Performativ-Connector für Claude

Fragen Sie Claude zu Ihren Kunden – auf Basis der Performativ-Daten, die Sie ohnehin sehen.

Der Performativ-Connector verbindet Claude mit der Performativ-Plattform Ihres Unternehmens. Berater, Portfoliomanager sowie Mitarbeitende aus Operations und Compliance können einen Kunden finden und dessen Bestände, Performance, Risikokennzahlen, Berater, Log-Einträge und Aktivitätsverlauf abrufen, ohne die Unterhaltung zu verlassen.

Auf einen Blick

Nur Lesezugriff. Der Connector kann weder handeln noch Aufträge erteilen oder Geld bewegen.
Ihr eigenes Login, Ihre eigenen Berechtigungen. Jeder Nutzer meldet sich mit seinem Performativ-Mitarbeiter-Login an. Claude sieht nur, was dieser Nutzer auch in Performativ sehen kann.
Ihr Unternehmen entscheidet. Standardmäßig ist der Connector deaktiviert. Ein Administrator Ihres Unternehmens schaltet ihn ein und legt fest, welche Nutzer ihn verwenden dürfen.
Nur für Mitarbeitende. Für Ihre Endkunden ist er nicht verfügbar.
Performativs eigene Zahlen. Die Zahlen kommen direkt aus Performativ; der Connector berechnet keine Performance.
Gehostet in der EU. Performativ betreibt den Connector auf AWS in Stockholm (eu-north-1).

Connector-URL: https://mcp.onperformativ.com/mcp

Bevor Sie beginnen, benötigen Sie

Einen Claude-Plan, der Connectors unterstützt (Free, Pro, Max, Team oder Enterprise).
Ein Performativ-Mitarbeiter-Login bei einem Performativ-Kundenunternehmen.
Der Administrator Ihres Unternehmens hat Performativ MCP aktiviert.
Ihr Performativ-Nutzer hat eine Rolle mit der MCP-Berechtigung.

Was Sie tun können

Der Connector stellt Claude acht Tools mit reinem Lesezugriff zur Verfügung. Claude wählt anhand Ihrer Frage die passenden aus; Sie müssen sie nicht benennen.

Tool	Was es beantwortet	Beispielfrage
Get signed-in Performativ user	Als wer bin ich verbunden?	„Als welcher Performativ-Nutzer bin ich verbunden?“
Find clients	Welche Kunden passen zu diesem Namen oder dieser externen ID?	„Finde den Kunden [NAME].“
Get client holdings	Was hält dieser Kunde zu einem bestimmten Datum?	„Was hält [NAME] heute?“
Get client performance	Wie hat sich dieser Kunde über einen Zeitraum entwickelt?	„Wie hoch war die zeitgewichtete Rendite von [NAME] vom 1. April bis 30. September?“
Get client fact box	Welche Risiko- und Renditekennzahlen hat dieser Kunde?	„Wie hoch sind Volatilität, Sharpe Ratio und maximaler Drawdown von [NAME]?“
List client log entries	Welche Notizen wurden zu diesem Kunden erfasst?	„Was haben wir seit unserem letzten Treffen am 12. August zu [NAME] erfasst?“
List client activity	Was hat sich am Kundendatensatz geändert, und wer hat es geändert?	„Was hat sich in den letzten 90 Tagen am Datensatz von [NAME] geändert?“
Get client advisors	Wer sind die Berater dieses Kunden?	„Wer sind die Berater von [NAME]?“

Kombiniert für die tägliche Arbeit

Meeting-Vorbereitung: „Bereite mich auf mein Treffen mit [NAME] morgen vor. Unser letztes Treffen war am 12. August.“
Kundenüberprüfung: „Vergleiche die Performance von [NAME] in diesem Jahr mit dem Vorjahr und fasse das Risikoprofil zusammen.“
Nachverfolgung: „Hat sich seit dem 1. Oktober bei [NAME] etwas geändert oder wurde etwas erfasst, und bei wem sollte ich nachfassen?“

Die oben genannten Kundennamen sind Beispiele.

