Performativ-connector voor Claude

Stel Claude vragen over uw klanten, op basis van de Performativ-gegevens die u al kunt zien.

De Performativ-connector koppelt Claude aan het Performativ-platform van uw organisatie. Adviseurs, portefeuillebeheerders en medewerkers van operations en compliance kunnen een klant opzoeken en diens posities, rendement, risicokengetallen, adviseurs, logboeknotities en activiteitengeschiedenis bekijken, zonder het gesprek te verlaten.

In één oogopslag

Alleen-lezen. De connector kan niet handelen, geen orders plaatsen en geen geld verplaatsen.
Uw eigen login, uw eigen rechten. Elke gebruiker meldt zich aan met zijn of haar Performativ-medewerkerslogin. Claude ziet alleen wat die gebruiker in Performativ kan zien.
Uw organisatie beslist. De connector staat standaard uit. Een beheerder van uw organisatie schakelt hem in en bepaalt welke gebruikers hem mogen gebruiken.
Alleen voor medewerkers. De connector is niet beschikbaar voor uw eindklanten.
De eigen cijfers van Performativ. Cijfers komen rechtstreeks uit Performativ; de connector berekent zelf geen rendement.
Gehost in de EU. Performativ draait de connector op AWS in Stockholm (eu-north-1).

Connector-URL: https://mcp.onperformativ.com/mcp

Voordat u begint, heeft u nodig:

Een Claude-abonnement dat connectors ondersteunt (Free, Pro, Max, Team of Enterprise).
Een Performativ-medewerkerslogin bij een organisatie die klant is van Performativ.
De beheerder van uw organisatie heeft Performativ MCP ingeschakeld.
Uw Performativ-gebruiker heeft een rol met het MCP-recht.

‍

Wat u kunt doen

De connector geeft Claude acht alleen-lezen tools. Claude kiest op basis van uw vraag de juiste; u hoeft ze niet bij naam te noemen.

Tool	Wat het beantwoordt	Voorbeeldvraag
Get signed-in Performativ user	Als wie ben ik verbonden?	“Als welke Performativ-gebruiker ben ik verbonden?”
Find clients	Welke klanten komen overeen met deze naam of dit externe ID?	“Zoek de klant [NAAM].”
Get client holdings	Wat heeft deze klant op een bepaalde datum in portefeuille?	“Wat heeft [NAAM] vandaag in portefeuille?”
Get client performance	Hoe heeft deze klant over een periode gepresteerd?	“Wat was het tijdgewogen rendement van [NAAM] van 1 april tot 30 september?”
Get client fact box	Wat zijn de risico- en rendementskengetallen van deze klant?	“Wat zijn de volatiliteit, de Sharpe-ratio en de maximale drawdown van [NAAM]?”
List client log entries	Welke notities zijn er over deze klant vastgelegd?	“Wat hebben we over [NAAM] vastgelegd sinds ons laatste gesprek op 12 augustus?”
List client activity	Wat is er in het klantdossier gewijzigd, en door wie?	“Wat is er de afgelopen 90 dagen gewijzigd in het dossier van [NAAM]?”
Get client advisors	Wie zijn de adviseurs van deze klant?	“Wie zijn de adviseurs van [NAAM]?”

Combineer ze voor het dagelijkse werk

Gespreksvoorbereiding: “Bereid me voor op mijn gesprek met [NAAM] morgen. Ons laatste gesprek was op 12 augustus.”
Klantreview: “Vergelijk het rendement van [NAAM] dit jaar met vorig jaar, en vat het risicoprofiel samen.”
Opvolging: “Is er sinds 1 oktober iets gewijzigd of vastgelegd bij [NAAM], en met wie moet ik contact opnemen?”

De klantnamen hierboven zijn voorbeelden.

Goed om te weten

Posities en rendement gaan standaard uit van de slotstand van de vorige dag (UTC). Vraag naar een specifieke datum of periode om dit te wijzigen.
Bedragen staan in de rapportagevaluta van uw organisatie, inclusief liquiditeiten. De risico-factbox beslaat een periode van 36 maanden.
Grote resultaten worden in pagina’s geleverd; Claude kan de volgende pagina opvragen. Zeer grote portefeuilles kunnen groter zijn dan wat één Performativ-opvraging aankan.
Prospects worden niet meegenomen in de klantzoekfunctie.
Claude kan bij het presenteren eenvoudige berekeningen op de cijfers uitvoeren, zoals wegingen of totalen.

‍

Aan de slag

Ondersteunde apps: Claude op het web, Claude Desktop en Claude Code. Connectors die u in Claude toevoegt, zijn ook beschikbaar in de mobiele Claude-app.

