Wezijn verheugd om een strategisch samenwerking aan te kondigen met Quantfolio. Dankzij deze samenwerking kunnen gebruikers van Performativ profiteren van geavanceerde adviesfunctionaliteiten. De integratie tussen onze platforms resulteert in een naadloze end-to-end oplossing waarmee vermogensbeheerders het volledige klanttraject kunnen beheren – van het eerste adviesgesprek tot portefeuille-uitvoering en rapportage.

Door de technologie van Quantfolio te combineren met de infrastructuur van Performativ voor portefeuillebeheer en rapportage, stellen we vermogensbeheerders in staat een schaalbare en consistente klantervaring te bieden die voldoet aan regelgeving zoals MiFID, FinSA en de Consumer Duty.

De kern van deze samenwerking is een gedeeld doel: adviesdiensten eenvoudiger en efficiënter maken.

Met de functies van Quantfolio binnen de Performativ-omgeving kunnen adviseurs compliant beleggingsvoorstellen genereren en cliënten begeleiden bij de toewijzing aan modelportefeuilles. Dit komt bovenop de bestaande onboarding- en KYC-functionaliteiten van het platform. Zodra een investeringsbeslissing wordt genomen, zorgt Performativs ordermanagementmodule direct voor de uitvoering via het netwerk van aangesloten brokers.

“Wij werken graag samen met technologiepartners die duidelijke waarde toevoegen voor onze klanten – en Quantfolio is daar een uitstekend voorbeeld van. Hun adviesmodule, met name op het gebied van simulatie en klantinteractie, sluit perfect aan bij ons platform. Ik kijk ernaar uit om te zien hoe onze klanten deze nieuwe mogelijkheden gaan benutten.” – Albert Geisler Fox, CEO, Performativ

Quantfolio’s technologie wordt al vertrouwd door vermogensbeheerders en banken in de Nordics, en helpt hen bij het verbeteren van adviesprocessen en het naleven van regelgeving. Adviseurs kunnen portefeuilles simuleren op basis van realtime klantdata, voorstellen vergelijken met bestaande beleggingen en volledig conforme documentatie genereren voor goedkeuring en archivering.

“Quantfolio is ontwikkeld om de administratieve druk op adviseurs te verlagen, zodat zij zich kunnen richten op het behalen van betere klantresultaten. Dankzij de integratie met Performativ strekt dat principe zich nu uit tot en met de uitvoering. Adviseurs kunnen het volledige adviestraject – van het eerste gesprek tot de orderplaatsing – doorlopen zonder van systeem te wisselen, data dubbel in te voeren of de workflow te onderbreken.” – Martin Wik Sætre, CEO, Quantfolio

De integratie ondersteunt ook compliance by design. Elke stap in het adviestraject wordt vastgelegd en gedocumenteerd. De beleggingsinstructies worden vervolgens direct doorgestuurd naar Performativs modules voor orderverwerking en portefeuille-uitvoering. Dit vermindert frictie tussen front- en backoffice en zorgt voor volledige transparantie voor cliënten, adviseurs en toezichthouders.

“Performativ en Quantfolio lossen elk uitdagingen op in aanpalende delen van de waardeketen. Onze systemen vullen elkaar op natuurlijke wijze aan: wij beheersen het adviestraject, terwijl Performativ zorgt voor nauwkeurige uitvoering, monitoring en rapportage op institutioneel niveau.” – Jan Åge Skaathun, Chief Revenue Officer, Quantfolio

De eerste klanten van Performativ bereiden zich inmiddels voor om de nieuwe functionaliteiten uit dit partnerschap te benutten.