Zum Jahresende 2025 möchten wir uns einen Moment Zeit nehmen, um Danke zu sagen. Vielen Dank für die Gespräche, Einblicke und das Engagement im Laufe des Jahres.

2025 war ein Jahr des Fortschritts und der Dynamik. Viele der Gespräche, die wir branchenweit geführt haben, haben beeinflusst, wie wir denken, entwickeln und vorangehen. Für die Offenheit und den Austausch, die das möglich machen, sind wir sehr dankbar.

Mit Blick auf 2026 freuen wir uns auf das, was kommt. Wir freuen uns darauf, den Dialog fortzusetzen, Einblicke zu teilen und im neuen Jahr wertvolle Verbindungen aufzubauen.

Wir wünschen Ihnen einen gelungenen Jahresabschluss und einen starken Start in das Jahr 2026.

Herzliche Grüße

Ihr Performativ Team

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Das erwartet Sie in unserem letzten Newsletter des Jahres:

• Intelligenteres Portfoliomanagement
• Reporting & Analytics
• Kundenerlebnis & In-App-Funktionen
• Performance & Zuverlässigkeit
• Active Fund Management neu gedacht [Podcast]
• DORAedge: Optimierung des Datenmanagements

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Intelligenteres Portfoliomanagement

Rebalancing V2

Eine neu gestaltete Rebalancing-Erfahrung auf der Performativ Plattform mit einer modernen, übersichtlichen Benutzeroberfläche und vollständiger Transparenz über Zielallokationen und erwartete Cashflows. Alles ist klar strukturiert, sodass Sie bei der Anpassung von Portfolios mehr Kontrolle und Sicherheit gewinnen.

Sparpläne

Administratoren finden die Übersicht der Sparpläne jetzt im Tab Order Management. Dort sehen Sie alle Kundensparpläne mit einer Aufschlüsselung der Asset-Allokation sowie allen wiederkehrenden Zahlungen auf die jeweiligen Investmentkonten.

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Reporting & Analytics

Quartalsweise Portfolio-Reports

Detailliertere und transparentere Kostenberichte kombiniert mit flexiblen Anpassungsmöglichkeiten. Erstellen Sie Reports, die Ihre Einblicke klar widerspiegeln und sowohl Kunden- als auch interne Anforderungen erfüllen.

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Kundenerlebnis & In-App-Funktionen

Dashboard- & App-Verbesserungen

Ein optimiertes Order-Management-Grid und individuelle Widgets. Zusammen ermöglichen sie Ihnen eine bessere Übersicht und mehr Kontrolle direkt über das Berater-Dashboard.

In-App-Nachrichten (Coming Soon)

Kommunizieren Sie direkt mit Ihren Kunden innerhalb der Plattform. Teilen Sie Updates und Informationen nahtlos dort, wo die Interaktion bereits stattfindet.

Lokalisierung & Einstellungen (Coming Soon)

Daten werden genau so angezeigt, wie Sie es wünschen. Datumsformate, Zahlen und regionale Einstellungen lassen sich an lokale Präferenzen und Erwartungen anpassen.

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Performance & Zuverlässigkeit

Schnelleres, zuverlässigeres System

Backend-Optimierungen reduzieren Fehler und verbessern die Gesamtperformance. Das führt zu reibungsloseren Workflows und einem zuverlässigeren Reporting.

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Active Fund Management neu gedacht

In der neuesten Episode von Wealth Insider haben wir mit Peter Garnry, ehemaliger Chief Investment Strategist bei Saxo Bank und heute CEO & Co-Founder von Gesda Capital, darüber gesprochen, warum Active Fund Management einen neuen Ansatz braucht. Wir haben die Entwicklung des Wealth Managements, den Aufstieg des Core-Satellite-Modells und die Frage diskutiert, wo aktiv gemanagte Fonds neben passiven Strategien zusätzlichen Mehrwert schaffen können.

Sehen Sie sich unten die vollständige Aufzeichnung an.

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DORAedge: Optimierung des Datenmanagements

Zum Ende von Q4 freuen wir uns, weitere Fortschritte bei DORAedge zu teilen, der eigenständigen Plattform von Performativ zur Verwaltung der Compliance mit dem Digital Operational Resilience Act, DORA. Die jüngste Produktentwicklung konzentriert sich auf einen zentralen Bereich für regulierte Finanzinstitute, die effiziente und präzise Vorbereitung von Register of Information, RoI, Berichten im Hinblick auf die anstehenden Einreichungsfristen im Jahr 2026.

Was ist neu in DORAedge

Die Dezember-Version führt Bulk-Import- und Exportfunktionen in zwei der operativ aufwendigsten Bereiche der DORA-Berichterstattung ein:

• Vertragsdatenverwaltung – Vertragsdaten können jetzt in eine Tabelle exportiert, offline aktualisiert und anschließend erneut importiert werden, um bestehende Datensätze zu aktualisieren oder neue Datensätze in größerem Umfang anzulegen. Das unterstützt die teamübergreifende Zusammenarbeit und gewährleistet gleichzeitig eine zentrale, verlässliche Datenquelle in DORAedge.
• Export von ICT-Netzwerkdaten – Organisationen können ihren vollständigen ICT Network-Datensatz exportieren, einschließlich aller RoI-Berichtsfelder und Systemdaten. Das unterstützt interne Prüfungen und die Vorbereitung auf Audits.

Diese Erweiterungen sind darauf ausgelegt, manuellen Aufwand zu reduzieren, Datenstandardisierung, Genauigkeit und Qualität zu verbessern und skalierbare DORA-Workflows zu unterstützen, insbesondere im Hinblick auf die Vorbereitung der Teams auf die RoI-Berichterstattung in Q1 2026.

Warum das wichtig ist

Die DORA-Berichterstattung verlangt von Unternehmen, eine detaillierte und miteinander vernetzte Übersicht ihres ICT Network für die laufende Überwachung und mindestens jährliche Berichterstattung vorzuhalten. Diese Updates stärken die Rolle von DORAedge als zentrales System of Record zur Verwaltung dieser Beziehungen, anstatt sich auf voneinander getrennte Tabellen und Dokumente zu stützen.

• Für bestehende DORAedge-Nutzer steht eine ausführliche Anleitung im Benutzerhandbuch der Plattform zur Verfügung. Alle technischen Details finden Sie in den Dezember Release Notes.
• Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie DORAedge Ihr Unternehmen bei der Erfüllung seiner DORA-Verpflichtungen unterstützen kann, schreiben Sie bitte an connect@doraedge.com, um einen Termin mit dem Team zu vereinbaren.

Wir werden auch 2026 weitere Fortschritte teilen, während sich DORAedge kontinuierlich weiterentwickelt, einschließlich fortlaufender Verbesserungen auf Basis regulatorischer Vorgaben und Kundenfeedback.

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