Gut zu wissen

Bestände und Performance beziehen sich standardmäßig auf den Schlussstand des Vortags (UTC). Fragen Sie nach einem bestimmten Datum oder Zeitraum, um dies zu ändern.
Beträge werden in der Berichtswährung Ihres Unternehmens angegeben, einschließlich Liquidität. Die Risiko-Fact-Box umfasst einen Zeitraum von 36 Monaten.
Große Ergebnisse werden seitenweise geliefert; Claude kann die nächste Seite anfordern. Sehr große Portfolios können den Umfang eines einzelnen Performativ-Abrufs überschreiten.
Interessenten sind in der Kundensuche nicht enthalten.
Claude kann bei der Darstellung einfache Berechnungen mit den Zahlen durchführen, etwa Gewichtungen oder Summen.

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Erste Schritte

Unterstützte Apps: Claude im Web, Claude Desktop und Claude Code. In Claude hinzugefügte Connectors sind auch in der mobilen Claude-App verfügbar.

Team- oder Enterprise-Plan (einmalig von einem Owner hinzugefügt)

Ein Owner öffnet Organization settings → Connectors.
Klicken Sie auf Add und dann auf Custom.
Geben Sie https://mcp.onperformativ.com/mcp ein. Client-ID oder Secret sind nicht erforderlich.
Klicken Sie auf Add.
Anschließend öffnet jedes Mitglied Customize → Connectors, sucht Performativ und klickt auf Connect.

Free-, Pro- oder Max-Plan

1. Öffnen Sie Customize → Connectors und klicken Sie auf Add custom connector.

2. Geben Sie https://mcp.onperformativ.com/mcp ein, lassen Sie die OAuth-Felder leer und klicken Sie auf Add.

3. Klicken Sie auf Connect und melden Sie sich an.

Claude Code

claude mcp add --transport http performativ https://mcp.onperformativ.com/mcp

Führen Sie dann /mcp aus, wählen Sie performativ und authentifizieren Sie sich im Browser.

Anmeldung

Wählen Sie Ihren Workspace. Geben Sie den Namen des Performativ-Workspace Ihres Unternehmens ein oder klicken Sie auf Sign in with your organization. Andere Unternehmen werden auf der Seite nie aufgelistet.
Melden Sie sich wie gewohnt beim Performativ-Login Ihres Unternehmens an, einschließlich des Single Sign-on Ihres Unternehmens, sofern eingerichtet.
Prüfen und bestätigen. Performativ zeigt eine eigene Zustimmungsseite, „Connect Claude to your firm“, mit folgenden Hinweisen:
1. Er sieht die Kundendaten, die Ihr Performativ-Nutzer sehen kann.
2. Er kann nur lesen. Er kann weder handeln noch Aufträge erteilen oder Geld bewegen.
3. Er handelt in Ihrem Namen, mit Ihren Berechtigungen, und der Administrator Ihres Unternehmens entscheidet, ob er zugelassen ist.
4. Um ihn zu stoppen, entfernen Sie den Connector in den Einstellungen der App.
Klicken Sie auf Approve. Sie kehren zu Claude zurück und können direkt loslegen.

Prüfen Sie, ob die Zeile „Returns you to“ auf der Zustimmungsseite die erwartete App anzeigt, z. B. claude.ai.

Verbunden bleiben

Sie bleiben pro Anmeldung bis zu 30 Tage verbunden; der Zugriff wird automatisch im Hintergrund erneuert. Nach 30 Tagen oder nach längerer Nichtnutzung fordert Claude Sie auf, sich erneut zu verbinden.

Deaktivieren

Für einen Chat: Schalten Sie Performativ über das Menü + → Connectors ein oder aus.
Für einzelne Tools: Setzen Sie diese auf Blocked unter Customize → Connectors.
Trennen: Entfernen Sie den Connector in den Einstellungen von Claude. Führen Sie in Claude Code claude mcp logout performativ oder claude mcp remove performativ aus.

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Sicherheit und Datenschutz

Der Connector liest im Namen des angemeldeten Nutzers mit dessen Performativ-Berechtigungen und speichert keine Kundendaten.

