Die Updates dieses Monats heben Funktionen hervor, die Geldtransfers vereinfachen, die Nutzung der Client App verbessern und unsere Market Data Funktionen erweitern. Außerdem kündigen wir eine neue Partnerschaft an, teilen Insights von Branchenexperten und laden Sie zu einem Webinar ein.

Das erwartet Sie:

• Neues Cash Management Feature
• Neue Version der Client App
• NAV Pricing und neue Morningstar Daten
• Partnerschaft mit Mesh ID
• Wie KI und Technologie Family Offices neu gestalten [Podcast]
• Beating the Benchmark [LinkedIn Live]
• Warum Banken Wealth-Management-Plattformen nutzen [Blog]
• Wie ICT-Komplexität zu DORA Compliance Sicherheit wird [Webinar]

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CUSTODIANS & TRADING

Neue Cash Management Feature

Wir haben ein neues Cash Management Feature bei ausgewählten Custodians eingeführt. Damit können Sie Geld zwischen externen Funding Accounts und Custodian Cash Accounts transferieren.

Highlights:

• Unterstützt Einzahlungen und Auszahlungen für reibungslosere Geldbewegungen
• Vollständiges Status Tracking (pending, failed, cancelled) für bessere Übersicht
• Stornierungsoption für Transfers mit Status pending oder sent
• Verfügbar im Advisor Portal und im Client Portal

Mit diesem Schritt wird die Grundlage geschaffen, Cash Transfers künftig mit weiteren Custodians auszubauen.

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USER EXPERIENCE

Neue Version der Client App

Eine neue Version unserer Client App wird derzeit getestet und ist in Kürze verfügbar. Mit dem Update möchten wir Ihren Kunden ein noch flüssigeres und flexibleres Nutzererlebnis bieten.

Wir informieren Sie, sobald ein Release Date für die neue App feststeht.

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MARKET DATA

NAV-Pricing und neue Morningstar Daten

Wir haben unseren Market Data Service um neue Funktionen erweitert:

NAV-Pricing

• NAV Preise werden jetzt instrumentenübergreifend unterstützt und gespeichert
• Einfache Auswahl zwischen Close Price und NAV Price
• Morningstar-basierte Logik stellt sicher, dass NAV korrekt verwendet wird

Morningstar Data Enhancements

• Erweiterte Fondsaufteilungen (Top 10 Holdings, Bond Sektoren, Assetklassen, Währungsexposure)
• Verbesserte Darstellung im Reporting durch erweiterte Sektor und regionale Daten

Diese Updates liefern umfassendere Insights für Portfolioanalysen und das Client Reporting.

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PARTNERSCHAFT

Performativ und Mesh ID kooperieren für optimiertes Client Onboarding und stärkere Compliance

Wir haben eine Partnerschaft mit Mesh ID geschlossen, einer führenden Lösung für digitale Identität und Onboarding für Finanzinstitute. Die Integration ermöglicht ein effizienteres Client Onboarding und stärkt die Compliance, indem die digitale Identitätsprüfung direkt in die Performativ Plattform eingebettet wird.

Diese Zusammenarbeit unterstützt Finanzinstitute dabei, Prozesse zu optimieren, Risiken zu reduzieren und hohe Compliance Standards sicherzustellen.

Erfahren Sie mehr >

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PODCAST

Wenn Tradition auf Innovation trifft: Wie KI und Technologie Family Offices neu gestalten

Die neueste Folge von Wealth Insider zeigt, wie Family Offices den Wandel zwischen Tradition und Technologie gestalten. Von KI-gestützten Insights bis hin zu Digital-First-Operations beleuchten wir, wie Innovation Entscheidungsprozesse und Client Engagement verändert.

Zu Gast ist François Botha, Gründer und CEO von Simple, der aus erster Hand erklärt, wie Technologie die Zukunft von Family Offices neu definiert.

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LinkedIn Live

Beating the Benchmark: Einblick in die Investementstrategie von Michael Gielkens

In unserem letzten LinkedIn Live hat Michael Gielkens, Eigentümer und Partner bei Tresor Capital, gezeigt, wie seine High-Conviction-Strategie seit 2017 globale Indizes um rund 3 Prozent pro Jahr outperformt hat. Sein Ansatz basiert auf familienkontrollierten Holdings, Serienakquisiteure, disziplinierten szenario-basierten Bewertungen und dem Einsatz von Liquidität als strategischem Hebel.

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BLOG

Tabellenkalkulationen Stoßen an Grenzen: Warum Banken Wealth-Management-Plattformen nutzen

Tabellenkalkulationen sind seit langem ein gängiges Tool für Investmentprozesse, doch ihre Grenzen sind deutlich. Fehleranfälligkeit, Ineffizienzen und Compliance Risiken treiben Organisationen zunehmend in Richtung moderner Plattformen. In diesem Blogbeitrag zeigen wir, warum Banken auf diese Lösungen setzen, welche versteckten Kosten die Abhängigkeit von Tabellenkalkulationen mit sich bringt und wie speziell entwickelte Plattformen Klarheit, Skalierbarkeit und Kontrolle ermöglichen.

Lesen Sie mehr >

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WEBINAR

Wie ICT-Komplexität in DORA Compliance Sicherheit wird

In diesem Webinar zeigen wir gemeinsam mit BARE Cybersicherheit, wieFinanzunternehmen Expertenberatung mit der DORAedge Plattform kombinierenkönnen, um ICT-Abhängigkeiten sicher und strukturiert zu steuern.

Die Speaker PaoloCarner (BARE Cybersecurity) und Marissa Weiss (DORAedge) erläutern, wie sich ICT-Netzwerkeabbilden lassen, Resilienz gestärkt wird und das Reporting für dasInformationsregister effizienter gestaltet werden kann.

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