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Von einer neu gestalteten Trading-Oberfläche über dynamische Modellportfolios und den Versand von Nachrichten an mehrere Kunden bis hin zu flexibleren Reporting-Funktionen. Wir investieren kontinuierlich in Lösungen, die Ihre Arbeitsabläufe effizienter machen und das Kundenerlebnis weiter verbessern.
Das erwartet Sie in der aktuellen Ausgabe von Performativ Pulse:
- Erweiterte Snapshot-Widgets
- Neues Trading-Modul
- Dynamische Gewichtung von Modellportfolios
- Massenversand von In-App-Nachrichten & Broadcasts
- Konfigurierbare Instrumenten-Factboxes
- Internationale Vermögensverwaltung erfolgreich führen: C WorldWide Asset Management
Erweiterte Snapshot-Widgets
Wir haben die Snapshot-Widgets erweitert, damit Sie Portfolioinformationen noch flexibler für Ihre Kunden darstellen können.
Sie können Daten jetzt nach einzelnen Vermögenswerten filtern, individuelle Zeiträume festlegen und personalisierte Beschriftungen mit dynamischen Variablen erstellen. So lassen sich genau die Kennzahlen hervorheben, die für Ihre Kunden am relevantesten sind.
Das Ergebnis ist ein flexibleres Reporting- und Dashboard-Erlebnis, mit dem Sie Portfolioinformationen gezielt an unterschiedliche Kunden, Anlagestrategien und Reporting-Anforderungen anpassen können.
Überarbeitetes Trading-Modul
Schon bald führen wir eine vollständig überarbeitete Trading-Oberfläche ein, mit der sich Orders über mehrere Portfolios hinweg deutlich effizienter verwalten lassen.
Die neue Benutzeroberfläche erleichtert die Erstellung, Prüfung und Ausführung von Orders in größerem Umfang. Sie definieren eine Order nur einmal und können sie auf mehrere Portfolios anwenden, die Auswirkungen vor der Ausführung simulieren und potenzielle Probleme – etwa unzureichende Liquidität – frühzeitig erkennen.
Der optimierte Workflow bietet zudem eine verbesserte Ordergruppierung, Unterstützung für Sammelorders und ein intuitiveres Rebalancing. So lassen sich Orders effizienter ausführen, ohne den Überblick zu verlieren.
Dynamische Gewichtung von Modellportfolios
Schon bald können sich Modellportfolios mithilfe dynamischer Gewichtungen automatisch an veränderte Marktbedingungen anpassen.
Statt ausschließlich mit statischen Allokationen zu arbeiten, passen sich die Gewichtungen an Marktbewegungen an. So bleiben Ihre Zielallokationen langfristig im Einklang mit der zugrunde liegenden Anlagestrategie. Die Funktion ist zudem direkt in bestehende Rebalancing-Workflows integriert und erstellt automatisch die erforderlichen Positionen und Transaktionen, um die Zielallokationen beizubehalten.
Dadurch reduziert sich der manuelle Aufwand, während die Performance von Modellportfolios präziser abgebildet wird.
Massenversand von In-App-Nachrichten & Broadcasts
Die Kommunikation mit mehreren Kunden gleichzeitig wird schon bald deutlich einfacher.
Mit der neuen Broadcast-Funktion können Sie personalisierte Nachrichten direkt aus der Plattform an ausgewählte Kundensegmente versenden. Flexible Zielgruppenfilter ermöglichen eine präzise Auswahl, während dynamische Platzhalter und individuelle Felder dafür sorgen, dass jede Nachricht persönlich und relevant bleibt.
Der neue Workflow umfasst außerdem Entwürfe, Nachrichtenvorschauen und eine Versandübersicht – für noch mehr Kontrolle über Ihre Kundenkommunikation, auch im großen Maßstab.
Konfigurierbare Instrumenten-Factboxes
Die Instrumentenseiten werden noch flexibler.
Künftig können Sie selbst festlegen, welche Kennzahlen in den Instrumenten-Factboxes angezeigt werden, in welcher Reihenfolge sie erscheinen, wie sie bezeichnet werden und ob benutzerdefinierte Felder sowie Performance-Kennzahlen eingebunden werden. So passen Sie die Instrumentenansicht exakt an Ihre Anforderungen an und stellen sicher, dass die wichtigsten Informationen stets im Fokus stehen.
Die Erweiterung bietet mehr Flexibilität – sowohl im Kundenportal als auch im Beraterarbeitsplatz – und verbessert gleichzeitig das Nutzererlebnis.
Internationale Vermögensverwaltung erfolgreich führen: C WorldWide Asset Management
In der neuesten Folge unseres Podcasts Wealth Insider ist Bo Almar Knudsen, CEO & Portfolio Manager bei C WorldWide Asset Management, zu Gast.
Nach fast drei Jahrzehnten im Unternehmen spricht Bo über den Aufbau eines international tätigen Asset Managers und darüber, wie sich eine langfristige Investmentphilosophie erfolgreich beibehalten lässt.
Im Gespräch geht es unter anderem um die internationale Expansion von C WorldWide, warum Geduld weiterhin ein Wettbewerbsvorteil ist und wie Technologie und KI die Arbeit von Investmentteams verändern.
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