So funktioniert der Zugriff

Zwei Schranken, beide erforderlich. Der Schalter „Enable Performativ MCP“ des Unternehmens muss aktiviert sein, und der Nutzer muss die MCP-Berechtigung besitzen. Beides wird bei der Anmeldung und erneut bei jedem Tool-Aufruf geprüft. Kann eine der Prüfungen nicht gelesen werden, wird der Zugriff verweigert.
Performativ setzt den Datenzugriff durch. Jeder Lesevorgang erfolgt über die API von Performativ mit dem eigenen Login des Nutzers, sodass Performativ seine üblichen Zugriffsregeln anwendet. Der Connector fügt keine eigene Sichtbarkeit hinzu.
Claudes Token erreicht Performativ nie. Der Connector führt eine eigene OAuth-2.0-Anmeldung für Claude durch und bezieht für jeden Nutzer ein separates Login vom Identity Provider Ihres Unternehmens.
Unternehmen sind voneinander isoliert. Unternehmen und Nutzer werden ausschließlich aus dem eigenen, validierten Token des Connectors ermittelt, niemals aus der Anfrage oder den Tool-Eingaben.
Grundsätzlich nur lesend. Alle Tools sind als nur lesend und nicht destruktiv gekennzeichnet. Nur Leseanfragen können Performativ erreichen, und eine feste Sperrliste blockiert alles, was handelt, Aufträge abwickelt oder Liquidität bzw. Vermögenswerte bewegt.

Welche Daten Claude erhält

Nur die Felder, die das jeweilige Tool zur Beantwortung der Frage benötigt:

Daten	Tools
Ihr eigener Name, E-Mail-Adresse, Sprache und Admin-Kennzeichen	Angemeldeter Nutzer
Kunden-ID, Name, Typ, Status und Berater-ID	Kundensuche
Bestände, Performance und Risikokennzahlen	Bestände, Performance, Fact Box
Titel und Notizen von Log-Einträgen, verfasst von Mitarbeitenden	Kunden-Log-Einträge
Änderungen am Datensatz und der Name der Person, die sie vorgenommen hat	Kundenaktivität
Namen, E-Mail-Adressen und Rollen der Berater	Kundenberater

Diese Ergebnisse können personenbezogene Daten über Kunden und Mitarbeitende enthalten. Sobald ein Ergebnis Claude erreicht, richtet sich seine Verarbeitung nach der Vereinbarung Ihrer Organisation mit Anthropic. Der Connector liest weder Ihre Claude-Chats noch Ihre Memory oder Ihre Dateien; er erhält nur die Tool-Eingaben.

Was der Connector speichert

Gespeichert: die verschlüsselten Anmeldedaten, die nötig sind, um Sie verbunden zu halten, für höchstens 30 Tage. Sie liegen in einer verschlüsselten Datenbank in der EU.
Nicht gespeichert: Tool-Ergebnisse, Kundendaten oder Antworten von Performativ.
Protokolliert: ein Audit-Eintrag pro Tool-Aufruf mit Tool-Name, den Namen der Eingaben, dem Ergebnis, Ihrem Unternehmen und Ihrer Nutzerkennung.
Nie protokolliert: Eingabewerte, Antwortinhalte, Passwörter oder Tokens.

Zusätzlich gilt für jeden Lesevorgang das Audit-Logging von Performativ, genau wie in der Plattform.

Infrastruktur

Gehostet von Performativ auf AWS in Stockholm, Schweden (eu-north-1).
Ausschließlich HTTPS, mit HSTS. Daten werden im Ruhezustand verschlüsselt, mit in AWS KMS verwalteten Schlüsseln.
Secrets werden in AWS Secrets Manager aufbewahrt; Signaturschlüssel werden innerhalb von AWS erzeugt.
Eine Web Application Firewall mit Rate Limits schützt den öffentlichen Endpunkt.
Die Anmeldung nutzt OAuth 2.0 mit PKCE (S256), kurzlebige Access Tokens (1 Stunde) sowie einmalig verwendbare, rotierende Refresh Tokens.

Multi-Faktor-Authentifizierung

Die Anmeldung erfolgt über das eigene Performativ-Login Ihres Unternehmens. Nutzer, die sich über das Single Sign-on Ihres Unternehmens anmelden, erhalten die Multi-Faktor-Authentifizierung Ihres Identity Providers.

