Deze maand introduceren we een reeks updates die zorgen voor meer inzicht, slimmere automatisering en bredere connectiviteit binnen ons platform. Denk aan volledig inzicht in klantvermogen, verantwoorde AI en uitgebreidere custodian-dekking.

In deze editie:

• Externe rekeningen
• Custom Agents
• Nieuwe custodian-integraties
• De toekomst van vermogensbeheer [on-demand webinar]
• Bulkexport en -import van contractgegevens in DORAedge

‍

PRODUCTUPDATE

Externe rekeningen: een duidelijker beeld van het totale klantvermogen

Externe rekeningen zijn nu beschikbaar. Hiermee bepaal je zelf of portefeuilles en geldrekeningen buiten je mandaat zichtbaar zijn in dashboards, rapportages en klantoverzichten.

Dit ondersteunt:

• Volledig inzicht wanneer je een geconsolideerd overzicht van het totale klantvermogen wilt tonen, inclusief extern bewaarde activa.
• Alleen intern inzicht wanneer je externe posities wilt gebruiken voor adviesdoeleinden zonder ze aan de klant te tonen.

Deze functionaliteit ondersteunt meer integrale beoordelingen, betere planningsgesprekken en een gestroomlijnde rapportagestructuur, afhankelijk van de klantrelatie.

‍

PRODUCTLANCERING

Custom Agents: de toekomst van verantwoorde AI vormgeven

Met Custom Agents kunnen financiële instellingen AI veilig inzetten binnen hun bestaande infrastructuur. Gebouwd op OpenAI’s AgentKit en ondersteund door Performativ’s Model Context Protocol (MCP), helpen Custom Agents banken, vermogensbeheerders en kapitaalmarkten om complexe workflows te automatiseren – met volledige controle, auditability en compliance.

Dankzij governance op ondernemingsniveau, rollengebaseerde rechten en uitlegbare output kunnen instellingen AI verantwoord inzetten in de frontoffice, risicobeheer en operationele processen.

Het resultaat: minder operationele belasting, snellere inzichten en meer vertrouwen in naleving – zonder concessies te doen aan gegevensbescherming of interne beleidsregels.

Bekijk de video hieronder om Custom Agents in actie te zien.

Plan een demo met ons team om Custom Agents te verkennen.

‍

CUSTODIAN-INTEGRATIES

Uitbreiding van ons custody-netwerk

We hebben drie nieuwe custodypartijen toegevoegd aan ons groeiende netwerk van integraties:

Equro

Equro is een Scandinavisch platform dat zich specialiseert in niet-beursgenoteerd vermogen, aandeelhoudersregisters en private-marktstructuren. Dankzij deze integratie kun je directe aandelenposities, projectfinanciering en andere niet-beursverhandelde activa opnemen in je geconsolideerde rapportageomgeving.

FCG Fonder

FCG Fonder is een Zweedse fondsbeheerder die fondsadministratie, operationele infrastructuur en regelgevingsondersteuning biedt in de Nordics. De integratie maakt het mogelijk om fondsadministratie en specialistische custody-structuren toe te voegen aan bestaande portefeuilleoverzichten, wat ondersteuning biedt aan klanten met complexe of op maat gemaakte fondsstructuren.

RL360

RL360 is gevestigd op het eiland Man en biedt beleggingsstructuren en internationale portefeuilles aan, vaak gebruikt door expats en internationale investeerders. Met deze integratie kun je RL360-portefeuilles opnemen in je rapportage en analyses, waardoor je versnippering voorkomt bij klanten met activa in verzekeringsgebonden beleggingsplannen.

‍

ON-DEMAND WEBINAR

De toekomst van vermogensbeheer

Eerder deze week organiseerden we een live studiogesprek over The Future of Asset Management met branche-experts Jesper Kirstein en Jacob Dahl. Met samen meer dan 60 jaar ervaring deelden zij hun inzichten over hoe de sector zich ontwikkelt: van toenemende regelgeving en digitale disruptie tot veranderende klantverwachtingen en leiderschapsuitdagingen.

Heb je het gemist? Bekijk dan hieronder de volledige opname.

‍

DE DIGITAL OPERATIONAL RESILIENCE ACT

Bulk export en import van contractgegevens in DORAedge

‍

Nu het rapportageperiode voor het Register of Information in het volgende kwartaal nadert, is dit het perfecte moment voor bedrijven om de juiste processen op te zetten voor het verzamelen en structureren van essentiële informatie over hun ICT-netwerk.

Om daarbij te ondersteunen, biedt DORAedge nu de mogelijkheid om bestaande contractgegevens te exporteren, offline aanpassingen te doen en de geüpdatete gegevens in bulk terug te importeren in de app. Dit maakt het beheren van ICT-dienstverleners efficiënter dan ooit.

Voor teams die hun ICT-netwerk efficiënter willen inrichten binnen DORAedge, zowel bij onboarding als bij doorlopende updates, is er nu een eenvoudig importtemplate beschikbaar. Hiermee kun je contractgegevens registreren en in bulk uploaden in DORAedge, wat tijd bespaart en de datanauwkeurigheid verhoogt.

Dit proces zorgt ervoor dat je geldige, direct rapportageklare ICT-netwerkgegevens met één druk op de knop beschikbaar hebt.

‍

Toegang tot DORAedge

DORAedge is ons speciaal ontwikkelde compliance-platform voor de Digital Operational Resilience Act. Het vereenvoudigt alles van het Register of Information tot aan risicoanalyses.

Wil je zien hoe DORAedge jouw DORA-complianceprocessen kan stroomlijnen? Bezoek doraedge.com of neem contact met ons op via connect@doraedge.com om een demo in te plannen.

‍

Ken je iemand die onze nieuwsbrief ook zou moeten ontvangen?

Als je onze nieuwsbrief graag leest, kent je misschien wel iemand die dat ook zou doen. Zorg dat ze niets missen – stuur deze e-mail door of schrijf ze vandaag nog in.