Wir freuen uns, eine strategische Partnerschaft mit Quantfolio bekanntzugeben. Deren fortschrittliche Beratungstechnologie steht nun Performativ-Nutzern zur Verfügung. Die Integration unserer Plattformen ermöglicht eine durchgängige Lösung, mit der Vermögensverwalter die gesamte Kundenreise begleiten können – von der Erstberatung über die Portfolio-Umsetzung bis hin zur Berichterstattung. Durch die Kombination von Performativs Infrastruktur für Portfoliomanagement und Reporting mit Quantfolios Beratungstechnologie unterstützen wir Vermögensverwalter dabei, ein einheitliches, skalierbares Kundenerlebnis zu bieten, das regulatorischen Vorgaben wie MiFID, FinSA und Consumer Duty gerecht wird.

Im Zentrum unserer Partnerschaft steht ein gemeinsames Ziel: die Bereitstellung von Beratungsleistungen zu vereinfachen.

Dank der Integration von Quantfolios Funktionen können Berater auf der Performativ-Plattform nun regelkonforme Anlagevorschläge erstellen und ihre Kundinnen und Kunden durch Modellportfolios führen – zusätzlich zur Nutzung bestehender Tools für Onboarding und KYC. Sobald eine Anlageentscheidung getroffen ist, sorgen Performativs Ausführungs- und Ordermanagement-Funktionen dafür, dass Aufträge sofort über unser Netzwerk von Ausführungsplätzen umgesetzt werden.

„Wir freuen uns immer über Partnerschaften mit Lösungsanbietern, die unseren Kunden echten Mehrwert bieten – und Quantfolio bildet da keine Ausnahme. Ihr Beratungstool, insbesondere in den Bereichen Simulation und Kundeninteraktion, ergänzt unsere Plattform optimal. Ich bin gespannt, wie unsere Kunden die neuen Möglichkeiten dieser Integration nutzen werden.“ – Albert Geisler Fox, CEO, Performativ

Quantfolios Technologie wird bereits von Vermögensverwaltern und Banken in ganz Nordeuropa genutzt, um die Beratung effizienter zu gestalten und regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden. Berater können Portfolios auf Basis aktueller Kundendaten simulieren, Vorschläge mit bestehenden Anlagen vergleichen und vollständig regelkonforme Dokumente zur Freigabe und Archivierung erstellen.

„Quantfolio wurde entwickelt, um den administrativen Aufwand für Berater zu reduzieren – damit sie sich voll auf bessere Kundenergebnisse konzentrieren können. Durch die Integration mit Performativ erstreckt sich dieses Prinzip nun auch auf die Ausführung. Berater können den gesamten Anlageprozess – vom ersten Kundengespräch bis zur Auftragserteilung – ohne Systemwechsel, doppelte Dateneingabe oder Unterbrechung des Beratungsablaufs durchführen.“ – Martin Wik Sætre, CEO, Quantfolio

Die Integration unterstützt auch eine Compliance-by-Design-Strategie. Jeder Schritt im Beratungsprozess wird protokolliert und dokumentiert, und die daraus resultierenden Anlageanweisungen werden direkt an die Ordermanagement- und Ausführungs-Module von Performativ übermittelt. So werden Reibungsverluste zwischen Front- und Backoffice minimiert – bei gleichzeitig voller Transparenz für Kundinnen und Kunden, Berater und Aufsichtsbehörden.

„Performativ und Quantfolio lösen benachbarte Herausforderungen in der Wertschöpfungskette. Unsere Systeme ergänzen sich auf natürliche Weise: Wir steuern den Beratungsprozess, während Performativ sicherstellt, dass Portfolios mit institutioneller Präzision umgesetzt, überwacht und berichtet werden.“ – Jan Åge Skaathun, Chief Revenue Officer, Quantfolio

Die ersten Performativ-Kunden bereiten sich bereits darauf vor, die neuen Funktionen dieser Partnerschaft zu nutzen.