle adviesgesprekken. Ga ieder klantgesprek in met meer vertrouwen en een beter geïnformeerde klant aan tafel.
€100 miljard+
Meer dan €100 miljard AUM op het platform
Beheerd vermogen op het platform
1.500+
1.500+ adviseurs in heel Europa
Adviseurs in Europa
60 uur
60 uur bespaard per kantoor, periodiek
Bespaarde tijd per organisatie, maand na maand
100%
100% EU-dataresidentie
Dataopslag binnen de EU
€100 miljard+ beheerd vermogen op het platform
1.500+ adviseurs in heel Europa
60 uur bespaard per kantoor, periodiek
100% EU-dataresidentie
Gekoppeld aan je custodians
Als je portefeuilles beheert voor meerdere klanten, komt dit je waarschijnlijk bekend voor.
De meeste vermogensbeheerders waarmee we spreken lopen hier wekelijks tegenaan. Ontdek hoe Performativ deze uitdagingen oplost.
Rapportages kosten uren om voor te bereiden, en klanten begrijpen ze nog steeds niet
Gegevens handmatig verzamelen uit verschillende custodians, controles uitvoeren in spreadsheets en fouten opsporen vóór een klantgesprek. Tijd die je liever aan je klanten besteedt.
Performativ lost dit op
Met geautomatiseerde, white-labelled rapportages ontvangen klanten op vaste momenten informatie in een duidelijk format. Eenmalig instellen, daarna neemt Performativ het werk uit handen.
Aanpasbare dashboards: stel dashboards samen op basis van rollen voor adviseurs, operations en klanten.
Ondersteuning voor wettelijke rapportages: voldoe aan MiFID en andere regelgeving met consistente, controleerbare rapportages.
Geïntegreerde klantcommunicatie: beheer berichten, documenten en updates binnen één veilige, centrale omgeving.
Portefeuilles wijken af van de strategie voordat je het doorhebt
Tegen de tijd dat je een afwijking opmerkt, heeft deze vaak al invloed op de prestaties van de portefeuille. En het gesprek met de klant wordt daardoor lastiger dan nodig.
Performativ lost dit op
Met automatische monitoring van portefeuilles ten opzichte van de gekozen strategie ontvang je direct een melding zodra er een afwijking ontstaat. Zo kun je handelen voordat het een groter probleem wordt.
Rendementsanalyse en benchmarking: vergelijk prestaties consistent met de gekozen strategie.
Risico- en blootstellingsanalyse: monitor concentratierisico's in realtime.
Herbalancering en orderbeheer: onderneem direct actie bij afwijkingen.
Handmatige reconciliatie kost uren die je team liever aan klanten besteedt
Voorbereidend werk slokt tijd op die eigenlijk naar de klantrelatie zou moeten gaan. En wanneer klanten uiteindelijk de rapportage ontvangen, begrijpen ze vaak nog steeds niet wat ze zien.
Performativ lost dit op
Met geautomatiseerde reconciliatie voor meerdere custodians worden al je gegevens automatisch verzameld, gestandaardiseerd en samengebracht in één overzicht.
Integraties met custodians en brokers: koppel eenvoudig aan een wereldwijd netwerk via gestandaardiseerde integraties.
Gestructureerde data-aggregatie: normaliseer en reconcileer data uit verschillende bronnen binnen één consistent datamodel.
Ondersteuning voor complexe activa: beheer zowel beursgenoteerde als private beleggingen, waaronder private equity, vastgoed en maatwerkinvesteringen.
Gratis download · Geen verkoopgesprek · Vrijblijvend
De gids voor klantrapportages die echt werken
Goede rapportages informeren klanten niet alleen. Ze bepalen ook hoe klanten over hun adviseur denken tussen gesprekken door. In deze gids ontdek je hoe dat in de praktijk werkt.
Je weet waarschijnlijk al welke vragen klanten het vaakst stellen na het lezen van een rapportage. Dat is precies waar je verbeterkansen liggen.
De beste rapportagegesprekken beginnen al vóór de afspraak. Niet met een PDF van twintig pagina's.
Klanten die hun portefeuille echt begrijpen, bellen minder vaak, blijven langer klant en bevelen hun adviseur vaker aan.
Rapportages die uw klanten wél begrijpen.
Geautomatiseerde, white-label rapportages die volgens planning worden verstuurd. Eén keer instellen en Performativ regelt de generatie, bezorging en toegang voor de klant. Elk gesprek begint met een klant die al volledig op de hoogte is.
Geautomatiseerde & on-demand rapportage - gepland of op verzoek, geen handmatig samenstelwerk
Aanpasbare dashboards - rolgebaseerde weergaven voor adviseurs, operations en klanten
Regelgevende rapportagekaders - MiFID en andere openbaarmakingen, audit-ready
Geïntegreerde klantcommunicatie - berichten en documenten op één veilige plek
Signaleer afwijkingen voordat uw klanten ze opmerken.
Real-time monitoring van elke portefeuille ten opzichte van de strategie. Zodra er een afwijking is, ziet u dit direct – niet pas bij de maandelijkse evaluatie. Ga voorbereid elk gesprek in.
