Een nieuw jaar brengt nieuwe prioriteiten en frisse energie. Voor veel adviseurs staat januari in het teken van een sterke basis leggen voor het jaar dat voor je ligt: zorgen voor duidelijkheid voor je klanten, de juiste tools voor je team en processen die groei ondersteunen zonder onnodige complexiteit toe te voegen.

Dit lees je in onze eerste nieuwsbrief van het jaar:

• Engagement Widget
• Groups Access
• Custom Agents opnieuw bekeken
• Klantcase: TOBA Advice
• Wealth Insider: Inside the Rise of Momentum Family Office
• DORAedge-update

‍

Engagement Widget

Weten waar een investering zich bevindt in haar levenscyclus is essentieel, zowel voor jou als adviseur als voor je klanten. De Engagement Widget is ontwikkeld om dit in één oogopslag helder te maken.

De widget visualiseert de levenscyclus van investeringen in een Gantt-achtige tijdlijn. Zo kun je belangrijke fases, mijlpalen en voortgang door de tijd heen eenvoudiger inzichtelijk maken. Dat helpt je om meer context te geven tijdens klantgesprekken en biedt je klanten een duidelijker overzicht van hoe hun investeringen zich ontwikkelen.

Voordelen:

• Meer transparantie rond de levenscyclus van investeringen
• Ondersteunt gestructureerde en goed onderbouwde klantgesprekken
• Verbetert de klantervaring met een helder, visueel overzicht

‍

Groups Access

Sommige beleggers hebben vermogen verspreid over meerdere juridische entiteiten. Dat maakt het lastig om een compleet overzicht te krijgen zonder steeds tussen accounts te wisselen.

Met Groups Access kun je je klanten inlogtoegang geven tot een groep waarvan ze deel uitmaken. Zo krijgen ze een geconsolideerd overzicht van hun vermogen over gerelateerde entiteiten heen. Dit vereenvoudigt de toegang en zorgt tegelijk voor een duidelijke en gestructureerde weergave van eigendoms- en relatie­structuren.

Voordelen:

• Geeft je klanten een integraal overzicht van hun vermogen
• Vermindert frictie bij het navigeren tussen entiteiten
• Ondersteunt complexere klantstructuren zonder extra operationele belasting

‍

Custom Agents opnieuw bekeken

In november vorig jaar lanceerden we Custom Agents, een agentische AI-tool die financiële instellingen helpt om workflows te automatiseren met hun eigen data, regels en systemen. Deze AI-agents zijn volledig geïntegreerd in het Performativ-platform, opereren binnen jouw governance-kader en koppelen met tools zoals CRM, portefeuillesystemen, documentopslag en core banking infrastructuur. Daarbij houden ze rekening met MiFID-richtlijnen, interne risicoregels en goedkeuringsprocessen. Het resultaat: snellere uitvoering, minder operationele druk en consistente, controleerbare uitkomsten binnen advies, compliance en operations, terwijl tenantdata en PII volledig beschermd blijven.

Meer weten over Custom Agents >

‍

Klantcase: TOBA Advice

Toen beleggingsadvieskantoor TOBA Advice bleef groeien, kon het intern ontwikkelde rapportagesysteem de toenemende complexiteit niet langer bijbenen. Handmatige processen, inconsistente data van meerdere custodians en stijgende verwachtingen van klanten zorgden voor steeds meer druk. Na een grondige marktverkenning koos TOBA Advice voor Performativ om een centrale en gevalideerde databasis op te zetten, de rapportageflexibiliteit te vergroten en handmatige datacorrecties overbodig te maken. Zo kunnen adviseurs zich weer focussen op beleggingsbeslissingen en intensiever klantcontact.

‍

Wealth Insider: Inside the Rise of Momentum Family Office

We namen onze podcast mee naar Amsterdam voor een gesprek met Frits Moonen, oprichter van Momentum Family Office. We spraken over de snelle groei van onafhankelijke family offices en hoe de verwachtingen van vermogende families veranderen. Momentum adviseert meer dan 130 families en bouwde een model rond onafhankelijkheid, transparantie en langetermijndenken, waarbij advies bewust wordt losgekoppeld van productverkoop. In het gesprek ontdek je waarom deze verschuiving meer is dan een trend, hoe vertrouwen wordt opgebouwd en welke rol data, rapportage en technologie spelen bij het opschalen van een high-touch family office.

‍

Recente blogberichten

• De toekomst van technologie in vermogensbeheer >
• Compliance in vermogensbeheer beheersen: een praktische gids >
• Private equity management in het tijdperk van millennial- en Gen Z-investeerders >

‍

DORAedge: BAU-ready compliance & betrouwbare Register of Information-data

Nu organisaties de eerste DORA-implementatie achter zich laten en toewerken naar structurele compliance, worden operationele consistentie en datacontrole net zo belangrijk als rapportagegereedheid.

De DORAedge-updates van deze maand richten zich op het versterken van dagelijkse complianceprocessen. Ze helpen teams om ICT-netwerkdata accuraat en controleerbaar te houden en vertrouwen te behouden in de Register of Information (RoI)-rapportage, zelfs wanneer onderliggende gegevens wijzigen.

Recente productontwikkelingen vergroten de zichtbaarheid en controle binnen het DORA-datamodel, waaronder:

• Gearchiveerde records standaard uitgesloten van RoI-rapportages (tenzij hersteld)
• Duidelijke “Archived”-labels binnen Linked Records en formuliervelden
• Verbeterde contractlogica die automatisch nieuwe relaties aanmaakt op basis van datalocatievelden
• Zichtbare contractstatussen binnen Linked Records voor efficiëntere reviewprocessen
• Betere audittrail, met gebruikersnamen zichtbaar in de versiegeschiedenis van elk record
• Snellere vindbaarheid van providerdata via zoeken en filteren op beide naamvelden

DORA vereist dat organisaties continu een geïntegreerd en controleerbaar overzicht van hun ICT-landschap behouden, niet alleen rond rapportagedeadlines. Met deze updates versterkt DORAedge zijn rol als stabiel bronsysteem. Ze ondersteunen schoner databeheer tussen rapportageperiodes, verminderen handmatig werk en vergroten het vertrouwen richting de indieningsdeadlines van 2026.

Ben je al DORAedge-gebruiker? Dan vind je alle details in de januari release notes en de gebruikershandleiding. Wil je meer weten over hoe DORAedge doorlopende DORA-compliance ondersteunt? Neem dan contact op via connect@doraedge.com.

‍

Ken jij iemand die onze nieuwsbrief zou moeten ontvangen?

Lees jij onze nieuwsbrief met plezier? Deel hem dan met iemand die hem waarschijnlijk ook interessant vindt. Zorg dat diegene niets mist - schrijf hem of haar vandaag nog in.