Worden jouw processen bepaald door de beperkingen van je systeem?Dat hoeft niet.
Performativ is ontwikkeld rondom de manier waarop vermogensbeheer in de praktijk werkt, niet andersom. Geautomatiseerde workflows, gestructureerde data en één geïntegreerd platform dat aansluit op jouw processen in plaats van ze te beperken.
€100 miljard+
€100 miljard+ AUM op het platform
Beheerd vermogen op het platform
1.500+
1.500+ adviseurs in heel Europa
Adviseurs met geautomatiseerde workflows
60 uur
60 uur bespaard per kantoor, periodiek
Terugkerende tijdsbesparing per organisatie
100%
100% EU-gegevensopslag
Dataopslag binnen de EU
€100 miljard+ beheerd vermogen op het platform
1.500+ adviseurs in heel Europa
60 uur bespaard per kantoor, periodiek
100% EU-gegevensopslag
Gekoppeld aan je custodians
De duurste processen binnen de meeste vermogensbeheerorganisaties zijn juist de processen die niemand meer ter discussie stelt.
Tijdelijke oplossingen worden de standaard. Handmatige stappen worden de normale werkwijze. De beperkingen van het systeem worden de processen van de organisatie. Ontdek hoe dat eruitziet wanneer je dat verandert.
Je team werkt met oplossingen die ooit nodig waren door systeembeperkingen en nu de standaard zijn
Iedere organisatie heeft ze. De spreadsheet naast de rapportagetool. De handmatige export die twee systemen verbindt. De maandelijkse reconciliatie omdat het platform dit niet automatisch kan. Dat zijn geen processen, maar systeembeperkingen die onderdeel van de werkwijze zijn geworden.
Performativ lost dit op
Eén geïntegreerd platform waarin de workflow onderdeel is van het systeem, in plaats van eromheen gebouwd. Onboarding, rapportages, herbalancering en klantcommunicatie worden geautomatiseerd binnen één consistente werkomgeving.
Workflowautomatisering over de volledige levenscyclus: van onboarding en rapportages tot herbalancering.
Meldingen en monitoring: uitzonderingen worden door het systeem afgehandeld, niet via handmatige controles.
AI-gestuurde workflows: modelgedreven automatisering binnen gecontroleerde omgevingen.
Iedere handmatige gegevensoverdracht tussen systemen is een moment waarop fouten kunnen ontstaan
Exporteer uit custodian A. Importeer in de rapportagetool. Kopieer de cijfers naar de klantpresentatie. Iedere stap vergroot de kans op fouten. Iedere fout kan leiden tot een klantgesprek waarvoor je niet volledig bent voorbereid. Hoe meer handmatige overdrachten in je workflow, hoe groter het structurele risico.
Performativ lost dit op
Eén gestructureerd datamodel dat handmatige overdrachten overbodig maakt. Data stroomt automatisch van custodians naar portefeuilles, rapportages en klantomgevingen, zonder handmatige tussenstappen.
Multi-Custodian Data Aggregatie: alle databronnen komen automatisch samen in één datamodel.
Gestandaardiseerde dataverwerking: consistente gegevens over alle custodians en beleggingscategorieën.
Volledige audittrail: iedere gegevensoverdracht wordt vastgelegd en is volledig herleidbaar.
Groei van je klantenportefeuille betekent meer handmatig werk, totdat dat niet meer hoeft
Iedere nieuwe klant in een handmatige workflow zorgt voor extra administratie. Reconciliatie, rapportages en monitoring groeien mee met het aantal medewerkers in plaats van met de technologie. Organisaties die dit patroon doorbreken, werken niet harder. Ze hebben geautomatiseerd wat ertoe doet.
Performativ lost dit op
Een platform dat meegroeit met je organisatie. Dezelfde workflows die 20 klantportefeuilles ondersteunen, kunnen er ook 200 ondersteunen, zonder dat iedere groeistap extra handmatig werk met zich meebrengt.
Geautomatiseerde onboarding van klanten: KYC-workflows en compliance geïntegreerd.
Bulkbewerkingen: herbalancering, rapportages en monitoring voor de volledige klantenportefeuille.
Rolgebaseerde toegangsrechten: operations, compliance en adviseurs zien alleen wat voor hen relevant is.
Gratis download · Geen verkoopgesprek · Vrijblijvend
De gids voor adviseurs over workflows die aansluiten op jouw manier van werken, niet op de beperkingen van je systeem
De adviseurs waarmee we in heel Europa samenwerken werken niet trager omdat hun team inefficiënt is. Ze werken trager omdat hun processen zijn ingericht rondom de beperkingen van hun systeem, zonder ooit nog de vraag te stellen of die beperkingen vandaag de dag nog logisch zijn.
Hoe je onderscheid maakt tussen processen die noodzakelijk zijn voor je organisatie en processen die alleen bestaan omdat je systeem ze afdwingt
De workflow-audit die de meeste adviesorganisaties nooit uitvoeren en wat die blootlegt over waar operationele tijd werkelijk naartoe gaat
Wat organisaties die hun klantenportefeuille hebben uitgebreid zonder extra medewerkers als eerste hebben veranderd en waarom dat zelden de voor de hand liggende stap is
De processen die je team vandaag nog handmatig uitvoert, kunnen vanzelf verlopen.
Performativ automatiseert de operationele workflows die normaal gesproken handmatige tussenkomst vereisen, zoals klantonboarding, rapportages, herbalanceringssignalen en compliancemonitoring. De workflows blijven hetzelfde. Het handmatige werk verdwijnt.
