Eine Plattform für Portfoliodaten, Überwachung und Kundenreporting.
Performativ führt Depotbankdaten, Portfolioüberwachung und Reporting in einer Plattform zusammen – für weniger manuelle Arbeit, mehr Kontrolle und klarere Kundengespräche.
€100 Mrd.+
€100B+ AUM on platform
Kundenvermögen
1.500+
1,500+ Advisors across Europe
Berater auf der Plattform
60 Stunden
60hrs Saved per firm, recurringly
Wiederkehrende Zeitersparnis pro Unternehmen
100%
100% EU Data Residency
Datenspeicherung in der EU
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Sehen Sie, wie Performativ in der Praxis funktioniert
Mit Ihren Depotbanken verbunden
Wenn Sie Portfolios für mehrere Kunden verwalten, kennen Sie diese Herausforderungen.
Die meisten Vermögensverwalter stehen Woche für Woche vor denselben drei Herausforderungen. Performativ löst sie in einem durchgängigen Workflow.
Mehrere Depotbanken. Fragmentierte Portfoliodaten.
LÖSUNG: Alle Depotbanken. Eine verlässliche Datengrundlage.
Konsolidieren Sie Portfoliodaten aus verschiedenen Depotbanken in einer abgestimmten Gesamtansicht – bereit für Überwachung, Reporting und gezielte Maßnahmen.
Portfolioabweichungen werden zu spät sichtbar.
LÖSUNG: Portfolioabweichungen frühzeitig erkennen.
Überwachen Sie Portfolios im Vergleich zur Anlagestrategie und reagieren Sie, bevor Abweichungen Kundengespräche beeinflussen.
Die Report-Erstellung dauert Stunden – und für Kunden bleiben die Inhalte trotzdem schwer verständlich.
LÖSUNG: Klare Reports. Bessere Kundengespräche.
Erstellen Sie klare, kundenfertige Reports auf Basis konsolidierter Portfoliodaten – damit Ihr Team weniger Zeit mit der Vorbereitung und mehr Zeit mit Kunden verbringt.
Führen Sie Portfoliodaten, Überwachung und Reporting zusammen.
Buchen Sie eine 15-minütige Demo mit Rick und entdecken Sie, wie Performativ Ihr Team unterstützen kann.
Eine konsolidierte Sicht über alle Depotbanken hinweg.
Führen Sie Positionen, Transaktionen und Referenzdaten aus mehreren Depotbanken in einer verlässlichen Datengrundlage zusammen. Performativ stimmt die Daten ab und schafft eine konsistente Sicht für die tägliche Portfolioarbeit.
Erkennen Sie Abweichungen, bevor sie zum Kundenthema werden.
Vergleichen Sie Portfolios mit der jeweiligen Anlagestrategie, erkennen Sie Abweichungen frühzeitig und konzentrieren Sie sich gezielt auf den Handlungsbedarf. Ihr Team gewinnt mehr Kontrolle – ohne einen weiteren manuellen Überwachungsprozess.
Machen Sie aus komplexen Portfoliodaten klare Kundengespräche.
Erstellen Sie konsistente White-Label-Reports auf Basis derselben konsolidierten Daten, die Ihr Team täglich nutzt. Reduzieren Sie die Vorbereitungszeit und geben Sie Kunden einen klareren Überblick über Performance und Allokation ihres Portfolios.
FÜR MODERNES WEALTH MANAGEMENT ENTWICKELT
Erfahrungen von Unternehmen wie Ihrem
Anton Sørensen
Head of Investment Operations & Partner, TOBA Advice
„Wir hinterfragen die Daten, die wir unseren Kunden präsentieren, nicht länger.“
Datengenauigkeit
Lesen Sie die Fallstudie
Ernst Jansen
Roemer Kamp & Partners
„Mit Performativ wird das Portfolioreporting für unsere Kunden deutlich verständlicher.“
Kundenreporting
Lesen Sie die Fallstudie
Lars Hesselberg
CEO & Gründer, Aktiv Invest Partner P/S
„Mit Performativ habe ich 60 Stunden wiederkehrende Verwaltungsarbeit eingespart.“
Operative Effizienz
Lesen Sie die Fallstudie
Sehen Sie Performativ in Ihrer eigenen Umgebung.
Erfahren Sie in einer persönlichen Demo, wie Performativ Ihre Depotbankdaten, Portfolios und Reportingprozesse zusammenführen kann – und wo Ihr Team vom ersten Tag an Zeit sparen könnte.
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15-minütige Demo buchen
Rick richtet das Gespräch auf Ihre bestehenden Depotbanken, Arbeitsabläufe und Prioritäten aus.
Häufig gestellte Fragen Gespräch über die Datenverwaltung.
Performativ bindet Datenquellen von Depotbanken an und führt Positionen, Transaktionen und Referenzdaten in einer konsolidierten Datenschicht zusammen. Die konkrete Anbindung richtet sich nach der jeweiligen Depotbank und Ihrer bestehenden Systemlandschaft.
Performativ unterstützt eine breite Auswahl an Depotbank- und Datenquellen-Anbindungen. In einem kurzen Gespräch prüfen wir Ihre bestehende Systemlandschaft und klären die passenden Integrationsmöglichkeiten.
Der Zeitrahmen hängt von der Anzahl der Datenquellen, dem Projektumfang und den Migrationsanforderungen ab. Nach Prüfung Ihrer Ausgangslage erstellt unser Team einen klaren Implementierungsplan mit Zeitrahmen.
Performativ kann bestehende Reportingprozesse unterstützen und vereinfachen, einschliesslich konfigurierbarer White-Label-Ausgaben. Die passende Lösung wird im Rahmen der Analyse und Implementierung festgelegt.
Performativ gewährleistet eine Datenspeicherung zu 100 % in der EU. Details zu Sicherheit, Hosting und Datenverarbeitung bespricht unser Team gerne im Rahmen Ihrer Evaluation.
Ja. Performativ wurde für moderne Wealth-Management-Unternehmen entwickelt, die konsolidierte Portfoliodaten, bessere Überwachung und skalierbares Kundenreporting benötigen. In einer persönlichen Demo prüfen wir die Eignung für Ihr Geschäftsmodell.
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