De updates van deze maand draaien om functies die cash transfers vereenvoudigen, de ervaring in de cliënt app verbeteren en de mogelijkheden voor market data uitbreiden. We kondigen ook een nieuwe samenwerking aan, delen inzichten van industry leaders en nodigen je uit voor een webinar.

In deze editie:

• ‍‍Nieuwe cash management functie
• Nieuwe versie van de cliënt app
• NAV-pricing en uitbreidingen van Morningstar-data
• Partnership met Mesh ID
• When Legacy Meets Innovation: How AI and Technology Are Rewiring Family Offices [Podcast]
• Beating the Benchmark [LinkedIn Live]
• Why Banks Are Embracing Wealth Management Platforms [Blog]
• Turning ICT Complexity into DORA Compliance Confidence [Webinar]

‍

CUSTODIANS & TRADING

Nieuwe Cash Management functie

We hebben een nieuwe cash management functie geïntroduceerd bij geselecteerde custodians. Hiermee kun je geld overboeken tussen externe funding accounts en cash accounts bij de custodian.

‍

Belangrijkste voordelen:

• Ondersteunt stortingen en opnames voor soepelere geldstromen
• Volledige status tracking (in behandeling, mislukt, geannuleerd) voor betere zichtbaarheid
• Annuleringsoptie voor transfers die in behandeling zijn of al verzonden zijn
• Beschikbaar in zowel het adviseur- als cliënt portaal

Dit vormt de basis om cash transfers in de toekomst uit te breiden met extra custodians.

‍

GEBRUIKERSERVARING

Nieuwe versie van de cliënt app

Een nieuwe versie van onze cliënt app wordt momenteel getest en is binnenkort beschikbaar. Met deze update willen we een soepelere en flexibelere ervaring bieden voor je cliënten.

We laten je weten zodra er een releasedatum is voor de nieuwe app.

‍

MARKET DATA

NAV-pricing en uitbreidingen van Morningstar-data

We hebben onze market data service uitgebreid met nieuwe mogelijkheden.

NAV-pricing

• NAV-prijzen worden nu ondersteund en opgeslagen voor instrumenten
• Eenvoudige optie om te kiezen tussen Close Price of NAV Price
• Morningstar-logica zorgt ervoor dat NAV correct wordt toegepast

Morningstar-data verbeteringen

• Uitgebreidere fonds breakdowns (top 10 holdings, sectoren, asset classes, valutablootstelling)
• Verbeterde visuals in rapportages dankzij uitgebreidere sector- en regiogegevens

Deze updates bieden rijkere inzichten voor portfolioanalyse en cliënt rapportage.

‍

PARTNERSHIP

Performativ en Mesh ID slaan de handen ineen voor snellere onboarding en sterkere compliance

We zijn een partnership aangegaan met Mesh ID, een toonaangevende digitale identity- en onboardingoplossing voor financiële instellingen. De integratie maakt cliënt onboarding efficiënter en versterkt compliance door digitale identiteitsverificatie direct in het Performativ platform te integreren.

Deze samenwerking helpt financiële instellingen om processen te stroomlijnen, risico’s te verlagen en sterke compliance-standaarden te behouden.

Lees meer >

‍

PODCAST

When Legacy Meets Innovation: How AI and Technology Are Rewiring Family Offices

De nieuwste aflevering van Wealth Insider gaat dieper in op hoe family offices navigeren tussen traditie en technologie. Van AI-gedreven inzichten tot digital-first operations: we bespreken hoe innovatie besluitvorming en cliënt engagement verandert.

Met François Botha, Founder & CEO van Simple, die uit eerste hand deelt hoe technologie de toekomst van family offices herdefinieert.

‍

LinkedIn Live

Beating the Benchmark: Inside the Investment Strategy of Michael Gielkens

In onze recente LinkedIn Live deelde Michael Gielkens, Owner & Partner bij Tresor Capital, hoe zijn High Conviction strategie sinds 2017 jaarlijks ongeveer 3% beter presteert dan wereldwijde indices. Zijn aanpak draait om familie-gecontroleerde holdings, serial acquirers, gedisciplineerde scenario-gebaseerde waarderingen en het strategisch inzetten van cash.

‍

BLOG

Beyond Spreadsheets: Why Banks Are Embracing Wealth Management Platforms

Spreadsheets zijn al jarenlang een veelgebruikt hulpmiddel om beleggingsprocessen te beheren, maar de beperkingen zijn duidelijk. Fouten, inefficiënties en compliance risico’s zorgen ervoor dat organisaties steeds vaker overstappen op moderne platforms.

In deze blogpost gaan we in op waarom banken wealth management platforms omarmen, welke verborgen kosten spreadsheet-afhankelijkheid met zich meebrengt en hoe purpose-built oplossingen zorgen voor meer overzicht, schaalbaarheid en controle.

Meer lezen >

‍

WEBINAR

Turning ICT Complexity into DORA Compliance Confidence

In dit webinar onderzoeken we samen met BARE Cybersecurity hoe financiële instellingen expertadvies kunnen combineren met het DORAedge platform om ICT afhankelijkheden met vertrouwen te beheren.

Sprekers Paolo Carner (BARE Cybersecurity) en Marissa Weiss (DORAedge) delen hoe je ICT netwerken in kaart brengt, veerkracht versterkt en het rapporteren van het Register of Information kunt stroomlijnen.

Nu inschrijven >

‍

Moet een collega Performativ Pulse ontvangen?

Als je onze nieuwsbrief graag leest, dan geldt dat waarschijnlijk ook voor je collega’s. Laat ze niets missen - stuur deze e-mail door of schrijf hen vandaag nog in.