Performativ Pulse – maart 2026

Deze maand introduceren we updates die ons platform sneller, veiliger en gebruiksvriendelijker maken in het dagelijks gebruik. Deze verbeteringen ondersteunen efficiëntere workflows en een soepelere ervaring bij het werken met klanten en portefeuilles.

Dit zit erin:

• Multi-factor authenticatie voor je klanten
• Portfolio-analyses zonder wachttijd
• Eenvoudigere onboarding met Nordnet
• Van spreadsheets naar een portfoliobeheersysteem
• Van gevestigde speler naar challenger: de overstap van bankgestuurd advies naar digitaal investeren

‍

Multi-factor authenticatie voor je klanten

We hebben multi-factor authenticatie (MFA) geïntroduceerd voor je klanten om de accountbeveiliging verder te verbeteren en gevoelige klantdata te beschermen. Naast hun wachtwoord is bij het inloggen ook een tijdgebonden eenmalige code (TOTP) nodig, gegenereerd via een authenticator-app, zoals Google Authenticator of Microsoft Authenticator. Dit voegt een extra beveiligingslaag toe doordat toegang wordt geverifieerd met iets wat iemand weet (het wachtwoord) en iets wat iemand heeft (het apparaat). Het resultaat is een veiliger inlogproces dat het risico op ongeautoriseerde toegang aanzienlijk verkleint, terwijl het snel en eenvoudig in gebruik blijft.

‍

Portfolio-analyses zonder wachttijd

De nieuwste upgrade van onze analytics engine zorgt voor een aanzienlijk snellere en responsievere ervaring bij het werken met portefeuilles. Door prestatieverbeteringen laden berekeningen van metrics nu sneller, waardoor het eenvoudiger wordt om tijdsperiodes aan te passen, benchmarks te vergelijken en complexe portefeuilles te analyseren zonder onderbrekingen. De vernieuwde architectuur zorgt daarnaast voor consistentere prestaties bij grote portefeuilles en ondersteunt groeiende datavolumes zonder vertraging. Met realtime, on-demand analytics hebben teams direct toegang tot inzichten, wat zorgt voor efficiëntere klantinteracties, snellere besluitvorming en een soepelere workflow.

‍

Eenvoudigere onboarding met Nordnet

We hebben geautomatiseerde aanmaak van klanten, portefeuilles en valutarekeningen voor Nordnet geïntroduceerd. Voor bestaande klanten met een Nordnet-account hoef je alleen een bestaand burgerservicenummer (SSN) voor particulieren of een organisatienummer voor zakelijke klanten te verifiëren. Hierdoor kunnen klanten nauwkeurig worden gematcht tussen Performativ en Nordnet.

Door deze gegevens te koppelen, voorkomen we dubbele klantrecords, verbeteren we de datakwaliteit en stroomlijnen we het onboardingproces. Het resultaat is een snellere setup, minder handmatige controles en een lagere operationele belasting.

‍

Van spreadsheets naar een portfoliobeheersysteem

De Nederlandse vermogensbeheerder Roemer Kamp & Partners heeft een belangrijke stap gezet richting een modernere en schaalbare portfoliobeheeromgeving. Door afscheid te nemen van spreadsheets en verouderde systemen zocht het bedrijf naar een oplossing die zowel operationele efficiëntie als een duidelijke en intuïtieve klantervaring biedt. Met Performativ bieden ze nu transparantere rapportages, stroomlijnen ze dagelijkse workflows en werken ze vanuit één flexibel platform dat meegroeit met hun behoeften. Het resultaat is een sterkere basis voor groei en een betere ervaring voor zowel klanten als adviseurs.

‍

Van gevestigde speler naar challenger: de overstap van bankgestuurd advies naar digitaal investeren

In de nieuwste aflevering van Wealth Insider spreken we met Tine Vestergren Uldal, Country Manager bij Nordnet Denemarken, over haar overstap van traditioneel bankgestuurd advies naar een digitaal investeringsplatform. Op basis van haar ervaring bij zowel Nordea als Nordnet deelt Tine hoe het gedrag van investeerders verandert, waarom transparantie en toegankelijkheid cruciaal zijn en hoe digitale platforms invloed hebben op de manier waarop mensen omgaan met hun investeringen. Ook wordt besproken hoe adviesmodellen en zelfstandig investeren waarschijnlijk naast elkaar blijven bestaan en wat dit betekent voor de toekomst van Wealth Management.

‍

Ken je iemand die onze nieuwsbrief ook zou moeten ontvangen?

Als je onze nieuwsbrief graag leest, waarom zou je deze dan niet delen met iemand die dit ook interessant vindt? Zorg dat ze niets missen -  meld ze vandaag nog aan.