Performativ Pulse – März 2026

In diesem Monat stellen wir Updates vor, die unsere Plattform schneller, sicherer und im täglichen Einsatz einfacher machen. Diese Verbesserungen unterstützen effizientere Arbeitsabläufe und eine reibungslosere Nutzung bei der Arbeit mit Kunden und Portfolios.

Das ist enthalten:

• Multi-Faktor-Authentifizierung für Ihre Kunden
• Portfolioanalysen ohne Wartezeit
• Einfacheres Onboarding mit Nordnet
• Von Tabellen zu einem Portfolio-Management-System
• Vom etablierten Anbieter zum Herausforderer: Der Wechsel von bankgeführter Beratungzu digitalem Investieren

Multi-Faktor-Authentifizierung für Ihre Kunden

Wir haben Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für Ihre Kunden eingeführt, um die Kontosicherheit weiter zu verbessern und sensible Kundendaten zu schützen. Zusätzlich zum Passwort ist beim Login ein zeitbasierter Einmalcode (TOTP) erforderlich, der über eine Authenticator-App wie Google Authenticator oder Microsoft Authenticator generiert wird. Dadurch wird eine zusätzliche Sicherheitsebene geschaffen, da der Zugriff durch etwas verifiziert wird, das bekannt ist, sowie durch etwas, das vorhanden ist. Das Ergebnis ist ein sicherer Anmeldeprozess, der das Risiko unbefugten Zugriffs deutlich reduziert und gleichzeitig schnell und einfach zu bedienen bleibt.

Portfolioanalysen ohne Wartezeit

Das neueste Upgrade unserer Analytics-Engine sorgt für eine deutlich schnellere und reaktionsstärkere Nutzung bei der Arbeit mit Portfolios. Durch Leistungsverbesserungen laden Kennzahlenberechnungen nun schneller, sodass Zeiträume leichter angepasst, Benchmarks verglichen und komplexe Portfolios ohne Unterbrechung analysiert werden können. Die aktualisierte Architektur stellt zudem eine konsistentere Leistung bei großen Portfolios sicher und unterstützt wachsende Datenmengen ohne Verzögerungen. Mit Echtzeit-Analyticsauf Abruf erhalten Teams sofort Zugriff auf Einblicke, was effizientere Interaktionen, schnellere Entscheidungen und einen insgesamt reibungsloserenAblauf ermöglicht.

Einfacheres Onboarding mit Nordnet

Wir haben die automatisierte Erstellung von Kunden, Portfolios und Währungskonten für Nordnet eingeführt. Für bestehende Kunden mit einem Nordnet-Konto muss lediglich eine vorhandene Sozialversicherungsnummer (SSN) für Privatpersonen oder eine Organisationsnummer für Geschäftskunden bestätigt werden. Dadurch können Kundenzwischen Performativ und Nordnet zuverlässig abgeglichen werden.

Durch die Verknüpfung dieser Identifikatoren werden doppelte Kundendatensätze vermieden, die Datenqualität verbessert und das Onboarding vereinfacht. Das Ergebnis ist eine schnellere Einrichtung, weniger manuelle Prüfungen und ein geringerer operativer Aufwand.

‍

Von Tabellen zu einem Portfolio-Management-System

Der niederländische Vermögensverwalter Roemer Kamp & Partners hat einen wichtigen Schritt hin zu einer moderneren und skalierbaren Portfolio-Management-Umgebung gemacht. Durch den Verzicht auf Tabellen und veraltete Systeme suchte das Unternehmen nach einer Lösung, die sowohl operative Effizienz als auch eine klare und intuitive Kundenerfahrung bietet. Mit Performativ werden nun transparentere Berichte bereit gestellt, tägliche Arbeitsabläufe vereinfacht und alle Prozesse über eine flexible Plattform gesteuert, die sich an die eigenen Anforderungen anpasst. Das Ergebnis ist eine stärkere Grundlage für Wachstum und eine verbesserte Erfahrung für Kunden und Beratung.

‍

Vom etablierten Anbieter zum Herausforderer: Der Wechsel von bankgeführter Beratung zu digitalem Investieren

In der neuesten Folge von Wealth Insider sprechen wir mit Tine Vestergren Uldal, Country Manager bei Nordnet Dänemark, über ihren Wechsel von traditioneller bankgeführter Beratung zu einer digitalen Investmentplattform. Basierend auf ihrer Erfahrung bei Nordea und Nordnet erklärt Tine, wie sich das Verhalten von Investoren verändert, warum Transparenz und Zugänglichkeit entscheidend sind und wie digitale Plattformen die Art und Weise beeinflussen, wie mit Investitionen umgegangen wird. Zudem wird beleuchtet, wie Beratungsmodelle und selbstbestimmtes Investieren künftig nebeneinander bestehen und was dies für die Zukunft des Wealth Management bedeutet.

‍

Kennen Sie jemanden, der unseren Newsletter erhalten sollte?

Wenn Ihnen unser Newsletter gefällt, teilen Sie ihn gern mit jemandem, für den er ebenfalls interessant sein könnte. Sorgen Sie dafür, dass nichts verpasst wird -  melden Sie die Person noch heute an.