Performance & benchmarking - analyseer rendementen consistent ten opzichte van de strategie
Risico- & exposure-analyse - bewaak concentratierisico's in real-time
Live afwijkingsmeldingen - zodra een portefeuille afwijkt van het model
Herbalanceren & orderbeheer - onderneem direct actie bij afwijkingen
Al uw custodians. Eén verzoend overzicht.
Stop met het handmatig ophalen van gegevens. Performativ koppelt met al uw custodians, normaliseert de data en verzoent deze tot één consistent model – automatisch, elke dag opnieuw. Zo begint uw rapportage altijd met gegevens waarop u kunt vertrouwen.
Integraties met bewaarders & brokers - verbind een wereldwijd netwerk via gestandaardiseerde integraties
Gestructureerde data-aggregatie - normaliseren en reconciliëren in één consistent model
Ondersteuning voor complexe activa - private equity, vastgoed en maatwerkbeleggingen
Volledig audittrail - elk datapunt herleidbaar naar de bron
Ontdek het zelf in de praktijk.
Tijdens een walkthrough van 30 minuten laten we je alles zien. Geen voorbereiding nodig, geen verplichtingen.
Vertrouwd door toonaangevende Europese vermogensbeheerders
Wat vermogensbeheerders zeggen nadat ze zijn overgestapt naar Performativ.
Tonny Elsberg
Medeoprichter en partner, TOBA Advice
"Het is nu veel eenvoudiger om portefeuillerendementen en beleggingsbeslissingen aan onze klanten uit te leggen."
Klantrapportages
Bekijk het verhaal van TOBA
Ernst Jansen
Roemer Kamp & Partners
"Portefeuillerapportages zijn nu helder en eenvoudig te begrijpen voor onze klanten."
Portefeuille-inzicht
Lees de casestudy
Lars Hesselberg
CEO en oprichter, Aktiv Invest Partner
"Met Performativ bespaar ik 60 uur aan terugkerend administratief werk."
Reconciliatie
Lees de casestudy
Klaar om het zelf te ervaren?
In 30 minuten laten we je precies zien hoe Performativ werkt voor een organisatie zoals die van jou, inclusief rapportages, dashboards en de klantomgeving.
Live demo van klantrapportages, portefeuille-overzichten en reconciliatie
De walkthrough wordt afgestemd op de omvang van jouw organisatie en de custodians waarmee je werkt
Vraag- en antwoordsessie met onze specialist, William Metcalfe
Volledig vrijblijvend: geen harde verkoop, alleen een goed gesprek. Wij geloven in de kracht van een inhoudelijke kennismaking
€100 miljard+ beheerd vermogen op het platform
1.500+ adviseurs in Europa
100% dataopslag binnen de EU
“Ik zal je er persoonlijk doorheen leiden – geen dia’s, geen script, alleen jouw opstelling op het scherm.”
Plan je walkthrough
Kies een tijdstip.
Vragen die we vaak horen vóór een demo.
Ja. Iedere rapportage kan volledig worden ingericht in de huisstijl van jouw organisatie, inclusief logo, kleuren en opmaak. Klanten zien jouw merk, niet dat van ons. Je bepaalt zelf de templates, de lay-out en het verzendschema.
De implementatieduur verschilt per organisatie en hangt af van factoren zoals integraties, rapportagevereisten en de gewenste inrichting van het platform. Tijdens het hele traject werk je samen met een vaste regionale specialist, ondersteund door onze product- en technische teams. Zij begeleiden je bij onboarding, custodian-koppelingen, datavalidatie en het configureren van rapportages. Gedurende de implementatie blijven we nauw betrokken om een soepele overgang en succesvolle livegang te waarborgen.
Performativ integreert met een breed netwerk van custodians en dataproviders in heel Europa.
Tijdens het evaluatieproces bekijken we jouw huidige inrichting en bespreken we de beschikbare integratiemogelijkheden. Samen zorgen we ervoor dat de gegevens van jouw custodians onderdeel worden van het onboardingproces en correct in het platform worden verwerkt.
Ja. Onze klanten variëren van €50 miljoen tot meer dan €5 miljard aan beheerd vermogen. De prijsstelling groeit mee met het beheerd vermogen. Veel gespecialiseerde en onafhankelijke vermogensbeheerders halen juist veel waarde uit Performativ, omdat zij vaak veel tijd besteden aan handmatige rapportages, dataconsolidatie, reconciliatie en klantcommunicatie. Door deze processen te automatiseren kunnen kleinere teams efficiënter werken, een professionelere klantervaring bieden en doorgroeien zonder hun operationele team in hetzelfde tempo te hoeven uitbreiden.
Data wordt gehost op AWS in Europese en Zwitserse datacenters, afhankelijk van de wensen en vereisten van jouw organisatie. We ondersteunen regionale eisen rondom dataopslag en zorgen ervoor dat alle gegevens zowel tijdens verzending als bij opslag volledig versleuteld zijn.
€100 miljard+
€100 miljard+ beheerd vermogen op het platform
Beheerd vermogen op het platform
1.500+
1.500+ adviseurs in heel Europa
Adviseurs in heel Europa
60 uur
60 uur bespaard per kantoor, periodiek
Bespaard per kantoor, periodiek
100%
100% EU-dataresidentie
EU-dataresidentie