Automatische herbalancering is een waardevol instrument in vermogensbeheer, met name voor multi-family offices (MFO's) die belast zijn met het beheren van complexe, gediversifieerde portefeuilles door middel van discretionaire mandaten ten opzichte van modelportefeuilles. Deze geavanceerde functionaliteit speelt een cruciale rol om ervoor te zorgen dat de investeringen van vermogende families in lijn blijven met hun strategische doelstellingen, ondanks marktschommelingen.

‍

Wat is herbalanceren?

Herbalancering omvat de zorgvuldige aanpassing van de samenstelling van een portefeuille om deze weer in overeenstemming te brengen met de beoogde activaspreiding. Marktschommelingen kunnen ertoe leiden dat sommige beleggingen beter presteren dan andere, wat resulteert in een afwijking van de geplande activamix. In plaats van alles te verkopen dat het doel heeft overschreden, worden de posities met automatische herbalancering selectief aangepast, waarbij specifieke investeringen worden bijgesneden of uitgebreid om het totale evenwicht van de portefeuille te behouden. Door deze genuanceerde aanpak blijft het aangewezen risicoprofiel van de portefeuille en de naleving van het strategisch beleggingsplan behouden.

Het belang van automatische herbalancering voor mFO's

Automatische herbalancering zorgt er niet alleen voor dat de investeringen van elke familie nauw zijn afgestemd op hun risicotolerantie en financiële doelstellingen, maar zorgt ook voor een revolutie in het beheerproces voor MFO's. In tegenstelling tot traditionele methoden stroomlijnt automatische herbalancering de handmatige handelingen aanzienlijk. Door het herbalanceringsproces te automatiseren, worden de tijd en moeite die nodig zijn voor het aanpassen van de portefeuille drastisch verminderd, worden de operationele risico's geminimaliseerd en wordt de kans op menselijke fouten geëlimineerd. Deze efficiëntie verbetert niet alleen het vermogensbeheer voor MFO's, maar zorgt ook voor een betrouwbaardere en nauwkeurigere afstemming op beleggingsstrategieën. Ontdek hier de geavanceerde voordelen die onze oplossing voor automatische herbalancering biedt aan MFO's.

Voordelen van automatische herbalancering in vermogensbeheer

Dankzij de monitoringmogelijkheden zorgt automatische herbalancering ervoor dat MFO's de beleggingsstrategieën waakzaam kunnen blijven volgen. In plaats van automatische aanpassingen te doen, identificeert onze functie voor automatische herbalancering wanneer een portefeuille afwijkt van de doelallocatie en worden de transacties aanbevolen die nodig zijn om aan te passen aan het model. Deze aanpak biedt MFO's de flexibiliteit om deze suggesties te herzien en aan te passen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat elke genomen actie weloverwogen en geïnformeerd is. Bovendien bevat het een rigoureus goedkeuringsproces met vier ogen voordat bestellingen worden ingediend bij makelaars.

De rol van technologie bij automatische herbalancering

Moderne platforms voor vermogensbeheer spelen een cruciale rol bij het mogelijk maken van een efficiënte automatische herbalancering. Deze systemen kunnen portefeuilles in realtime volgen, conceptorders genereren en ervoor zorgen dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. De integratie van technologie in dit proces stelt MFO's in staat complexe portefeuilles effectiever en responsiever te beheren.

Verder lezen: Ontdek de rol van technologie in vermogensbeheer.

Automatische herbalancering verbeteren met het Performativ platform

De Auto Rebalancing-tool van Performativ komt naar voren als een doorbraak in vermogensbeheer. Het is verfijnd ontworpen om niet alleen te ondersteunen en te helpen bij het handhaven van de doelallocatie van activa, maar vooral om de efficiëntie en precisie in vermogensbeheer te transformeren.

Waarom kiezen voor Performativ voor automatische herbalancering? ‍

• Gestroomlijnde efficiëntie: onze geautomatiseerde herbalanceringsfunctie minimaliseert handmatig werk, waardoor MFO's zich kunnen concentreren op strategische besluitvorming.
• Consistente afstemming: Zorgt ervoor dat portefeuilles voldoen aan vastgestelde beleggingsdoelstellingen en risicoprofielen en zich naadloos aanpassen aan marktveranderingen.
• Risicobeperking: vermindert de operationele risico's die gepaard gaan met handmatige herbalancering, wat een betrouwbaardere beleggingservaring biedt.

Ervaar de toekomst van vermogensbeheer

Het platform van Performativ is een baken in de complexe wereld van vermogensbeheer en biedt tools die portefeuillebeheer opnieuw definiëren. Benieuwd hoe het jouw strategie kan verbeteren? Boek een demo met ons team vandaag.