Team- of Enterprise-abonnement (eenmalig toegevoegd door een Owner)

Een Owner opent Organization settings → Connectors.
Klik op Add en vervolgens op Custom.
Voer https://mcp.onperformativ.com/mcp in. Er is geen client-ID of secret nodig.
Klik op Add.
Elk lid opent daarna Customize → Connectors, zoekt Performativ op en klikt op Connect.

Free-, Pro- of Max-abonnement

Open Customize → Connectors en klik op Add custom connector.
Voer https://mcp.onperformativ.com/mcp in, laat de OAuth-velden leeg en klik op Add.
Klik op Connect en meld u aan.

Claude Code

claude mcp add --transport http performativ https://mcp.onperformativ.com/mcp

Voer daarna /mcp uit, kies performativ en verifieer uzelf in de browser.

Aanmelden

Kies uw workspace. Typ de naam van de Performativ-workspace van uw organisatie, of klik op Sign in with your organization. De pagina toont nooit andere organisaties.
Log in via de gebruikelijke Performativ-login van uw organisatie, inclusief de single sign-on van uw organisatie als die is ingericht.
Controleer en keur goed. Performativ toont een eigen toestemmingspagina, “Connect Claude to your firm”, waarop staat:
1. De connector kan de klantgegevens zien die uw Performativ-gebruiker kan zien.
2. Hij kan alleen lezen. Hij kan niet handelen, geen orders plaatsen en geen geld verplaatsen.
3. Hij handelt namens u, met uw rechten, en de beheerder van uw organisatie bepaalt of dit is toegestaan.
4. Om hem te stoppen, verwijdert u de connector in de instellingen van de app.
Klik op Approve. U keert terug naar Claude en kunt meteen vragen stellen.

Controleer of de regel “Returns you to” op de toestemmingspagina de app toont die u verwacht, zoals claude.ai.

Verbonden blijven

U blijft per aanmelding maximaal 30 dagen verbonden; de toegang wordt automatisch op de achtergrond vernieuwd. Na die 30 dagen, of na een lange periode zonder gebruik, vraagt Claude u om opnieuw verbinding te maken.

Uitschakelen

Voor één chat: gebruik het menu + → Connectors om Performativ in of uit te schakelen.
Voor afzonderlijke tools: zet ze op Blocked onder Customize → Connectors.
Verbinding verbreken: verwijder de connector in de instellingen van Claude. Voer in Claude Code claude mcp logout performativ of claude mcp remove performativ uit.

‍

Beveiliging en privacy

De connector leest namens de aangemelde gebruiker, met diens Performativ-rechten, en bewaart geen klantgegevens.

Hoe toegang werkt

Twee drempels, beide vereist. De schakelaar “Enable Performativ MCP” van de organisatie moet aanstaan, en de gebruiker moet het MCP-recht hebben. Beide worden bij het aanmelden en opnieuw bij elke toolaanroep gecontroleerd. Als een van beide controles niet kan worden uitgelezen, wordt de toegang geweigerd.
Performativ handhaaft de gegevenstoegang. Elke opvraging gaat via de API van Performativ met de eigen login van de gebruiker, zodat Performativ zijn normale toegangsregels toepast. De connector voegt zelf geen zichtbaarheid toe.
Het token van Claude bereikt Performativ nooit. De connector voert een eigen OAuth 2.0-aanmelding voor Claude uit en verkrijgt voor elke gebruiker een aparte login via de identity provider van uw organisatie.
Organisaties zijn van elkaar gescheiden. Organisatie en gebruiker worden uitsluitend bepaald op basis van het eigen, gevalideerde token van de connector, nooit op basis van het verzoek of de toolinvoer.
Alleen-lezen als uitgangspunt. Alle tools zijn gemarkeerd als alleen-lezen en niet-destructief. Alleen leesverzoeken kunnen Performativ bereiken, en een vaste blokkeerlijst houdt alles tegen wat handelt, orders afwikkelt of liquiditeiten of activa verplaatst.

Welke gegevens Claude ontvangt

Alleen de velden die elke tool nodig heeft om de vraag te beantwoorden:

Gegevens	Tools
Uw eigen naam, e-mailadres, taal en beheerdersvlag	Aangemelde gebruiker
Klant-ID, naam, type, status en adviseur-ID	Klanten zoeken
Posities, rendement en risicokengetallen	Posities, rendement, factbox
Titels en notities van logboekregels, geschreven door medewerkers	Logboeknotities van klanten
Wijzigingen in het dossier en de naam van de medewerker die ze heeft doorgevoerd	Klantactiviteit
Namen, e-mailadressen en rollen van adviseurs	Klantadviseurs

Deze resultaten kunnen persoonsgegevens over klanten en medewerkers bevatten. Zodra een resultaat Claude bereikt, valt de verwerking ervan onder de overeenkomst van uw organisatie met Anthropic. De connector leest uw Claude-chats, -geheugen en -bestanden niet; hij ontvangt alleen de toolinvoer.

