Performativ Pulse – juni 2026

Van een vernieuwde tradingervaring tot dynamische modelportefeuilles, bulkberichten voor cliënten en flexibelere rapportagemogelijkheden: we blijven investeren in oplossingen die je helpen efficiënter te werken en cliënten de best mogelijke ervaring te bieden.

Dit lees je deze maand in Performativ Pulse:

• Vernieuwde snapshot-widgets
• Een volledig vernieuwde tradingmodule
• Dynamische wegingen binnen modelportefeuilles
• Bulkberichten en broadcasts in de app
• Configureerbare instrumentinformatie
• Leidinggeven aan een internationale vermogensbeheerder: C WorldWide Asset Management

‍

Vernieuwde snapshot-widgets

We hebben de mogelijkheden van de snapshot-widgets uitgebreid, zodat je meer controle hebt over hoe portefeuille-informatie aan cliënten wordt gepresenteerd.

Je kunt gegevens nu filteren op specifieke beleggingen, aangepaste tijdsperiodes instellen en eigen onderschriften toevoegen met behulp van dynamische variabelen. Zo kun je eenvoudiger de cijfers uitlichten die het belangrijkst zijn en portefeuille-informatie op een relevantere manier presenteren.

Het resultaat is een flexibelere rapportage- en dashboardervaring, waarmee je portefeuille-inzichten kunt afstemmen op verschillende cliënten, strategieën en rapportagebehoeften.

‍

Vernieuwde tradingmodule

Binnenkort introduceren we een volledig vernieuwde tradingervaring, ontworpen om orderbeheer over meerdere portefeuilles efficiënter te maken.

Met de nieuwe interface kun je transacties eenvoudiger aanmaken, valideren en uitvoeren op grote schaal. Je definieert een transactie één keer en past deze vervolgens toe op meerdere portefeuilles. Daarnaast kun je vooraf de impact op portefeuilles bekijken en mogelijke knelpunten, zoals onvoldoende beschikbare liquiditeiten, snel signaleren.

De vernieuwde workflow biedt bovendien verbeterde ordergroepering, ondersteuning voor bulkorders en een intuïtievere herbalanceringservaring. Zo voer je transacties efficiënter uit, terwijl je het volledige overzicht behoudt.

‍

Dynamische wegingen voor modelportefeuilles

Modelportefeuilles kunnen zich binnenkort automatisch aanpassen aan veranderende marktomstandigheden dankzij dynamische wegingen.

In plaats van uitsluitend met vaste allocaties te werken, passen dynamische wegingen zich aan op basis van marktontwikkelingen. Hierdoor blijven de doelallocaties beter aansluiten bij de onderliggende beleggingsstrategie. De functionaliteit sluit bovendien naadloos aan op bestaande herbalanceringsworkflows en genereert automatisch de posities en transacties die nodig zijn om de gewenste allocaties te behouden.

Deze update vermindert de hoeveelheid handmatig onderhoud en zorgt tegelijkertijd voor een nauwkeuriger beeld van de prestaties van modelportefeuilles.

‍

Bulkberichten en broadcasts in de app

Communiceren met groepen cliënten wordt binnenkort een stuk eenvoudiger.

Met onze nieuwe functionaliteit voor broadcastberichten kun je gepersonaliseerde berichten rechtstreeks vanuit het platform versturen naar geselecteerde cliëntsegmenten. Dankzij flexibele doelgroepfilters richt je je eenvoudig op specifieke groepen, terwijl dynamische placeholders en aangepaste velden ervoor zorgen dat ieder bericht relevant blijft.

De nieuwe workflow bevat bovendien conceptbeheer, voorbeeldweergaven van berichten en inzicht in de bezorgstatus, zodat je communicatie met cliënten op grote schaal beter kunt beheren.

‍

Configureerbare informatiepanelen voor instrumenten

De instrumentpagina's worden binnenkort nog flexibeler.

Je kunt straks zelf bepalen welke gegevens in de informatiepanelen van een instrument worden weergegeven, de volgorde aanpassen, labels wijzigen en zowel aangepaste velden als prestatie-indicatoren toevoegen. Zo stem je de weergave eenvoudig af op jouw specifieke wensen en staat de belangrijkste informatie altijd centraal.

Deze uitbreiding biedt meer flexibiliteit binnen zowel cliëntportalen als de werkomgeving van adviseurs en verbetert tegelijkertijd de gebruikerservaring.

‍

Leidinggeven aan een internationale vermogensbeheerder: C WorldWide Asset Management

In de nieuwste aflevering van onze podcast Wealth Insider spreken we met Bo Almar Knudsen, CEO en Portefeuillemanager bij C WorldWide Asset Management.

Na bijna dertig jaar bij de organisatie deelt Bo zijn visie op het opbouwen van een internationaal opererende vermogensbeheerder, terwijl hij vasthoudt aan een langetermijnbeleggingsfilosofie.

Het gesprek gaat onder meer over de internationale groei van C WorldWide, waarom geduld nog altijd een concurrentievoordeel is en hoe technologie en AI de manier veranderen waarop beleggingsteams werken.

Bekijkde volledige aflevering >

Ken je iemand die onze nieuwsbrief zou moeten ontvangen?

Lees je onze nieuwsbrief met plezier? Deel hem dan met iemand die hem waarschijnlijk ook interessant vindt. Zorg dat diegene niets mist en meld hem of haar vandaag nog aan.