Workflowautomatisering over de volledige levenscyclus - onboarding, rapportages, herbalancering en compliance
Meldingen en monitoring - portefeuillegebeurtenissen, compliance-signalen en data-uitzonderingen
AI-gestuurde workflows - gecontroleerde, modelgedreven automatisering binnen je bestaande processen
Audittrails - iedere geautomatiseerde actie wordt vastgelegd, is onveranderbaar en klaar voor audits
Elimineer handmatige overdrachten tussen systemen en de fouten die daarbij ontstaan.
Iedere handmatige export, import en reconciliatiestap is een workflow die je systeem automatisch zou moeten uitvoeren. Performativ koppelt met je custodians, standaardiseert hun data en levert één gereconcilieerd overzicht, zonder handmatige tussenkomst.
Integraties met custodians en brokers - verbind alle databronnen automatisch
Gestandaardiseerde dataverwerking - één consistent datamodel voor alle databronnen
Automatische reconciliatie - afwijkingen worden gesignaleerd, niet verborgen in spreadsheets
Ondersteuning voor complexe beleggingen - publieke, private en maatwerkbeleggingen
Van monitoring tot herbalancering binnen één geïntegreerde workflow.
Portefeuillemonitoring, het signaleren van afwijkingen en het uitvoeren van herbalanceringen zijn bij de meeste organisaties drie afzonderlijke workflows. In Performativ vormen ze één geheel. Je ziet de strategie-uitlijning, signaleert een afwijking en start direct de herbalancering, zonder van systeem te wisselen of een handmatig proces uit te voeren.
Portefeuillemonitoring - strategie versus werkelijkheid over alle klantaccounts
Afwijkingsmeldingen - automatisch gesignaleerd wanneer portefeuilles afwijken van het model
Herbalancering en orderbeheer - voer orders direct uit vanuit je dashboard
Rendementsanalyse en benchmarking - consistente methodiek, automatisch berekend
Ontdek in 30 minuten hoe de workflows van jouw team eruitzien in Performativ.
We nemen je huidige processen stap voor stap door en laten zien waar automatisering handmatig werk kan vervangen.
Vertrouwd door toonaangevende vermogensbeheerders
Wat vermogensbeheerders zeggen nadat ze hun manier van werken hebben veranderd.
Renco van Schie
Partner & CIO, Valuedge
"Met Performativ besteden we minder tijd aan het schakelen tussen systemen en meer tijd aan onze klanten."
Workflowefficiëntie
Lees de casestudy
Lars Hesselberg
CEO en oprichter, Aktiv Invest Partner P/S
"Met Performativ bespaar ik 60 uur aan terugkerend administratief werk."
Operationele efficiëntie
Lees de casestudy
Anton Sørensen
Head of Investment Operations & Partner, TOBA Advice
"We twijfelen niet langer aan de juistheid van de gegevens die we met klanten delen."
Datakwaliteit
Bekijk het verhaal van TOBA
Klaar om te zien hoe je workflows eruitzien wanneer het systeem het werk doet?
30 minuten. Geen voorbereiding nodig. We brengen je huidige processen in kaart en laten zien waar Performativ handmatig werk kan automatiseren.
Live demo van de geautomatiseerde workflows: onboarding, rapportages, herbalancering en compliance
We bespreken je huidige handmatige processen en koppelen deze aan de mogelijkheden van het platform
Vraag- en antwoordsessie met jouw specialist, William Metcalfe
Vrijblijvend, zonder verkooppraatje
€100 miljard+ beheerd vermogen op het platform
1.500+ adviseurs in Europa
100% dataopslag binnen de EU
“Ik zal je er persoonlijk doorheen leiden – geen dia’s, geen script, alleen jouw opstelling op het scherm.”
Plan je walkthrough
Kies een tijdstip
Vragen die we vaak horen vóór een gesprek over workflows.
Allebei. Performativ is flexibel in te richten op jouw workflows: je bepaalt zelf de processen, sjablonen en automatiseringsregels. Tegelijkertijd ontdekken veel organisaties tijdens de onboarding dat sommige huidige processen alleen bestaan vanwege de beperkingen van hun oude systeem. Vaak kiezen ze ervoor die te vereenvoudigen. Ons team helpt je onderscheid te maken tussen beide.
Je huidige rapportsjablonen, strategiemodellen en workflows worden tijdens de onboarding overgezet. Je begint dus niet opnieuw. We bouwen voort op je bestaande werkwijze, terwijl Performativ het handmatige werk daarin automatiseert.
De implementatieduur hangt af van de inrichting van je organisatie, de benodigde integraties en je rapportageomgeving. Tijdens het hele traject werk je samen met een vaste regionale specialist, ondersteund door onze product- en technische teams. Zij begeleiden de onboarding, de koppelingen met custodians, de datavalidatie en de configuratie van rapportages. We blijven gedurende de implementatie nauw betrokken om een soepele overgang en een succesvolle livegang te waarborgen.
Minder dan je misschien verwacht. De interface van Performativ is ontworpen voor adviseurs en operations-teams, niet alleen voor systeembeheerders. Ons team blijft ook na de implementatie beschikbaar voor ondersteuning.
Data wordt gehost op AWS in Europese en Zwitserse datacenters, afhankelijk van de wensen en vereisten van de klant. We ondersteunen regionale eisen voor dataopslag en zorgen ervoor dat alle gegevens zowel tijdens verzending als bij opslag zijn versleuteld. Er worden geen gegevens gedeeld met derden.
€100 miljard+
€100 miljard+ beheerd vermogen op het platform
Beheerd vermogen op het platform
1.500+
1.500+ adviseurs in heel Europa
Adviseurs in heel Europa
60 uur
60 uur bespaard per kantoor, periodiek
Bespaard per kantoor, periodiek
100%
100% EU-gegevensopslag
Dataopslag binnen de EU