Wat de connector opslaat

Opgeslagen: de versleutelde aanmeldgegevens die nodig zijn om u verbonden te houden, gedurende maximaal 30 dagen. Ze worden bewaard in een versleutelde database in de EU.
Niet opgeslagen: toolresultaten, klantgegevens of antwoorden van Performativ.
Gelogd: één auditrecord per toolaanroep, met de toolnaam, de namen van de invoervelden, het resultaat, uw organisatie en uw gebruikers-ID.
Nooit gelogd: invoerwaarden, inhoud van antwoorden, wachtwoorden of tokens.

De eigen auditlogging van Performativ is ook van toepassing op elke opvraging, net als in het platform.

Infrastructuur

Gehost door Performativ op AWS in Stockholm, Zweden (eu-north-1).
Uitsluitend HTTPS, met HSTS. Gegevens worden in rust versleuteld met sleutels die in AWS KMS worden beheerd.
Secrets worden bewaard in AWS Secrets Manager; ondertekeningssleutels worden binnen AWS gegenereerd.
Een web application firewall met rate limits beschermt het openbare endpoint.
Aanmelden gebeurt via OAuth 2.0 met PKCE (S256), kortlevende access tokens (1 uur) en eenmalig bruikbare, roterende refresh tokens.

Multifactorauthenticatie

Aanmelden gebeurt via de eigen Performativ-login van uw organisatie. Gebruikers die zich aanmelden via de single sign-on van uw organisatie, krijgen de multifactorauthenticatie van uw identity provider.

Beleid

‍

Voor beheerders

Er wordt niets ingeschakeld totdat uw organisatie daar bewust voor kiest. Twee instellingen in Performativ bepalen de toegang, en beide moeten zijn ingesteld.

1. Schakel het in voor uw organisatie

Ga in Performativ naar Settings → General → Features en schakel Enable Performativ MCP in. Standaard staat dit uit.

2. Kies welke gebruikers het mogen gebruiken

Geef de gebruikers een rol met het recht Mcp.Read.Global. Standaard heeft geen enkele rol dit recht.

Het MCP-recht geeft op zichzelf geen toegang tot gegevens. Gebruikers lezen met hun normale Performativ-rechten, dus ken het MCP-recht toe naast hun gebruikelijke leesrol.
Activiteitengeschiedenis gebruikt het auditlogrecht van Performativ (AuditLog.Read.Global). Dat recht omvat de wijzigingsgeschiedenis van alle klanten, niet alleen van de klanten waar de gebruiker verder toegang toe heeft. Bepaal bewust of connectorgebruikers dit recht moeten krijgen.
Mcp.CreateUpdate.Global is gereserveerd voor toekomstige schrijftools. Er bestaan op dit moment geen schrijftools.

Wie het kan gebruiken

Medewerkers van uw organisatie met een Performativ-medewerkerslogin.
Eindklanten kunnen het niet gebruiken. Zij worden bij het aanmelden geweigerd.

Wat u aan de kant van Claude goedkeurt

Onderdeel	Waarde
Connector-URL	https://mcp.onperformativ.com/mcp (één URL voor elke organisatie)
Authenticatie	OAuth 2.0 met PKCE; aanmelding per gebruiker via de Performativ-login van uw organisatie
Clientregistratie	De gepubliceerde identiteit van Claude (CIMD) of automatische registratie (DCR); geen client secret
Gevraagde scopes	openid, profile, email, offline_access
Tools	8, allemaal alleen-lezen
Hosting	Performativ, AWS eu-north-1 (Stockholm)

Toegang wijzigen of intrekken

Wijziging	Van kracht
Recht toegekend of ingetrokken	Binnen ongeveer 1 minuut
Organisatieschakelaar in- of uitgeschakeld	Binnen ongeveer 6 minuten

Nadat de toegang is ingetrokken, worden de toolaanroepen van de gebruiker geweigerd met “You don't currently have access to Performativ MCP. Check with your administrator.” Claude kan de tools nog tonen totdat de gebruiker opnieuw verbinding maakt. Het uitzetten van de organisatieschakelaar is uw noodschakelaar voor de hele organisatie.

Gegevenslocatie

De connector wordt gehost in de EU. Toolresultaten worden doorgegeven aan Claude, waar de overeenkomst van uw organisatie met Anthropic van toepassing is. Organisaties waarvan het Performativ-platform in Zwitserland wordt gehost, moeten contact opnemen met Performativ voordat ze de connector inschakelen.

