De zomer is begonnen – en dat geldt ook voor een nieuwe reeks verbeteringen die je helpen slimmer te werken en je cliënten nog beter te ondersteunen. Van prestatie-upgrades tot taalondersteuning en slimmere automatisering: onze updates van juni zijn volledig gericht op het  vereenvoudigen van je dagelijkse taken.

In deze editie:

• MIC-ondersteuning voor aankooptransacties
• API voor spaarplannen met terugkerende beleggingen
• Noors en Zweeds cliëntportaal
• Metrics v2
• Oplossingen en verbeteringen in betrouwbaarheid
• Introductie van Wealth Insider
• Updates over DORAedge

‍

NIEUWE FUNCTIE

MIC-ondersteuning voor aankooptransacties

Het is nu mogelijk om een Market Identifier Code (MIC) op te geven bij het uitvoeren van aankooptransacties. Dankzij deze verbetering heb je nauwkeuriger controle over via welke beurs transacties worden uitgevoerd. Je bent hiermee niet langer afhankelijk van standaardinstellingen van bewaarders en verkleint het risico op foutieve uitvoering.

Waarom dit belangrijk is:

• Voer transacties uit op de juiste markt
• Biedt meer transparantie in regelgeving en kosten
• Voorkomt onverwachte routeringsbeslissingen door bewaarders

‍

NIEUWE API

Savings Plan API voor terugkerende investeringen

Er is nu een speciale API beschikbaar voor terugkerende investeringsplannen, waarmee geplande bijdragen eenvoudig geautomatiseerd kunnen worden – ideaal voor het opzetten van spaar- of beleggingsplannen met periodieke transacties.

Wat dit mogelijk maakt:

• Geautomatiseerde verwerking van terugkerende investeringen
• Flexibiliteit bij het ontwerpen van spaarproducten
• Fundament voor toekomstige digitale adviesflows

‍

UITGEBREIDE TAALONDERSTEUNING

Noors en Zweeds nu beschikbaar

Het cliëntenportaal is nu volledig beschikbaar in het Noors en Zweeds. Van onboarding tot doorlopende rapportage kunnen beleggers nu profiteren van een meer intuïtieve en gelokaliseerde ervaring in hun moedertaal.

Deze update verbetert:

• Gebruiksvriendelijkheid voor eindcliënten
• Ondersteuning van operaties in meerdere markten
• Naleving van taalvereisten in lokale markten

‍

PLATFORMVERBETERING

Metrics v2 – Binnenkort Beschikbaar

We lanceren een heringerichte backend voor performance-analyse. Dit zorgt voor snellere laadtijden, verbeterde gegevensbetrouwbaarheid en een responsiever dashboard.

We brengen je op de hoogte zodra deze update live gaat.

‍

OPLOSSINGEN & VERBETERINGEN IN BETROUWBAARHEID

Vloeiendere Workflows, Minder Onderbrekingen

De aanpassingen die we deze maand hebben doorgevoerd, zijn volledig gericht op verfijning en stabiliteit:

• Opgeloste problemen met rechten en sortering in klant- en transactieoverzichten
• Verholpen weergavefouten in rapporten en dashboards
• Verbeterde lay-outconsistentie in modale vensters en configuratiewizards
• Betere verwerking van booleaanse en aangepaste velden in de frontend
• Verbeterde validatie bij handmatige invoer en import van instrumenten

We blijven voortdurend werken aan het verbeteren van het Performativ-platform, en deze updates maken deel uit van die voortdurende inspanning.

‍

AANKONDIGING

Introductie van Wealth Insider

Wealth Insider is onze nieuwe podcastreeks waarin we openhartige gesprekken voeren met leiders in vermogensbeheer.De nadruk ligt op praktijkinzichten, strategische uitdagingen en toekomstgerichte ideeën.

Aflevering 1 en 2 zijn nu beschikbaar, met onder meer:

• Renco van Schie, Partner & CIO bij de Nederlandse vermogensbeheerder Valuedge
• Albert Geisler Fox, CEO van Performativ

In aflevering 1 deelt Renco hoe Valuedge technologie inzet om hoogwaardige persoonlijke dienstverlening op te schalen, zijn visie op de adoptie van wealthtech en zijn kijk op de rol van AI.

In aflevering 2 bespreekt Albert hoe AI wordt toegepast binnen de financiële sector en wat dat betekent voor vermogensbeheerders.

Bekijk de afleveringen nu en abonneer je via je favoriete podcastplatform.

‍

DE DIGITAL OPERATIONAL RESILIENCE ACT

Updates over DORAedge

Na het ondersteunen van klanten bij het succesvol indienen van hun Register of Information-rapporten in het voorjaar, hebben we de afgelopen weken in alle rust gewerkt aan verbeteringen van de app op het gebied van zichtbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. U zult wellicht nieuwe functionaliteiten en ontwerpupdates opmerken die zijn gericht op het vereenvoudigen van het invoeren en bijhouden van belangrijke informatie over het ICT-netwerk van uw organisatie.

De updates omvatten:

• Datafunctionaliteit: uitgebreidere feedback bij formuliercontrole, zoek- en filtermogelijkheden in recordoverzichten, en artikelzoekfunctie binnen de module Beleidsmaatregelen en Controles
• Gebruiksvriendelijkheid: mogelijkheid om een contractformulier als concept op te slaan,.Verbeterde formulierstructuur voor contracten waarmee gegevensinvoer eenvoudiger en nauwkeuriger wordt. Daarnaast is de afhandeling van het definitieve incidentrapport gestroomlijnd
• Datacontextualisering: koppelingen tussen records in overzichten en detailweergaven voor meer context en inzicht in gegevenssamenhang binnen het netwerk
• Look and feel: verbeterde gegevensweergave en consistentie in formulieren, een slanker ontwerp van zijbalken en stappen binnen formulieren, en een verbeterde weergave van navigatiepaden (breadcrumbs)

Alle updates worden opgenomen in de Release Notes. Nu deze verbeteringen zijn doorgevoerd, richten we ons de komende zomer op grotere nieuwe functionaliteiten om samenwerking tussen teams verder te versterken via permissies, eigenaarschap en goedkeuringen, en het integreren van multi-entiteitsondersteuning in de app.

‍

Aan de slag met DORAedge

Meld u nu aan voor een proefperiode of boek een demo met ons team om de mogelijkheden van het platform te ontdekken.

‍

Kent u iemand voor wie onze nieuwsbrief interessant is?

Als u onze nieuwsbrief waardeert, waarom zou u deze dan niet delen met iemand anders? Zorg dat ze niets missen – abonneer hen vandaag nog.