Richtlinien

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Für Administratoren

Nichts ist aktiviert, bis Ihr Unternehmen sich aktiv dafür entscheidet. Zwei Einstellungen in Performativ steuern den Zugriff, und beide müssen gesetzt sein.

1. Für Ihr Unternehmen aktivieren

Gehen Sie in Performativ zu Settings → General → Features und aktivieren Sie Enable Performativ MCP. Standardmäßig ist die Option deaktiviert.

2. Festlegen, welche Nutzer ihn verwenden dürfen

Weisen Sie den Nutzern eine Rolle zu, die die Berechtigung Mcp.Read.Global enthält. Standardmäßig hat keine Rolle diese Berechtigung.

Die MCP-Berechtigung gewährt für sich allein keinen Datenzugriff. Nutzer lesen mit ihren normalen Performativ-Berechtigungen; vergeben Sie die MCP-Berechtigung daher zusätzlich zu ihrer üblichen Leserolle.
Der Aktivitätsverlauf nutzt die Audit-Log-Berechtigung von Performativ (AuditLog.Read.Global). Diese Berechtigung umfasst den Änderungsverlauf aller Kunden, nicht nur derjenigen, auf die der Nutzer sonst Zugriff hat. Entscheiden Sie bewusst, ob Connector-Nutzer sie erhalten sollen.
Mcp.CreateUpdate.Global ist für künftige Schreib-Tools reserviert. Derzeit gibt es keine Schreib-Tools.

Wer ihn nutzen kann

Mitarbeitende Ihres Unternehmens mit einem Performativ-Mitarbeiter-Login.
Endkunden können ihn nicht nutzen. Sie werden bei der Anmeldung abgewiesen.

Was Sie auf der Claude-Seite freigeben

Element	Wert
Connector-URL	https://mcp.onperformativ.com/mcp (eine URL für alle Unternehmen)
Authentifizierung	OAuth 2.0 mit PKCE; Anmeldung pro Nutzer über das Performativ-Login Ihres Unternehmens
Client-Registrierung	Claudes veröffentlichte Identität (CIMD) oder automatische Registrierung (DCR); kein Client Secret
Angeforderte Scopes	openid, profile, email, offline_access
Tools	8, alle nur lesend
Hosting	Performativ, AWS eu-north-1 (Stockholm)

Nach dem Entzug des Zugriffs werden die Tool-Aufrufe des Nutzers mit der Meldung „You don't currently have access to Performativ MCP. Check with your administrator.“ abgewiesen. Claude listet die Tools möglicherweise weiterhin auf, bis sich der Nutzer erneut verbindet. Das Ausschalten des Unternehmensschalters ist Ihr unternehmensweiter Notschalter.

Datenresidenz

Der Connector wird in der EU gehostet. Tool-Ergebnisse werden an Claude übergeben, wo die Vereinbarung Ihrer Organisation mit Anthropic gilt. Unternehmen, deren Performativ-Plattform in der Schweiz gehostet wird, sollten sich vor der Aktivierung an Performativ wenden.

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Aktuelle Einschränkungen

Diese erste Version ist rein lesend und umfasst Kundensuche, Bestände, Performance, Risikokennzahlen, Berater, Log-Einträge und Aktivitätsverlauf.

Keine Schreibaktionen. Claude kann keine Notizen anlegen, keine Kunden aktualisieren und keine Dokumente hochladen.
Noch nicht abgedeckt: Liquiditätsbewegungen, Transaktionen und Aufträge, Dokumente, Interessenten und Lookups.
Berichtswährung. Bestände und Fact Box werden in der Berichtswährung Ihres Unternehmens angegeben; es wird kein Währungscode zurückgegeben.
Der Aktivitätsverlauf richtet sich nach der Audit-Log-Berechtigung von Performativ statt nach Ihrem Kundenzugriff.
Sehr große Portfolios können bei Beständen den Umfang eines einzelnen Performativ-Abrufs überschreiten.
Nur für Mitarbeitende. Die Nutzung durch Endkunden wird nicht unterstützt.

Wir planen, weitere Lesebereiche und später sorgfältig abgesicherte Schreibaktionen hinzuzufügen. Alles, was handelt oder Geld bewegt, bleibt ausgeschlossen.