‍

Huidige beperkingen

Deze eerste versie is alleen-lezen en omvat het opzoeken van klanten, posities, rendement, risicokengetallen, adviseurs, logboeknotities en activiteitengeschiedenis.

Geen schrijfacties. Claude kan geen notities aanmaken, klanten bijwerken of documenten uploaden.
Nog niet beschikbaar: kasstromen, transacties en orders, documenten, prospects en lookups.
Rapportagevaluta. Posities en de factbox staan in de rapportagevaluta van uw organisatie; er wordt geen valutacode meegegeven.
Activiteitengeschiedenis volgt het auditlogrecht van Performativ in plaats van uw klanttoegang.
Zeer grote portefeuilles kunnen bij posities groter zijn dan wat één Performativ-opvraging aankan.
Alleen voor medewerkers. Gebruik door eindklanten wordt niet ondersteund.

We zijn van plan meer leesgebieden toe te voegen en later zorgvuldig afgeschermde schrijfacties. Alles wat handelt of geld verplaatst, blijft buiten scope.

‍

Probleemoplossing

U ziet	Wat het betekent	Wat u moet doen
"No access to Performativ MCP"	Uw gebruiker heeft het MCP-recht niet	Vraag uw beheerder om een rol met het MCP-recht, wacht een minuut en maak dan opnieuw verbinding
"Performativ MCP is switched off"	Uw organisatie heeft het niet ingeschakeld	Vraag uw beheerder het in te schakelen via Settings → General → Features (houd rekening met ongeveer 6 minuten)
"We could not find that workspace"	De naam van de workspace is onbekend	Controleer de spelling van de naam van de Performativ-workspace van uw organisatie, of gebruik “Sign in with your organization”
"Sign-in failed"	Het aanmeldverzoek kon niet worden voltooid	Sluit het tabblad en begin opnieuw vanuit Claude; neem contact op met support als het opnieuw gebeurt
"Too many attempts"	Te veel aanmeldpogingen in korte tijd	Wacht een minuut en probeer het opnieuw
"Sign-in unavailable"	Een tijdelijk probleem	Wacht even en probeer het opnieuw
"Connection not recognized"	De opgeslagen verbinding van Claude is verlopen	Wis de opgeslagen aanmelding voor Performativ in uw app (of verwijder de connector en voeg hem opnieuw toe) en maak daarna opnieuw verbinding
"You don't currently have access to Performativ MCP"	De toegang is ingetrokken nadat u verbinding had gemaakt	Neem contact op met uw beheerder; maak opnieuw verbinding zodra de toegang is hersteld
"Not permitted for this user (HTTP 403)"	U mist een Performativ-recht dat nodig is voor deze opvraging	Vraag uw beheerder om het betreffende recht
"Not found in Performativ, or not visible to you"	De klant bestaat niet of u kunt deze niet zien	Zoek de klant opnieuw op naam
"Performativ sign-in has expired"	Uw login wordt niet meer geaccepteerd	Maak opnieuw verbinding met de connector
"The tool result exceeds the size limit"	Te veel gegevens voor één antwoord	Vraag om minder items of een latere startdatum

Vermeld bij contact met support het request-ID dat aan het einde van de melding wordt getoond.

‍

Veelgestelde vragen

Heb ik een API-sleutel nodig? Nee. U heeft alleen Claude en uw normale Performativ-medewerkerslogin nodig.

Kan Claude iets wijzigen in Performativ? Nee. Deze versie is alleen-lezen. De connector kan niet handelen, geen orders plaatsen en geen geld verplaatsen.

Ziet Claude klanten die ik in Performativ niet kan zien? Nee. Elke opvraging gebruikt uw eigen rechten. De enige uitzondering is de activiteitengeschiedenis, die het auditlogrecht van Performativ volgt.

Slaat de connector de gegevens van mijn klanten op? Nee. Hij slaat alleen uw versleutelde aanmelding op, zodat hij Performativ namens u kan aanroepen. Toolresultaten gaan naar Claude en worden niet door de connector bewaard.

Zijn de cijfers actueel? Ze worden bij elk verzoek uit Performativ opgehaald. Posities en rendement gaan standaard uit van de slotstand van de vorige dag, tenzij u om een andere datum vraagt.

Kunnen onze eindklanten het gebruiken? Nee. Het is alleen bedoeld voor medewerkers.

Hoe verbreek ik de verbinding? Verwijder de connector in de instellingen van Claude. Voer in Claude Code claude mcp remove performativ uit.

‍