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Fehlerbehebung

Angezeigte Meldung	Bedeutung	Was zu tun ist
"No access to Performativ MCP"	Ihr Nutzer hat nicht die MCP-Berechtigung	Bitten Sie Ihren Administrator um eine Rolle mit der MCP-Berechtigung, warten Sie eine Minute und verbinden Sie sich dann erneut
"Performativ MCP is switched off"	Ihr Unternehmen hat ihn nicht aktiviert	Bitten Sie Ihren Administrator, ihn unter Settings → General → Features zu aktivieren (rechnen Sie mit etwa 6 Minuten)
"We could not find that workspace"	Der Workspace-Name ist unbekannt	Prüfen Sie die Schreibweise des Performativ-Workspace-Namens Ihres Unternehmens oder nutzen Sie „Sign in with your organization“
"Sign-in failed"	Die Anmeldeanfrage konnte nicht abgeschlossen werden	Schließen Sie den Tab und beginnen Sie erneut in Claude; wenden Sie sich an den Support, wenn es erneut auftritt
"Too many attempts"	Zu viele Anmeldeversuche in kurzer Zeit	Warten Sie eine Minute und versuchen Sie es erneut
"Sign-in unavailable"	Ein vorübergehendes Problem	Warten Sie einen Moment und versuchen Sie es erneut
"Connection not recognized"	Die gespeicherte Verbindung von Claude ist abgelaufen	Löschen Sie die gespeicherte Anmeldung für Performativ in Ihrer App (oder entfernen Sie den Connector und fügen Sie ihn erneut hinzu) und verbinden Sie sich dann erneut
"You don't currently have access to Performativ MCP"	Der Zugriff wurde entzogen, nachdem Sie sich verbunden hatten	Wenden Sie sich an Ihren Administrator; verbinden Sie sich erneut, sobald der Zugriff wiederhergestellt ist
"Not permitted for this user (HTTP 403)"	Ihnen fehlt eine Performativ-Berechtigung, die dieser Lesevorgang erfordert	Bitten Sie Ihren Administrator um die entsprechende Berechtigung
"Not found in Performativ, or not visible to you"	Der Kunde existiert nicht oder ist für Sie nicht sichtbar	Suchen Sie den Kunden erneut über den Namen
"Performativ sign-in has expired"	Ihr Login wird nicht mehr akzeptiert	Verbinden Sie den Connector erneut
"The tool result exceeds the size limit"	Zu viele Daten für eine Antwort	Fragen Sie nach weniger Einträgen oder einem späteren Startdatum

Wenn Sie den Support kontaktieren, geben Sie bitte die Request-ID an, die am Ende der Meldung angezeigt wird.

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FAQ

Benötige ich einen API-Schlüssel? Nein. Sie benötigen nur Claude und Ihr normales Performativ-Mitarbeiter-Login.

Kann Claude etwas in Performativ ändern? Nein. Diese Version ist rein lesend. Sie kann weder handeln noch Aufträge erteilen oder Geld bewegen.

Sieht Claude Kunden, die ich in Performativ nicht sehen kann? Nein. Jeder Lesevorgang nutzt Ihre eigenen Berechtigungen. Die einzige Ausnahme ist der Aktivitätsverlauf, der sich nach der Audit-Log-Berechtigung von Performativ richtet.

Speichert der Connector die Daten meiner Kunden? Nein. Er speichert nur Ihre verschlüsselte Anmeldung, damit er Performativ für Sie aufrufen kann. Tool-Ergebnisse gehen an Claude und werden vom Connector nicht aufbewahrt.

Sind die Zahlen aktuell? Sie werden bei jeder Anfrage aus Performativ gelesen. Bestände und Performance beziehen sich standardmäßig auf den Schlussstand des Vortags, sofern Sie nicht nach einem anderen Datum fragen.

Können unsere Endkunden ihn nutzen? Nein. Er ist ausschließlich für Mitarbeitende gedacht.

Wie trenne ich die Verbindung? Entfernen Sie den Connector in den Einstellungen von Claude. Führen Sie in Claude Code claude mcp remove performativ aus.

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Support

E-Mail: operations@performativ.com
Website: performativ.com
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